爱华网危机的余波犹在，全世界要找到经济发展的新引擎，奥巴马给出的答案就是新能源。 它能否如奥巴马所愿，成为新一轮经济发展的动力？讨论在继续。 新能源曾让投资者欢喜，也曾让有识之士担忧。而今把新能源的发展提升到这种高度，引发的担忧似乎更为猛烈。 有人担心，这将是再一次泡沫的开始：2000年的IT高科技泡沫，被随后崛起的房地产和金融泡沫消灭，然而金融行业和房地产泡沫的破灭，导致金融危机席卷全球。奥巴马试图用新能源来刺激经济复苏，被质疑为只是在用一个更大的泡沫来填补上一个泡沫的亏空。 与网络、房地产行业不同的是，新能源行业更加倚重政府资金和政策扶持，包括为使用新能源所需要的汽车、供暖、电力设备的改造。因此新能源泡沫一旦破裂所导致的社会影响将会更大，它将波及政府、企业、民众等各个层面，影响金融、基建、电力等其他相关行业…… 有一组数据的对比：据美国ITULIP技术咨询公司估计，今后5年内，新的泡沫化资产总额将达到4万亿美元，到2020年增至20万亿美元。而美国1990年至今的房地产按揭贷款余额不足10万亿美元，其中导致此次次贷风波的次级高风险贷款总额仅为2万亿美元。 经济学家对其抨击更为彻底，“现在新能源企业没有一个可以不靠补贴生存，这样的行业要想成为主流是不可能的”，谢国忠直言，这是在赶潮流、搞概念，信这个东西最终会被套进去的。 他的担心不无道理，美国兰德公司报告指出，整个可再生能源部门仍属幼稚工业，目前很难与传统的能源行业进行市场竞争。太阳能、风能发电成本仍为火力发电的3-10倍，如无强制性规定，根本无法进入市场。 据麦肯锡咨询公司统计，平均每个可再生能源技术企业的创业资金约需1400万美元，中期投资约在1亿-2亿美元，并需要更大规模的基建与之配套，很多一窝蜂上马的企业根本没有这样的实力。因此，这个行业的健康发展令人担忧。 不过，新能源的远景不容怀疑，因为长远来看，传统能源的枯竭必然到来。已经走在了前面的欧美，开始实施更大的政府推力。而且，据国际政治学者的分析，奥巴马的新能源政策将会对整个世界的政治格局产生影响。 日本有更强烈的危机意识：上世纪70年代石油危机以后，日本政府推行能源“阳光计划”，30年坚持实施新能源战略，并确定了激励导向、政策导向、价格导向等一系列措施办法，在“战术”层面确保新能源战略付诸实施。 而中国的新能源行业遭到最多诟病的正是未来竞争的关键：技术。无法掌握新能源竞争的核心，中国将难以保证不会再次沦为“世界工厂”的境地。 [新能源危机之太阳能］ 危机观点: 建太阳能发电站。以前是生产水泥，现在是做房地产。 彭小峰 扩张步伐依旧 最近几个月，江西赛维董事长彭小峰都是在欧洲度过的。经过考察与洽谈，彭小峰最终决定和Q-Cells合作。Q-Cells是全球最大太阳能电池制造商，“已与硅片生产商赛维LDK太阳能成立新的合资公司”的消息也是由Q-Cells发出。 这个消息得到了彭小峰的确认，“4月9日，我们与全球最大的太阳能电池制造商Q-CellsSE组建了合资公司，利用各自优势节省电站的建设成本，共同致力于光伏电站的开发。”按照他的介绍，目前该合作项目的供应链已经就绪，首批40兆瓦合资项目也已开始。 其实，Q-Cells及Solon等国际同行业的领先者都遭受了经济危机的重大创伤。光伏行业分析师判断,在产业价值链中能够兼顾较多层面者,可望能够度过这场经济危机。 或许彭小峰的危机并不是致命的。市场人士认为，在“拥硅为王”的时代，赛维和尚德两家公司在2008年高价囤积了大量多晶硅原料，随后市场价格直线下跌对其造成重大损失。而赛维与Q-Cells的合作能否在危机中创出一条新路值得期待。 虽然财富缩水，虽然市场恶化，但赛维扩张步伐依旧。 金融危机爆发后，世界上很多巨型企业都加入或扩大在光伏行业的投资，从美国的Intel、IBM、HP、GE到欧洲的博世、BP以及韩国的三星、现代、LG、台湾地区的联电。 彭小峰断定，这些巨型企业的加入，无疑预示着光伏产业加速发展的春天已经到来。 赛维不断调整产能目标。在过去的一年，880兆瓦的产能规划提前实现后，彭小峰把规划提高到1000兆瓦。8月成为世界上第一个达到G瓦产能的光伏企业，公司又把产能目标提高到1200兆瓦。 而对2009年的目标，彭小峰并不是完全忽视危机的影响。从1600兆瓦到2000兆瓦再到2200兆瓦的产能规划不断调高之后，彭小峰在09年的公告中把这一目标调回到2000兆瓦。不过，可以预见的是，如果形势有所改观，彭小峰的产能规划还会进一步提高。 “手上的订单已排至2019年，总量超过14GW，成为全球在手订单最多的多晶硅片供应商。” 彭小峰依然自信。 另一方面，在无锡尚德、阿特斯等太阳能公司停止产能扩张步伐以应对危机的时候，赛维的合同发货量也要求他不能停止产能扩张的步伐。 赛维扩张的另一方向是向上游硅料进军。投资120亿、产能达到1.5万吨的硅料项目早在2007年就已经在规划，其时彭小峰已经预测到2009年硅料价格会有回落，希望可以赶在价格转折之前赚取高额利润。随着硅片产能的不断扩张，在2008年彭小峰也加速了硅料项目的生产计划。 外界对这一规划质疑颇多，彭小峰置之不理。他要把光伏发电做到可以和常规能源竞争，就必须降低硅料的成本。这是他斥巨资启动1.5万吨硅料项目的原始动因。 同时，作为应对危机的措施之一，彭小峰还选择了建太阳能发电站。 赛维自己的说法是，以前是生产水泥，现在是做房地产。我们要问：彭小峰有这样的能力吗？ [新能源危机之太阳能］ 危机观点: “只要把产品做出来就能卖钱”的时代已经结束了。 瞿晓铧 转型提前到来 2001年加拿大籍华人瞿晓铧拿着德国大众一笔订单，回到中国创建了阿特斯光伏电子公司。这几乎与同是海归的施正荣创办无锡尚德在同一时间，比彭晓峰早4年。 2006年11月阿特斯成功登陆纳斯达克，早于2007年上市的江西赛维。 但这样一家公司一直以来隐逸于公众的视野之外，任光伏行业的“江湖”翻天覆地。 瞿晓铧与彭晓峰每一两个月就要见一次面，喝茶聊天，谈行业，谈发展。或有共鸣，或有分歧，两个人依旧按照自己的风格，做自己的公司。 如果不是金融危机的到来，或许还不会显出阿特斯的不同：在施正荣和彭晓峰财富缩水数以百亿计的时候，CSI-阿特斯董事长瞿晓铧的财富成倍增长。2007年他财富身价8亿元，2008年他的财富达到31亿元。 在光伏行业，有一个说法叫做“拥硅者得天下”，这也刺激了光伏企业对多晶硅的追逐，导致其价格最高时接近500美元/千克。 瞿晓铧曾经在加拿大ATS公司及所属的Photowatt光伏公司先后担任过光伏材料采购主管、亚太地区技术副总裁和光伏战略计划及业务开发总监等职务，他看到过多晶硅价格在10美元/千克的时候。 他判断即使成本有所上升，这个价格也已失去了理性。按照光伏专家王长贵的说法，多晶硅的成本也就在20多美元。 阿特斯赢在多晶硅，就是把硅料控制在最少：“我经常把它控制在1亿多美元的样子，就相当于维持1-2个月的生产量。” 同样是硅料问题，拖累了无锡尚德。据业内人士透漏，无锡尚德一个更大的问题是长约，“它的长约比较多，使得以后的灵活性降低”。 而由于太阳能是一个“高”依赖政策的行业，各国的太阳能政策不能忽视。“各国的太阳能政策推出速度跟全世界产能的发展速度不是完全匹配的，再加上有些国家的太阳能光伏政策会有一个切换点”。瞿晓铧说。 经济危机带给光伏行业的除了冲击，还有什么？施正荣的观点是挤出了行业的泡沫，彭晓峰的观点是使光伏发电的成本下降，这个行业的春天真的要来了。 瞿晓铧也有自己的看法：“太阳能光伏行业转型，提前到来了。”他看到的是，经济危机不仅仅是引起需求下降、价格下降，同时它把整个行业带入一个下降的阶段，原来高速增长、自己跟自己竞争的阶段已经过去了，往后整个太阳能光伏行业会有相当一段长时间的等待，然后是整合阶段。 在这个阶段中，“我们要做的是找到一种新的成功的经营模式。”新的商业模式将以怎样的形式体现？瞿晓铧三年以前就有这样的观点:这个行业最终会走像中国的通讯设备行业走过的路，会从简单的组装，到取得核心技术，到能够掌握重要设备，然后形成自己的集成能力，最后走到海外承包大型项目。 因此，他预言，以前“只要把产品做出来就能卖钱”的时代已经结束了。 问及瞿晓铧在这个过程中，阿特斯面临的困难是什么？他的回答颇为巧妙：“我觉得我们的挑战是：怎么样能够成为第一个在太阳能行业中商业模式转型成功的企业。” [新能源危机之风能］
危机观点: 各路资本蜂拥进入风电领域，一哄而上的结果必然是产能过剩。 武钢 风电已经过热 如果要找一个行业不受金融危机的影响，恐怕很难。但不可否认的是，风电行业在过去的一段时间仍然保持了高速增长的扩张势头。 2008年中国风电装机容量成倍增长，达到1221万千瓦，跻身世界风电装机容量超千万千瓦的行列，成为亚洲第一、世界第四的风电大国。据新能源专家王长贵介绍，2007年这个数字还是600万千瓦。 清华大学和英国石油公司（BP）联合建立的清洁能源研究教育中心学者埃立克·马里提诺预测，照这样的发展，中国在2020年风能发电装机容量将超过300亿瓦特，这将和中国预期的太阳能总装机容量不相上下。 从企业层面来看，投资的步伐也没有受危机的影响而减缓。 中山明阳电气是目前中国风电设备制造企业中扩张速度最快的企业，据该公司公布的资料，2009年初,该公司与天津市津能集团共同投资建设了一个3MW以上的风电整机制造基地，项目整体达产后可实现600台整机及600套叶片的产能。 中国风能协会副会长施鹏飞介绍，内蒙古、甘肃、河北、江苏等省区风能发展以年均50%的速度增长。 资本市场也对风电行业充满了热情。金风科技在2008年10月股价最低时为14.98元，但从2008年底经过反弹行情后已达40多元,上涨近两倍；中山市明阳电气已与新加坡四维投资控股有限公司达成6.85亿元战略投资意向，而在这之前该公司已先后7次成功引入战略投资者，融资总额达8亿元。 不仅中国，全球风电也在进入一个高速增长期。德意志银行报告显示，风能产业正在以每年20%的速度增长，并预计到2015年行业的总产值将增至目前的5倍。
