崔伟宏 但斌

他用六年时间,使个人财富从十万增值到千万,有人称他“民间股王”。
我觉得自己可以说富而不骄,到现在我也没买车,有时候你们还想不到,有时候我还骑单车
遭遇慢慢熊市,几经大起大落。
缩水最厉害的是瞬间到125万,我心理承受能力比较强,因为我本来全都是从股市中赚的
牛市来临,绝地逢生,17年财富演进道路之后,他将如何继续前行
我不更超前了,而是说以后更激进,什么意思呢,就是说创新高了才会更关注,我以后选一只股票,一定要创新高
资本人物本期聚焦 股民崔伟宏

崔伟宏,吉林人,新中国第一代股民,当过老师、做过信贷,现专职做股票。1994—2000年,个人资金由10万元狂增至1000万,实现资金6年狂赚100倍的投资奇迹。曾五次进入厦门信达十大股东之一,在十多年的股市投资中形成了一套寻觅顶级黑马的独门绝计。

崔伟宏从小家境并不富裕,靠助学金读完大学,1986年从吉林财贸学院毕业后,他怀揣着母亲给的100元钱从东北老家南下广州,在一所金融高等学校任教,住的是铁皮房,一个月几十元工资主要花在吃饭上。而崔伟宏学金融的背景很快让他对股票产生了兴趣。

王君择:最早您对股票是怎么认识的?
崔伟宏:那时候是1988年去坐船,从广州坐到海口,那时候电视机广州卖5000,海南那边可能走私,就是便宜,3000多,便宜百分之三四十,我出去买电视机,船上就是说24小时的航行,过程中没什么事干,就看了本书,因为我读书出来,又当过教师,对书感兴趣,后来看一本书上是介绍日本股神是川银藏,我记得书上有这么一句话是说:股票是最容易使穷小子发达的,所以对这个印象比较深,对股票重新认识。

三年的大学教师时光,转眼就过去了。1989年,当29岁的崔伟宏被调入建设银行深圳分行时,他从未想过,自己往后的命运会被股票悄然改变。1990年,股票不由分说地闯进了人们的生活。学经济的崔伟宏看到了其中隐藏的机会,他便和第一批股民一起,每天挤进位于园岭的当年深圳唯一一家证券营业部的大门,看着黑板上手写的行情,开始了自己的梦想。

崔伟宏:我1989年调到建设银行,1990年7月9号就被抽调过去,当收款员。当时园岭只有一个营业网点的时候,深圳只有一个证券网点,很小嘛。每天看股民在写黑板,股价天天在变化,天天上涨,像发展、万科都涨,每天股民挤进来,把门都挤破了,有保安用锤子砸,砸平了,一下子涌进来,就知道股票赚钱的机会比较多,已经有印象了。当然后来等7月12日就买了第一笔股票,我那有单,一千股,6.85元买的万科,当时是原始价,6.85元。
王君择:那时候你是用自己的钱买的吗?
崔伟宏:全部积蓄,后来也是有一次很挤的,我们帮人家去,就是陆续存了一些钱,帮他挤进去买,后来买了股票,后来他一定塞给我,他说你帮我赚了很多钱,硬塞给我两千块钱,我帮他买到了股票,因为每次都是我帮他去挤,非常非常很拥挤,给我两千块钱,买了五千股,给我两千块钱,再加上我陆续积存下来的钱,那时候我全部积蓄就是六千八百块钱。
王君择:就是你帮那个人买到股票,他为了感谢你,给你两千块钱。
崔伟宏:因为他确实赚了很多,他赚了不止两千,因为很挤,后来我就这样子慢慢陆续存下来了,包括工资节省。
崔伟宏以每股6.85元的价格买的一千股万科股票,不到1年市值竟翻了1番。高额的利润让崔伟宏觉得,股票这只螃蟹的味道还真不错。从此,他便一发不可收拾。

王君择:我想,您十七年的股海生涯里,您的投资理念和方式肯定也是随着这个市场的变化而变化的,那么您入市的初期是怎么买卖股票的呢?
崔伟宏:入市初期,第一阶段是盲目的、感性的投资,跟着感觉走,觉得哪个股票差不多就买了,买了有时候一天买卖几次,但效果并不太理想,就是说带有盲目性吧,
王君择:就是看市场追什么热点,你就追什么。
崔伟宏:凭感觉这样子。
王君择:1994年就是股市暴跌的时候,你的资产缩水到什么程度?
崔伟宏:对,1994年初到1994年8月1日,井喷行情之前,市值缩水了一半,就是变成了10万左右多一点。
王君择:从20万缩水到10万。
崔伟宏:10万多一点点。
王君择:有多少种股票,那时候?
崔伟宏:大概七种吧。
王君择:20万有七种股票,是够多的。
王君择:那个行情,就是你跌到10万块钱,那个时候怎么办呢?接下来怎么操作?
崔伟宏:1994年那个阶段自己就不断看书,研究股票,业余时间,后来1994年8月份井喷行情一来,相对来说,借鉴了一些、总结出一套经验,就是重仓,先重仓然后像黔中天,当时可能买了5万股,占当时资金相当大比重,很短就涨得急了,就是根据自己判断,最后包括华夏这些,后来就涨得非常好了。然后那段时间做的有些股票涨了三倍,就出掉了。
王君择:比如说一个股票,你怎么判断它就是底部?
崔伟宏:底部一般是这样的,比方说考虑比价,还有考虑,技术特征是一方面,再一方面就是说底部比较低迷,低的时候量缩得比较厉害,还有一种办法,比方说经过一段比较幅度深的下跌以后,还持续放量,那就是底部,因为我有一句话叫同一方向放量,往往是相反趋势的开始,而人们最恐慌的时候,就是最好的投资时机。
王君择:你又从10万块钱开始,又开始翻身了。
崔伟宏:对。
王君择:翻到多少?
崔伟宏:那年年底的时候最高做到7倍70万,后来又套住了,又全部套住了,变成50万,五倍,这就是当时的基数。
王君择:这一波的行情的变化,让你从中悟出了什么道理?
崔伟宏:怎么讲,就是相对重仓,还有保持良好的心态,能守住一段,比频繁操作要好得多,比以前理性多了许多,这样的话就利润最大化。
王君择:你之后自己的操作方法上发生哪些变化?
崔伟宏:越来越注重重仓,或者说越来越注重公司基本面研究,还有技术面,包括技术特征的研究。

从1994年开始,崔伟宏把炒股当成自己生活中的一件大事,开始把大把的金钱和精力投入股市。随着多年的股市征战,他积累了丰富的炒股经验,其账户也像雪球一样滚大。1999年的“5?19”行情让崔伟宏抓了个正着,他重仓介入的南京中北、中科健等个股翻了好几番。中科健、南京中北都让他赚了100多万元,还5次进入了厦门信达的十大股东之列。

王君择:从1994年10万块钱,一直到2000年,六年的时间怎么从10万翻到1000万?
崔伟宏:是的,好多人觉得不可思议,其实我跟别人不同的地方,每年翻一倍。是这样的,假如说第一年,1994年翻一倍20万,实际上我那年翻了七倍,后来又套住了,变成五倍,第一年20万,第二年40万,1994年20万,1995年40万,1996年是80万,1997年是160万,1998年320万,1999年640万,那2000年就是1000多万,就是每年整个市值翻一倍,我这些年最大的特点就是,一般相对重仓,这样的话每年翻一倍,大家知道,深圳这个市场,我就是专门做深圳股票,2000年以后我才做上海股票,从来没做过上海股票。当股票翻一倍,不要说翻一倍了,翻十倍的股票都很多,都能举出十几个、几十个了,问题是大家是不是能不能够方法正确,把整个波段,或者大波段利润你给赚到了,大波段操作。
王君择:从1994年到2000年这期间,哪支股票让你资产增值最快?
崔伟宏:1994年,有几个,比方说南京银广厦,还有黔中天(0540),还有苏常柴,1996年以后还有做过南方基金,又做了苏常柴,还做了几支股票,1998年以来做厦门信达,还有中科健、深国商这些股票。
王君择:你为什么能够选种这些股呢?能选中大涨的股票,有什么秘诀吗?
崔伟宏:根据公司当时的情况,比方说像中科健,当时是这样的,因为1996年、1997年经过两波行情以后,深科技从5块钱涨到70块钱,涨了14倍,做完高价绩优股,那么必然低价重组,因为中科健盘子比较小,就是说中科院背景,那么公司按理说正常来讲是比较好的经营,因为我看有大资金持续介入,这样的话后来上去了。

巴菲特曾说,“炒股并不需要高超的技巧,精准的知识及蜜蜂般的勤奋,它最需要的是一种特殊的气质。”幸运的是,崔伟宏正拥有这种气质。崔伟宏认为不以涨喜不以跌悲是炒股第一要诀。最能说明问题的是南京中北,它曾是崔伟宏的重仓股。但在他重仓杀入后,南京中北从18元一路下跌到9元。期间,有人劝过他要当心,也有人讥笑他会“死”在这只股上,他却一心只关心这家公司基本面的变化,在做了深入研究后,崔伟宏认定这只股票一定会有翻身的机会。在苦熬了一年后,他在相当于36元/股的价位悉数抛出南京中北。

王君择:当你就是从10万块钱用六年时间赚了100倍时候,你那时候又是一种什么感觉呢?
崔伟宏:蛮有成就感的,感觉到股票市场里面的机会是比较多的。因为我认为就是说股票方面,如果说没任何背景,凭自己本事去做的,这一点觉得非常自慰的,觉得很开心的。因为在转轨时期,用各种手段都能发财,因为我也不太擅长,比方说像官场里,类似溜须拍马之类的,但是帮过我的人,我都怀有感恩之心,过年一般都会去看他们。
王君择:当时对这个1000万,这是一笔巨大的财富,你对这个财富怎么看?
崔伟宏:这个财富,我觉得是这样的,是证明自己这种能力,或者对自己努力的一种回报、或者一种肯定,但是同时也意味着一种责任,但我也看到了一些现象,所以说后来接受了媒体的采访,公开了自己的这种。当时就想,乱做庄,或者基金也好,那时候基金也是早期嘛,散户也好,都是投机,都是今天消息、内幕消息,短线、频繁操作这种,因为我比较超前,比较了解现在成熟的金融境外市场是怎么发展的。
最近一年的跟我以前,基本唯一的改变就是说,我更不是超前,而是说以后更激进。什么意思?就是说创新高了才会更关注,以后再选一只股票,一定要创新高,不是买了等一年半年再去涨。
王君择:就把你的时间成本压到最低。
崔伟宏:所以说我对自己将来很有信心,因为它越来越市场化、越来越规范化了,还有个问题,我觉得对市场游戏规则越来越稳定,也非常有信心,我觉得股改方向这个成就是非常巨大的,这种经济意义也是不言而喻的。
随着崔伟宏股票市值的一天天增大,其“6年100倍”的故事也不胫而走。他在证券界也开始声名鹊起,媒体称他为“散户顶级高手”,甚至有杂志把他和“中国股市第一人”杨怀定、“股市侠客”李克华、“三湘股神”邱力原并称为中国民间四大股王。做股票让崔伟宏赢得了前所未有的财富、荣誉和地位。2000年崔伟宏干脆从他工作的银行辞职,开始成为一个职业股民。

王君择:能不能描述一下、回想一下,你当年很风光的时候,你是一种什么样的生活状态?
崔伟宏:生活状态的话,我自己可以说是富而不骄,到现在我也没买车,可能你还想不到,有时候我还骑单车,以前我开过车。比方说汽车只是消费品,它不是身份标志,也不是什么玩意,只是一个工具,但是如果我买了,可能我身体还没那么好,我现在经常锻炼,有时候没事干,故意戴个墨镜骑车骑到人才市场,42分钟,完了再骑回来快速,一般比赛的还比不过我,骑得非常快,锻炼自己,身体锻炼得很好。
王君择:你是不是怕露富?
崔伟宏:倒不是,我觉得,像房子买了,一百多万一下子付掉了,我觉得不是怕露富,当时的考虑,因为我在单位为啥辞职出来,因为当时看我自己赚钱比较多,1999年“5.19行情”五次上榜,厦门信达十大股东五次上榜,年报半年报上榜,后来我在银行上班,建行大厦,后来有人讲,怎么在建行大厦,一天赚几十万上百万的,所以他们知道。有些人,下边的一些主管之类的就比较嫉妒,有时候就比较排挤,后来我一想,我就辞职,离开建行。
王君择:他们怎么嫉妒你,怎么排挤你?
崔伟宏:这个就不好说了,反正就是他是那样的,送个空利是封给我。
王君择:就是说你不在乎这点小钱。其实你当时辞职也是一种无奈。
崔伟宏:是有点无奈,但是我考虑到一个月5000(块工资),一年下来6万,二十年120万,我说当时候也是一种常态,(每年炒股利润)五六百万的常态是吧?但是没想到这几年股市上的一些各种因素,不成熟的东西,好多稳定性,政策,多种因素,各种主体都不够成熟。
王君择:但那个时候你的家人,比如说你的妻子对你有没有抱怨或者担心?
崔伟宏:有抱怨,有担心,比方说1996年(南京中北)赔了120万,她就急了嘛,我就讲了句话,我说冬天失去的,春天会还给你。果然第二年春天又开始涨,到年底就相当于36块钱左右全部出掉了。

成名之后的崔伟宏身价倍增,一家投资公司给他开出了过万元的高薪让他做副总。但当他发现这家投资公司的理念与他不相符时,他又一次选择了离开。2000年后众多股评家靠开工作室返佣赚钱,崔伟宏还是我行我素不带任何一个客户。常年航行在茫茫股海中,难免要经历大风大浪。在一轮高潮过后,崔伟宏迎来了他人生最惨淡的一个低潮,千万身家迅速缩水。

王君择: 2000年开始到2005年之前,你资产缩水缩到最厉害的时候有多少?
崔伟宏:瞬间有到125万。
王君择:没有那种心理落差吗?
崔伟宏:心理落差不是特别大,有一些。因为我心里承受能力比较强,因为我本来全都是从股市上赚来的,亏了一半还是赚了的,我本来就是从100或者说几千起步的,我是这么想的。
王君择:你都做了什么,让你这个资产大幅缩水?
崔伟宏:大幅缩水的话,我做了一些股票,比方说主要是联通,当时还做了一些烽火通讯、比如说七匹狼,但现在七匹狼涨得非常好了,还做了一些股票,因为上市公司当时承诺的,不是特别诚信,还有政策环境都有关。
王君择:你被套过一支股票,被套过多久,最长的?
崔伟宏:最近的就是从2004年的底部,中国联通被套了,一直套到去年年底,2005年底10月8日,我最后把中国联通全部换成中金黄金。
王君择:从什么时候买的?
崔伟宏:那是2003年上半年,下半年11月底又买了,平均成本比较低。当时是一共买了一百多万股。
王君择:从两块多钱买的?
崔伟宏:对,大概是,当时最高涨到5块多钱,涨了70%多,就是从11月份,2003年11月份开始,一口气到5.36元。
王君择:5块多钱你都没抛。
崔伟宏:没抛。
王君择:那你当时对这支股票盈利预期目标会是多少?
崔伟宏:预期目标,它应该是正常,是比较高的,这不是说盲目的,而是说,比如说像同时中国移动,中国联通是中国移动在香港上市时候是三分之一的价格,但现在距离差十来倍。
王君择:就是说你以中国移动作为一个标杆?
崔伟宏:是这样的。
王君择:所以你就坚定持有。
崔伟宏:对,还有其他一些因素,比方说这个股票确实,通讯股只有两个,银行股板块非常多,钢铁是几十家上市公司的,相对垄断性,还有客户、资源都是,这个价值都比联通低多了。
王君择:但是它开始一路下跌的过程中,你心里不慌吗?
崔伟宏:没有什么特别慌的,我是这样的,这些年心态我跟别人不同的话,有时候自己的股票跌了,我真的是还比较高兴,有时候收回的拳头打出去更有力。就是说跌了,告诉大家一个好办法,什么意思就是说,当股票缩水市值的时候,你就看,但是如果错过一个高潮就等下一个高潮,中间总有一个起伏,像波浪似的,有时候有上、有升、有跌,那么在低迷的时候,等着下一次的高潮再去出,因为我想我本来就是赤贫一个。
王君择:比如说你有这种定力,但是它到底部会经历一个很长很长的时间,你还能坚持得住吗?而且在这个同时有别的股票涨得很好。
崔伟宏:我不会眼红。比如说举个例子像中科健,中科健是6块钱买的,守半年不动,但一口气上到18块,我全部出掉了,10万股,差不多赚100万,但是后来隔了几个月以后,就上到60,那段就没做到。
王君择:但是像中国联通最终也没有涨回到你那个位,就是你抛的时候,对吧?
崔伟宏:对,但现在最近超过了。
王君择:最后是什么原因促使你又把它抛掉呢?
崔伟宏:因为我发现了更好的股票,比方说中金黄金,当时我全部换掉,还有山西汾酒,还有古越龙山,这三支股票可以说完全是我挖掘的。

当生命历练出成熟,自然就有了一种从容。崔伟宏在漫漫熊市中存活了下来,同时也在积蓄能量。2005年,凭借过人的选股方法、与甘于寂寞的耐心,崔伟宏开始时来运转,迎来他人生中又一个高潮,个人资产又大幅反弹。

王君择:您是2005年10月份,那时候您有125万的自有资金,怎么到现在增值到1000多万?
崔伟宏:2005年陆续就买入了,到12月份就加仓,是这样的情况。大部分都是在7块、6块以下,所以最低有6.03元、6块多钱,你要说去掉股改因素,成本就剩4块7毛多钱,我算了一下,按照今天的收盘价,34.19元,乘1.28股改送的,那么相当于43.76元多,也就按7块钱算的话,都涨6.25倍,一百几十万乘以125是多少钱,我再加上借钱借个30%,然后跟自有资金比重,占自有资金30%,比方说你用100万借30万,所以比例比较低,借的比例比较低,但今天也是借比非常低的,就是18%
王君择:开始你就是很低价,6块多钱平均就开始买入中金黄金,一直买这一支股票吗?股改前。
崔伟宏:差不多,因为我做过分析,重仓基本就这个,后来12月8号、9号启动前差不多,低的时候,陆续买进了,成本都很低,那时候一直低迷的。
王君择:那你是山西汾酒和古越龙山是什么时候买的呢?
崔伟宏:也是2005年买的。
王君择:那就是说,你不是重仓一支股,而是三支股。
崔伟宏:对,但后来2005年12月一启动,我看中金黄金更快先启动,我就把汾酒出掉了,而中间过程中,后来也陆续进龙山,去年春天、夏天的时候进了。
王君择:你当时换中金黄金,全部换,等于重仓一支股。
崔伟宏:对,一般人可能不一定敢这么做。
王君择:那你为什么这么敢做?
崔伟宏:因为我觉得太了解了,我太熟悉了,虽然没去过,但是我时不时打电话,包括这次,前不久行情启动之初,还没启动呢,公司跟我说可能是为了保密什么,他是说公司短期不行,长期中线当然可以了,说了很多铜价什么,但我研究江铜、云铜都走得不错,这段时间国际铜价是8800跌到5500差不多,金价我说没有跌,我是建议他买。
王君择:你一般打电话想从他们那儿得到一个什么信息呢?
崔伟宏:公司经营情况,比方说最近有什么,但是往往是问不出来,这也正常,我就问一下,就感觉这个公司有没有什么新动向,但是他们说确实没有,我也知道没有,但是我从旁口分析,我建议他买,很短时间就会涨得很急,我说国际金价不回头,最近一段时间确实一直上去,股价走势也好,国际金价也好,因为我研究分析跟踪几年了,我股评一般不看,除非政经报纸,国际黄金评论,我一定看的,国际黄金评论我几乎全部看完,包括国际汇市,比方说美国经济数据这方面,都是我关心的,股市这些方面,因为我学金融的,我自己跟期货市场、现货市场这些都会研究,每天做功课都做得比较晚。
王君择:每天做到多晚?
崔伟宏:十二点半,一般是凤凰卫视的财经节目12:20到12:30,那差不多,有个别是到一点。因为家里没有搞上网,我两部电脑,但是没搞上网,基本上我看电视台,经常夜间有财经节目,几个香港台可以看到,财经数据、黄金数据,一些这样的。
王君择:你选股如果从它的几个经营指标你都看哪几个经营指标?
崔伟宏:指标的话,我技术指标不太看,说实在话,因为我做大波段的,但是我看就是说,像那些经营毛利率要高,还有主营,这是几方面的因素,净利润增长率,净利润,就是实实在在的利润,每个季度的数据在证券行情、公开信息里都有。
王 君择:您一般是通过什么渠道方式获得有价值的股票信息呢?
崔伟宏:这个渠道信息,我一般是平时看《证券时报》,《上海证券报》,再一方面有时候中央台二台的节目,自己分析,不听任何消息自己分析。

如今的崔伟宏经常往返两家券商营业部的大户室,远离证券界的喧嚣与浮躁,一个人默默地继续着自己的股市人生。经过多年的股海沉浮后,崔伟宏形成了自己独有的一套投资理念。当确定一只股票有投资价值时,他毫不犹豫全仓介入,然后耐心持有,且在该股上升时,决不只赚小差价;也不理会盘中的震荡,不达到目标价位或趋势改变前决不轻易抛出。

你觉得散户总是赚不到钱,最主要的问题是什么?
崔伟宏 但斌
崔伟宏:最主要的问题就是他们太急于赚钱,还有就是想在很短时间赚大钱,是这样的,就是说心态浮躁,我最主要的特点就是定力好、心态好,很多好股票抓到手--里,涨了也怕、跌也怕,就是说戒贪,过于贪婪可能做不下来了;戒躁,就是浮躁,太浮躁太想赚钱,还有戒惧。往往好多散户追涨刹跌。有时候第一天不跌、第二天不跌,第三天跌,第四天还跌了,有时候是这样的,就是说有时候买入持有一段时间,比方说结合技术面、基本面,再加上主力这个东西,有一个上升过程,你持有一段时间,比你频繁操作要好得多。
王君择:其实您从入市开始,也跟所有的股民是一样的,都有一个过渡,你从什么时候开始形成这种价值投资?
崔伟宏:价值投资的话是2001年就开始了,但是私人化、强化是2003年以后,私人化强化了,当时就更具国际化眼光了。
王君择:您对价值投资是怎么理解的?
崔伟宏:价值投资的话,因为我们知道,股市两大基石,一个是上市公司业绩和投资者信心。其实我们搞股票,真正的,我以前很早认识到,股票是很宝贵的一个股权,在一个成熟市场上,或者是在市场经济比较发达的地方,成熟的股票,就是说股票价值的话,一个股票价值的高低,所有的公司真正挂钩的是业绩和成长性,成长性是个动态把握。
王君择:但我觉得您前面说的买中国联通那个例子,我觉得就是对你价值投资的一个不承认。
崔伟宏:这个倒不是不承认,因为这个公司有假就会出现一些意外情况,比如说它承诺的,比方说没有增加融资计划,忽然高比例增发,这是一个,刚好大盘又不好,还有一个就是业绩不好,这方面因为有个原因,就是说董事长调到竞争对手中国移动去做了。
王君择:其实我觉得所谓的长期持有,其实可以做一个波段,当它股价下跌了,而且它的基本面不好的时候,你可以做一个波段。
崔伟宏:是,但是我觉得我这个方法是正确的,如果说我要做波段,相信收益,比如说中金黄金,那时候是7块钱以下买的,6块多买的,实际股改10送2.8以后,成本4块多钱,现在黄金价已经40多钱。
王君择:中国联通,如果当时你没有发现像中金黄金这么好的股票,你会把它出掉吗?
崔伟宏:那就不会。
王君择:就是说如果你没有发现更好的股,你就一直坚守。
崔伟宏:对,是这样的。
王君择:你不是太相信技术分析是吗?
崔伟宏:对,但是我也结合盘面,不要太相信尤其是技术指标什么呢,好多是误导,比方说线上买,我就不好说别的,对了我觉得好些股评大部分都是错的,流行观点不一定是好的,比方说流行感冒。
王君择:你个人的人生目标是什么?
崔伟宏:个人人生目标。我自己想用自己的本分的投资,能战胜市场,或者是战胜投资基金,战胜QFII。2000年我接受(媒体)曝光,就是我自己真实的想法,也是想激励投资者和散户,我激励投资者和散户更理性珍惜这个市场,我觉得理性投资比盲目投机效果要好得多,我想,我坦率讲,我自己心里有个想法,我可能离这个目标是越来越近了,我想成为确实想成为中国的巴菲特。

  

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