许雪梅:沉淀的魅力



许雪梅热衷于历史书籍。最近她买的两本书,一本是《什么是西方》,一本是《世界历史地图集》。“前一本写得都是最基本的内容,但对我理解历史很有帮助;后一本是因为看书时喜欢把背景、地图之类的也翻出来。看点历史可以使自己沉下来,不要那么急匆匆、浮浮躁躁。”

  沉淀自己也是许雪梅工作中追求的状态。湖南人的她话语里带着几分率性:“这个行业太无常了,还浮华,急功近利的做法要不得。”

  从毕业后的广发证券研究员,到广发基金研究部总经理,再到兼任广发稳健和广发核心基金经理,她的努力显而易见。“我没有什么代表意义,业绩表现还可以。但我相信自己将来的状态会更好,嗯。”许雪梅谦虚不失自信。

 许雪梅:沉淀的魅力

  投资观点

  “A股现在的估值还是比较合理的。虽然通胀在上升、流动性在紧缩,但短期来看还是负利率的,估值就有扩大的潜在可能。但如果流动性继续紧缩,导致资金成本上升,就会对估值产生向下压力。”

  “2010年整个市场就是经济复苏向上力量和政府调控向下力量的一个对比。最终来看,市场自身的力量会占上风,但有个过程,所以中间不排除会有政府调控的压力占上风的阶段。两种力量各执一头,也是今年投资机会的方向所在。”

  “政府调控的力量。政府对房地产市场进行打压,那么在其他某些领域肯定会扩大投资。关注政府引导扶持的新材料、新能源、新业务模式等领域的发展,包括移动互联网、物联网、高速铁路等。对于房地产和对应的一些传统固定资产投资领域,相对需要回避。”

  “市场向上的力量。一个表现在消费会有个升级的过程,且有一部分消费会持续增长。另一个是经济向上的趋势会从产业链下游向产业链上游传导,这种传导最终表现在,一些上游行业的业绩会有一些改善,比如化工、钢铁产能利用率的上升会进一步传达到上游原材料行业。”

  “还有一个投资主题值得重视:国有企业的重组。每次经济危机或战争之后国有经济的力量会得到一个显著增强,这是历史的一个普遍现象。国家重点扶持领域(比如航天航空、军工)里的央企,会发生很多重组,值得重视,包括地方国有企业的重组也是重点。”

  

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