知己知彼百战不殆 第49节:第四章 知己知彼(3)



系列专题:《实践大师投资之道:巴菲特选股10招》

  我把巴菲特的能力圈进一步细分为三个小圈,总结归纳为三大选股戒律:

  第一条,不能不选:只选自己能力圈范围以内的公司股票。

  第二条,不熟不选:只选自己工作、生活、朋友圈子里很熟悉的股票。

  第三条,不懂不选:只选自己既有能力真正弄懂而且又很熟悉的公司股票。

  下面我们就一一详细分析巴菲特的这三大选股戒律。

  1. 不能不选

  首先我们来看巴菲特的第一条选股戒律:不能不选。

  这个原则本质上讲的是要知己,正确认识你自己。也许有人认为,知己有什么难的?我自己还不了解自己?关键要知彼,要了解上市公司。不错,客观而言,知己远易于知彼。但由于人类的本性使然,主观而言,知己更难于知彼。正如西方哲人泰勒斯所说:“人生中最大的难题是认识自己。”中国人也常说:“人贵有自知之明。”

  有这样一个故事:

  一只猴子坐在一棵大树上,看见渔夫们在河里撒网捕鱼,它便仔细看他们的动作。一会儿,渔夫们收起了网,吃饭去了。猴子便连忙从树上爬下来,想要去模仿渔夫捕鱼。但当它拿起网准备撒网捕鱼时,网反倒把自己套住了,小猴子差一点被淹死。最后好不容易逃离渔网的小猴子自言自语地说:“唉,我真是活该!还没有学会撒网,我还捕什么鱼呢?”

  这个故事告诉我们,人贵有自知之明,不要不假思索地模仿别人能干、自己却不能干的事情。在生活和工作中,大家都很有自知之明,都知道有些事别人能干,我不能干。但在选股时,很多人却喜欢说:“别人能选,我也能选。”而事实上有很多股票,别人能选,你却不能选。在投资中也是这样,别人赚钱的方法不一定适合你,别人选的股票也不一定适合你买。

 知己知彼百战不殆 第49节:第四章 知己知彼(3)
  理由很简单,因为虽然股票一样,但你和别人不一样。要投资成功,我们必须首先正确认识自己,有自知之明。天使之所以会飞,是因为她们把自己看得很轻。大师之所以会赚钱,是因为他们把自己看得很笨。人贵有自知之明,投资者应该这样理解这句话,在投资中有自知之明的人才能大富大贵。

  为什么?因为有了自知之明,就不会走出自己的能力圈,做自己其实根本做不到的事。很多人都觉得做股票是天底下最轻松的事,却从没有意识到,股票投资要想成功,并不容易。根据国内外的统计资料,大部分人根本无法战胜市场,70%以上的人跑输大盘,20%左右的人与大盘持平,只有10%左右的人能够超越大盘。也就是说,90%左右的人,花费很多的时间和精力来选股,但选股的业绩还不如根本不选。什么股票也不选,用最笨、最简单的方法—买入指数基金,相当于同时购买所有指数成份股—就可以取得大盘平均水平的投资收益率,而大多数人选来选去,却连平均水平也达不到,费力不讨好。  

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