近期大盘涨的比较猛,而且热点一个接一个。让人看得眼花缭乱。但在乱花丛中,如何选出适合自己的那朵呢?
任何一轮行情都可分解为——吸货——(洗盘)——拉升——出货。
吸货阶段,主力吸货越充分,吃的越营养,后期拉升也就越健康,而很多个股又将吸货和洗盘结合在一起。在这个阶段,作为公众交易者是不应该跟进的,我们要做的是老老实实的等着主力生火做饭!等饭熟了我们再吃。很多交易者喜欢潜伏,也就是喜欢左侧交易。不能说没有任何好处(抄对了底,成本低),但这就和赌没什么区别了。成熟的趋势交易者应该坚决回避。因为在吸货阶段,空间大概就在20%左右上下震荡,时间也很长,属于风险、时间和收益比非常低得阶段。
这个时间,吸货越充分,一方面说明主力筹划越充分,另一方面由于主力的资金大都是拆借来的,自有资金的比较少,所以主力愿意付出越多的时间成本,资金成本,一旦饭做好了,说明后期的利润非常大,足够支付其前期大量的各项成本。
而像目前软件板块急冲冲的启动,新主力只有在前期几天时间能够吸些货。没有时间进行洗盘,所以干脆就直接不断拉板了。由于准备时间短,前期的套牢盘也没好好消化,这就会直接导致该板块行情根本走不远,很多股票今天就开始冲高回落。而前期的文化板块,通过走势就能看出,很多股票从6-8月就开始准备了,准备的非常充分!所以,目前即使在调整,但一旦调整完毕,相信还会有一波较好的行情。
在每天复盘时,我们要不断关注有一些小动作的股票,也就是有异动,但有了异动不代表就要第一时间跟进,去搞潜伏。我们只要不断的观察,像一名狙击手一样静静的趴在猎物附近,只要没到最佳阻击点,就是耐心等待,等待最好的时机出现,一击毙敌。
这时又产生了一个问题,追击点的高度。
很多时候当一个标的最好的跟进点出现时,往往离前期最低点已经有20——30%的距离,(这个距离,就是主力吃货洗盘的活动空间)这个时候公众交易者的第一反应就是高了,不敢追击。他们认为,我现在这个位置跟进万一跌下来怎么办呢?为什么不在前期最低点买呢?
但恰恰就是你 越不敢追,这股票就是涨啊。此时往往还是慢慢地涨,就像熊市的温水煮青蛙一样,呈现出的形态就是45度到60度。这时公众交易者还在满场找涨停的股票,天天频繁换股啊!跟熊瞎子掰苞米一样,感觉很刺激,其实赚不到钱。真买到了这样的牛股还嫌涨的太慢第二天就抛了。收盘没涨停就骂骂咧咧的。
直到有一天,股价距离启动点已经上涨了60%-100%,对于主力资金已经完成了利润积累阶段,这时股价开始加速冲顶,就是这个时候,公众交易者忍不住了,在最后的几个板冲了进去,而且其操作方式还是第一个板满仓,第二个板赚了却又怕利润跑了,一害怕,先抛一半,第三天见又涨停心都快熟了,结果又抛了一半,到收盘时几乎不剩啥了。结果第四天又涨停或者大涨了,这时公众交易者最后的防线终于崩溃了,一拍脑门——追!结果当天被套,但这个时候公众交易者反而不害怕了,对自己说,这是洗盘,这回打死我也不出来拉。在等待有人给他抬轿的时候股价不断下跌,结果彻底套在了山顶上。
上面这段就死散户追涨的典型写照!
自此公众交易者将趋势交易的精髓——追涨杀跌彻底贬义化了!
其得出的结论是:追涨,太可怕了,以后我可不追高,我要潜伏!抄底!
下面是任何一名成熟的趋势交易者的追涨杀跌:
某标的正在大幅吸货洗盘,股价时常产生异动,引起了交易者的注意,但交易者耐心等待!
直到某日,股价通过跳空、大涨或者涨停等方式放量突破“关键点”,此时,就是最佳的跟进点。交易者大胆追击!
怕高?怕亏损?没事,我们绑个安全带,设个止损,控制好风险——用最大10%的潜在风险换取远远大于10%的潜在利润!
截断亏损,让利润奔跑吧!
计算仓位——计算止损点——果断买入
简单的几个动作,干净利落。背后是每日的复盘,长期的盯守以及临阵杀敌的决心。
未完待续:如何追涨杀跌——杀跌篇