爱华网误入小雷音：唐僧师徒经过“小雷音寺”。唐僧虔诚拜入，不料寺中之佛却是妖精幻化，将悟空扣入金铙，唐僧等束手被擒。在二十八星宿协助下，悟空方得脱身，与妖精交战，却被妖精收入宝袋之中，悟空逃脱后请来弥勒佛，在西瓜田里设下巧计，终于擒住黄眉童妖。唐僧师徒得以继续西行。
救难小儿国：比丘国国王被寿星坐骑白鹿变化的国丈迷惑，欲从一千一百一十个小儿的心肝做药引。悟空解救婴儿，败退妖邪。寿星赶来把白鹿收回。
鱼篮收鱼精：师徒途经通天河受阻，听说河中妖怪吃童男童女，悟空八戒化作小儿诱妖怪出来大战，妖怪躲入河中，将通天河冻住引诱唐僧踏冰而渡，冰裂摄走唐僧。徒弟三人在水底勇斗妖怪，妖怪不敌闭门不出。悟空寻来观音菩萨，用竹篮收服妖怪，原是观音莲花池中的金鱼。八戒悟净救出唐僧，河中老龟驮师徒过河。
大闹金兜洞：唐僧师徒经过金兜山，(悟空前去化斋，)八戒悟净偷穿妖怪的衣服师徒三人被抓。悟空大闹金兜洞，结果金箍棒被妖怪的金刚琢收了去。悟空请来天兵天将、众天神与之作战相继失败。最后悟空请来太上老君收服妖怪，原来是老君坐骑青牛下界为妖。悟空救出师傅师弟。
计盗紫金铃：唐僧师徒经过朱紫国，国王因金圣宫娘娘三年前被妖怪摄走而忧思成疾，悟空调制乌金丹医好国王的病，并前往麒麟山獬豸洞降妖。因妖怪赛太岁有三个紫金铃能放火放烟放沙，悟空不能取胜，于是与娘娘设计以假换真偷了紫金铃，正要打死妖怪，观音赶到收服妖怪，原是菩萨坐骑金毛
