民生领域关注重点问题 关注高端领域的进口替代机会
近期西南证券在电子行业2014年投资报告中表示,建议关注高端领域的进口替代机会。 主要从三个方面阐述了观点。第一,行业景气度回升。今年以来,在市场占比较大的亚太和美洲地区率先回暖的带动下,全球半导体销售额持续回升。此外,北美、日本半导体厂商BB值基本处于荣枯线1以上,显示各厂商对半导体设备投资意愿在加强,以及对未来整个行业的乐观预期。从企业方面来看,盈利能力在持续提升,库存水平处于低位。第二,主流智能终端增长区域平稳,智能穿戴设备概念兴起。智能手机增长趋于平稳,中国中低端智能手机出货量快速增长,市场份额持续提升。平板电脑出货量趋于稳定,中国平板电脑市场在联发科低价芯片方案的配合下,成为未来的亮点。智能穿戴设备概念的兴趣,各领域厂商纷纷推出智能穿戴概念产品,但目前来看尚未出现相对成熟的产品。第三,产业链高端领域的进口替代逐步开始。随着全球产业转移升级以及国内企业在相关技术的逐步突破,集成电路和玻璃基板行业迎来良好的发展机遇。玻璃基板行业基本由美国和日本三大厂商所垄断,近期国内厂商在技术上取得突破,有望打破市场格局,同时国家对面板原材料国产化给予大力支持,将利好玻璃基板相关企业。集成电路在中国有着庞大的市场,每年进口金额超万亿元。基于国家安全和产业健康发展考虑,政府鼓励国内IC龙头企业做大做强,并通过设立产业基金进行扶持,相关IC企业将明显收益。标的方面,建议关注:宝石A、北京君正、同方国芯等。
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