据消息人士透露,19日恒大地产在香港的路演获得了募资金额两倍的认购,另外,长实主席李嘉诚亦认购了恒大股份,但具体数额尚未得知。
恒大地产19日中午举行路演,香港城中富豪纷纷到场支持。出席的嘉宾包括新世界发展主席郑裕彤(右四)、华人置业主席刘銮雄(左五),以及长实执行董事叶德铨(右二)、中渝置地主席张松桥(右三)、香港烟草有限公司主席何柱国(左四)等。图中左六为恒大主席许家印。
据报道,恒大地产本次拟发行15.13亿股,其中9亿股为新股(占发售股份近60%),而6.113亿股为旧股(占发售股份约40%),每股招股价介乎3-4元,计划筹资7.69亿美元(约合52亿人民币)。恒大此次发售的股份已由原来总股本的15%降至10%。分析人士认为,恒大缩减融资规模的主要原因是确保上市成功。
恒大是次引入两位基础投资者,分别为刘銮雄旗下的华人置业,以及郑裕彤私人持有的周大福,两位基础投资者分别各斥资5000万美元认购,合共为1亿美元。本次招股中,有90%为国际配售,10%为公开发售,该股将于本月22-28日招股,本月29日定价,11月5日挂牌,保荐人为高盛、中银国际及美银美林。