爱华网随着国内金融市场国际化的加速，理财策划、理财规划人员日益供不应求，屡次被列入人才紧缺行列之首。据美国著名的麦肯锡管理顾问公司的一项调查资料显示，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。
行业前景看好自然会引来各路精英蜂拥而入，像其他传统行业一样，进入理财行业的首个门槛就是考证关。正如做会计要有会计证，做律师要考律师证，要想做一名国家承认的理财规划师首先要考取一个能得到国家认可的职业资格证书。
然而对于初涉理财行业的人士来说，面对国内五花八门的各种理财证书难免感到真伪莫辨、无所适从。
据北京市理财师协会的张国栋主任介绍，要认清真假认证其实并不难，关键要看认证机构是不是国家权威部门，根据2007年12月31日国办发〔2007〕73号文件的精神，“职业资格必须在职业分类的基础上统一规划、规范设置……对社会通用性强、专业性强、技能要求高的职业（工种），根据经济社会发展需要，由国务院人事、劳动保障部门会同国务院有关主管部门制定职业标准，建立能力水平评价制度（非行政许可类职业资格）；对重复交叉设置的职业资格，逐步进行归并。”
“这实际上再次明确了只有国务院人事、劳动保障部门才是职业认证的国家权威部门。”
“除此之外，一个真正意义上的国家级认证必然要经过国家统一命题考试，而且只有考试合格才能取得相应等级的证书，因此不可能像有些广告所说的‘无需考试、通过率100％’。”张主任分析说。“至于社会上打着各种名义的培训机构，学员在参加培训前一定要认清这些培训机构有无合法资质，例如有无营业执照和办学许可证。”
据了解，早在2003年，中华人民共和国劳动和社会保障部就颁布了理财规划师国家职业资格标准。2005年，受劳动和社会保障部的委托，北京东方华尔金融咨询有限公司在北京举办了全国首个理财规划师国家职业资格实验性鉴定培训班，到2007年底，东方华尔已举办了包括助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）在内的共13期培训班，考试通过率超过60％。目前全国已有超过六万人取得理财规划师国家职业资格认证。
另悉，为了进一步推广理财理念，同时备战将于今年5月进行的理财规划师国家职业资格考试，北京东方华尔金融咨询有限公司拟于3月1日举办理财规划师国家职业资格认证说明会，有意向金融服务高端领域进军的有识之士，不妨加入国家理财规划师行列。
