战争应该关注的板块 两大板块值得关注



      上证指数已经连续下跌一周。在银行系统和券商系统全面回笼资金的情况下,这是必然,但今年似乎更特殊,因为现在融资规模已经比较庞大。在指数连续下跌和昌九生化的负面效应之下,撤出融资融券的中小散户越来越多。IPO开闸靴子落地,存量资金开始逐渐撤离市场。下周可能是2014年上半年春播的最佳时间节点。

  “既然是春播,播什么种子是非常关键的。对于IPO的成功与否,我们已不需要质疑,管理层的势在必行也能看出其对于成功与否的把握度。我们所要关心的是行情一旦来临,我们所投资的品种是否会成为热点。我们一定要规避前期涨幅较大的个股,不要再去‘接飞刀’,虽然有些概念听上去很美,但离实际的业绩还差很远。”最近的市场行情,让小财迷信心不足。
 战争应该关注的板块 两大板块值得关注

  “2014年将是国际形势更加复杂的一年,所以,在投资路线中,我们主走产能替代的路线。其中有两个板块最值得关注,一个是玻璃基板,一个是医药。玻璃基板方面,首推宝石A。医药方面,首推海正药业。为什么会是这两个品种?宝石A的玻璃基板技术已经和美国康宁公司达成和解,说明宝石A的技术已经达到和康宁公司抗衡的地步,当然这仅仅是指低代线的技术。据相关媒体的报道和研报的推算,如果国产玻璃基板替代进口,将有效提高生产屏的企业毛利率达20%,这个幅度很有吸引力。宝石A的产品认证也已得到了京东方的通过,在春节前将通过华映的认证。京东方的认证包含了大陆市场,华映的认证包含了台湾市场,所以2014年将是宝石A的业绩爆发年。而海正药业的魅力点在海正辉瑞。2012年9月,合资公司海正辉瑞制药已完成工商登记注册,合资公司目标到2020年实现营业收入超过20亿美元。而2014年海正辉瑞将是首仿药的重要生产平台,这个平台将是海正转型的平台。2013年11月30日公司发公告,拟以14.26元/股的底价非公开发行不超过13950万股,募集资金不超过19.88亿元,用于三大医药项目,即固体制剂、注射剂技改项目,抗肿瘤固体制剂技改项目和二期生物工程项目。一般这种项目都是银行贷款先行,然后募集资金后再替换,否则会滞后很多。未来十年,可能是海正最辉煌的十年。”元宝哥再次把行业研究的基本功发挥到了极致。

  

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