定向增发odincf 兴化股份主动撤销定向增发



     11月27日,兴化股份撤销定增申请的公告让市场有些意外,毕竟为了此次定增,两年时间里颇费心机。

  据了解,兴化股份曾在2011年11月首次推出非公开发行股票预案;其后,预案历经三度修改。而今却主动终止了定增申请,这在资本市场并不常见。

  对此,兴化股份解释称,由于陕西省的天然气具体销售价格尚未确定,其对公司本次募投项目预期收益的影响程度存在重大不确定性。

  市场分析人士表示,目前陕西天然气的涨价幅度虽未确定,但是天然气价格上调恐将成为定局,从兴化股份定增的项目来看,如果天然气价格上涨幅度过高,公司成本恐将随之大增,影响公司的利润。

  撤销定增申请

  11月27日,兴化股份公告称,2012年7月6日,兴化股份召开了2012年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司非公开发行股票方案等相关议案,公司于2012年7月12日向中国证监会申报了申请文件。2012年7月20日取得中国证监会《受理通知书》,2012年9月11日取得中国证监会的《反馈意见通知书》。

  此外,今年6月27日,证监会通知,准备安排公司非公开发行项目提交发审会进行审核。2013年6月28日,发改委发布了《国家发展改革委关于调整天然气价格的通知》,规定了天然气上调的最高上限价格,具体销售价格由各省级价格主管部门结合当地实际确定。

  “由于陕西省的天然气具体销售价格尚未确定,其对公司本次募投项目预期收益的影响程度存在重大不确定性”。兴化股份表示,经公司与广州证券研究和分析,于2013年7月29日正式向中国证监会递交了《关于终止陕西兴化化学股份有限公司非公开发行A股股票申请文件审核的请示》。

  兴化股份表示,经综合考虑各方面因素和审慎分析论证,并与保荐机构会商后,公司拟决定主动撤回本次非公开发行股票申请文件。

  根据此前兴化股份公布的定增方案,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目:一期硝酸铵迁改工程,年产35万吨合成氨节能技改工程,2×27万吨/年硝酸工程,年产500吨羰基铁粉装置迁、扩建工程,购买兴化集团三大车间资产项目。

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  据了解,上述定增募投项目都与天然气存在产业链关系。如果天然气价格上涨幅度过高,公司成本恐将随之大增,影响公司的利润。

  一位券商分析师称,自2010年8月1日起,公司生产用气价格每立方米提高0.23元,相应下半年8月-12月将增加成本约1347万元,归属于公司普通股东净利润将减少1145万元。

  不难看出,天然气价格上涨对兴化股份的影响可见一斑。

  气价上涨或成定局

  尽管说陕西省的天然气具体销售价格尚未确定,但兴化股份主动撤销定增申请,可以看出天然气价格上涨已经是大势所趋。

  6月28日,国家发改委宣布,为保障天然气市场供应,促进节能减排,提高资源利用效率,决定自7月10日起,调整非居民用天然气门站价格,居民用天然气价格不做调整。之后,各省份开始陆续上调非居民用天然气门站价格。而截至目前,陕西省的天然气价格仍未上调。

  根据上述通知,规定陕西省存量气的最高价格为1.6元/立方米,增量气最高价格为2.48元/立方米。

  9月27日,中石油长庆油田销售公司召开冬季天然气供应会议,宣布将陕西地区LNG原料气门站价格进行调整,其中存量气定为1.955元/立方米、增量气定为2.48元/立方米。这已经是中石油在2012年11月以来进行的第三次涨价。

  但是,上述涨价方案遭到了陕西绿源天然气有限公司等多家LNG企业的共同抵制,并拒绝履行10月向中石油的气价结算。

  “涨价预计会吞噬掉20%的利润。”陕西绿源林子洲LNG工厂一位内部人士对媒体表示,如果以增量气价格2.48元/立方米计算,再加上其他成本,企业LNG成本价在4600元/吨左右,而目前出厂价在4800元/吨,企业的利润并不多。

  抵制的后果是中石油长庆油田在10月中旬对陕西绿源等企业的用气量进行了限供。

  而对于此番“斗气”,11月初,陕西省发改委与陕西省物价局已经出面和中石油进行斡旋。但截至目前,中石油长庆油田和LNG企业仍然没有达成最终协议。

  不过,在市场人士看来,天然气价格上涨是大势所趋。

  随着天然气需求不断增加,天然气在未来都将处于供不应求的状态。入冬以来,发改委多次指出“今冬明春天然气供需形势严峻”,要求中石油、中石化、中海油要保证天然气供应。而中石油控制着国内85%左右的天然气供应市场,这也意味着中石油的垄断地位难以撼动。

  市场人士表示,未来由于天然气价格上调是大势所趋,这也成为了兴化股份撤销了定增项目的主要原因。

  

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