截止3月30日晚间,五大国有银行2013年年度度报告均已披露完毕,下面用图表对五家国有大行各项关键指标数据进行对比PK下。
五大行净利润合计增长率为11.39%
五大国有银行净利润合计的增长速度趋势图
中间黄色粗体的是五大国有银行净利润合计的增长速度曲线。
增速由2011年半年报的合计增速32.28%高点,受上浮存款基准利率上限影响,快速下降到2012年的14%多点。2013年又下了个小台阶在12%附近震荡,且三,四季度有所小幅回落,原因很大可能是受到了各种类余额宝的冲击。是否见底了,还有待2014年一季报来观察。
净利润按年度的增长率表
银行 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
农业银行 | 14.63% | 19.00% | 28.52% | 45.98% | 26.26% |
中国银行 | 12.54% | 12.28% | 18.93% | 29.20% | 27.20% |
建设银行 | 11.12% | 14.13% | 25.52% | 26.31% | 15.29% |
工商银行 | 10.11% | 14.53% | 26.10% | 28.43% | 16.10% |
交通银行 | 6.72% | 15.05% | 29.95% | 29.82% | 5.81% |
合计 | 11.39% | 14.86% | 25.27% | 30.90% | 18.58% |
净利润排行:(工行>建行>农行>中行>交行)
求和项:2013-12-31 | 列标签 | ||
行标签 | 净利润 | 资产减值损失 | 总计 |
工商银行 | 2626.49 | 383.21 | 3009.70 |
建设银行 | 2146.57 | 432.09 | 2578.66 |
农业银行 | 1663.15 | 529.90 | 2193.05 |
中国银行 | 1569.11 | 235.10 | 1804.21 |
交通银行 | 622.95 | 191.58 | 814.53 |
总计 | 8628.27 | 1771.88 | 10400.15 |
五大国有银行按季度净利润合计趋势图
净利润合计有明显的规律性:每年一季度会大幅跳升(基本上给全年动态市盈率定了基调),前三个季度在高位,四季度会有明显的回落。
五大国有银行按季度净利润趋势图
加权净资产收益率
第一集团有趋近的态势(工行>建行>农行)。中行持平,交行的收益率连续大幅降低。
不良贷款率处于底部区域,资产质量保持稳定!
五大行不良贷款余额合计在2011年三季度见底3072.61亿后,经过两年的时间,目前合计3743.15亿。
五大行合计不良贷款率正好在圆弧底,最近三个季度正以每季度0.01%微升。
下面分别看看各行的不良贷款情况。
农行不良贷款率略高一些,但仍处在下降通道中。中行较去年末分别微升0.01%。建行则保持稳定。
工行和交行的不良率控制的不好,呈现明显上升趋势,不容乐观。
工行较去年末升了0.09%。
交行较去年末升了0.13%,已连续七个季度增长了。
拨备覆盖率
农行拨备覆盖率持续上升;
工行较去年末降38.36%,建行和中行较去年末微降3.07%和6.95%;
交通银行持续6个季度下降明显。
贷款拨备率
农业银行4.46%,建行2.66%,工行2.43%。
交行(2.24%)和中行(2.21%)仍需努力!
资产减值损失
资产规模增速放缓!
总资产:
五大国有银行总资产合计68.68万亿,全年增长9.51%。增速在后三个季度有所放缓,2013年平均单季增长2.38%。低于2010到2012年间的季度平均增长率4.01%。
五大国有银行总资产趋势图
银行 | 全年增长率 | 第四季度增长率 |
交通银行 | 13.04% | 3.66% |
建设银行 | 9.95% | 2.63% |
农业银行 | 9.95% | -0.28% |
中国银行 | 9.41% | 1.97% |
工商银行 | 7.84% | 1.00% |
存款总额
五大国有银行存款总额合计52.91万亿,全年增长8.53%。增速在后三个季度有所放缓,2013年平均单季增长2.13%。低于2010到2012年间的季度平均增长率3.50%。
五大国有银行存款总额趋势图:工行四季度出现负增长。
银行 | 全年增长率 | 第四季度增长率 |
交通银行 | 11.52% | 2.35% |
中国银行 | 10.07% | 0.57% |
农业银行 | 8.73% | 0.08% |
建设银行 | 7.76% | 0.94% |
工商银行 | 7.17% | -0.53% |
贷款总额
增速基本稳定。
同业及其他金融机构存放款项
营业收入
银行 | 全年增长率 |
交通银行 | 11.60% |
中国银行 | 11.31% |
建设银行 | 10.39% |
工商银行 | 9.81% |
农业银行 | 9.64% |
手续费及佣金收入
非利息净收入占比
净息差
核心资本充足率
股东数