爱华网意大利是世界传统制鞋及出口大国，在世界主要生产国家中排名第六位，出口排在第四位。其成品鞋特别是皮鞋选材优质科学、设计理念代表世界潮流、制作工艺精细并不断创新，在国际市场上一直以优质高价的品牌效应占据着高端市场。同时以中小企业为特色的意大利制鞋企业近年来不断推陈出新，一方面在产品研发上突出创新主体，另一方面逐步开拓海外新兴市场，使该产业成为意大利外向型时尚产业的重要组成部分。 一、意大利制鞋行业及市场消费基本情况 制鞋行业历来是意大利的传统出口行业，在意大利国民经济中占据重要的地位。主要制鞋工业区集中在马尔凯、托斯卡纳、威尼托、伦巴第、卡帕尼亚、普里亚及艾米利亚罗马涅等大区的23个省内。2000年以来，受国内产业结构调整及国际市场竞争激烈的影响，意大利制鞋行业连续在低谷徘徊，企业数量萎缩，销售下降。但2006年及2007年在外部需求增长较快的带动下，制鞋行业一些运营指标发生了积极变化，显示出该行业已出现复苏迹象。主要特点如下： (一)产业结构调整加剧，企业数量及就业人数不断减少 近年来，意大利国内消费者对来自中国、越南等地所产中低档鞋的需求不断增长，使本地一些没有品牌优势、技术优势、规模优势和资金优势的中小家族企业不断关闭或被购并，整个制鞋行业内的企业数量不断下降，就业人数随之减少。据意大利鞋业生产商协会数据(ANCI，以下简称意大利鞋业协会)显示，截至2007年9月末，该行业共有制鞋企业6501户，比2006年末减少156户，下降了2.3%，比2005年末减少330户，下降了4.8%；就业人数为9.08万人，比上年末减少3289人，下降3.5%，比2005年末减少6151人，下降6.4%。 (二)制鞋产量虽有下降，但鞋的销售单价有所上升 从产量看，意大利制鞋行业产量自2003年至今一直呈下降趋势，而产值在2005年降至谷底后，从2006年开始回升(详见下图)。据意大利鞋业生产商协会的数据显示，2007年，意大利制鞋行业共生产鞋2.43亿双，比上年下降0.6%，但由于鞋的附加值和单价有所提高，产值反而增长了2.9%，达到74.08亿欧元，承接了2006年以来回升的态势。据该协会对会员企业2007年1-9月份产量的抽样调查结果显示，36%的企业产量较上年同期下降，30%的企业基本维持在上年水平，34%的企业产量不同程度增长。 (三)意大利制鞋行业是典型的外向型产业，贸易顺差增长 据意大利鞋业协会数据，2006年，意大利地产鞋的出口数量占生产总量的比重为82.7%，比上年增加0.4个百分点；出口金额占生产产值的比重为79.4%，增加1.3个百分点。2007年预计制鞋行业全年实现贸易顺差为37亿欧元，比上年同期增长12.5%。 (四)国内消费出现回升 据意大利鞋业协会数据，2007年，意大利国内市场对鞋的消费有所回升，全年共消费各类鞋1.66亿双，比上年增长3.9%；消费金额为67.14亿欧元，增长6.2%。主要消费品种分类详见下表。 (五)意大利制鞋行业中的前五强企业 据意大利鞋业协会指出，由于经济全球化的挑战，意大利制鞋业受到了来自亚洲国家低价产品的冲击，特别很多没有品牌的中小家族制鞋企业国际竞争力逐步减弱，经营举步维艰。但也有为数众多的企业面对严峻的挑战，及时调整国际化经营策略，重视研究和引进新技术，不断追求面料、款式、设计上的精益求精，积极开拓新兴市场，通过不断壮大规模、扩大产品系列，使企业在高端市场中获得较快的成长，形成了一批有代表性的优势企业。按照意大利时尚行业著名的信息咨询公司PAMBIANCO研究中心的数据，根据2005年营业收入和净利润，该中心评选出了意大利制鞋业的前五强企业。营业收入排在前五位的企业分别是TOD‘S(5.03亿欧元)、GEOX(4.55亿欧元)、FORNARI(1.56亿欧元)、ADELCHI(1.22亿欧元)、ZEIS EXCELSA(9500万欧元)；净利润率排在前五位的企业分别是GEOX(16.5%)、TOD‘S(10.6%)、ROSSIMODA(10.4%)、ZEIS EXCELSA(8.5%)和GUARDIANI(7.9%)。 二、意大利鞋业对外贸易基本情况 (一)对外出口情况 1、出口鞋的数量 据意大利鞋业协会数据，2007年，预计意大利共出口各类鞋的数量为2.46亿双鞋，比上年同期增长了1.1%，扭转了2006年出口数量下降的局面；出口金额继续增长，实现69.34亿欧元，增长了7%；鞋的出口平均单价为28.16欧元，增长了5.9%。 2、出口鞋的类型构成 从其出口鞋的类型看，出口鞋无论从数量还是金额看均以皮鞋为主。2007年1-10月份，意大利皮鞋的出口数量为1.44亿双，出口金额为50.71亿欧元，分别占意大利鞋类出口总量的66.5%和83.7%。 3、出口鞋的国家(地区)构成 意大利鞋业出口与服装、食品等其他传统出口产业相同，主要对象国是欧盟、美国和日本。据意大利鞋业生产商协会数据，2007年1-10月份，意大利出口至欧盟27国各类鞋的数量为1.55亿双，出口金额为60.56亿欧元，分别占其出口总量的71.3%和58.6%。按出口金额排序，前十位主要出口对象国分别为法国(8.3亿欧元)、德国(8.12亿欧元)、美国(6.85亿欧元)、俄罗斯(4.58亿欧元)、英国(4.07亿欧元)、瑞士(3.53亿欧元)、西班牙(2.52亿欧元)、荷兰(2.45亿欧元)、比利时(2.38亿欧元)和日本(1.73亿欧元)。 2007年1-10月份，对传统市场中的奥地利、美国、加拿大和日本的出口数量降幅较大，出口金额分别下降了6.5%、16.7%、6.5%、6.9%，而对其他新兴市场的出口均有不同程度增长，尤其对俄罗斯的出口量增长了26.4%。对中国出口鞋的数量达到38.9万双，增长了30%。。 4、出口至非欧盟国家鞋的平均单价大大高于欧盟国家 从出口鞋的平均单价看，出口至日本、俄罗斯、美国等地鞋的价格分别为57.42欧元、70.95欧元、41.67欧元，而对欧盟国家的出口单价基本上都在30欧元以下。 (二)鞋业进口情况
1、进口鞋的数量 2007年，据该协会预计，在合成材质鞋和其他材质鞋进口大幅增长的带动下，意大利进口鞋的数量再攀新高，国内市场进口各类鞋的数量为3.88亿双，比上年同期增长了6.8%，达到历史年份的最高点；进口金额为32.35亿欧元，增长了1.3%；进口单价8.33欧元，下降5.1%。 2、进口鞋的类型构成 1-10月份的数据显示，从意大利进口鞋的类型看，进口合成材质鞋的数量最多，达到1.25亿双，占意大利进口总量的35.8%；而进口皮鞋的金额最大，达到18.48亿欧元，占总量的65.8%。详见下图。 3、进口鞋的国家(地区)构成 意大利进口鞋绝大多数主要来自亚洲、东欧等国。近年来，无论从数量还是从金额看，中国一直是意大利的第一大进口来源国，虽然增幅有所回落，但持续呈增长态势。2007年1-10月份，意大利从中国进口的鞋数量占其进口鞋总量的56%，达到1.96亿双，比上年同期增长17.5%(2006年增长了12.5%，2005年增长了29%)；进口金额达到5.91亿欧元，增长3.9%。其他主要进口来源国分别为罗马尼亚(2681.8万双)、越南(1945万双)、比利时(1105.4万双)、印度(945.6万双)、突尼斯(810.9万双)、印度尼西亚(733.6万双)、阿尔巴尼亚(597.5万双)、法国(589.7万双)、波黑(540.9万双)。 4、中国鞋的进口单价在意大利主要进口国中最低 2007年1-10月份，意大利从中国进口的鞋数量最多，同时单价也在其主要进口国中最低，平均单价为3.01欧元，比上年同期下降11.6%，大大低于意大利进口鞋的平均单价8.07欧元。大致来看，意大利从东欧罗马尼亚进口单价是14.18欧元；从另一进口大国越南的进口单价是8.72欧元，从欧盟比利时的进口单价为27.33欧元。
