发布时间：2022年04月15日 05:19:15分享人:矜持莪不会来源:互联网24
对于宜安科技的关注实际上有两个方面，一个是K线图形，宜安上市快一年，整体的趋势是向上，虽然最近这波创业板的涨幅，它并未很好的表现，主要是受至于估值的压力，12年年报不尽人意，主要是公司刚转型，百废待兴，3C电子类业务刚刚布局，业绩很难释放。第二是最近的HTCO————NE的销量激起了我很大的兴趣,HTCONE3月初开始陆续上市，早于三星S4，早期由于摄像头零部件的短缺，新品一直未有太大的销量，但是5月开始HTCONE销量爆发，预估已有500万台，虽然这数字有待考证，官方也否认，但其在购物网站上的数量还是比较靠谱，HTCOne在全球知名的购物网站亚马逊上，HTCOne位列最畅销合约机榜单首位。宜安科技是给HTCONE提供内部支架其中至于，不是它的外壳，HTCONE外壳应该是台湾可成科技提供，因为宜安的技术主要是压铸+紧密，铝合金一体成型目前对于这种技术宜安实现不了，只能采用冷锻+CNC苹果阵营的手法，但是CNC比较费成本和时间，早期HTCONE缺货也有这方面的因素，所以从长远来看，压铸+紧密能提升效率和降低成本，这个对于宜安也是机会。倘若TCONE销售500万件，按8元计算，4000万应收，毛利30%计算，大约利润1200万左右，当然如果HTCONE销量持续向好，业绩超预期可能，毕竟HTCONE才上市2个月多月，宜安科技去年3900多万利润，光一个HTCONE产品可以提供将近三分之一的业绩，而且将推出HTCONE的低配版，M4，既然宜安已经进入HTC产业链，我想争取下应该可以拿下，传闻说M4在7月上市，这个不得而知，但至少HTC在对抗三星这战中打的很漂亮，对于宜安也是非常大的机会，在宜安的大客户中出现GOPRO的名字，让我大吃一惊，2011年，GoPro销售约80万台机器，总销售额约为2.5亿美元，其细分市场占有率高达90%；而Gopro最有力竞争者的Contour公司2011年销售额仅1500万美元。舒特预计此类摄像机在全球市场出货量将由2011年的270万部增至2012年的450万部，增幅高达67％。2012年，伍德曼的公司卖出了230万台GoPro相机，销售额达到5.21亿美元。而仅今年1月份其销售额就已经超过1亿美元。运动类相机增长迅速，有爆发的可能，但是具体宜安做哪个部件，我不是很了解，但是至少随潜力公司的成长，宜安应该是收获的季节。国内客户华为，公开资料就是这些，但是目前国内智能机的普及，联系，中兴，OPPO，步步高等等，市场还是很大，手机内部支架，主要针对高端机，空间应该还有，具体的预测可以看机构提供的研报，虽然不靠谱，但是可以参考。联想集团和仁宝集团联手在合肥经开区兴建千万级笔记本电脑生产基地，这个需要很多配套的厂家合作，之前披露的胜利精密就是傍了大款联想，股价表现很出色，个人感觉宜安应该会在不断的接触，超级本外壳，是以后宜安发力的另外一个产品，虽然目前来看超级本出于推广阶段，但是这个是笔记本发展的必然趋势，轻薄，触摸屏，从目前情况来看英特尔还在积极推广第三代超级本，因此机会还是存在，对于宜安来说，接下来的时间，亮点主要是HTCONE和Gopro销量继续突破，大的合作机会的出现，比如和联想，超级本订单的突破等等，至于估值很难计算，不确定因素很多，但至少高于机构预测的0.64元，而且目前股本较小，存在送转的可能，看公司如果要扩产能的话，融资应该可能很大，分红是必须的，希望宜安能抓住这个波智能机的浪潮，来一个漂亮的转型，希望能出现，可成和嘉瑞的样子！
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