爱华网近日，有消息称今年上半年，上海外资法人银行资产比年初仅增长2%，而净利润同比下滑近39%；上海外资法人银行存款比年初负增长1%，贷款增长6%。 尽管外资银行陷入规模扩张瓶颈，但《中国经营报》记者在采访中了解到，由于看好人民币国际化、中国对外投资增加等趋势，许多外资行在中国并未简单收缩业务，而是不断进行业务调整。 “从表面上看，部分外资行的扩张速度有所放缓，但外资行的资产总额和以往相比增加了很多。外资银行存款下降可能并非基于负面原因，今年由于外管局开展了跨境人民币双向贷款的试点，许多跨国公司将在中国境内的存款回流到了国外的母公司，使账面存款下降。”苏格兰皇家银行中国区环球资金及贸易融资服务部总经理蒋晓曦向记者表示。 在华资产份额下降 外资行资产份额从2007年的2.38%下降至2012年的1.82%。 “我认为外资行在中国的发展势头总体来说还是不错的，虽然没有中资行的发展速度那么快。之所以部分外资行的净利润出现下降，和外部经济环境持续不好有关系。实际上，不仅仅是外资行，一些中资行的利润增速也出现了一定的下降。此外，中国监管层对于同业代付等业务的规范，也对外资行的利润产生了一定影响。”阿联酋国民银行首席代表吴景柱在接受记者采访时分析道。 一位业内资深人士对记者指出，监管环境、竞争环境和本土的品牌认可度，是外资行在中国面临的主要挑战。 国际货币基金组织2012年发布的一份报告显示，外资银行在发展中国家的银行业资产中平均占有率约为49%。而在中国，根据银监会的数据，外资行在中国银行业的资产份额从2007年的2.38%下降至2012年的1.82%。 “和其他国家相比，中国对外资行的监管更为严格。除了一些明文的规章制度限制外资行的经营之外，监管层在审批外资行报送的相关文件时也可能花费更长时间，标准并不透明，不同城市监管部门的审批程序还不太一样。”一位要求匿名的外资行人士告诉记者。 不过记者注意到，近期银监会修订了《外资金融机构行政许可事项实施办法》并向社会公开征求意见，并称修订该办法是“为减少和调整行政审批事项，推动监管职能转变，进一步优化和完善对外资银行行政许可事项的管理”。 其中，该办法对于外资行开办信用卡业务、衍生产品交易业务、代客境外理财业务、境外理财托管等业务，均作出了“银监会应当自收到完整申请资料之日起3个月内，作出批准或者不批准开办”相关业务的规定。 吴景柱认为，中国市场本身足够大，一些外资行如果在华发展不理想，可能更应当从自身找原因。“能否将当地的业务机会和自身的优势领域相结合，推出有竞争力的产品；怎样更好地定位自身的业务，并与客户的需求接轨，这些都是值得思考的问题。” 在零售业务方面，外资银行处境始终尴尬。由于网点和人员不足，开展业务的规模难以比肩中资银行；如果大规模铺设网点，则面临巨大的成本投入。当前外资行中，仅有东亚银行、花旗银行和南洋商业银行获得了信用卡发卡资质。 前述业内资深人士认为，外资银行在吸引高净值客户方面有着独特优势。“许多高净值客户并不愿意将所有资产都交给中资银行来管理，因此，尽管外资行的网点有限，但是它们的品牌吸引力比较大。” 近年来，尽管外资行凭借其丰富的理财业务经验吸引了许多追求高收益率的客户，作为后起之秀的中资行在理财业务方面也不断积极进取，并开始着手试点银行资管计划。外资行零售业务面临的竞争环境越发严峻。 瞄准人民币业务 外资行希望在监管层有计划、有步骤放开跨境双向流动的过程中寻找更多的业务机遇。 对于在中国经营的小型外资银行而言，它们往往只专注于利基市场，即为本国和中国有贸易往来的企业提供金融服务；对于规模更大的外资银行而言，它们的业务机遇也在增多。 10月21日，摩根大通中国宣布取得在中国境内销售证券投资基金资格。此前，已有汇丰、渣打、花旗、东亚、恒生、大华、星展及南商(中国)获得了监管机构批准开展基金销售业务。“在获得基金销售业务资格以后，我们将为机构客户提供资产管理顾问服务，在资产管理产品上为客户提供更多投资选择。”摩根大通相关负责人指出。 前述业内资深人士认为，中国金融市场在逐步开放，但外资行在中国还远未发挥它们应有的发展潜力。“外资行在中国发挥业务潜力有待中国的进一步改革，比如人民币的自由兑换。中国对于跨境资本流动的限制，同时也限制了外资行优势的发挥。” 根据相关统计数据，今年上半年中国双边贸易中约有16%采用人民币进行结算，而业内人士预计，五年内，这个数字将超过40%。随着国内外企业对于在跨境业务中使用人民币的呼声越来越高，许多外资行也纷纷瞄准了这一业务机遇。
“目前中国区收入在我们亚洲区的收入占比并不算很高，但是我们看中人民币国际化和中国双边贸易增加所带来的业务机遇，所以在中国区业务上花费了更多的精力。我们专注的客户群体都是每个行业中的领袖企业或者潜在的领导者，例如，2012年，花旗银行为中石化、中海油和中石油在海外发债融资超过300亿美元。”花旗银行一位高管对记者说。 蒋晓曦也表示，苏格兰皇家银行将密切关注政策导向，希望在监管层有计划、有步骤放开跨境资金流动以及自贸区的设立中寻找更多的业务机遇，“中国是我们的亚洲布局中最重要的增长国家之一，所以未来会投入更多资源，为中资企业去海外并购提供融资支持，同时为和RBS全球有业务关系的国际企业来中国投资提供更好的产品和服务。” 澳新银行中国CEO 李权近日判断，中国市场有很好的发展机遇，并将在澳新银行的“超级区域银行”战略起到重要作用。“澳洲的客户对人民币的开放抱有兴趣和关注，澳新银行希望助推人民币与澳元自由兑换，未来我们在中国的利润收入甚至有可能会超出在新西兰本土的利润收入。”
