五矿价值链上移之道:快速+低成本



 最近十年尤其是“十五”期间,五矿抓住战略转型的机会迎来了高速发展期。从2001年到2005年,五矿的营业额从55.9亿美元增长到178.5亿美元,增长了3.8倍;利润总额增长了6.3倍。         

  高增长往往伴随着高风险,彼时的五矿,就像一支正在急行军的部队,需要时间来缓冲和调整。大家都希望在短时间内做大,盲目扩张,德隆等企业一夜之间轰然倒下,教训是惨痛的,稳扎稳打才能基业长青。        

  2005年4月,随着国家宏观调控政策的推出,钢材价格也从顶峰跌落,陷入持续低迷的状态,作为国内最大的钢铁贸易商,五矿首当其冲。         

  五矿果断调整经营策略,一方面严控货源,自动缩小采购规模,“1994年,钢铁贸易商们先赚钱后赔钱,在采购钢材时你就要想到风险,如果片面追求规模,就会走当年的老路”;另一方面,想方设法争取供货商的优惠政策,部分转移了钢材降价带来的损失。         

  风险防范说到底就是如何管理人。“形象来说就如驾车的,一手拿着鞭子,一手控制车闸,鞭子叫它快跑,车闸防止翻车。这么大的企业,任何一个失误都可能葬送整个企业。”         

  为了建立风险管理的长效机制,去年,五矿聘请了专家做指导,并启动了“建设全面风险管理体系”项目,同时开展一系列风险防范措施,如上ERP项目、健全内控制度、推行精细管理,加强对下属开展委托理财、期货业务公司的内部审计。         

  风险防范并非裹足不前,在苗耕书任总裁时,五矿就已确立了由贸易型企业向资源型企业转变的发展战略,近期五矿所要做的,就是将这一战略引向深入,五矿与全球最大的铜矿企业——智利国家铜业公司(Codelco)的合作就是一个极好的注脚。         

        早在2004年11月APEC会议期间,双方就已经签署了谅解备忘录,2005年5月,双方结束了新一轮谈判,然而到2005年9月,铜价从3000多美元/吨猛涨至约8500美元/吨。智利国会和社会舆论均认为受益者是合资公司,而非智利国家铜业公司,因而反对这门“婚事”,正式协议迟迟未能签署。               

 五矿价值链上移之道:快速+低成本
  维拉苏表达了他所承受的压力,我则陈述了自己的四点意见:一、双方都是大型国企,而该项目是两国领导人关注的项目;二、智利2006年要进行换届选举,希望在这之前达成一个协议,对双方都有好处;三、双方进行的是商业谈判,要按照合同办事,如果铜价下降,又该如何办?四、如果你确实为难,在价格上双方可各退一步,智利的文化是“先生意后朋友”,做好这桩生意有利于巩固双方的友谊。谈判结果比原来的还好。         

  根据中国工程院的报告,到2020年,中国重要的金属和矿产品的保证率只有35%到65%,这给了五矿这样的企业更多机会。五矿在2005年7月成立了矿产资源部。这个部门汇集了地质勘探、选矿、开采等方面的人才,意欲以最低的成本、最快的速度获取尽可能多的资源,实现价值链上移。         

  今年7月,五矿还出资2.2亿元重组并购了二十三冶建设集团,后者的优势集中在矿山开发和建筑施工等方面。         

  从探矿入手,打通开发等环节,这样五矿才能实现低成本运作;这几年我们收购、控股和参股了许多矿山,这些矿山都要进行大规模的建设和经营,二十三冶对完善五矿的价值链有着重要的意义。       

  按照设想,五矿未来要实现产品经营与资本运营“两轮驱动”,五矿资源有限公司(1208.HK)将担负起五矿海外资本运营的重要平台。这家于2003年被收购过来的公司,在五矿将铝业务注入后焕发了生机。去年9月赴香港、伦敦、爱丁堡等地为其配售2.78亿股H股进行国际路演,最终获得超额认购,共筹资6.39亿港元。         

  今后将考虑把华银铝业及美国舍文(Sherwin)氧化铝厂的业务注入这个平台,远期还可能会把铜等有色金属业务注入。   

  

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