一、行业背景

1. 65万专业人才缺口

中国理财市场急剧增长与专业理财师的严重不足所带来的矛盾日趋严重，内地理财师虽然已达5万人，但缺口却高达65万之巨，已被有关部门列为紧缺人才，理财师的培养迫在眉睫。为此，我国将加快理财师的培训认证，并面向全国开展远程培训。

《2006中国个人金融理财市场发展报告》指出，我国中等阶层收入的人数占银行储户的30%以上。这部分人群个人理财需求非常强烈，同时正在以每年20%-30%的速度增长。按最保守的估计，即便一个理财师服务100人，中国内地也缺65万理财师。

2. 政策文件

2005年9月29日，中国银行业监督管理委员会颁布《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险管理指引》两份文件，又于2006年4月18日颁布了《商业银行开办代客境外理财务业务管理暂行办法》，对商业银行下一步规范有序的开展个人理财业务提供了相关规章依据：

“商业银行应当根据有关规定建立健全个人理财业务人员资格考核与认定、继续培训、跟踪评价等管理制度，保证相关业务人员具备必要的专业知识、行业经验和管理能力，充分了解所从事业务的有关法律法规和监管规章，理解所推介产品的风险特性，遵守职业道德。”

二、中国注册理财规划师协会介绍

于2005年成立的中国注册理财规划师协会，简称CICFP。是经国家和香港特区政府社团署核准登记注册，具有专业资质的国际法人社团组织。注册号：32064，协会总部设在世界第三大国际金融中心——香港，秘书处设在中国北京市。协会下设会员部、秘书处，国际理财专家顾问委员会、注册理财规划师考试委员会、注册理财规划师教材编辑委员会、注册理财规划师职业能力评估委员会、注册理财规划行业标准委员会、金融行业专业委员会、银行理财规划专业委员会、保险理财规划专业委员会、证券理财规划专业委员会、基金理财规划专业委员会、税务理财专业委员会、国际事务专业委员会等10余个专业委员会。

协会在中国大陆及香港、台湾、新加坡。加拿大、美国、英国、法国、澳大利亚等国家（地区）共设有29个授权机构，为金融、保险、证券、基金、期货、投融资担保、税务等行业提供专业培训、资格认证、后续教育、国内外学术交流、专业讲座、行业沙龙、理财执业等优质服务。

协会作为理财规划师职业资质的管理机构，目的是建立和维护理财规划领域职业标准，AFP、CFP是目前国内与国际接轨、金融领域最具权威、国际通认并可免学分深造的唯一专业理财规划职业资格机构。

中国注册理财规划师协会及评审委员会依托中国成人教育协会面向全国范围内普及、开发中国注册理财规划师培训业务。目的是根据协会的工作总体部署和培训实施计划，培养适应中国国情和省情经济社会发展和适应理财规划岗位能力需要的专业人才。即培养具备理财规划基本知识和实务操作技能，把握国家经济、金融、证券等政策动态，熟悉理财规划市场运作和理财规划基本原理，能够运用先进的理财规划理念，利用现代金融理财工具，为理财规划市场提供高素质的专业人才。

三、项目优势

1. 优势一：国内最大的理财师认证机构

协会在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29个授权教育机构。协会会员30000多名，为协会会员提供专业培训、资格认证、后续培训、执业指导等服务。协会会员分布在各个银行、保险公司、证劵机构、投资公司、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、会计师、税务师、律师事务所等机构。

2.优势二：与美国国际金融保险管理协会（LOMA)战略合作

中国注册理财规划师协会(CICFP)和美国国际金融保险管理协会(LOMA)经友好磋商，建立了良好的合作关系，共同推动理财规划在中国的普及与发展，获取CFP注册理财规划认证者可免考ICFP六门课程。

国际注册理财规划师(International Certified Financial Planner,ICFP)是理财专业认证的最高级别。ICFP理财规划专业培训计划为从事金融理财、金融投资、保险规划、税务规划、退休计划、员工福利、子女教育规划、第三方理财以及银行产品、共同基金等金融产品的开发、管理的高级理财人员提供高端教育。ICFP开创性培训的内容包括九门核心课程和一门选修课程。有意取得ICFP国际注册理财规划师认证者需先通过CICFP的助理理财规划师、理财规划师、注册理财规划师三级进阶。核心课程中六门由CICFP考核，三门由LOMA考核。只有通过所有十门课程的考核后，才能获得ICFP国际认证。

3. 优势三：国内权威并领先的网络课件

中国寿险从业人员资格考试在线培训指定课程；

中国证券从业人员资格考试后续教育课程；

金融理财师(CFP)后续教育指定课程。

长期为金融行业各大机构提供服务，其中包括：工商银行、交通银行、浦发银行、兴业银行、上海银行、北京银行；太保寿险、太保产险、泰康人寿、太平保险、国泰人寿、安联人寿、中宏人寿、长生人寿；中国证券业协会、海通证券、国海证券、齐鲁证券、中信证券、招商证券、长江证券、东方证券、申银万国、平安证券……。

4.优势四：拥有AFP、CFP中国知识产权使用商标

中国注册理财规划师协会在知识产权局机构获得AFP、CFP合法商标，持证人在考取相关认证可以在从事金融理财业务中使用AFP、CFP商标，在名片和介绍资料中使用认证标志。

四、培养目标

培养具备金融理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政 策动态，熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。

针对个人、家庭的理财目标，能提供综合性理财咨询服务，全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

五、招生对象

理财公司、信托公司、银行、保险公司、证劵机构、投资公司、期货公司、财务公司、会计师、税务师、律师事务所的管理人员、理财专员、客户经理、投资顾问、培训顾问，中资、外资企业的财务总监、主管等人士。

六、培训方式

培训采取网络和自学方式，网课（30学时）+自学（100学时），网课内容如下：

1. 网课内容

以网络教育学习卡的方式进行销售，学员可以登陆金融理财师在线学习平台进行学习，网址如下：http://uni.kmelearning.com/cicfp/，测试账号：test01，密码：12345详细课程设置如下：

2. 网课优势

1)标准化精品课程：
学员所学课程均采用行业权威机构课程体系，该课程已被80%的国有大型银行列为岗位专业技能必修课程，同时被采纳为国家银行从业人员资格考试教材。

2)便捷、自主、高效：
通过远程学习可以随时随地参与培训和互动，无需受到工作、环境、时间等因素的影响，学习工作两不误。并且提供报名、培训、考试、取证、查询、继续教育等一系列网络服务，节省学员培训的往返时间和费用。

七、配套教材

CICFP801 金融理财

CICFP 802 理财方案设计

CICFP 803人生理财规划

CICFP 804理财规划师执业手册

CICFP 805投资理财规划

CICFP 806理财顾问式行销

CICFP 807 保险实务

八、考试模式

1. 考试方式：
统考，闭卷，机考。

2.考试时间：

CFP注册理财规划师认证证书必须经考试合格后取得，一般情况下，每年举行四次考试，分别是1月、4月、7月和11月；特殊情况，每期培训结束后，即可举行考试。通过CFP注册理财规划师考试成绩合格者，经中国注册理财规划师协会评卷评估后颁发《CFP注册理财规划师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务中使用CFP商标。

九、CFP注册理财规划师报名

1. 报名条件：

注册理财规划师CFP认证（凡满足下列条件之一者）

1、获得理财规划师、金融理财师资格 2年以上；

2、具有硕士以上学历，并从事理财相关工作1年以上；

3、本科毕业三年并从事理财相关工作；

4、专科毕业五年并从事理财相关工作；

5、优秀业绩的人员经批准。

2. 报名材料：

1、填写资格统一鉴定申请表；

2、本人身份证复印件2张；

3、学历证明复印件2张；

4、小2寸蓝底照片4张；

5、工作证明复印件2张。

十、关于证书

1. 证书简介

CFP注册理财规划师证书必须经考试取得，通过CFP注册理财规划师考试合格的学员由中国注册理财规划师协会金融理财标准委员会CICFP/FPSB颁发《CFP注册理财规划师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务中使用CFP商标，在名片和介绍资料中使用认证标志，并在网站公布名单，供外界查询确认，提升自身公信度。

十一、联系方式

联系人：张老师

联系电话：18610400793

联系邮箱：cac106@126.com

查询网址：www.cicfp.com;www.caea.org.cn;

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