中国啤酒行业现状 一个失败者眼中的啤酒行业赢利模式



  “小冯,啤酒的市场细分已经很彻底了,而且行业集中程度已经非常高了,进入者几乎没有什么生存机会了。建议你尽快撤出,做点别的产品”。收到营销实战专家胡明杰先生的电子邮件那一刻,我知道我该放手了。必须承认:这次创业失败了,我成了一个失败者。

  回想起今年2月份创业当初,雄心勃勃,立志三年之内赶超南海粤俊(佛山最大啤酒经销商),成为佛山老大。这个想法真的太天真了,太冲动了,才酿造失败的结果。

  想起这次惨痛的创业经历,作为一个失败者,没有什么经验,教训还是不少,在这里把自己的对啤酒行业的观察舞文弄墨一下,就当是管中窥豹、坐井观天。

  我们经常听到天使资金说赢利模式,自己回想一下:其实创业时的啤酒行业中青岛、雪花、燕京、百威、喜力、虎牌等制造商,也可以不也存在几种赢利模式。赢利模式,说白了,就是什么方法或方式赚钱。小士多依靠销售价与进货价之差赚钱,湘菜馆靠大厨的手艺吸引顾客来消费赚钱,家电连锁靠名目费与返点赚钱,等等,啤酒行业也不除外,有的靠血拼,打垮敌人;有的靠兼并,消灭竞争对手;有的靠特殊渠道;有的靠利基产品。

  背景

  2008年广东市场啤酒销售320万吨,剩余产能高达200万吨左右。广东作为国内啤酒市场的“利润福地”,吸引了国内外啤酒企业扎堆建厂,包括青啤、华润、燕京、百威、喜力等相继在广东建厂,广东市场已演变成中国啤酒业竞争的主战场。巨头扎堆,产能持续加码之下,广东啤酒市场的吨酒平均利润从2006年的接近200元暴跌至80元。而金融风暴的到来,使得外向型经济为主的广东首当其冲,2008年一大批工厂、公司倒闭,务工人口大量流失,直接导致了珠三角地区啤酒销量大幅下跌。据广东啤酒行业协会统计数字,2009年1月,珠江、雪花、金威、蓝带、海珠等品牌出现了产量严重下滑的情况,其中有企业下降44 .2%,而以东莞为基地的雪花下滑了53%。

  只有当寒冬来临的时候,才知道是谁的毛皮最厚。2009年一开始,就以雪花啤酒的“再来一支”为导火索,燕京、金威、青岛、珠江纷纷跟进。一个小小的大排档,他给你做店招,我给你做菜牌;他给你“十送三”,我给你“十送五”;他给你大阳伞,我给你开瓶费;他给赊销期限一个月,我给两个月。霎时间,狼烟滚滚,一片厮杀之声,鲜血淋淋。在这场无硝烟的战争中,有的杀敌一万、自损三千,有的被拖垮、在死撑,有的却闲庭信步,坐收渔翁之利。

  奋力拼杀型:

  典型企业如:青岛啤酒、雪花啤酒、燕京啤酒等,他们在摊子大,铺底广,产品价格偏低,靠量取胜。

  青岛啤酒,老品牌,但是始终没有形成文化历史的沉淀。推出新品“麦香”,零售价4元,明眼人一看就只是“马前卒”。对低端产品“三水”啤酒进行渠道促销:十送三,刺激经销商囤货。另外,加大广告力度,占领公交车,车站牌,主推“经典麦香”。加大促销力度,对终端顾客进行“再来一支”,始终都不像一个有历史底蕴的企业所为。

  雪花啤酒:挟持华润集团强大资金,在全国各地大开血口,吃掉了四川蓝剑、黑龙江新三星、安徽圣泉、山西榆次等,一举成为世界产量最大的啤酒品牌,连续5年的“勇闯天涯”活动进行的如火如荼,但是赢利能力始终不敌百威、喜力、虎牌,也可以看出其推出的干啤、纯生都逃不脱价格战的行列,再来一支、买断终端等手段,如出一辙。

  燕京啤酒:来自京城脚下,其董事长李福成曾经说过:把全国的啤酒瓶标撕去后,连老总自己都难以分清是自家品牌,可见啤酒产品同质化现象十分严重。作为中国啤酒行业前十位之中唯一没有合资的品牌,李福成相信自己完全有能力把这个自主知识产权的民族品牌打下去。但是,到了市场操作层面,仍然没有逃脱同质化的怪圈。

  成本领先型企业在市场竞争中,往往是拼个你死我活,今天你占我一店,明天我吃你一庄,打来打去,两败俱伤。

  占山为王型:

  典型企业如:珠江啤酒、三得利啤酒、山城啤酒等,这些都是某一地区的霸主,他们在当地拥有较高的知名度与忠诚度。在原来市场分隔明显的时候,在自家一亩二分田里活的有滋有味。但是,当其它啤酒巨头纷纷进驻自己地盘的时候,也逐渐丧失了自身的优势。

  珠江啤酒:珠江自持珠三角老大的地位,刚刚开始对各厂家的促销手段视而不见。2008年,珠江啤酒广东省市场占有率37.1%,青岛啤酒约占22%,两者差距明显缩小。而在一年前,珠啤在广东市场占有率为47.04%。真的是市场瞬息万变。市场占有率下滑,珠江啤酒坐不住了,跟进“再冰一支”促销,改换包装,加大渠道奖励,给予各终端更多的开瓶费、广告费。

  三得利啤酒:上海本地品牌。可以这样说,在以前的十几年中,许多消费者、经销商与三得利啤酒一起成长,市场占有率达到48%,可以说,上海的餐馆里面如果没有三得利啤酒销售,顾客都会因此转换餐馆。

  该类企业在某一地区的拥有很高的知名度,在超市、社区、餐馆渠道中占据优势。但这些企业会过于迷信长时间来顾客对自己的偏爱,啤酒进入渠道后就不再过问,这也给了青岛、雪花等全国品牌可乘之机。当这些全国气势汹汹来到的时候,利用资金与规模叩开市场大门的时候,这些啤酒的好日子一起不复返了。

  闲庭信步型:

  典型企业如百威、喜力、虎牌等外国啤酒,这些啤酒一般都会占有某一独特的优势,比如百威之夜场渠道,喜力之麦芽纯度,虎牌之产品形象。这些企业都在高端市场,价格高,消费人群也较为集中,其企业在市场竞争中闲庭信步。

  百威啤酒:虽然北京餐饮渠道不如燕京、上海超市渠道不如三得利,广州社区店不如珠江,但是在三大城市的KTV、夜店渠道,百威已经将三者远远抛在身后。据调查,百威在北京夜场占有率33%,后为喜力24%,嘉士伯第三,19%。另外,KTV和夜店渠道是售价超过10元的中高端啤酒最重要的市场。

 中国啤酒行业现状 一个失败者眼中的啤酒行业赢利模式

  喜力啤酒,成功于其身价与口感,他们的目标顾客是对进口麦芽迷恋无比的客户,价格相对于百威和嘉士伯更高。因此,他们的渠道更关注于夜店、KTV、高档酒店等,这种策略让喜力啤酒赚的盆满钵满。

  另外,在此类型企业中还有一个中国厂商的身影:广氏菠萝啤酒,中国第一个果味啤酒品牌。多年来,广氏菠萝味啤酒以其果香浓郁、酸甜适中、营养丰富,口味清新怡神的独特风格,一直备受消费者的青睐。不论男女老少,对它都情有独钟,更成为广州市民家庭聚会不可或缺的休闲饮料,已经成为了广州市民的一种文化沉淀,虽然有大啤酒制造商曾经推出过菠萝啤,反而稳固了广氏菠萝啤的地位。

  从啤酒行业的竞争状况可以看出,不同的市场思维决定了企业不同的走向,甚至是命运。有的企业深陷泥潭,有的企业却高歌凯旋;有的企业叫苦连天,有的企业笑喜盈盈。真的应了那句话:眼界决定境界,思路决定出路。

  

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