爱华网12月30日,收购海尔电器31.93%股权的提案在青岛海尔的股东大会获高票通过,这意味着海尔集团国内白电资产的整合将顺利完成。
在此之前,长虹美菱白电整合、海信科龙白电整合,美的小天鹅白电整合的方案都顺利获批,这意味着始于2005年的国内家电行业第二轮大整合告一段落。经过这轮整合,国内家电行业已经形成了海尔、美的系、海信科龙、长虹美菱等四大企业集团,以及格力、TCL、创维、康佳等家电巨头并存的新格局。 在“家电下乡”、“以旧换新”等扶持政策的推动下,上述家电企业集团2009年取得了近年来少有的好业绩。但家电下乡等扶持政策最多推行4年,家电产业未来走向已经引起了主管部门的重视。12月底,工信部出台了《关于加快中国家电行业转型升级指导意见》(下称“指导意见”)。 隐性危机 创维半年报净利润增长429%,青岛海尔前三季度净利润上升48.88%,海信电器前三季度业绩同比上升100%——2009年中国家电产业交出了近年来最好的业绩报告。 创维集团董事局主席张学斌表示:“家电行业2009年业绩爆发背后的原因有三点:一是国内市场的爆发,其中有家电下乡等政策拉动的原因;二是原材料价格的回落;三是外资企业的收缩。” 他认为,家电下乡政策不可能一直推行下去,国内市场的爆发性增长也就一两年时间,而原材料价格在金融危机后势必回升,外资巨头也将卷土重来,显然行业性危机并没有解除。 12月25日,工信部在其网站上正式公布了《指导意见》,显然这是继工信部、发改委去年3月公布电子信息产业振兴规划和轻工业振兴规划后又一扶持中国家电行业的重要文件。
在此前的电子信息振兴规划中,国内的液晶面板等核心部件的投资在2009年8月在工信部和地方政府的支持下开始落实,国内彩电行业的产业转型开始起步。而轻工业振兴计划中提到的家电下乡也在2009年开始在全国推广,以旧换新政策的9省市试点也取得初步成就。 根据中国家电协会的统计,2009年家电下乡的实际销售额有望突破700亿元,以旧换新则有望达到150亿元。然而中国家电协会副秘书长徐东生认为,“家电下乡最多将延续到2013年,但是中国家电行业的薄弱区域依然很多,这需要更深层次的政策扶持。” 据了解,此次《指导意见》是工信部在中国家电协会、中国电子视像协会等行业协会的帮助下制定的,其目的是在未来5-6年的时间使中国的家电行业能够脱胎换骨。 《指导意见》提出将继续完善和落实2009年推出的“家电下乡”、“以旧换新”和“节能产品惠民工程”等政策。 其中财政部已经出台了2010年家电下乡的细则,其中包括大幅提高家电下乡产品的限价,其中彩电产品的价格从原来的3500元提高到7000元,手机从1000元提高到2000元,其他产品的价格也分别提高40%-75%,并要求各省在现有九大产品基础上再自主选择增加1种新产品。 从1%到3% 从整体规模来看,中国家电行业已经位居全球第一,但是缺乏自有品牌和核心技术,整体利润率偏低的局面始终未获改善。这也是《指导意见》出台的一大背景。 帕勒咨询机构资深董事罗清启告诉本报记者,“目前全球领先的家电巨头应该是韩国的三星电子,其超过80%的收入来自海外市场,而且全部是自有品牌,而中国的家电巨头无论是规模还是利润水平都要远低于对方。” 记者了解到,2009年中国最大家电企业海尔集团的销售收入约1300亿元,而三星电子的规模则达到1100亿美元,而其80亿美元的净利润则几乎是所有中国家电企业的总和。 中国家电行业的研发投入占销售额的比例仅1%,研发投入占比超过5%的不到3家,低至2%-3%的行业利润率难以支撑更高的研发投入,这导致中国家电企业在基础技术和核心技术领域基本为零,在液晶面板、半导体、芯片等核心技术领域一直受制于人。 来自海关总署的数据显示,2009年前11个月,中国进口液晶面板产值就达到300亿美元,其中大尺寸液晶面板全部来自进口。虽然国内的京东方、TCL、龙飞等企业也在积极筹划进军高世代液晶面板,但这种完全依靠进口的局面至少要维持到2012年。 罗清启表示,“三星电子80%的利润来自于半导体和液晶面板,而中国企业则更多只能赚取简单的组装费用,这是中国家电行业积重难返的主要原因。” 对此,工信部电子信息司副司长姜波在接受记者电话采访时表示,“《指导意见》要求,2015年国内家电企业研发投入占销售收入比例要提高到3%,虽然这一数字与三星的15%、苹果的25%无法相比,但毕竟是个改善。” 据悉,工信部表示要支持高端及高效节能型家电生产线技术改造、家电行业核心技术开发和关键零部件产业化等,同时加强行业内部合作,通过设立产业技术联盟等方式,开展对行业核心技术和共性技术的开发和研究。 海外自有品牌起步 “中国家电的出口说到底算不上一个产业,平均7%左右的毛利率一旦出现决策失误就将亏损。”创维集团副总裁杨东文说:“中国家电要想在国际市场有所作为就必须提高自有品牌的销售比重,但这需要10-20年的时间。” 中国的家电行业出口几乎全为OEM,来自中国家电协会的统计数据,2008年中国家电出口额357亿美元中,其中85%以上是OEM出口,珠三角的很多中小企业这一比例几乎是100%,即使是美的、创维这样的国内的品牌企业,其出口90%以上是OEM出口。 记者了解到,目前中国自有品牌出口占比最高的是海尔,其2009年海外销售收入有望超过40亿美元,其中90%左右是自有品牌,甚至计划将其生产外包给台湾省的OEM企业,而海信集团在澳大利亚,TCL集团在越南、印尼都已经进入当地市场前三位。 据悉,工信部已经明确了海尔、美的、海信、TCL、长虹等五大重点扶持的跨国企业集团,到2015年这些集团的销售收入都将超过1000亿元,并进入同行业的前三名,同时海外自有品牌销售占比要提高到50%。 记者了解到,国内家电巨头在基本上完成国内整合后已经将目光瞄准了海外市场的并购,这被行业看作是中国家电的“第三轮并购”,这也是此前三星、索尼等日韩巨头走过的道路。 除了此前TCL收购汤姆逊彩电和阿尔卡特手机外,海尔在2009年也收购三洋泰国工厂和新西兰的斐雪派克,还计划在印度并购一家白电企业。据悉,工信部将与中国证监会、银监会等部门合作为国内企业海外扩张提供资金支持。 工信部的《指导意见》中指出,对符合信贷条件的家电企业,金融机构要积极提供必要的信贷支持,鼓励和支持符合条件的家电企业发行企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据和进行股票上市融资等;积极为自主品牌企业开拓海外市场提供保险和收付汇便利,支持家电龙头企业实施兼并重组和海外并购。
