爱华网影片的主人公劳拉是一名孤儿，在孤儿院长至大约5、6岁时被领养。37岁那年随同丈夫卡洛斯和儿子西蒙一起回到这所废弃多年的孤儿院。劳拉准备收养五、六名残疾儿童重新开张。自从来到孤儿院后，一连串匪夷所思的怪事不断发生。西蒙先是在新家交上了并不存在的新朋友，他时常与他们在想象中对话；后来他又在海边的山洞中遇到了“托马斯”，并在回家的路上撒贝壳以引领托马斯到新家玩耍。劳拉担忧西蒙的状态，卡洛斯安慰她说等西蒙有了真实的伙伴就会好的。其后又来了一名自称是社工的老女人登门拜访，并把西蒙是被劳拉、卡洛斯领养并患有艾滋病的文件留在劳拉手中。而晚上这个老女人却回到这个孤儿院的仓库中弄出了动静，劳拉进到库房发现了鬼祟的她后，她慌忙逃离了。劳拉曾小心的把文件锁到了厨房的抽屉里。但随后这抽屉里隐藏的秘密就被西蒙发现，西蒙设计了一个寻宝游戏与劳拉一起打开了这个抽屉。这时劳拉开始震惊，告诉西蒙不要乱动这个抽屉的东西。西蒙说是那些小朋友让他动的，劳拉指责西蒙撒谎。西蒙生气的说，你才撒谎，你不是我的妈妈，我没有妈妈，也没有爸爸，而且我快死了。你是个大骗子。随后，在劳拉请来众多的残疾儿童及家长的聚会上，西蒙又告诉她“托马斯”小屋，并想让劳拉跟他同往。劳拉劝他一起去参加聚会，他拒绝并把劳拉手中的大蛋糕打翻在地上。劳拉给了西蒙一个耳光，西蒙非常难过的哭起来。劳拉感觉内疚，便对西蒙说你可以等会再下去。随后离开了。但西蒙再没有出现。劳拉到处找寻，没见到西蒙的踪影，却发现一个蒙面的小孩出现在眼前，她犹豫的问你是西蒙吗，并准备揭开面罩。突然，蒙面的小孩子使劲推了劳拉一把，劳拉撞开窗子跌落到楼下的浴室中。劳拉在孤儿院找寻未果后，拼命跑向涨潮的海边，奔向那浸在海水中的山洞。她认为西蒙在那里。警方出动，那里并没有西蒙的踪影。西蒙消失了。在漫长的九个月寻找直至劳拉发现了西蒙的尸体的过程中，许多极具恐怖氛围的惊悚情节一层层展开。
西蒙失踪后某天的半夜的声响是哪来的？难道真有那些西蒙的所谓朋友？那被撞死后的老女人的面容为什么那样的恐怖？灵媒人为什么能与死去的孩子们对话，而孩子们那“有人要杀死我们”的声音果真是潜意识中生者与死者之间并不相悖的结果？最终果然有托马斯其人，他是那老女人的儿子，一个天生的畸形儿。常年带着面具，并被隐藏在托马斯的小屋中。他喜欢画画。他是被孤儿院的孩子们开玩笑无意伤害死的。孩子们与他一起来到海边的山洞，他们摘去了他的面具，想看他能否自己走回来，结果他留在山洞里，海水涨潮后溺死了。关键是西蒙怎会知道他的名字？而且西蒙到山洞后就交上了托马斯这个新朋友？劳拉看到的戴面具的小孩子是西蒙吗？难道西蒙真的怨恨劳拉而推她摔下楼吗？劳拉看到的那些童年的伙伴是幻觉还是真实？是谁设计了最终能找到西蒙的游戏？而在这个游戏过程中发现的那五个孤儿的尸骨也是在这个游戏的设计思路之中吗？最后卡洛斯发现的那枚送给劳拉做保护神的项链是冥冥中的安排吗？
影片看似诡秘，细细推敲起来却都合情合理。除了影片中的人物揭开部分谜底外，影片中那些闪回的镜头，在引起观众异样恐惧感的同时，也为解谜埋下了伏笔。西蒙失踪后某天半夜的响声正是西蒙弄出来的，他被劳拉无意中关在了托马斯的地道小屋里。劳拉寻找西蒙时，无意中将倒地的铁的工具顶在了通往那小屋的门上。而那最后一声巨响，则是西蒙在小屋中失足坠落而亡发出的。那断掉的栏杆说明了这一点。西蒙早就发现了托马斯的小屋，因为托马斯喜欢画画，画面中呈现的是孤儿院的包括劳拉在内的那些小朋友，而托马斯会在画上写上自己的名字。这就是西蒙知道托马斯名字的原因。这从西蒙其他的小朋友的名字叫佩佩等，并不是其他孤儿的真实名字中也可佐证。西蒙看到了托马斯的画，所以联想到会有其他的朋友。这在小孩子身上是常见的现象。西蒙早就发现托马斯小屋，影片中也有交代，就是在那老女人拜访那天，劳拉就看到了西蒙画的画，其中有带面具的小孩。是西蒙设计了最终找到西蒙的游戏，当然他的初衷并不是要找到他自己的尸体，而是要让妈妈发现托马斯小屋。劳拉看到的戴面具小孩正是西蒙，西蒙想用这种方式引起劳拉的注意，从而可以带劳拉去托马斯小屋。但当劳拉欲揭开面罩时，这游戏会玩不下去，所以才猛推一把劳拉。而西蒙不愿意去聚会，也折射了儿童普通的心理，当他不会是爸妈唯一的孩子时，开始会有失落感。通灵对话一节，我们————也可以这样想象，托马斯死去的消息，和其他孤儿后来集体失踪这事件的社会影响是很大的，也许有人想通过灵媒仪式想弄清楚真相，事先设计了孩子们“有人想杀死我们”的声音，这也是可能的。找到那五个孤儿的尸体不在游戏设计中，是劳拉要对上那门把手找到仓库时，无意中发现了那老女人掉的别针后，联想到老女人来此带着铁锹一定有目的，然后顺着这个线索挖掘下去发现了儿童的尸骨。从而揭开了是那老女人杀害了五个孤儿的真相。失子之痛，成了那老女人的心结，这从她出车祸后的一个镜头中可以看出：她当时推着的儿童是一个带着面具的布偶。她夜间来仓库，就是想弄走那些尸体，以免被发现她的罪行。而老女人死后恐怖的面容，可以从那天车祸的具体场景看出一斑：那天雪后地滑，在她过马路时被劳拉喊叫，那突然停顿并回头，被冰地上刹不住的车撞上，就会出现那种左下巴被撞裂的恐怖面容。卡洛斯发现劳拉佩戴的项链，影片中也有交代：因为劳拉发现西蒙的死是她无意过失所致，悲痛至极，“这不公平”，随即拉断了项链。卡洛斯发现项链之处，正是劳拉拉断项链之处。那么，西蒙为什么把山洞中的朋友称为托马斯？是巧合还是通灵？因为那通灵者说过，快死去的人会看到幽灵。这用弗洛伊德的潜意识理论可以说清楚，童年的遭遇会影响人的一生，巨大的创伤也可以压抑到潜意识中意识不到。人的行为是受潜意识支配的，排除在意识以外却被人觉察到是通过变形。“某个人的无意识可以对另外一个人的无意识产生直接影响，而他们的意识却不受任何牵制。”劳拉参与了那摘掉托马斯面具的游戏，影片中有一个闪回的镜头，就是摘掉托马斯面具时，出现的是六个孩子的镜头。托马斯的死是劳拉的心结。她回来，并想收留残疾儿童恢复孤儿院，以及她在西蒙丢失后跑向海边山洞和她看到童年伙伴的幻觉都是这心结的变形作用，当然她出现幻觉与她的情绪状态和吃药都有关系。包括她又一次过失杀死了西蒙，无疑不是潜意识作用。她这些无意识，怎会不影响她的儿子——西蒙呢？劳拉最后因过量服用镇静药物而完成了自我惩罚。影片最后以卡洛斯来到墓地，字幕打出纪念劳拉和西蒙以及托马斯和孤儿院的孩子们——结束。
影片将爱情、亲情、悲情烘托在一起，巨大的反差，恐怖的外衣，紧紧抓住观众的心。丝丝入扣的精心构思，缜密的剧情演进，形成了影片独有的魅力。令人回味无穷。
