老鸭头选股公式 第43节:第三章 选股如选妻(12)



系列专题:《实践大师投资之道:巴菲特选股10招》

  这个故事的寓意在于,重要的不是数量,而是质量。大家都知道,只生1个孩子,如果他非常优秀,能够出人头地,也足以光宗耀祖;你生10个孩子,如果他们个个不成器、不争气,也会把你的万贯家产给败光。养小孩,关键在于质量,而不是数量。选股,同样是质量重于数量。选择几十只甚至几百只股票,如果大部分不赚钱,甚至亏钱,也没有什么好处。哪怕只选1只大牛股,能够上涨好几倍,足以让你赚得盆满钵满。巴菲特选股的数量要少得多,但选股的质量要好得多,所以投资的业绩要高得多。质量第一,所以精挑细选。那么选股数量多少最好呢?巴菲特说选股如选妻,是不是一次只能持有一只股票,从一而终?当然不是。我们不能够百分之百确定一只股票绝对会是超级明星股,我也无法保证这只股票是最好的超级明星股,因此我们不能孤注一掷。

  就像广告中所说:“比赛不是一个人的,而是一个团队的。”

  巴菲特选股也是精选一组股票,那么选多少比较合适呢?巴菲特说:“对于每一笔投资,你都应当有勇气和信心将你净资产的10%以上投入此股。”① 可见巴菲特认为同时选择10只股票足矣。也就是说,你同时持有的股票,不要超过10只。这个事可以让你的两岁小孩子来监督,如果他数完所有的手指头,还没数完你的股票,那就说明,用巴菲特的标准来衡量,你持有的股票太多了。

  巴菲特之所以投资业绩远远超过市场平均水平,关键在于他的“计划生育”投资组合策略:巴菲特对自己集中投资的股票数目限制在10只。事实上很多年份巴菲特重仓持有的股票不到10只。他集中投资的股票数目平均只有8.4只左右,而这几只股票的市值占整个投资组合的比重平均为91.54%。我把巴菲特选股的数量标准,归纳一句话:集中投资,适当分散,5只以上,10只以下,一只手太少,两只手太多。

 老鸭头选股公式 第43节:第三章 选股如选妻(12)
  4. 心狠手辣

  前面我们分析了巴菲特选股的三个与众不同,第一态度不同,选股态度要像选妻一样非常慎重;第二标准不同,选股标准要像选妻一样非常严格;第三数量不同,选股数量则像选妻一样少而精。我们选股如选妻一样,才可能找到真正的超级明星股。那么在实际操作中,我们如何才能做到这一点呢?

  选股如选妻,说起来容易,做起来难。我们会在后面的三章详细讨论分析如何寻找符合巴菲特选股的“三个一流”标准的超级明星股。这里我们先谈谈,对于那些不符合我们选择超级明星股标准的股票我们应该怎么办。

  要真正做到像巴菲特那样选股如选妻,对于那些不符合标准的股票,必须做到:心狠手辣。  

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