注册财务策划师 RFP RFP-注册财务策划师,RFP-注册财务策划师(RFP)

注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师学会所特许制定的国际权威认证资质。 财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务,是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。财务策划师广泛来自于个人理财顾问、投资顾问以及银行、保险、证券或财务公司的从业人员 。

RFP_RFP -注册财务策划师

注册财务策划师 RFP RFP-注册财务策划师,RFP-注册财务策划师(RFP)
注册财务策划师(Registered Financial Planner,简称RFP)是由英国国际财务策划师公会(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REGISTERED FINANCIAL PLANNERS简称IARFP) 于1984年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。
其职业特点就是通过科学公正的财务分析程序来对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理规划与管理,有效规避投资和经营风险,实现资产的保值与增值的专业人才。是指运用丰富的专业知识和技能,通过咨询、策划,制定一套符合个人特征的财务策划方案,不断调整客户存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务及遗产计划,保证其财务独立和金融安全,满足客户长期的财务目标和生活目标的专业人才。
传统财务工作意味着记账和会计报表,而财务策划则意味着转型,离开会计报表和审计,进入企业资本运作,新项目风险收益的投资分析,企业融资、上市,利润调整、资本优化、税务筹划的新领域,一个以先期决策(策划)代替后期繁琐记账的领域。
注册财务策划师RFP专业名衔始用于1984年,起始于20世纪80年代欧美金融界,从那时起,在美国一直被尊誉为专业财务策划与水平的标志。RFP执业资格给其拥有者提供了一个与来自财务策划业广阔范围内的专业人士互相交流机会,同时也意味着获得了享有崇高声望的专业资格。
财务策划,代表着国际金融领域最新发展方向的新兴学科,正如其他大多数学科在发展初期一样,许多有着不同背景与眼光的人都被吸引到“财务策划”这个领域。
目前,具备国际财务策划专业水准的人才,已被列为国家紧缺人才培训工程,可见该职业是“全球第一黄金职业”。
IARFP――世界上领先的专业财务策划师团体,国际上海外学员最多,学员规模发展最快的财务策划师组织,是财务策划实务的专家团体。

1.1 认证资格

RFP属于RFP的正式会员。申请人必须具备以下六项条件,经IARFP国际标准委员会直接认证和注册,可获颁RFP(Registered Financial Planner,“注册财务策划师”)全球唯一法定的英文版以及IARFP中国理事会颁发RFP中文版的资格证书:
1、具有大专以上学历;
2、参加由IARFP中国中心认可的培训机构提供的RFP课程,顺利完成全部128课时的专业培训;
3、参加由IARFP国际标准委员会指定、IARFP中国中心主办的RFP资格考试,考试成绩合格;
4、具有保险、基金、证券、投资、银行、会计、律师、房地产及其他理财相关行业两年以上的工作经验;
5、通过IARFP中国中心向IARFP国际标准委员会统一递交申请;
6、 缴纳认证申请费及会员年费。

1.2 培训对象

⊙银行个人金融部的客户经理、理财经理、培训经理和管理人员;
⊙保险公司的高级业务员、营业部经理、营业部管理人员、培训讲师、培训经理;
⊙证券公司的投资理财顾问和客户经理;
⊙基金公司的销售经理、客户服务人员;
⊙投资中介公司、咨询公司及经纪公司的专业人员;
⊙提供第三方理财、理财咨询的其他专业人员;
⊙会计、法律、房地产等金融理财相关行业的专业人员;

1.4 参照标准

国际标准: ISO 22222:2005,MOD 《Personal financial planning――Requirements for personal financial planners》

RFP_RFP -注册财务策划师(RFP)

This is the first level of professional membership offered to individuals who have not yet completed the full examination structure but possess the relevant professional work experience. A Full member of the International Association of Registered Financial Planners has the level of competency considered necessary to complete the final Financial Planning of a business. They will have the ability to interpret Financial Planning, which will assist in day to day management decisions. A Full Member may use the designatory letters IRFP.
A1 财务策划概论(含金融市场与公司理财)Financial Planning
A2 投资策划 Investment Planning
A3 融资策划 Project Financing
A4 税务策划 Tax Planning
A5 国际财务管理与风险控制 Wealth Management and Risk Management
A6 财务策划实务(含财务分析与预算管理)Best Practice for Financial Planners

RFP_RFP -项目管理专业术语:

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) 建议邀请书
A solicitation document used to obtain offers to be used either in a firm  

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/8103320103/58181.html

更多阅读

朝歌简介 长春策划师郑云龙斯人 长春一汽铸造一厂简介

郑云龙,笔名:美人鱼策划,林微☆医药特许连锁职业策划师、网络策划师、美人鱼策划联盟(品牌)机构创始人、H2S策划体系创始人、本土习惯性营销创始人☆曾服务于吉林亚泰集团、吉林英平集团、吉林修正集团☆成功案例:创立“H2S”策划体系、本

高剑-现为万科集团建筑研究中心副总策划师 万科副总裁 房价

高剑现为万科集团建筑研究中心副总策划师,万科集团营销专家委员会委员,万科集团建筑与环境艺术委员会委员,曾任深圳万科地产公司广告营销主管、销售部经理助理,销售部副总经理,华南区域管理中心营销部总经理,万科集团深圳区域本部市场营

婚礼策划师的薪资构成 婚礼策划师的薪资

这几天,到几个公司去走了走,也看了看。发现大多数公司都有一个相同的问题:“人力资源流失的问题”有关导致人力资源流失的问题有很多种。比如说公司的管理体制,薪资待遇,发挥空间,提成方式,经营方式等等等等...在这里,仅对于策划师的薪资

网络策划师要具备知识 网络策划师

开展在线网络销售,网站制作过程中,要注意网页的优化,网站结构的优化,以及关键的分布,等等…网站的人性化设计属于看不见的营销策划,当然也是很重要的..  个人认为网站策划师应该具备网络营销与策划的双重能力,首先:网络发展的分析能力。

婚礼策划师培训班招生简章 婚礼策划师要学什么

婚礼策划师培训2015年最后一班,招生进行中,报名程序及课程表请阅读全文!小班授课,一年只三班,每班名额仅10人,,现2016年班名额预定开始!对于若若的婚礼策划师培训班,非常感激大家的积极报名和关注。自09年第一期班开课到现在亲们给的关注和

声明:《注册财务策划师 RFP RFP-注册财务策划师,RFP-注册财务策划师(RFP)》为网友放空一切分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除