7月10日,在恒大酒店在广州开业之际,恒大地产携手合作商在恒大酒店举行业内交流会。恒大地产集团董事局主席许家印在开业庆典交流会上透露,如国际资本市场具备条件,恒大将重启上市。
恒大的上市之路可谓是一波三折,2008年年初,恒大在境外上市路演期间,恰逢美国第五大投资银行贝尔斯登轰然倒塌,国际金融危机全面大爆发。当时恒大在全国有32个工地,大概有906万平方米在建面积,在建速度是平均5天一层楼。面对这样的巨变,恒大决定暂缓上市。但是,这样一来,计划中的120亿到150亿元的融资暂时中断了,公司的发展也遇到了毋庸讳言的不可想象的困难。
“上市工作的暂停,给公司带来了前所未有的巨大困难,这是恒大要面临的第一个寒冬,这也是恒大和全球其他企业相比,恒大自己要提前多过的一个寒冬。”许家印表示,在这个“寒冬”到来之前,公司各项工作的运营可以说是轰轰烈烈,突然遭遇这样巨大的资金缺口,这确实是很难承受的。
随后袭来的2008年全球整体经济萧条,令中国经济同样不可避免遭遇下滑,与此同时,政府加大了对房地产行业的宏观调控力度。在此情况下,中国房地产市场更加萧条,中国的房地产企业遭遇了雪上加霜的“寒冬”。对恒大来说,这已是短时间内遇上的第二个“寒冬”。
“突然上市停止就意味着缺口100多亿,对于一个企业来说的的确确非常困难,这个“寒冬”和金融危机带来的全世界所有企业过的寒冬是天地之别。”许家印说,“当时我们面临很多选择,第一个是卖地,中国土地很便宜,地块又大。我们有280万平方米,已经拿到预售证可以卖了,后来公司决策所有的土地一块不能卖,卖地就是卖儿卖女,卖胳膊卖腿,站在战略高度是绝对不能卖的。第二是关于是否可以卖工地的问题,公司专门决策不允许卖工地,一定按照以前上市的标准开盘的时候环境多少,配套多少,一切都做好,很高的开盘标准,还要达到这个标准才可以卖楼。”
一不能卖地,二不能卖工地,恒大是如何解决资金缺口的呢?许家印表示,恒大决定在国际资本市场利用增资扩股进行融资。决策上是这样的。“6月26日,我们在国际资本市场上成功融资5.06亿美金,这在当时国际资本市场引起很大反响。在金融危机非常严重情况下,在所有的媒体和社会各界议论纷纷情况下,恒大能够完成这么大手笔的融资的确可以说是一个奇迹。这次成功融资解决了恒大暂时的困难,并且勉强维持到我们10月1日实现全国18个楼盘同时开盘,接近50亿现金的流入,立即解决了现金流问题。
各大投行齐聚一堂
7月10日,许家印把名下一个广州自建酒店的开业仪式变成了大秀场。除延续楼盘开盘时的一贯风格,大手笔将成龙等重量级娱乐明星邀请到场之外,当天包括新世界主席郑裕彤在内的地产界全部合作伙伴都头顶烈日出席活动。
尽管还无法给出一个明确的上市时间表,但当天多名投行高层的集体亮相明显隐含了一种暗示意味。来到活动现场的投行代表包括了中银国际、工银国际、淡马锡控股、美国嘉沃投资基金、科威特国际投资局、石库门资金管理有限公司以及此前作为公司上市保荐行的美林、高盛、瑞信多名成员。
而作为恒大地产目前最大的股权投资者,美林将在7月15日至17日组织一次内地上市地产公司的考察之旅,其中也包括恒大名下数个楼盘。
在随后的交流会上,许家印显然对上市问题早有准备。他说:“IPO的问题,不是我说了算,而是由国际资本市场决定的。资本市场一旦条件成熟,我们就可以启动。而且,恒大重启IPO也很容易,我相信恒大重启IPO只是时间问题。”
今年销售额欲破300亿元
恒大赴香港IPO计划从去年3月搁置以来已经有一年多时间。许家印当天首次承认,上市失败给公司带来的打击“远远超过此后全球经济危机带来的影响”。
2008年3月20日19时,恒大地产宣布中止上市计划。随后在急需填补100多亿元资金缺口的情况下,许家印让渡公司16%的股份换取“相当于小型IPO”的私募5.06亿美元资金,同时将名下楼盘以成本价出售。
今年7月6日,恒大举行上半年工作会议,会上公布的业绩情况显示,公司今年上半年销售房屋20285套,销售面积265万平方米,销售金额127亿元,成为上半年中国惟一一家销售额过百亿大关的未上市房产企业。
许家印宣布,恒大今年下半年将新增开工面积500万平方米,全年开工面积达到1500万平方米,下半年预计完成销售额180亿元,全年预计销售额将突破300亿元。
土地储备方面,恒大目前的土地储备是4600万平方米,并计划在今年年底将这一规模扩大至5000万平方米左右,预计这一规模将在未来数年内保持。(世界企业家)