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继三金药业(002275)之后,A股市场IPO重启的第二单也于昨日出炉,浙江万马电缆股份有限公司(以下简称“万马电缆”)成为幸运者。
经中国证监会核准,万马电缆获批拟于7月2日在深交所中小板发行不超过5000万股新股,其中,网下发行数量不超过1000万股,发行后总股本将达到2亿股。
招股意向书显示,虽然最终上市日期尚未公布,但是万马电缆上市代码已经确定为002276,并且此次拟发行5000万股占发行后公司总股本的25%,发行前公司每股净资产为2.57元,IPO前3年的每股收益分别为1.18元、0.45元和0.50元。
据了解,万马电缆主要从事电力电缆的研发、生产和销售,产品包括交联电缆、塑力电缆、架空线和其他电缆。募得资金将用于交联聚乙烯环保电缆投资项目和电力电缆研发中心建设项目,两者共需资金3.425亿元。
公告显示,新股发行前,万马电缆的控股股东为电气电缆集团,持有其79.48%的股份,万马集团董事长张德生通过万马集团、天屹房产持有电气电缆集团的股权而间接合计持有万马电缆67.96%的股份,是其实际控制人。此外,张德生的女儿张珊珊亦持有万马电缆260.87万股。
发行完成后,电气电缆集团持有发行人59.61%的股份,仍然是万马电缆的控股股东,张德生间接持有万马电缆的股份也稀释到50.97%,但也仍是其实际控制人。
根据上述公开信息,记者做了简单估算,以募资3.425亿、发行5000万股为准,则万马电缆每股发行价折合为6.85元,再以张德生持股比例为50.97%约1.2亿股计,通过此次公开募资,其有望从股市上直接获得近7亿的账面财富。
不过,张德生和张珊珊均在公告中承诺所持股份锁仓三年,其余14名自然人股东以及持有万马电缆股权的公司高管均承诺锁仓一年。此外,高管还承诺在任职期间每年转让的股份不超过本人所持总数的25%；离职后半年内不转让所持股份。
东方证券昨日表示,万马电缆2009年发行摊薄后EPS约为0.40元,按照目前的行业PE水平以及IPO定价水平,估计公司发行价格将在6.5-7.5元之间。
