爱华网文/杨秀红 在一阵跑马圈地之后，银行信用卡的发卡量再创新高。不过，各家银行在信用卡市场一阵攻城略地之后，其背后的问题逐渐凸显出来：在银行整体不良贷款率逐年下降之时，信用卡的不良贷款率却整体上扬，这给商业银行过快扩张信用卡业务敲响了警钟。 不良率整体攀升 5月26日，中国银行业协会发布的《2009年中国信用卡产业发展蓝皮书》(以下简称《蓝皮书》)显示，2009年，中国信用卡行业不良率较2008年有所上升，全年不良率平均在2%~4%之间。 此前央行发布的数据也显示，2009年，信用卡逾期半年未偿信贷总额76.96亿元，同比增长127.9%；信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额(不良率)的3.1%，较2008年底增长1个百分点。央行认为，就2009年全年而言，信用卡坏账风险加大。 就2009年全年来看，随着金融危机的蔓延，2009年前三季度信用卡不良率均逐季增长。根据央行数据显示，银行信用卡不良率从2009年一季度的3%一路上涨至三季度的3.3%。至2009年四季度才有所回落，降至3.1%。 令人担忧的是，信用卡不良贷款率膨胀的势头仍在延续。5月份央行发布的《2010年第一季度支付体系运行总体情况》显示，截至今年一季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的3.5%，较 2009年第四季度上升0.4个百分点。 不过，尽管国内信用卡不良率出现较快增长，但《蓝皮书》指出，国内信用卡不良率虽较2008年有所上升，但仍低于国际信用卡不良率5%的警戒线。 转变势在必行 信用卡业务近几年在国内发展迅速，但在前期市场开拓阶段，多数银行为了扩大客户数量，采取重视发卡量的战略，信用审核把关不严，使得不少根本不符合标准的客户通过各种途径获得信用卡。 金融危机下，某些信用卡客户失业、降薪等情况，使得其在周转方面出现了困难，偿还能力有所下降导致信用卡不良率不断攀升。
在14家上市银行中，交行、招行、民生、中信、兴业和深发展等6家银行公布了其信用卡不良率。交行的不良率处于最低水平，中信银行的不良率最高，达到4.88%，不过，其不良率较2009年中的5.74%已经出现较大回落。6家银行信用卡不良率依次为：中信4.88%、招行2.79%、民生2.5%、兴业2.14%、深发展1.68%、交行1.6%。 而且多家银行的坏账率较2008年有一定幅度的增长。如中信银行，其2009年信用卡不良率较2008年上升2.21个百分点；兴业银行、深发展的不良率也分别上升0.51和1. 04个百分点。 这给商业银行过快扩张信用卡业务敲响了警钟。改变发展战略，向重视发卡质量、提高信用卡盈利能力转变已是大势所趋。 一般而言，信用卡贷款余额被认为是体现其盈利能力的一个重要指标，而单卡贷款余额(银行信用卡信贷余额/信用卡发卡量)则能更公平地反映每家银行信用卡的有效度及单卡盈利能力。 根据2009年年报，除北京银行未披露其信用卡贷款余额，其余13家上市银行中，招行超越工、中、建、交等四大国有银行，成为同期信用卡贷款余额最高的银行，达到399亿元。四大行中，工行以368亿元的信贷余额屈居第二，建行以364亿元居于第三位，交行和中行则分别居于第四和第五位。 而从单卡信贷余额来看，在10家同时公布了信用卡发卡量和信贷余额的银行之中，有9家银行的单卡贷款余额高于1000元。其中，交行以2046元的单卡贷款余额居于同行业第一位，民生、浦发、建行、中信、深发展、招行、兴业、中行依次排于其后。而发卡量第一的工行则以单卡709元的贷款余额垫底。 Tips：工行发卡量最多 银行发卡量的多少决定了其市场占有率。一般而言，一家银行的信用卡发卡量越多，其市场占有率也就越高。 为了提高发卡量，抢占信用卡市场这块大蛋糕，最近几年，各家银行使出浑身解数争抢客户资源。央行数据显示，2009年中国信用卡发卡量约为1.86亿张，比上年同期增长30.4%。 从单家上市银行表现来看，通过一阵跑马圈地之后，多数银行的发卡量已经超过百万张。截至2009年末，在年报中公布了相关数据的10家上市银行中，其发卡量均超过了300万张。其中，工行的发卡量稳居第一。该行年报显示，截至2009年末，其信用卡发卡量已经达到5200万张，占近1/3的市场份额。 此外，招行以3073万张的发卡量雄踞第二；建行以2424万张的发卡量居第三。中行、交行分别以2247万张和1500万张的发卡量居于第四和第五位。 除上述5家银行外，另外5家银行的发卡量数据依次为中信934万张、民生763万张、兴业572万张、浦发373万张、深发展364万张。这5家银行依次占据信用卡发卡量第六至第十位。
