爱华网余额宝、活期宝、百发……近期层出不穷的互联网理财产品正在暗暗撬动银行存款。 《中国经营报》记者统计16家上市银行三季报发现，和半年末的存款余额相比，部分银行出现了三季末存款增长乏力、甚至存款负增长的现象，其中三季末建行存款余额较二季度末环比减少334 亿元，活期存款更是减少了661亿元。 据媒体报道，近日工、建、中、农四家大型银行存款持续流出的趋势仍未得到改善，截至10月27日四大行存款负增长1.29万亿元。 “当前兴起的互联网金融产品、货币基金、证券公司资管产品等都会分流银行的一部分存款，由于已实现利率市场化的金融产品不断出现，未来银行吸收存款面临的竞争越来越激烈。”一位基金公司研究员对本报记者表示。 部分银行存款环比放缓 从三季报可以看出，一些银行出现了活期存款下降的趋势，即使连网点遍及全国的国有大型银行也未能幸免。 截至三季度末，建设银行客户存款为12.116万亿元，较6月末的存款余额12.149万亿元环比下降了0.27个百分点，其中，活期存款减少了661亿元。与此同时，建行的资产增长出现放缓，存贷比上升2.5个百分点至69.1%。 长江证券发布研报指出，三季末建行存款余额较二季度环比减少334 亿元，存款同比增速为9.56%，为8个季度以来的最低增速，公司存款市场份额下滑至11.75%，为历史最低水平。因此，在股份制银行以及各类资产管理产品的夹击下，建行需要重视其在存款端的市场份额，以保持规模的稳定增长。 三季度存款负增长的同样还有宁波银行，其三季末存款余额较6月末回落1.58%，但整体仍较年初增长20.7%。其中，三季度存款的减少主要来自于个人活期和企业部门定期存款。
招商银行三季度活期存款占比也出现了下降趋势。招行在三季报中指出，客户存款总额为26777.88亿元，比年初增长10.36%，其中，活期存款占比48.50%，受“存款定期化”趋势影响，较年初下降4.72个百分点。 除了三季度存款余额负增长的建行和宁波银行之外，综合各家银行三季度末较6月末的存款数据，招商、中信和民生三家银行存款环比增速垫底，分别为0.25%、0.71%和0.26%，而光大银行、平安银行和华夏银行存款环比增长则较为迅猛，分别为4.34%、6.55%和5.91%。 16家上市银行中，三季度末较年初和较6月末存款增速最快的银行均为平安银行。招商证券研报认为，平安银行的存款快速增长主要受益于集团整体营销及事业部业务的快速拓展，能够支持资产规模较快扩张。其中平安前三季度存款增加2313亿元，是2012 年全年存款增量的1.36倍。 互联网理财撬动银行存款 与部分银行活期存款流失形成鲜明对比的是，互联网企业推出的理财产品异常火爆。一些互联网企业正有意进军金融领域，抢食银行存款蛋糕。 10月28日，百度联合华夏基金发售的理财产品“百发”一经推出就遭遇哄抢，10亿元基金额度4小时内被12万用户“瓜分”。10月31日，百度又推出一款新产品“百赚”，投资标的仍然是华夏基金的华夏现金增利E。 而最早试水的由支付宝联合天弘基金推出的互联网理财产品“余额宝”，截至三季度末规模已经达到556.53亿元，相比第二季度末增长近10倍，成为全市场单只规模最大的基金，客户数超过1300万。 前述基金公司研究员认为，互联网理财平台的运营和管理成本低于传统理财产品，能够让利于产品购买者，提供门槛更低、成本更少的理财产品。“互联网企业与货币市场基金合作发行的理财产品收益率明显高于活期存款利率，将会对存款构成持续分流压力。因此，未来银行为了遏制存款的流失不得不提高利率，主动推进存款利率市场化。” 基金公司一直是与银行争抢现金存款的重要力量。而货币基金邂逅互联网，似乎一跃搭上快速发展列车。日前，汇付天下正式推出了国内首款基于POS商户的移动化理财产品，国泰基金成为首家产品供应商，南方基金也将与汇付天下正式上线国内首款基于POS商户的移动化理财产品“生利宝”。 目前货币型基金成为各大公募扩大资产规模的主要突破口，最为典型的代表是天弘基金，当前累计开户数已超过1600万户，累计申购超过1300亿元。凭借余额宝的成功，天弘基金资产管理总规模在72家基金公司中排名第16。 东方证券银行业分析师金麟认为，目前货币市场基金的功能和体验越来越接近于银行存款，一方面货币市场基金普遍实现了T+0功能，在流动性上基本与活期存款相当；另一方面，随着货币市场基金与极高用户粘性的互联网入口相结合，个人乃至企业申购货币市场基金的隐性成本同样极大降低。 银行如何接招？ 随着整个社会进入到大资管时代，越来越多的余额宝们不断问世，这些新兴的理财产品所募集的几百亿金额短期内或许难以抢走银行存款的饭碗，但未来银行存款被分流的趋势不可小觑。 “从10月四大行存款流失1.29万亿元这个数字就可以看出，未来银行面临的揽储压力会越来越大。各种理财渠道，比如陆金所、P2P等等，都会对银行的存款有一定的影响，但总体影响还不是很大。虽然通过网络平台做金融的成本比通过银行实体店做金融的成本要低的多，但是银行的信誉和安全度更高一些。”一位股份制银行高管对本报记者评论道。 针对三季度存款负增长的压力，宁波银行相关负责人回复本报记者称，该行已经制定了相关揽存计划。 “随着我行新设分支行和社区支行的逐步开设，网点布局日益增加，将带动存款稳定增长。通过理财产品、白领通等产品，以及中间业务带动，提高关联存款。此外，加大对中小企业的服务力度，增加基础客群。”宁波银行负责人说，“新兴的理财产品会对银行的存款有一定影响，但同时银行也在发行收益率较高的理财产品。互相的竞争，有利于提高银行的服务水平和服务能力，最终受益的是广大客户。” 也有银行人士认为，互联网金融产品对银行存款无法构成威胁。“一家大型银行在一个省的存款可能就有上万亿，相比之下互联网金融产品的规模太小了。退一步讲，即使互联网公司、基金公司或者证券公司推出的理财产品吸收了一部分银行储户的存款，但这些公司的账户最终还是要由银行来进行托管，构成银行的同业存款，当然在这个过程中可能会有一些银行的存款流失。决定银行存款多少的最重要因素是政府的货币投放，市场资金面一紧张，银行吸收存款的难度就变大。”一位国有银行负债业务主管表示。
