爱华网把握四个全面战略布局 接下来国家会拉动哪个领域？我们该怎么把握和布局？
讨论5个问题，将围绕中国新常态
经济结构
经济速度
经济体制
经济增长方式
对外开放战略
重点和大家介绍中国新常态的思维与信息；不讨论知识与结论（偏向思维讨论，因为在
经济转换期，很难统一认识）
尽量能够探讨未来对大家有用的东西，不发牢骚。我们不能改变历史，应该适应历史。
从2014年底至今2年，有五个与过去经济不同的方面：
一、经济结构的不同
过去：中低端结构
现在：中高端结构
首先涉及的问题：是对支柱性产业变化的问题。支柱性产业是指对经济增长贡献排
在前几位的产业。
过去的国家支柱性产业有两个：
传统制造业----传统制造业引发了出口，促进了经济增长。如果经济增长为10%的话，
其中5%增长来源于传统制造业。出现的问题：严重产能过剩、去产能化。
房地产行业----经济增长的20%来源于房地产。出现的问题：库存太多、去库存化。
现在的国家支柱性产业有三个
战略新兴产业
服务业
现代制造业
支柱性产业转型概括为“退2进3”， 遇到的国内压力及国际压力非常大（美国希望互
补性中国的存在，而不希望竞争性中国的存在，美国会不断加大对中国压力的再平衡和
挤压）
经济增长速度的不同
过去：高高速增长
现在：中高速增长
经济学界对增长速度的划分:
5%以上的GDP增长率为高速增长；
5%-6%为低高速；
6%-8%为中高速；
8%以上为高高速。
目前我们提到的“中高速”增长就是经济增长率维持在6%-8%之间。在制定“十三五”
(年）规划期间，确定了6.5%-7%之间的经济增长目标。
经济体制的不同
过去：政府配置资源的体制（政府主导性体制，市与市之间、省与省之间都是竞争关系，
促进了经济迅速。但无法避免权钱交易、腐败现象层出不穷）。
现在：转为市场配置资源的体制，在企业平等竞争中完成配置，而非由政府配置资源。
经济增长方式的不同
过去：靠大规模投放生长要素来刺激市场增长。
80年代 靠便宜劳动力投放推动增长，大量劳动力涌向沿海城市打工，出口拉动
了经济增长；
90年代 靠大规模土地投放促进增长：政府可以买卖土地，靠房地产要素投放拉
动经济增长；
00年代 靠大量向市场投放货币，拉动经济增长。
目前情况，劳动力短缺（劳动力红利吃完，匆忙放开二胎，刺激人口）
2002年，货币供应链约16万亿，去年年底，货币供应链144.52万亿。继续投
放，会出大问题。
现在：转向为创新驱动市场经济
对外经济开放战略的不同
过去：扩大出口，吸引国际资本，搭其他人便车。
现在：转向双向开放---既要搭他人便车，也让他人搭我们便车。不仅强调出口、也强调
进口；不仅强调吸引外商投资、也鼓励资本走出去。标志性事件：一路一带战略
经济结构的不同调整涉及到以下五个方面：
一、调整涉及的第一个方面：传统制造业-----严重产能过剩、去产能化
推动中国与世界的产能合作，将一部分产能转移到国外，缓解国内产能过剩的压力。
面临的问题：
2015年提出的解决方案，经过详细调研，中国与国外进行产能合作，与发达国家无法合作。举例：
国内的纺织行业严重产能过剩，其中纺纱行业额外过剩。某企业前往美国寻求合作，美国提出来两项要求-----必须使用美国原材料、不能在美国地区销售，导致大量产品倾销至国内。
另外，欧盟议会也匆忙通过决议：反对承认中国世界经济主体
解决方案： 通过以下四个方法，预计至少3年能减少产能过剩的问题。
A. 与发展中国家合作，遇到的问题(1. 法制不健全。2.信用很差，经常欠款不还)
能与中国有产能合作的国家：印度， 但存在其他纠纷，如领土纠纷、达赖还住在印度
预测：与发达国家合作不是一天两天短期内能见效、是周期性（2-3年）的方案概念
B. 为企业创造一个良好的去产能化的宏观环境
供给学派的观点：企业不会生产市场不要的产品
供给会创造需求，不会出现市场需求不够的问题。
需要三个条件配合: a. 政府必须减税、把财富配置交给企业
b. 减少行政干预，不要管企业生产什么产品等
C. 降低企业成本
类似成功案例：a. 美国里根总统，造就了二战后美国经济的再度辉煌。
b. 英国的撒切尔, 促进了英国经济
我国的相应做法：
a. 今年财政赤字2.8万亿， 预计减税3.6万亿, 5000多亿用于民生
b. 减少政府行政干预，不要管企业生产什么产品、产量多少。
c. 降低企业成本: 各项成本上升太快、劳工成本不断推高，《劳动法》准备改进。
d. 融资成本太高，降低企业成本。
C. 把企业的无效产能转向有效产能
企业的产能过剩是无效产能过剩、有限产能不足。每天有倒闭关门的企业、哀鸿遍野。
去年中国顾客在海外购物消费能力1.5万亿人民币， 而海外顾客在国内购物消费能力相
差巨大。
D. 打掉一部分僵尸企业（大部分为国有企业），经统计，有约261家上市公司为僵尸企业。
面临的问题：国有企业抵制情绪、反抗能力很强， 导致上层政策摇摆（如债转股、并购
等）。
权威人士对通过变向并购、债转股对企业变向保护，提出了严厉批评，要求强制性去僵
尸企业。
二、调整涉及的第二个方面：房地产行业---去库存化
到2016年8月底，约15亿平方米（主要集中在二、三线城市）库存。国内的消耗能力为1亿平方米/年，约15年才能消耗完。
2013 房地产公司增速为20%--18.5%
2014 房地产公司增速为10.05%
2015 房地长公司增速降为仅2%
今年三月份，今年北上广房地产量价齐涨，吸取去年股灾大跌的经验，查后上涨来源于场外杠杆配资，采取了解决场外配资，宣布零首付、首付贷违法的调控手段。
为何5年前不提去库存化，存在五个担忧：
A. 保持经济稳增长15%的担忧
B. 房地产杠杆率很高，是否会引发银行不良贷款率提高，银行呆坏账是否大幅增长，
引发银行的系统性风险
C. 引发建筑业和建材业行业会收缩，失业人员增长，引发社会不稳定
D. 地方政府不能卖地，地方债如何偿还，地方财政停摆，地方政府经营是否会出现问
题
E. 部分区域房价会大幅度回落，老百姓的不动产财富的大面积缩水，是否会引发老百
姓的不满情绪
2015年底提出去库存化，因为对以上五个担忧有了如下新认识：
A. 明确提出经济增长率为6.5%。如果要保8%以上的经济增长，必须要保房地产。如果
按照已宣布经济稳增长6.5%-7%，不需要保房地产。
B. 地产的第一大债主不是银行，是信托、保险公司、地方信贷。预测会引起群体事件
的不断爆发。市场约3000多亿理财与房地产有关，如不能到期兑付，老百姓财富蒸
发，会聚众不满，建议如不影响交通，无须干预群体事件。
C. 中国的劳动力已经转为供不应求了，与10年前不同。新的产业创造了新的就业机会，
如快递行业等提供了大量机会, 不会出现大规模失业情况。
D. 发现本届政府一直不偿还上届政府的债务。以后地方债务统一由中央政府承担债务，
避免地方政府弄不好，乱整一气。
E. 房价如果跌落，需跌破2009年底房地产价格，老百姓才会大面积财富缩水。目前房
价离2009年房价仍有较大距离。
业内提出了三种去库存化办法，A&B方法均被否定，最终确定了C方法
A. 由政府去库存化-----8万亿库存需60万亿。去年2015年GDP才67万亿，没有可能。
B. 采取零首付、首付贷，会引发金融危机，此方案被否定。
C. 由市场完成去杠杆化。政府会配合放开相应政策体制，预计约5年的时间，房地产
会逐渐转为一个常态性企业。
选取市场去杠杆方法，来源于供求关系的规律作用：供过于求的地方，房价会继续回落；
供不应求的地方，房价会继续上涨。如何判断供求关系，要依赖于价格弹性（一但降价，
如果立刻卖完，则供不应求；一但降价，如果依然无法卖掉，则供大于求。房价的判断
是对供求关系的判断。）未来对房地产的判断，要以市场逻辑判断。交给市场，市场会
强制性起左右，消耗库存
上个月开始，北京的二手房交易超过了一手房，说明供求关系发生变化，大家在出货。
政府采取了以下措施：
严格控制北京的户籍进出，对北京户籍的调研显示，平均一家户籍有4套房，需求
不会涨到哪去。
B. 京津冀一体化：去非首都功能（首都功能为：a 政治中心 b国际交往中心 c文化中
心 d科技创新中心），1-3月份，实施去首都功能后，约70万人离开，减少了对住
房的需求。
C. 学校不许扩大、医疗不许扩大, 允许在非首都区域建立分部。
调整涉及的第三个方面：战略性新兴产业，将上升成为“十三五”期间的第一个支柱性
产业
具有战略性和新兴性的产业，有以下两个特征
---市场需求很大；
---短期内技术能够突破
根据这两个特征，我们搜索100多个行业，发现未来5年内有8个新兴产业要点
1. 新能源：
挥发性燃料：相对于传统能源（化石燃料，煤炭、天然气）而言，包括5个方面（水
能、生物能、风能、太阳能、核能）
经过考察后，得出以下结论
a. 水能的可投资空间不大， 国家开发的差不多了。
b. 生物能源的可开发空间不大，未找到可持续开发的生物，目前是对农产品的开发。
C. 风能、太阳能属于探索性阶段，不具备大力开发的能力, 具备以下缺陷：
-------发电成本高于传统发电成本
-------不可持续性和间歇性，决定了其无法正常上网（电要上网必须要稳定，所以要
改进储能技术，目前无平稳上网的储能技术）
-------技术路线摇摆，如光伏一直在两个方面存在争议: 多晶硅和薄膜技术（如
港股汉能薄膜发电）
d. 核电有充分的投资条件：以清华大学为首的几十家机构，在2014年对外公布完成
了第三代核电技术的突破（核安全问题，不怕地震和缺水）；去年公布第四代核电
技术的突破（核废料的处理）美国、法国、中国已由世界承认完成了第三代、第四
代核电技术的突破，对核电安全的处理已到了非常高的高度。核发电投资涉及到十
八个行业的投资，拥有充分的投资条件和持续的投资过程。
2. 新材料
新材料的变革将引起很多产业的变革，成为未来发展的重要方向。目前世界上新材料
发展最快的是英国，发现了超薄材料，获得了当年的诺贝尔物理学奖
去年习总书记参观了曼彻斯特大学的石墨烯实验室，属于新材料。石墨烯材料的应用
范围非常广泛。硬度是钢的几十倍，应用领域广，投资潜力巨大
3. 生命生物工程（美国领先）
市场需求巨大：医疗（如器官再造等）
4. 信息技术以及新一代技术
信息技术根据去年资本投向，主要投向为以下方面：
a. 芯片投资（中国无法生产出芯片，全靠进口）
b. 无线传输技术
c. 信息技术的终端使用：我国与美国站在同一水平上,如P2P、众筹等
d. 大数据: 我国目前大部分大数据公司都在贵阳，因为天气原因、需要散热。
e. 安全性: 目前的信息技术没有安全性，要解决信息安全性，需要解决数据量子传输
今年中国将发射第一个量子卫星，实现从航天到地的信息传递，实现天地
一体化
5. 节能环保
我国是最大资源消耗国和污染国，如废水处理，靠技术而形成产业需求。环保部调整
政策：过去是谁污染谁处理，现在是谁污染谁拿钱第三方处理。由于第三方处理而形
成产业化,这个产业未来有巨大的产业需求，要大力推进。
6. 新能源汽车
虽然我国的技术尚未有突破，但此行业仍然具有巨大潜力
电动汽车核心技术就是电池技术，英国领先。剑桥大学已开发电池技术一次充电可维
持600多公里、充电一次15分钟。
7. 智能机器人
工业4.0 物流网， 生产力智能化，这个领域空缺非常大，德国领先。智能机器人的生
活应用也非常多
面临的问题：
-----无人驾驶汽车，技术上没问题，但出现法律问题（如事故发生，如何界
定责任）
------智能保安（如小孩如果不懂，被打后如何界定责任）
------机器人生产能力不行，日本生产领先，机器人生产零部件周期约9周。在上世纪
90年代，美国发展互联网、日本发展机器人，日本落败（因为机器人的发展是建
立在互联网发展后），但留下了非常强的生产线
8. 高端装备制造
需求量大，但我国目前无生产技术，如医疗装备（核磁共振）等
调整涉及的第四个方面：服务业成为“十三五”期间第二个支柱产业
服务业分为四大类：
1. 第一类服务为消费服务：为消费生活提供的服务业。消费服务包括6个方面
a. 餐饮与商贸
b. 医疗与健康：国内看病难
c. 养老消费服务：我国进入老龄化社会，需求量大。投资养老消费服务，要控制
两个团队(一个是老年病治疗团队、一个是老年特殊服务团队），这两个团队组织
起来，就能投资养老消费服务，投资空间巨大
d. 儿童消费服务
e. 家政消费服务
f. 信息消费服务
2 第二类服务为商务服务，包括4类
a. 金融服务：银行、保险、证券、基金等，有巨大发展空间，例如金融改革、混
合经济改革等，推进商务服务业发展。
b. 机构服务：会计师事务所、审计事务所、经济商务类律师事务所等
C. 投资资讯类公司：包括投资咨询、管理咨询、经营咨询等公司
D. 园区管理公司：包括园区开发、管理经营等公司
3. 第三类服务为生产服务，即直接为生产过程提供的服务，包括以下3个方面：
a. 技术服务
b. 设计服务
c. 生产业务外包服务
4. 精神服务
为满足人们的精神需要而提供的服务，包括娱乐、影视、旅游、文化、出版等等，
以满足人们精神需要为特点的服务。有宽泛的投资概念，包括以下三个方面
a. 影视、音乐、戏剧
b. 旅游与休闲
C. 文化与出版（收藏、书画等）
调整涉及的第五个方面：现代制造业成为“十三五”期间第三个支柱产业
制造业分两种：
传统制造业---生产私人产品，吃穿住用都来自于它
现代制造业---生产公共产品
发展现代制造业，大致有五个要点：
1. 飞机制造与航天器制造
我国是飞机的需求大国，市场需求巨大
2. 高铁装备制造
高铁装备市场需求巨大，在国际市场也有非常强的性价比的竞争力。高铁装备制造
一旦启动，带动的产业是多方位的，如钢铁（高铁轨道钢）、钢轨到信息、电力到
装备都是一体化的
3. 核电装备制造
4. 特高压输变电装备制造
准备用特高压技术改造中国电网，用这种技术改造国电网，就会形成全国统一电网，
是否会有安全性问题？“十三五”期间此项投资拉动的直接与间接投资可能有4万
亿左右。
5. 现代船舶制造
即现代军工制造，与国防战略相联系。我国国防战略有两个支撑点
A. 远洋海军（包括航母编队）
B. 航天（人类社会已经进入到第六代战争，第五代战争为核战，核战没有赢家、双
输） 1/3 1 2 3 下一页 尾页
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