布雷顿森林体系 《美元刀》上编刀剑出鞘1945年美元霸权之三、1971年布雷顿森林体



三、1971年布雷顿森林体系的解体:美国金融资本主义的兴起

战后,美国的经济实力空前增强,1949年美国拥有世界黄金储备的712%,达到250亿美元。但是饱受战争创伤的西欧、日本为发展经济需要大量美元,但又无法通过商品和劳务输出来满足,从而形成了普遍的美元荒。

于是美国采取对其双赤字的“善意忽视”政策,大量增发美元。加上20世纪50年代初,美国发动侵朝战争,国际收支由顺差转为逆差,全世界的美元多起来了。

但是逆差导致黄金储备开始流失。1960年,美国的黄金储备下降到178亿美元。与此同时,西欧和日本的经济已经恢复,进入迅速发展时期,出口大幅度增长,国际收支由逆差转为顺差, 同年10月,国际金融市场上掀起了抛售美元抢购黄金的风潮,伦敦金融市场的金价暴涨到415美元每盎司,高出黄金官价的185%。第一次美元信用危机爆发了。

美元危机的爆发严重动摇了美元的国际信誉。为了挽救美元的颓势,美国与有关国家采取了一系列维持黄金官价和美元汇率的措施,包括“君子协定”、“巴塞尔协定”、“黄金总库”以及组成“十国集团”签订“借款总安排”等等,目的在于当汇率波动时,运用各国力量共同干预外汇市场。

但是,这些措施虽可见效一时,却不能使局势从此稳定,这主要是基于两个原因:一是资本主义政治经济发展不平衡规律的作用不断加强,美国的经济实力地位仍在下降;二是美国用以弥补其国际收支逆差的美元数字越来越大,1950—1972年的23年间,美国国际收支逆差累计额达886亿美元,其中绝大部分是用美元偿付的,这就造成了美元泛滥的局面。

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这期间还发生了一件美国人最不愿意看到的事情,就是石油输出国组织即欧佩克(OPEC)的成立。

美国于1961年发动的长达14年的旷日持久的越南战争把美国的注意力都集中到了远东,无力再腾出更多的精力去控制中东,使得由伊朗、伊拉克、科威特、沙特和委内瑞拉五国联合起来成立的石油输出国组织,进一步发展成包括亚洲、非洲和拉丁美洲一些主要石油生产国的国际性石油组织,进而逐渐掌握了国际油价的主导权。OPEC从而成为国际政治、经济舞台上一股重要力量。但是石油输出国在美元战略的威慑下,其石油净收入和新兴经济体的贸易盈余一样,沦为给美国输血的重要组成部分,不同的是后者是贸易美元,前者是石油美元。这是后话,在美元的石油战略中专有讲解。

越战的失败不仅使人们对美国失去了信心,对美元也失去了信心,引发了空前的美元信任危机,史称“第二次美元危机”。

国际汇率市场上出现了大量的美元抛售,这些美元反过来在欧洲的黄金自由市场上买进黄金。虽然美国在1934年就立法禁止美国民众在世界各地持有黄金,而欧洲却在当时给美国人留下了一个陷阱:金币和金块不能用作货币,但是可以持有。伦敦和苏黎世黄金自由市场黄金就是世界最大的市场。要维持35美元等于1盎司黄金的价位,美国就得被迫用已经越来越少的黄金储备买回别国抛售的美元。

为了消除黄金自由市场对布雷顿森林体系的冲击,美国在该体系崩溃前的1968年3月还实行了一段时间“黄金双轨制”,即自由市场黄金价格自由化,美国没有义务在自由市场维持在35美元兑1盎司的价位,而政府间的黄金兑换拥有维持在1盎司黄金等于35美元,各国政府承诺不在市场上抛售黄金以获取差价。

这个双轨制竟然得到外国政府的“一致同意”,为两年后美国彻底让美元与黄金脱钩奠定了基础。

从这点可以看出,美国政府的政治外交和军事手段之高超,也反映了欧洲各国从来就缺乏对抗美元垄断地位的统一的国家意志。

同时,美国还大力推行一种新的世界纸币准备金,这就是在2009年成为中国焦点的特别提款权(Special Drawing Right,SDR),希望最终完全用美元替代黄金,由世界银行发行,充当新的世界纸币,为美元未来控制全球经济埋下了伏笔。

“黄金双轨制”往后的事情大家都很清楚,正如当年法国威胁英国,要拿英镑兑换黄金一样,当欧洲各国终于威胁要将膨胀的美元盈余兑换成黄金时,尼克松政府于1971年单方面撕毁协议,彻底取消金本位制,布雷顿森林体系瓦解。于是美元成为没有黄金依托的法定货币和世界货币。

4个月后,世界主要经济体签订了《史密森协议》,其内容是世界各国再次承诺维持固定汇率,与美元挂钩,但是美元小幅贬值到38美元兑1盎司黄金。这似乎是新的国际货币体系,但是由于不能兑换黄金,不到一年,该协议就分崩离析了。

至此,全球经济出现货币竞相贬值、外汇管制、贸易争端、经济大战的混乱局面。

布雷顿森林体系的瓦解,是美国金融战略的一部分,解体后的美国仍是世界金融中心,当时贬值的美元给美国出口企业带来了巨大的现实收益;没有黄金“紧箍咒”的约束,美元成就了世界货币霸权,美国开始了以美元为武器的全球经济殖民地运动。

从这时起,“美元经济学”成了美国政府和华尔街的金融大鳄们“秘不外传”的战争教科书,直到最近10年来,才陆续被各国政府所认识、了解并有所反制。

传统经济学认为,个人财富是由他外在的财物中能用货币衡量的实物构成的。国家的财富狭义地说也是由个人财富构成的(广义的国家财富是由物质财富比如土地、河流及海洋等,以及非物质财富比如国家组织,甚至文字等)。生产的目的是获取物质(财富),而生产是由土地、劳动和资本三要素构成的。资本当然包括金融资本——它使生产更容易、效率更高。

但是金融资本本身不是财物,更不是财富,虽然它往往表现为财富的货币形式。金融资本只是润滑剂,是为物质生产的要素之一,是为物质生产服务的。这是经济学原理之一。

但是美国的战略家们“科学地发展”了这一理论,把失去黄金物质支撑的美元,转换成了另外一种“经济形式”,姑且称为“虚拟经济”。这种虚拟经济反过来“反制”着实体经济。这是教科书上找不到答案的现象。亚当·斯密、李嘉图或凯恩斯如果在世,也许会为我们解答。

而这一切全是因为美元是国际货币,是全世界必须承认的“通货”。美元战略家们对于美元这一霸权工具的运用开始得心应手,美国从此进入了一个金融资本主义新时代——这也就是美国的“帝国化”和“金融化”。

 布雷顿森林体系 《美元刀》上编刀剑出鞘1945年美元霸权之三、1971年布雷顿森林体
帝国的生存必须依赖垄断。美元更须依赖垄断。美元发展历史就是垄断经济学的历史。

垄断是什么意思?垄断的英文Monopoly,其原意就是对某种公共物品(城市的或者国家的)限于某一私人使用。这个使用者,就叫垄断者。

美元作为世界货币的关键货币,而其发行只有美国政府控制,世界他国无权干涉(货币发行是一国主权),这不是垄断是什么?!经济学家认为,只有政府授权的垄断才能长期存在。那么美国和美元的垄断谁授权的?正是世界各国的政府。 

正如美国经济学家廖子光先生指出的:

美元霸权导致全球金融处于一种恐怖平衡状态,任何实质性的变革都可能招致全球金融和经济体彻底崩溃。正是害怕彻底崩溃,全球经济体的上层国家如欧洲和日本,虽然已经感受到美元霸权对全球经济平衡持续发展的危害,但是却不敢提出任何具有实质性改革内容的替代方案动摇美元霸权。世界金融体系就日益混乱而脆弱,危机四伏。

这种明显服软的“国家意志”,在接下来的逼迫欧洲和日本货币升值的战斗中暴露无遗。  

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