爱华网下游厂商的烦恼 文 本刊记者 姚博海 今年2月6日，中移动推出了最新的手机支付。当日，物美集团与中国移动北京公司联合宣布，中国移动北京公司的2000万客户当日起可在物美和美廉美的门店刷手机结账。与此同时，作为中国移动SIM 卡的主要供应商，东信和平在手机支付概念推出后，其BF-SIM卡市场份额几乎占据了近80%。而在服务终端，POS机厂商们也在为如何拿到中国移动的订单而头疼不已。作为手机支付产业链中的下游部分，战争前的硝烟已经开始弥漫。 看得见摸不着的“前景” 在北京市通州区潞河镇的物美门店里，基于手机支付的POS机已经开通。面对这台略微有些陌生的机器，店员李薇说：“每个门店都给分派了一台这样的机器，据说是由移动免费提供的，开通手机支付业务的顾客就可以用这个刷卡付账，但是到目前为止没人用过。” 此前，物美集团与中国移动北京公司联合宣布，中国移动北京公司的2000万客户当日起可在物美和美廉美的门店刷手机结账。顾客无需换号，只需在移动大厅更换RFID-SIM卡并为手机钱包充值，就可在物美旗下150多家门店和美廉美超市的所有收银台结账。除了物美，在中国移动的合作名单中还出现了好利来、金凤呈祥、天客隆、嘉禾一品等众多品牌。 不过，市场的推广却并非如移动想象的那样美好。在记者走访过程中，一家位于北京建国路万达广场店的好利来店员告诉记者，这项支付业务准备开通，但是具体的时间还不清楚。而另一家位于万寿路上的金凤呈祥，店员却告诉记者暂时不会开通此项付费功能。 手机支付前景巨大毋庸置疑，但市场的冷淡却也是产业链中的各方所不得不面对的问题。作为北京移动最大的POS订单厂家，杉德银卡通北京市场主管刘三三告诉记者：“现在整个北京地区基于手机支付的POS机大约只有1000台，我们是最大的供应商，提供了500台。” 据他介绍，在此前与银行系统以及运营商的合作过程中，通常采取的合作模式是后者下一批订单，而前者则主要负责产品日后的维修和升级。“我们不可能只靠卖硬件赚钱，更多收益来自于使用POS机所产生的服务费分成。通常采购方会给我们20%左右的分成。” 而如果要保证这样一个收益，杉德的销售中就必须保证每个季度上万台的订单。显然，与之前过万的订单相比，基于手机支付的POS机似乎还没有达到它应有的效果。 “手机支付肯定是一个巨大的市场，但现在我们还没看到什么机会，也许未来3-5年内会有所好转。”刘三三介绍说，杉德已经和移动签订了一个长期的合作协议，在这个协议中，杉德充当的是类似于参股人的角色，除了为移动提供硬件设备，它们还将帮助移动进行市场的推广以及手机支付概念的宣传。 “毕竟移动的实力在那摆着，只要它一直推手机支付，我们就不怕没有机会。现在先把市场做起来，以后会看到盈利机会的。”刘三三说。 持同样看法的还有物美。“与移动合作手机支付和手机钱包的充值，在服务和财务上，对物美和移动都是双赢的。”物美品牌总监富宇介绍，“手机支付业务未来将是物美很大的业务增长点。”在北京移动与物美开展合作后，移动用户在积分兑换礼物时，将不再受限于移动网站上的兑换商品，可以兑换物美和美廉美超市中的3万多种商品中的任何一种。此外，不必去移动的营业厅，在物美的门店，顾客就可以给手机钱包进行充值。 也许，这样的信心更多来自于我们邻居们所取得的成功。在手机支付行业，日本有逾5000 万手机用户用上了所谓的“钱包手机”。据日本电信运营协会（TCA）数据，日本的手机用户2009 年达到1.1152 亿人，意味着日本手机支付用户渗透率达到了近50%。 方正证券研究所分析师欧阳仕华认为，结合国外手机支付的发展经验，我国手机支付产业将会出现前期设备商受益、后期平台运营服务商获利的情况。“具体受益的将会是两条主线厂商：相关基础设备制造和运营服务的提供商。” 这其中，发射信号端主要为利用射频技术(RFID)的手机支付卡，如RF-SIM 卡等。目前国内上市公司中从事RF-SIM 封装测试的公司有长电科技，从事芯片制造的有东信和平。接收终端主要是指RF-POS 机生厂商，目前国内的主要生产RF-POS 机的厂家为证通电子、南天信息。 不得不看移动的脸色 市场的美好前景让下游厂商们都希望在这场“盛宴”中分到一杯羹。不过，要想获得收益，它们就要看上游平台运营商们的脸色行事。 此前，中移动叫停RF- SIM模式手机支付业务的报道传出后，为中国移动RF-SIM业务供货的东信和平、国民技术等上市公司股价无一例外地遭遇大跌。而与中国银联合作的上游供应商卫士通却逆市上涨，二级市场充分显现了对我国手机支付后续发展的不确定情绪。 一位国民技术高层向记者透露，中国移动希望能够同时推动两种移动支付标准的发展。对于RF-SIM标准，中国移动的内部文件中明确表示会继续积极推动其成为国内和国际上的手机支付标准。 而对于此前一直为银联所主导的NFC标准，中国移动在内部文件上明确提出了两个要求，一是实现与运营商的SIM卡绑定，二是实现可视化。他认为，对于这两项要求，目前NFC标准基本没办法实现。 截至目前，中国移动已经向国民技术采购RF-SIM芯片数量为170万到180万，去年定于在20个省进行试商用。每张RF-SIM卡成本约为100元，照此算来，中移动仅采购SIM卡一项就已投入将近2亿元。 宏源证券关于东信和平的调查简报似乎也印证了这点，报告显示：二季度2.4G的RF- SIM卡已经停止生产，在中国移动对于手机支付的新定位中，两种标准2.4G和13.56M可能并行使用。其中现场支付采用13.56M的模式，2.4G会做行业拓展，向移动商务的企业级平台方向发展。 由于决策转变，东信和平2.4G的SIM卡一季度已经出货80万张，其市场份额达到80%左右，但现在基本上停止生产。而13.56M目前生产量不大，大规模生产还需等到四季度，目前，东信和平在广东正在做试点，其产量有100万张。 尽管行业标准悬而未决，但自从中国移动提出手机支付概念以来，生产SIM的产业链下游企业已先尝到甜头。 据中国移动相关人士介绍，在硬件产品采购方案上，基本确立了用户RF-SIM卡以及NFC卡与传统SIM卡采购类似，即由分公司按照SIM卡“统谈分签”的采购流程进行采购。POS机采购则由采购中心、数据部牵头，确定入围厂家和产品型号、指导价，分公司自行采购，因此一些厂商会受益于开展移动支付的地域优势。 根据中国移动的计划，未来2-3年，中国移动将在商户、学校、地铁、公交等系统安装100万台读写器(RF-POS机)，实现初期网络建设初步成型，以每台机器2000元的市场价计算，市场规模在20亿元左右。 大佬们的争斗
文 本刊记者 姚博海
