深圳白牌平板电脑市场的江湖恩怨和市场分析 有恩怨就有江湖

黑马崛起

如果说苹果开创了平板电脑蓝海，而全志则开创了深圳平板电脑的真正意义上的第一个高潮。2011年底，基于CortexA8核心的全志A10面世，主频提升至1G，采用Mali-400GPU，号称可以播放2160P电影，使得平板电脑从之前的“玩具”变成一个可使用的工具。

其后全志又推出改进版全志A13，最终在低端市场成功超越瑞芯微RK29XX系列，牢牢占据着低端市场出货量第一的位置，成为平板电脑芯片领域一匹黑马。据行业数据统计，2011年国产芯片出货约1200万左右，而2012年出货飙升至6000万，其中全志科技贡献约2200万颗，占据超过1/3市场份额，极大地推动着深圳平板电脑的兴起。

全志A10/A13大获成功有多方面因素，深层次原因在于CortexA8核心比此前ARM9/ARM11核心性能上有本质上飞跃和提升，满足了消费者对平板电脑最基本的需求，保证了最基本的用户体验，是低端平板电脑市场爆发的“引爆点”。而全志A10/A13能够形成对竞争对手优势，既有市场环境因素，也有全志本身战略因素，还与主要竞争对手瑞芯微战略选择有关。

在市场环境方面，前期只有全志A10和瑞芯微RK2918两颗基于Cortex A8处理器，此外还有晶晨8726—M，基于CortexA9核心，但是晶晨电子当时定位于品牌而非低端市场，在价格方面不具有竞争力，同时对深圳白牌支持力度不够。威盛动作缓慢，主力还是基于ARM11核心的VIA8650，炬力此时还没进入市场，因此给全志和瑞芯微非常好的机遇。

2011年下半年到2012年初，全志A10和瑞芯微RK2918竞争不分上下，但是其后全志和瑞芯微采取了不同的市场策略，最终全志A10/A13在低端市场取得对瑞芯微RK29XX系列优势，奠定了低端市场霸主地位。那么，到底当时双方基于那么判断，采取哪些策略和行动，导致了后来的市场结果，笔者根据后来情况，作出如下判断。

2012年第二季度，全志推出全志A10精简版全志A13，性能和功耗降低，集成度更高，此外还有一个很重要的改变，全志A13采用eLQFP176封装，贴片生产和售后维修更方便。基于此前全志A10的成功，全志决定提前进行价格战，全志A13主控芯片定价于前所未有的5美金，与当时威盛基于arm11核心的VIA8650相当。这颗芯片其后以横扫一切的姿势，在2012年深圳平板电脑低端市场占据了绝对的优势。

从后续市场发展来看，当时瑞芯微对形势有一定误判，那就是低估了单核A8生命力。此时瑞芯微已经把大部分精力投入双核A9研发，后来命名为RK3066，分散了瑞芯微在低端市场精力。在全志推出全志A13同时，瑞芯微也推出RK2918精简版RK2906，两者可以共板，此时竞争优势已经向全志A13倾斜。因此在当时双方的战略选择上，全志选择固守CortexA8，精力集中在全志A13，用价格战占领市场，而瑞芯微选择了向双核CortexA9挺进，导致了在低端市场的被动。从后续市场发展来看，CortexA8流行时间大大超出市场预期，直到现在，全志A13仍然是低端市场首选，巩固了全志的胜利果实。

再创辉煌

全志A13在中低端市场的极大成功之后，吹响了向中高端进军的号角，但是主要竞争对手瑞芯微已经抢占了先机。而在瑞芯微选择CortexA9核心后，全志选择了Cortex A7，既有基于CortexA7核心高效性的考虑，同时也是为未来发展需要，也避免了国产芯片之间更大的同质化。

ARM官方数据描述：ARM Cortex™-A7 MPCore™ 处理器是 ARM迄今为止开发的最有效的应用处理器，理论上Cortex A7核心比前一代CortexA9核心功耗降低20-30%，目前联发科主力芯片MT6589系列便是基于Cortex A7核心，而采用CortexA9核心的四核NVIDIA Tegra3曾因发热太大而广遭诟病。全志选择CortexA7另一个重要原因便是后续可无缝兼容Cortex-A15 ，满足未来CPUCortex-A15+A7大小核架构的发展趋势。

2012年12月，全志携手国内数码品牌昂达宣布发布四核CortexA7核心处理器全志A31，这是首款国产四核平板处理器。全志A31基于Cortex A7核心，最高主频1.4GHz，配备PowerVRSGX544MP2GPU，支持4K×2K高清解码，采用40纳米工艺。全志A31强劲的性能和对Retina视网膜的支持，以及超高性价比，获得众多9.7寸中高端平板采用。

2013年3月，全志再度重磅出击，发布业界首款专注于Phablet的四核处理器A31s，更低功耗，更高集成度，可实现高质量的语音通信及与基带的无缝对接。尽管在Phablet领域竞争对手是强大的联发科，不过与联发科MT8389比较，全志A31s也有自己的优势。由于A31s采用Power VR SGX544 MP2，双核八管线，而MT8389采用的是Power VRSGX544，单核四管线，因此全志A31s在视频解码和游戏性能方面更胜一筹，而视频和游戏显然对平板电脑而言至关重要。

2013年4月，全志宣布双核A20已经开始量产，A20与A10管脚兼容，是一款全志用来加强低端市场的芯片。根据ARM官方数据，CortexA7核心性能大约比CortexA8核心提高50%，显然采用双核A7的全志A20比单核A8的全志A10/13性能上将有大幅提升，有助于全志巩固低端市场优势。从市场反馈来看，2013年第二季度采用全志A20新品大量出现。

随着在平板领域的成功，全志也把优势带向智能终端，第一款风靡全球的Androidcast智能电视棒MK802采用全志A10，至今仍受到众多消费者的追捧和喜爱，2013年7月阿里联手华数传媒发布的“华数彩虹”盒子采用全志A20双核芯片。2013年8月PPTV发布PPLink采用全志A10S，这是一款专为流媒体应用设计的芯片，在接下来更多智能终端产品中会看到它身影。

据行业数据统计，2013年上半年全志芯片出货量超过2000万颗，已经接近2012年全年出货量，比去年同期增长近一倍。如果单纯以出货量衡量，全志已经稳居全球平板IC芯片出货量首位，这既是国产芯片的进步与骄傲，也是深圳数码行业在全球重要影响力的明证。

争得翘楚

随着深圳平板电脑行业的快速发展，芯片原厂之争也逐渐明朗。在国产芯片竞争中，全志与瑞芯微维系着双雄争霸的局面，其它芯片原厂已经几乎没有改变格局的机会和实力。全志在低端凭借A13大获全胜，并通过A31/A31s/A20抢占了单双四核产品线最齐全的先机。全志目前最关键任务，是如何进一步扩大和保持对瑞芯微优势，从而奠定与国际巨头竞争的基础。

随着移动互联网时代到来，行业人士多数认为带通讯功能的全功能平板将是未来主流，而在这个领域最强者无疑是“山寨机之父”联发科，如何有效与联发科竞争便成为全志科技的最大考验。依据笔者的判断，短期联发科对深圳平板市场影响并不会太大，原因在于目前WifiOnly平板占据市场份额8成左右，通讯功能平板只占有不到20%市场，而且低端通话平板目前主要采用的是AP加2G通话模块方式。未来WifiOnly市场空间依旧巨大，全志仍然有足够的空间和时间来积累和发展，从而获得与国际巨头竞争的实力。

大家可以看到上面这张表格，我们统计的数据显示，2013年除了苹果及Intel之外的平板芯片厂商出货应该是超过了1.25亿。其中全志芯片出货达到了4500万片，紧随其后的瑞芯微也有4000万片，晶晨虽然去年平板方面出货并不很多，不过得益于其在盒子方面的出色表现，出货量也有1500万片左右。

联发科自去年年初杀入平板市场以来，凭借其支持3G通话、双卡双待、高集成度、高性价比的特性，众多的平板厂商纷纷跟进，平板芯片出货一路狂飙，早早的完成了其2000万的年出货目标。我们认为其2013年的平板芯片出货量应该是超过了2100万片。

这里需要说明的是，上面的统计的数据是平板芯片厂商的总体的出货量，因为这些芯片既可以用在平板上也可以用在Dongle和盒子上，所以在统计数上并没有完全分开。

炬力和威盛由于产品种类较少，没有突出的高性价比产品，表现则比较一般，盈方微也同样是这样的情况。另外新岸线由于其主力放在了手机市场，所以平板市场的出货也相对较少。

因为2014年，全球的平板电脑行业都在遭遇低速增长，甚至某些细分的产品区间已经陷入负增长的艰难时事。苹果2季度财报显示，其2014年一季度的平板电脑出货为1635万台，而2013年四季度则为2,600万台，同比的2013年一季度也有1,950万台。三星2014年上半年平板电脑出货2,400万台，2013年上下半年的则为1,550万台和2,550万台。业界之前习惯把平板电脑分为iPAD和xPAD两种产品形态，目前代表高端的iPAD无论环比还是同比都已经出现了负增长。那么Intel近一年来勤力耕耘的深圳市场xPAD的出货情况又如何呢？全志、瑞芯微、MTK是目前深圳平板市场主芯片的主要提供商，这三家2014年上半年平板电脑芯片的出货量也各自均在1,500万台左右，没有一家跨上2,000万的数量级。因此，Intel如果2014年上半年的平板芯片出货量能够接近2,000万，甚至是1,500万，其实都将是一个非常值得宣传的出货量数字，而不必让坐在台上回答问题的王一栋先生略显尴尬。因为2，000万的数字可以让Intel独占鳌头，而1,500也可以让其与之前的业界领先者拜拜手腕。于是笔者估计可能的数字应该在1,000万左右甚至以内，深圳体系的出货量100万出头，其它由Intel的老朋友们完成。

2014年，平板电脑行业确实遭遇了三年快速发展后的停滞阶段。可能的原因总结如下：1.平板电脑没有如之前预计的那样成为类似手机和PC那样的必须类消费电子产品。而且它既不像手机那样更换周期越来越短，也不像PC那样购买需求刚性；2.近期，包括iPAD在内，没有让人眼前一亮的平板电脑产品出现，中低端Android平板电脑的体验提升缓慢，用户的购买需求缺乏刺激；3.大屏手机模糊了手机和平板电脑的产品区间，对传统的平板电脑产生冲击；4.商务平板、教育平板的用户培育、生态培育任重道远，平板电脑未在娱乐应用之外开拓出新的应用领域。

微步，中国大陆最大的x86平台板卡厂商，与Intel的合作历时十四年。两个七年之痒过去，他们仍在一起，可见这对好基友交情不浅。去年底，微步成为Intel平板的重要的合作伙伴。2014年二季度初，微步推出19.9美金的Intel Z2520 主板燃起了深圳产业对Intel平板的第一波热情。2014年，8月8号，微步又推出了27.99美金的BayTrail-Entry平台的Intel平板主板。具体配置是Z3735G主芯片，1G+8G存储。微步电子董事长黄建新在报出该数字之前，颇费周折、欲言还休，在台上朝IntelCTE销售总经理BrentYong就座的方向多望了好几眼。27.99美金是一个比较震撼的价格。一个季度前，双核的Z2520主板宣称19.9美金，但需要一些条件，比如以较大的提货量作为前提，普遍客户能拿到的价格还是在26-27美金左右。而多位朋友和微步高层证实，现在Z3735G27.99美金的价格则无太多的商务条件。之前的Z2520主板，主芯片价格为10美金左右，但在Intel的补贴下，厂商几乎免费拿到，除此之外，每块主板Intel还额外补贴6-7个美金。Intel为什么要作如此高额的补贴，和当初Intel平板整个供应链不够本土化，成本高昂有关。据说当初Z2520的主板，除掉主芯片成本，其他的成本还要30美金左右，对外的售价之所以能够做26-27美金，Intel除去主芯片白送，额外的6-7美金补贴扮演的重要作用。这样IDH出一块Intel主板的利润为32-34(售价加补贴)美金减去30-32美金（硬成本），大约为2-4个美金，这比ARM体系平板早已低至1美金以内的利润还是高出不少。无怪乎，笔者接触的很多方案商朋友都后悔当初没有下决心做Intel平板。Z3735芯片的价格在20美金以上，主板能够以27.99美金的价格出货，背后自然少了不了Intel的高额补贴，但同时IntelCTE团队在本土产业链整合上取得的进步将会使Intel的补贴负担不至于随着主芯片规格、价格的提升而同比例增长。这些进步主要包括，PCB板由之前的8层盲埋空变成六层通孔，整个方案元器件的数量由原来的750以上个降低到目前的450个以下，而电源管理方案的供应商则有之前的Rohm一家，变为Rohm、TI、IDT、Xpower四家，尤其其中xpower是全志的全资子公司，其PMIC被深圳白牌产业链广泛使用。这些都大大降低了Intel方案的整体成本。相应的作为IntelCTE项目的重要成员，微步在外围器件整合方面也贡献良多。比如主板可支持的摄像头包括格科微、思比科，触摸控制方案包括敦泰、汇顶等。这些都是高度本土化的外围器件供应体系，和ARM白牌平板供应链并无二致。

随着现在平板行业竞争的加剧，利润进一步下滑，但是与之相对的客户要求确是越来越高。不少朋友直呼现在做平板真是“赚着卖白菜的钱，操着卖白粉的心”。想多赚钱，又不能卖高价，那么只能是想办法降低成本了。我敢说整个深圳，做电子产品，百分之八九十都有找人带过货。现在海关查的是越来越严了。据说近期业内某知名方案公司老大还被请去了海关喝茶。也有人说这是谣言。不过不管怎样，大家还是老实卖“白菜”吧！

现在虽然行业不景气，很多厂商觉得日子难过，不过也有不少厂商过得还算滋润，接到了一些大单。除了我们之前报道的已经交付了泰标二区的38万台平板的辰星通之外。还有之前我们报道的爱高接下的沃尔玛1.6KK的MT8127平板大单。不过现在这个单似乎有了些变化。

据了解，此前第一批的1.6KK已削减至1.5KK，但是后续还会追加900K的返单。不过有消息称，这个沃尔玛的单可能后面会换盈方微的方案。相比MTK的方案来说，盈方微方案价格更便宜。不过笔者随后与此前已经接下此案子的方案公司相关人员沟通，对方表示不知道此事。而且其MT8127的方案已经给沃尔玛出了近400K。而与此同，新岸线似乎也在积极跟进此案子。对于这种大单，大家都是虎视眈眈呀。相比ARM阵营的这种KK级大单来说，对于英特尔阵营来说，几百K的单都已经是很大的单了。为了完全早已定下的4000万台平板的销售目标，目前英特尔在大力推动其平板产品。近日在英特尔和微软的推动下，国美还签下百万台Windows平板订单。另外笔者获悉，沃尔玛近期会有300K的Windows8平板订单。目前好像是亿道和易方在争抢此单，而此订单应该是采用英特尔最新的BayTrail-T CR V2方案。

说起BayTrail-T CRV2方案，此前微步公布的27.99美金价格确实给力。不过当天的发布会上，英特尔的人也承认在接下来两个月里，物料方面的供应会非常紧张，这也是英特尔比较头疼的一个问题。不过笔者获悉，英特尔的另外一大出货的大头——富士康似乎是早有准备，据说已经动用了上亿资金屯了很多英特尔平板所需的元器件，光存储就屯了1.5KK的量，果然是财大气粗啊！

最后再来说下国内的几个芯片原厂。
目前全志虽然推出了A80八核，但是到目前应用的厂商却并不多，当然这款产品的单价比较高，所以只能是用在一些品牌的高端产品上。不过对于芯片公司来说，产品利润再高，没有量是万万不行的，所以有传言称，全志后续会在A80的基础上推出新的A83八核，会不会是A7八核？
另外，此前外界传言珠海炬力将会从纳斯达克退市，并进行拆分。据笔者了解，此信息可能部分属实。不过目前为止，炬力官方并未发出任何声音，看来是在等待合适的机会。毕竟是上市公司，做事还是比较谨慎的。

平板电脑，为何而生？发明平板电脑的乔布斯说过：用户一定需要某种关键性的产品，介于手机和电脑之间的东西。这种关键性的东西，就是平板电脑。乔帮主为平板电脑构想了非常美好的应用前景，甚至还亲自示范告诉我们该怎么用。可惜的是，乔帮主英年早逝，连同他的平板电脑梦想一起带去了天堂。今天的平板电脑，随着乔布斯作为精神领袖的失去已经迷失了方向。当初的诺言，变成了“真实的谎言”。

谎言一：平板电脑是移动互联网时代最重要的平台

我们从事平板电脑当时的愿景是：平板电脑会融入现代生活，成为人们生活的一部分，成为继手机、PC和电视之后的第四屏幕，其市场容量和前景不可估量，全球年需求量以数亿台计。

实际情况是：平板电脑糟糕的用户体验(除IPAD外)，以及模糊的功能定位，加上大屏智能手机的覆盖，在消费市场已经越来越走向边缘化。现在我们发现，“大屏手机”才是成为移动互联网时代最重要的平台，而不是平板电脑。

谎言二：平板电脑人人都可能会买

我们的愿景是：平板电脑的大屏体验是手机不可替代的，无论是娱乐、办公和上网都会比手机强，如果说人人都需要手机的话，那么购买平板电脑是早晚的事。

实际情况是：我们身边的人，极少有人买了我们生产的平板电脑，就我们自己都极少愿意用自己做的平板。其原因是国产、白牌平板，没有人真正的投入成本去用心做“好平板”，而一味地为了降成本去缩减材料。我们“深圳造”的平板，特别是出口的平板电脑，绝大部分是粗糙的低端产品(最便宜29美金)，没有任何用户体验可言，跟手机相比，不论是产品设计、质量和用户体验上差距越来越大。

与此相反的是，这两年深圳的智能手机产业兴起，不论是技术创新还是产品品质都在快速提高，“深圳造”的手机反而成为了国际市场上的品质标杆。

谎言三：平板电脑可以推动电子阅读

我们的愿景是：通过平板电脑，将来文化和出版行业会发生变革，电子化出版，平板式阅读不仅提高了发行效率、降低了发行成本，而且能直接减少纸张的使用，保护环境。

实际情况是：显示屏(特别是主流TN窄视角的)会极大地伤害人的视力，特别是青少年的视力，就算是IPS屏也是同样对视力有害的。平板和电脑一样，作为阅读产品长时间观看是极不合适的。只是电纸屏E-Ink才像印刷书不会伤害视力。现在没有多少人把平板当成阅读的工具，即使有，当前的硬件条件也不宜提倡，除非有一种不伤视力的显示屏出现(医生的建议)。

谎言四：平板行业风险小

大家都认为，平板行业公板公模，通用性强，不像手机那样个性化定制和快速迭代造成巨大的滞销和库存风险，很多以前做手机的工厂都挤进平板行业。

实际情况是：平板行业风险不比手机小，甚至可能更大一些。一方面平板公板公模终究只是行业的发展前期状态，现在要私模、专案的客户越来越多，大家都是用公模探路、私模赚钱，按这个思路发展下去，平板会跟手机产品模式高度相似，风险也是大体相当。另一方面，手机用私模还可以在前期保护一下自己，而平板公模一开始是杀得没有利润，我们常说的一句话是“操着卖白粉的心，赚得是卖白菜的钱”，风险性不言而喻。

谎言五：平板行业会越来越“集中”

现在有一种观点：说平板行业通过几轮洗牌，大鱼吃小鱼，订单和厂家会越来越集中，大家都集中力量攻大客户，都要放弃小客户。

实际情况是：平板行业谁一旦“做大”，“倒下”的风险就越大。前有高飞，后有英唐，到最近的百利电子、益光等，这些都是曾经风光的行业泰斗，有多少人做“大客户”货款打了水漂。还有倒下不计其数的TP厂都说明这个行业的不健康发展隐藏着危机。究其原因是，粗放式的扩张、品质上的不断CostDown，不计后果的砍价“接大单”，为企业经营埋下了定时炸弹，一旦因为质量问题造成的海外客户责任索赔，工厂马上整趴下。

我们做过测算：1到2万台左右的订单是目前平板行业最理想的规模，不仅风险规模可控，而且利润水平合理。更大的订单意味着更低的价格(可能根本就没有利润)，而且是更差的付款条件。所以平板行业没有“大工厂”，更谈不上什么集中。反而月出货量在100K以内的工厂是比较良性和稳定的。

谎言六：国产芯片会没落

随着英特尔、MTK的杀入，单WiFi的国产芯片方案感到前所未有的压力，很多人看空国产芯片，认为其因为没有技术储备而后继无力，会逐渐淡出行业。

实现情况是：品网全志方案的销售量仍然在稳定增长，其中既有同行中有人退出后让出来的一部分市场，也有全志方案海外市场的认可度的延续。全志作为“中国芯”的代表，2013年ARM体系内平板出货量全球第一，2014年随着A23、A31S进入状态、A33、A80相继发布，带来更精准的市场定位以及更高性价比的产品，仍然会成为国内外平板采购的主选方案。

另一方面，我们也看到MTK通话平板已经成为热门产品，3G功能确实解决了平板使用的空间限制，在国内、东南亚、中东、印度、俄罗斯和南美等地区比例在快速增长。但是MTK3G的平板不代表全部平板的市场需求，欧美地区很多人并不需要3G功能，加上3G高通专利税的问题、按手机标准进出口认证等问题，3G平板要想替代WiFi平板并非易事，国产芯片方案市场还是存在的。

表：近两年来白牌平板处理器出货量前一二名都为国产主控厂商

谎言七：英特尔将一统江湖

这个谎言有两个版本：
(1)英特尔收购了瑞芯微51%的股份，通过RK来实现与中国本土企业的对接(特别是深圳的山寨平板产业)，进而实现一统江湖的战略。

实现情况是：英特尔高层否认了收购RK一事，称其没有必要收购瑞芯微。

(2)英特尔的Windows平板才是“实用的”平板，加上Windows的免费，使得平板的“普及”成为可能。

我要提醒大家的是：(1)不是Windows的平板才可以做成“实用的”平板，那也仅是PC上网本的替代品或者上网本存在的新形态。作为平板电脑操作系统，Android经过几年的发展，比Windows更专业和适用。Windows的UI、操作方式是PC的思路，在平板上没有前途，只有亲身体会过的人才会了解Windows做为平板操作系统有多么苦涩和难用。

(2)Windows在9寸以下免费是有条件的，有门槛的。就算英特尔能放下身段跟我们山寨屌丝们打成一片，微软也是决计不会挺我们山寨的，因我们是山寨盗版跟微软从来就没有利益的共同点。

最后，我想通过这篇“平板行业的七个谎言”的解读，给同行、从业者带来更多的启示，对行业的发展有更多理性的思考。特别是在经营方式上、产品品质上和市场营销上能有更多的创新和突破，不要再盲目的降成本冲量了，希望大家能站在用户的角度，做良心产品，做优质厂商，走得更远、更稳。(本文根据深圳市品网科技有限公司海外市场总监蒋敏华在CICE展会同期平板电脑论坛发言整理，未经作者本人审阅)

观点来自：蒋敏华/深圳市品网科技有限公司海外市场总监

电视盒子——它是一个小型的计算终端设备，只要简单的通过HDMI或色差线等技术将其与传统电视连接，就能在传统电视上实现网页浏览、网络视频播放、应用程序安装，甚至能将你手机、平板中的照片和视频投射到家中的大屏幕电视当中。它可以将互联网内容通过其在电视机上进行播放，此前在互联网领域被称之为网络高清播放机，后被广电总局定义为互联网电视机顶盒。它与可接入互联网的智能电视一起，统称为“互联网电视”。
目前市面上较为领先的5个芯片厂商分别是：Rockchips(瑞芯微)、Amlogic(晶晨)、Allwinner(全志)、海思、Ali(扬智)。

而在重压之下，国产芯片方案出路究竟在哪里呢？现在国产芯片方案的五大厂商方向逐渐明朗：

瑞芯微：继RK2918之后投产的芯片一直很顺利，赌更高制程、高规格很成功，依靠制程和高规格取得RK3066/RK3188同期双核四核两次胜利，双核时候主频最高、性能最强，四核时候虽然GPU性能比不上全志A31，但是依靠高主频A9还是在综合体验上略优于A31。至于炬力ATM7039和晶晨M802来的时候，其实国产四核爆发增长时期已过，更多品牌厂商在关注下一代和Intel、MTK了。但是瑞芯微有一个隐忧，就是28nm之后现在不易提升制程了，堆高规格没有新制程的支撑，会增大流片失败的几率，增加成本以外更重要的是损失上市时间，甚至胎死腹中，而如果一旦出现这样的情况一次，情形就可能逆转，前车之鉴后事之师，全志A10大红大紫之后的A31难产和规格下降导致市场份额丢失的情况其实瑞芯微现在发生的几率也逐渐加大。

晶晨：单核时代，因为AML8726是唯一A9的芯片，所以虽然主频低、工艺落后，但是还是凭借视频播放能力和HDMI输出质量，较长时间三分天下有其一。而双核MX由于PMU芯片的选择导致功耗和发热并不理想，从而在平板领域占有率明显下滑，而且晶晨现在的主要的关注力也不在国产平板领域，相比智能电视和电视盒的出货量，平板领域大概晶晨自己都觉得是可有可无的。加上晶晨平板的方案商实在优化不给力，现在有很不错规格的M802却在平板厂商中应者寥寥。这显然会倒推晶晨将更多精力放在盒子和电视芯片领域，晶晨的平板方案也许将逐渐淡出大家的视野。
全志：跳过双核豪赌四核的全志很大程度上来说并不成功，流片的不顺利，最终导致A31降低规格发布的，双核爆发期的缺席，四核时代的成本不低、体验不强，把全志从单核A10芯片的辉煌时代拉回现实，不过损失的时间和市场份额还有机会抢回，但是这要取决于新一代芯片的成本、性能等很多方面。而全志还应该更关注一些老问题的优化，比如HDMI输出一直都比晶晨和炬力效果差，这其实不该是一个MP4起家的厂商迟迟未解决的问题，而全志想进一步发展可能得重点关注下游方案商的情况。

炬力：同样在珠海的炬力，在全志四核难产的时候，令人意外的从MIPS阵营转换到了ARM阵营。而且第一款芯片竟然就是4核，不过受到时间限制，其低制程、A9家族的规格还是被部分玩家诟病。然而其实“低成本+四核”还是让ATM7029芯片在当时非常成功，市场受欢迎程度远超过了预期，加上芯片良品率极高和芯片故障率极低应该给炬力带来了相当丰厚的收入。不过ATM7039作为当前这代芯片的后来者，虽有A9R4加持，但面世的时间相对来说还是有点晚。不过随着艾诺蓝魔等主流厂商陆续推出相关产品，可以看到炬力阵营目前仍然在快速壮大。平板之外，炬力新品近期可能发光的其实应该是ATM7029B，其工艺和GPU改良版在盒子领域的拓展。而下一代芯片希望能看到一款高规格、新制程的超级主力。

君正：单核JZ4770时代的君正芯片还是在低功耗、低发热和超群的拍照摄像能力方面给用户留下深刻的印象。可惜当时安卓应用对于X86和MIPS的兼容都是相当蛋疼的，如果放到今天可能MIPS已经能借INTEL的东风享受兼容大大提升的成果。双核JZ4780芯片最终没有能投放到国产平板领域形成量产产品。而君正应该已经彻底放弃了传统的国产平板行业，规划中的芯片应该都着眼于智能穿戴和行业应用，另辟蹊径也是另外一种选择，机遇与挑战并存。

以上五大厂商中，笔者接触过其中四个厂商和以及相关方案商和品牌厂商。个人认为，最开放的是MIPS阵营两家——君正和炬力（炬力长期属于MIPS阵营的重要厂商，ATM7029是其第一款ARM芯片），君正副总级别都可以笔者这样相对普通的玩家直接联络沟通，甚至笔者曾获邀参加君正、艾诺所有高层参加主持的联席电话会议，讨论产品和固件问题，而且一款产品从安卓2.x、安卓3.x到安卓4.0连续固件齐全，实在难能可贵；而炬力也能邀玩家、用户等参加产品体验座谈的私享酒会，市场和产品主管面对面把杯交流意见建议，是纳斯达克或者硅谷风格的推广？晶晨在平板方面投入精力很少，以致于感觉方案商单双核时代人手严重不足（现在M802做的很少估计方案商人力支持能好点了？），而且有点高高在上的感觉，同厂商和用户的沟通相对其他几家明显要少；全志个性色彩感觉有点强烈，A10刚上市Novo7领先版，作为御用基准调试机的时代官方同用户沟通频繁而有效，后来A10大红大紫后则感觉有明显的弱化。不过在技术开源方面，全志还是做的不错的。

技术储备和固件优化方面，首先无疑君正是这几家里面目前唯一不是购买ARM授权自己研发芯片的（购买ARM授权则其实不是研发而是搭积木），而且JZ4770时代65nm就能超到1.3GHz以上，功耗发热都控制不错（JZ478040nm双核可以电压不高的情况下超到近2GHz）也展示了相当的功底。JZ4770时代，200万摄像头的拍照和摄像效果调校至少不比mtk差明显领先其他几家国产芯片，大概应该是几家里面自主技术最高的，不过它已经淡出这个领域也就不多讨论了。

瑞芯微的视频解码等方面一直不太出彩，但借助高规格高性能的双核四核芯片加上自身解码的进步现在和其他家的解码技术差距在缩小（都能软解或者辅助软解的时代可能硬解技术优势影响会越来越小），固件优化水平良好，并不会有很神奇的优化，但是能保障硬件规格水平的充分发挥，但有些老的小问题也会几代产品都仍存在；

全志固件优化水平不太稳定，A10时代优化立竿见影，几版固件后成熟稳定的超水平发挥出那颗芯片的全部性能，而A31时代从头到尾没感觉有特别理想的固件版本（当然也可能是硬件设计规格没能达到而拖累），而且有的时候比如解码格式、HDMI输出方面会比较固执；

晶晨在平板方面的固件优化大概是方案商水平制约，始终处于不太理想的状态，碰到硬件设计时候如果再有PMU问题长期不能解决那结合起来确实让人相当头疼，但待机耗电和关机漏电控制在单双核时代堪称一绝；

炬力有厂家直接支持的固件更新会比较理想，厂家跟厂商和用户沟通会比方案商频繁的多还，基本很快会达到相当不错的优化水平（硬件性能不足制约是另外一回事儿了），而且很乐于加入一些细节优化甚至开发一些细节功能，很多方面诸如HDMI输出按电源键关闭背光等和第一版4.4固件就支持完整ART、屏幕录像等都显得固件开发人员很重视用户体验和满满的诚意。

给笔者的综合印象：瑞芯微的优势在同代中制程、规格、性能（瑞芯微总能在节奏上踏前一些）；全志的优势在视频解码和游戏性能（A10、A31其实都在同代中有着突出的游戏性能）；炬力的优势在各方面都比较均衡、稳定性和低成本（不仅对用户，对厂商而言炬力芯片本身坏掉的比例相比其他方案很低）；晶晨在解码、HDMI（HDMI输出部分晶晨和炬力好于全志和瑞芯微）和待机功耗控制也令人印象深刻。

面对Intel和MTK的介入，个人给以上几家的一点建议：

瑞芯微，避免芯片的各种原因造成难产和产能不足，保住出货量和市场占有率；
全志，迫切需要一款成功达到设计规格的新芯片来恢复单核时代辉煌；
炬力，保持稳定性与成本优势同时，尽快推出超越当前主流制程和规格，将会大放异彩；
君正，智能穿戴、智能周边领域且行且珍惜，祝一路顺利；
晶晨，平板其实对于晶晨可有可无，不妨壮士断腕砍掉，集中精力做机顶盒和电视芯片领域。

在服务模式上，对比Intel与MTK为厂商提供totalsolution的做法与优势，最相似的应该是炬力原厂支持的产品并能提供丰富的定制化功能（包括原厂将支持的火线II调校的ubuntu、chrome、WP等多系统）。不过，作为一名玩家，我更加愿意看到一款融汇了瑞芯微的高规格、炬力的均衡稳定细节和低成本、全志的游戏优势等综合优点的芯片出现，或者下半年能有拭目以待吧！

中国大陆白牌平板市场的兴旺，平板应用处理器的主流市场一直被瑞芯微和全志占领着，你拼我抢不可开交。联发科的加入，对这一市场局面产生了巨大影响，不到一年的时间，便与瑞芯微和全志平起平坐，三分天下。Digitimes最新数据显示，2014年第一季度大陆平板应用处理器供应商出货，瑞芯微、联发科、全志占比分别为28.9％，25.3%和23.5%，占据了近八成的市场份额。

新旧产品交替快 瑞芯微仍居首位

因市场需求转淡，新兴市场客户需求停滞，连带影响到2014年第一季度瑞芯微出货减少23.8%。由于其产品线布局稳固，新旧产品交替快，产品特性符合市场需求以及ARM公司的大力支持，出货量维持在800万颗左右，在2014年第一季度平板电脑AP大陆市场占有率达28.9%，排名第一。

瑞芯微的产品在架构上已经全面转向Cortex-A9，基于Cortex-A9的RK3168、RK3188、RK302X、RK292X出货持续提升。低阶产品则从基于Cortex-A8的RK290X和RK291X，转移至基于Cortex-A9的双核RK292X系列产品，加速了Cortex-A8架构的淘汰。按照出货比例观察，2012年推出的Cortex-A8低阶产品已经几乎都退出平板电脑市场，目前主要供应低价盒子。

在2014年第一季度的出货统计中，瑞芯微旧款Cortex-A8核心相关产品出货占比仅剩5%。作为取代Cortex-A8的低阶单核Cortex-A9产品RK292X系列第一季总出货达16%，成长速度相当快。RK302X包含RK3026和RK3028两款型号，因为其价格低廉，性能均衡，相当受市场欢迎，第一季度出货占比达33%。基于28nm制程的双核Cortex-A9的RK3168，主打中低阶市场，第一季度出货占比22%。RK3188定位中高阶市场，四核Cortex-A9，因其性能优秀，获得了众多品牌客户的采用，但整体出货量仍有限，仅占14%。

今年CES上，瑞芯微推出了采用四核Cortex-A12架构的RK3288，最高主频1.8GHz，首次导入Mali-T764图形芯片，具备4Kx2K分辨率的H.265的硬解能力，直指高阶平板电脑和机顶盒等超清画质影音应用，借此跨足家庭娱乐市场，扩大全球市占。

瑞芯微副总裁陈锋透露，下半年该公司还将推出64位的处理器方案，提供客户更多的设计选择。在ARM公司的大力支持下，瑞芯微在平板AP技术的道路上，与国际主流厂商的差距越来越小。

通话平板助力 联发科首超全志

虽然淡季市场需求减弱，但通话平板的需求不退，加上从全志夺得通话平板的市占，联发科2014年第一季度平板电脑应用处理器出货与前季持平，年增达250%，整体出货首超全志。

联发科2014年第一季度以Cortex-A7为出货主力架构的平板方案组合达83%，基于MT8137、MT8339的Cortex-A9架构的产品出货比重快速下降至16%。big.LITTLE架构的MT8135正式出货，虽有酷比魔方、台电等少数客户导入，但占比仍难提升。

从个别产品来观察联发科第一季度的出货产品比重，基于Cortex-A7的产品仍为出货主力。其中MT65XX智能型手机AP，仍旧有不少白牌客户采用作为通话平板的核心，出货比例达到42%；入门级双核Cortex-A7架构的MT8312出货比例18%，替代MT6589（MT8382）和MT6582（MT8389）的两款入门级四核平板芯片出货占比也有18%；采用Cortex-A9架构的双核MT8317/8337，出货比例仅为10%。而未整合基带的四核Cortex-A7的MT8125则以品牌客户为主，仅以大陆客户为统计对象的话，出货比例约6%，MT8135在2013年第四季度正式出货，以big.LITTLE架构定位在高阶市场，2014年第一季度出货占比仅能达到1%。

联发科产品的优势就在于整合基带，虽然推出了无基带双核纯平板应用处理器产品，但成本优势比不过全志和瑞芯微，出货动力有限。不少方案商使用MT65系列手机芯片来设计通话平板，由于走非官方路径，缺乏具体的数量，据Digitimes估计可达联发科平板电脑应用处理器整体出货的4成以上。

据传联发科即将发布两款平板芯片，四核MT8127抢攻中介市场，八核MT8392囊括低中高阶市场。随着平板市场激烈的价格竞争不减，WiFi平板无利可赚，越来越多的山寨平板供应商转向可通话平板，联发科有望在第二季度创造新高，扩大与全志的差距。

产品线决策失误 全志出货持续下滑

从一炮打响的A10到大红大紫的A13，全志曾经占据过大陆平板市场的半边天。然而去年产品线的失误，低阶单核产品性能太弱，双核递补较慢，导致市场份额急剧下降，2014年第一季度出货季减13.3%，年出货衰退18.8％。

2014年第一季度全志平板应用处理器，基于Cortex-A8的单核产品仍占大半，达65%，而基于Cortex-A7的四核和双核产品出货量增加有限。A20和A23虽然解决了芯片设计和量产问题，仍难有效带动Cortex-A7架构的产品出货，A31和A31S出货稳定，但此类高阶客户需求量有限，对整体出货帮助不明显。

以出货类型观察，全志的产品线比较简单。2014年第一季度全志单核Cortex-A8架构产品，包含A10和A13仍占所有产品出货的六成以上。全志的新款四核产品虽然推出时间较早，但因成本的问题，没有后续推出的A20来的受欢迎。与去年第四季度推出的低阶A23，虽然受到市场的期待，但因芯片设计问题延迟到今年第一季度才出货，占比仅达16%。对接高阶客户的A31和A31S出货占比共计8%。

在今年MWC上，全志宣布推出全新基于big.LITTLE架构的A80八核处理器，并以Imagination的PowerVRG6230图形处理器核心提升表现，目前已开始为客户送样，预计今年第二季度末将有搭载该芯片的平板电脑产品上市。抢先发布八核平板应用处理器，能否逆转全志在市场份额的下降，就等看今年的下半年啦！

iSuppli分析师顾文军评论国内几家平板芯片厂家的现状：瑞芯微做着高端想接地气；全志接着地气想做高端；晶晨且战且退；炬力且退且战；盈方微转玩资本想上市；君正上完市想转型；中星微表示你们经济，我政治。最近谣传Intel投资入股瑞芯微，全志IPO未通过，君正刚刚被黑，盈方微借壳上市，平板芯片界不仅要看技术上的功底，还得在市场营销和政府关系上多做文章啊！

编者按：

关于digitimes的上一篇文章，我们已有做过一些分析。我们认为digitimes的数据稍微有点夸张。首先通过我们了解到的各MTK平板方案商的出货数据显示，MTK一季度的量应该是没有达到700万，而是在500万左右。在出货结构方面，上面关于MTK的分析应该是没有什么问题。

对于瑞芯微的出货结构，个人认为定为相对偏中端的双核RK3168，占瑞芯微出货的比例应该没有达到22%这么多。首先其在价格上要比其他双核要高。其次在性能上，与现在很多主打低端市场的四核A7/A9芯片相比又要弱上一些。这也使得这款芯片目前的境地似乎有点尴尬。目前主要是一些品牌采用此款芯片，但是也并不多，而且比较少有白牌平板采用此款芯片。所以个人认为这款芯片占比应该在15%左右。

相反，个人认为RK3188四核的占比应该不止14%。因为从现有的一些电商平台上的销售数据不难看出，目前RK3188在四核单WiFi平板市场的占比还是相对比较高的。按照digitimes所说的“2014年第一季度瑞芯微出货减少23.8%”，而这部分应该是以中低端为主。而RK3188多数都是品牌客户在采用，出货相对比较稳定。

至于全志，最近笔者有跟他们市场方面的人聊过，全志方面称digitimes的数据完全不准，目前其单核A10/A13的比重已经将的比较低了，完全没有digitimes所说的65%那么多，据说是小于50%，并称现在其A20和A23双核现在每月出货都已经达到了KK级别。A31和A31S的出货一季度虽然不多，但也还比较稳定。不过对于此说法，笔者目前并未去找相关的方案公司去了解，所以不好评论。另外据了解，搭载全志A80八核的平板产品将会在6月上市。

纵观2014年的平板电脑市场，整个规模预估将接近2.5亿台，其中苹果iPad预计销量将达到1亿台，三星、亚马逊、华硕等国际品牌预计将销售超过5000万台平板电脑，这也就意味着山（深）寨（圳）平板（经济适用型平板）将吃下剩余的1亿台。整个市场呈现出“经济适用”的“微笑曲线”，高性价比的产品才会让用户觉得物有所值，会心微笑；高不成低不就的中间态产品，将被市场渐渐冷落，最终退出历史舞台。
再转回我们的主题“经济适用芯”，排除苹果、三星全部采用自家处理器，剩余超过1亿颗的平板处理器将被Intel、全志、瑞芯微、MTK、炬力、晶晨等众多厂商瓜分。根据“微笑曲线”，最终胜利的将是高性价比的经济适用芯。众多处理器谁的“经济适用性”最强呢？我们下面继续八。
经过多年的技术演进，和用户体验要求的不断提升，单、双核处理器在未来1年将逐渐淡出主流平板处理器的行列；而高端八核和64位处理器动辄超10美金的售价显然不能被列入“经济适用芯”的行列；四核处理器，配上合适够用的外围资源（10英寸以下LCD，分辨率1024×600-1280×800，wifi+BT）才是未来1年最具性价比，销量最大的平板产品！
从2012年底全志第1个四核平板处理器A31面世，到现在近一年半中的时间中，分别有全志A31/A31s、瑞芯微RK3188/3188T、炬力ATM7039、晶晨M802等至少7个选手悉数登场，最终RK3188T、A31s凭借着高性价比分别坐到了头两把交椅。
但竞争远未结束，IntelZ3735、全志A33、瑞芯微RK3288、MTK8127等新一代四核选手在2014年纷纷上场，为真正的四核战争做好准备。这4颗四核处理器，谁是“经济适用芯”？谁就是未来的霸主！总体说来，在外形上，“经济适用型平板”不求俊男靓女，但求大方耐用；在体验上，不求分高华丽，但求好用省电；在功能上，不求多而不实，但求稳定不修；在价格上，只求便宜！

从上表可以看出，全志A33、MTK8127不管是芯片售价还是整机售价都非常具有侵略性，虽然娱乐兔跑分比较低，但在1280×800分辨率以下的平板产品上已经完全够用。

而IntelZ3735依然采取割肉策略，处理器性能、功能（可预装Android+Win8双系统）具有明显优势，而且售价非常“山寨”，但无奈芯片周边配套资源要求过高，导致整机售价居高不下，性价比受到影响。

瑞芯微RK3288，性能优势（娱乐兔跑分最高）明显，但当前的售价却和其它几款四核产品有着明显的差距，$20，这个芯片定价似乎有些“耍流氓”，而中端产品的售价也达到了$200，甚至超过了MTK八核平板的售价，如此看来RK3288不幸地定位在了“微笑曲线”的下端，高不成低不就，离“经济适用芯”渐行渐远。

主流四核市场，最终的赢家，愚以为将在全志A33、MTK8127当中产生，而瑞芯微RK3288，“八卦男”只能“呵呵”了

据DigitimesResearch最新数据显示，2014年第1季大陆平板电脑AP出货量为2770万，季出货量衰退为16.1%，年增量增加18.6%，表现虽仍比2013年同期强势，但增加幅度已经自2013年第4季逐步降低。

2014年第一季度瑞芯微出货量约800万片，衰退幅度达2.5个百分点，但整体出货量占比仍达28.9%，坐稳大陆平板电脑AP龙头。瑞芯微的产品线布局完整，本季度出现衰退的原因是由于新兴市场与品牌客户的需求降低，连带着影响其出货动能。

去年第2季度联发科针对平板电脑推出四核MT8125，在获得了联想、华硕和宏基等品牌平板厂商的青睐下，联发科平板AP出货量市场占有率从8.6%爆增到18.4%。得益于通话平板需求不断上升，以及低价优势抵消了淡季影响，2014年第一季度联发科平板AP出货量在700万左右，市占高达25.3%，首次超越全志排名第二。

全志出货仍旧以低价单核产品为主，但市场的淘汰速度加快，后续双核产品又难以递补该司的超低价定位，导致其出货量持续衰退。2014年第一季度该公司平板AP出货在650万左右，占比23.5%。

炬力2013年全年稳步增长，其猫头鹰系列平板芯片组得到了市场的认可，今年一季度出货180万，占比6.5%。高通和展讯今年第一季度的平板AP占比分别为1.8%和1.4%，都应受益于通话平板的增长影响。今年1月底展讯宣布进军平板电脑市场，推出了针对平板电脑的四核芯片SC5735，预计第二季度展讯平板AP出货占比应会大幅增加。

电子行业专家潘九堂近日笑称大陆平板AP市场“Inteloutside”，其实不止Intel，包括海思在2014年第一季度两家的出货量都已大增，只是总量仍不及各二线厂商，所以归类在其他芯片供应商中。海思主要受益于华为平板产品的出货而大增。

英特尔则因为补贴政策生效，加上微软Windows平板授权免费，其芯片低价促销，近乎免费或倒贴的方式，在白牌和华硕和联想等品牌商方面，出货量开始有所成长。按照占比0.1%来计算，大陆平板AP市场的季出货量还需2.77万片，英特尔今年4000万的目标市场看来不在大陆。

随着大陆市场的需求回温，加上国外市场需求见起色，DigitimesResearch预估2014年第2季大陆平板电脑AP出货季成长将为11.2%，年成长也将回升到40%，值得注意的是通话平板市场仍将持续蓬勃发展，联发科领先全志的幅度将会再度扩大。

稿源：老杳吧

编者按：熟悉Digitimes的业内人士都应该比较了解，这家的报告的数据以及爆料经常都不准，那么这次报告又是如何呢？根据Digitimes的说法一季度大陆平板AP总出货为2770万。瑞芯微、联发科、全志的占比分别是28.9%、25.3%、23.5%，对应的出货量则分别约为800万、700万和650万。

今年一季度整个平板市场比较淡，之前不少研究机构都预计一季度出货会降低20-30%。所以我们可以看到，digitimes的数据也显示瑞芯微和全志的在一季度的出货量相比去年四季度都降低了不少。因为这两家一季度都没有新的产品推出来刺激市场，所以整体的量肯定是会跟着市场总量的下滑而降低。联发科由于其3G通话的优势，总体的量维持平衡且略有增长不是问题。不过这里说一季度MTK平板芯片有700万就显然有点多了。根据我们的对于各家MTK平板方案商的统计，一季度MTK出货量大概就在500多万。至于全志和瑞芯微，由于近期没有去进行相关的统计，所以不太好评价。不过这两家之间的差距应该是比较接近的。