司明宇五大黄金法则 散户解套五大法则



  2008年以来,A股市场大起大落。据统计,到目前为止有超过九成的股民亏损或者套牢。本周三的一根大阳线,终于给投资者带来一丝希望,或许,今年还有解套的机会。接下来,投资者最关心的是暴跌之后,该如何解套。本期,理财一周记者为您一一揭示“散户解套五大法则”。

  法则1 持股不动,被动解套

  如果你买的是绩优蓝筹股,目前点位卖掉完全不明智。东方证券申劲松建议:“那些跌了一多半的蓝筹股,特别是银行股,慢慢等着,肯定会涨上去的,这是最保险的办法。”绩优蓝筹股反映了整个国民经济的发展状况,只要经济发展速度不减,一定有表现的机会,当然,前提一定是绩优。拿着这样的股票,中长期看一定有机会解套。

  比如地产龙头万科A(000002)。从去年高点以来,万科A股价已下跌一半多,动态市盈率经低于20倍,低于市场平均和行业平均。尽管目前房地产行业受到国家调控,但作为龙头,万科的成长性仍然可以给出高估值。且紧缩政策给公司提供了低成本扩张机遇,预计未来市场份额将进一步提升。

  再如,贵州茅台(600519),从最高价230元到现在只下跌了38%,表现远强于同期大盘指数。作为国酒的象征,茅台自2003年以来,连续5年保持销售收入25%以上、净利润35%以上的增速。今年一季度得益于产品提价及减税,净利润同比增长62%,而反观同期股价则呈不涨反跌的态势。另外,在消费升级和奥运背景下,预计未来两年仍处上升通道。此时投资者不必介意股价涨跌,安心持股,等待解套。

  再者,目前蓝筹股价格很多已被腰斩,甚至有的跌掉了三分之二。散户既不舍得割肉也无力补仓,只能采取坐等的办法了。恰如投资者戏言:“这是输掉时间不输钱。”

  法则2 反弹割肉,果断离场

  “5·30”之前垃圾股极尽疯狂,“5·30”之后一批投资者被深套。一年过后,还有很多人手中的股票依然徘徊在“山腰”之下。这些多半是当时被疯炒的题材股,或传闻重组,或涉及当时市场热点。大多数此类个股的炒作只不过是主力操纵的过度投机行为,其价格已严重背离其价值,如果传闻不兑现或者热点转换,即便股价已经大幅下挫,中长线依然面临风险。拿着这样的筹码,长痛不如短痛,趁反弹赶紧割肉,以避免更大的损失。

  如2008年一季度每股收益只有0.0008元的东风科技(600081)。2006年和2007年,这只股票曾两次传出借壳传闻。一次是借壳长江证券,另一次是银河证券。虽然,公司董事会分别于当年的10月和4月公告澄清,但股票价格依然一路狂飙,从2007年初的3元多涨到“5·30”前的11.75元,将近翻了四番。“5·30”高点后,一路下跌,几乎打回原形,股价已跌至2007年初时的水平,但其市盈率依然高达惊人的1468倍。虽然经过前期的连续下挫,但其下行空间依然不小,逢反弹走人是最好的选择。

  另一只借壳概念股鲁银投资(600784),在2006年12月和2007年1月两次传出将被齐鲁证券借壳上市。二级市场不顾公司澄清公告,股价飞涨,从2006年末到2007年5月底的14.8元,翻了接近5倍。经过市场暴跌洗礼,目前股价已回归去年年初水平。同时,今年一季度公司公告称,因股票基金下跌,公司金融资产减少30.5%,不能不引起投资者警惕。

  A股市场类似这样的公司数不胜数,本身业绩差,题材一大堆,还喜好炒股票。股市好了鸡犬升天,股市走熊全部露出原形,股价打折都是小儿科,更甚者将来可能永无翻身之日。如果,碰巧套在类似筹码上,唯有尽早脱身了事。

  法则3 高卖低买,摊低成本

 司明宇五大黄金法则 散户解套五大法则

  如果手上拿着的是曾经市场的热点,并且利好还没完全兑现、有可能再次被热捧的个股则可采取低买高卖,摊低成本的办法,等到利好兑现或再次冲高时卖出,解套出局。

  今年上半年,创投概念和农业概念曾经是弱市中少有的明星板块。当时的上证指数节节走低,从1月中旬的5300点直落到3月初的4300点附近,而创投概念股在这一时期表现堪称抢眼,或是创出新高,或者股价翻番。农业概念则从去年底就开始了轮番炒作,屡屡创出新高,股价翻三番的也不在少数。之后,两个板块分别在3月份和5月份见顶回落。当时很多投资者追高套牢,股价则从“山顶”下滑到“山脚”。

  比如,创投概念龙头股大众公用(600635),3月6日,股价见顶25.45元后,逐波下探,6月21日被打到8.61元,市值缩水约三分之二。这是一家在上市公司中创投资金最多的企业,其参股的深圳市创新投资集团有限公司是目前中国最大、前景最好、实力最强的创业投资公司,另外,作为燃气行业龙头,其主营业绩增长稳健,今年一季度利润同比增长45%。虽然今年上半年,管理层一再表态要稳步推进创业板,但具体的推出时间表仍然没有明确,这就意味着创投概念还有机会。如果手上还有资金,在股价被打了三折时坚决买入,待一波反弹高点再伺机卖出前期买入的仓位,如此操作,便摊低了成本。待到创业板正式推出时,该板块一定会被再次爆炒,此时出货有望解套。

  另外,像前面提到的农业概念,以及奥运概念等等,在利好兑现前都可能再来一波行情,前期套牢盘极有机会解套。但这可能是主力拉高出货的诱空行情,切不可恋战。

  法则4 换股操作,汰弱择强

  假如被套的筹码明显弱势,大盘下跌时跌得比谁都快,大盘反弹时倒什么动静都没有,这样的股票捏在手上短期恐怕难有出头之日。投资者唯有忍痛坚决卖出,择机换入那些刚刚启动的热门股。如此可从强势股中获利,以弥补弱势股的损失。

  德邦证券古敬东也建议:“受通胀影响大的行业个股,建议反弹后择机换股。”

  近期的钢铁板块就属于弱势群体。在今年全球原材料成本持续攀高的背景下,6月20日发改委宣布上调油价电价,汽油、柴油每吨提高1000元,航空煤油价格每吨提高1500元;全国销售电价平均每千瓦时提高2.5分钱。此消息一出,令本已不堪进口铁矿石大幅涨价重负的钢铁企业再蒙重压。作为高耗能大户的钢铁行业,此次电价和油价的上调令整个行业的生产和运输成本上升,且未来还有继续上调的预期,二级市场第一时间给出了投资者的反应。

  2008年动态市盈率刚刚超过10倍的武钢股份(600005)尽管今年以来股价已经缩水一半,但6月19日当天股价还是被打到了跌停板上。而市盈率只有9倍多的宝钢股份(600019)也没能逃脱跌停的厄运。事实上,整个钢铁板块今年以来表现都非常疲弱,前有原料涨价,后有成本上调,即便目前板块市盈率低于市场平均水平,短期也难有表现的机会。

  而权重股中国石油(601857)、中国石化(600028)在这次成品油价上调的消息面世后,再次诠释了A股市场特有的“见光死”行情。前期一度“挺身护盘”的石化双雄再次“趴倒”,疲态尽显。“买了中石化,生活不用怕;买了中石油,生活不用愁。”这些都是股评家说的胡话,切不可信以为真。另外,今年的航空股也属于这个行列,如果手上还有这样的股票,建议逢高换股。

  法则5 单日T+0法

  既不舍得割肉认赔,也不愿意换股调仓,且仓位较轻的投资者可考虑单日T+0法。

  A股市场目前实行的是T+1交易法,即今天买入,第二天才可卖出。这种制度害苦了投资者。买进后发现情况有变也不能卖出,只能眼睁睁等死。所谓T+0交易则指如果被套在某只股票上,可在当天高点卖出,再在低点接回;或者先在低点买入,待冲高再卖掉,如此倒手几次,成本即可降下来。当然,如果你的日内交易技巧不够或者判断失误,也还是有风险的,成本可能会越摊越高。

  例如,6月26日的中国国航(601111)。因为前一天外盘原油期货大幅下跌,当天股价高开后迅速拉起至9.15元,上涨5%,此刻正是上证指数当天的高点,此时便可全部或者部分卖出筹码。下午1点23分,股价触及前一天的收盘价8.70元,其时也恰是大盘当天的低点,此时果断买进,至收盘中国国航当天上涨1.8%。换句话说,这样操作下来,当天就赚到了两次差价,5%加上8%,扣除印花税和手续费,即是当天战果。

  

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