爱华网乙丑，上遣世子標、次子樉往临濠谒陵墓，因谕之曰：“世称商高宗、周成王为贤君者，汝知之乎？高宗旧劳于外，知民疾苦；成王早闻无逸之训，知稼穑之艰难。故其在位，不敢暇逸，能修勤俭之政，为商、周令主。今汝诸子，生于富贵，未涉艰难，人情习于宴安，必生骄惰，况他日皆有国有家，不可不戒。今使汝等于旁近郡县，游览山川，经历田野，因道途之俭易，以知鞍马之勤劳；观小民之生业，以知衣食之艰难；察民情之好恶，以知风俗之美恶。即祖宗陵墓之所，访求父老，问吾起兵渡江时事，识之于心，以知吾创业之不易也！”于是，命中书省择官辅导以行。凡所遇郡邑、城隍及山川之神，皆祭以少牢（羊、豖（zhi猪）各一）。
世子至太平府，访陈迪家，赐白金五十两，以初诞（于）其家也。至临濠，以上意告祭皇祖考妣、皇考妣诸陵及皇兄、皇姊，其文曰：“惟我祖宗积德深厚，始由泗郡迁居钟离，益衍（扩充，绵延）德泽，日见昌隆。至于眇躬，上承余庆，因元末兵乱，倡义于乡，南渡江左，自始至今，十有六年。重荷先庇，肇启疆土，每思鞠育，深恩难报，兄姊同气，亲义在怀。又念长子年甫十三、次子年甫十二，生长江南，未至乡里，兹特命其拜扫先陵，敬陈荐奠，以表孝思。追想音容，昊天罔极！”
丙寅，檄谕齐鲁、河洛、燕蓟、秦晋之人曰：“自古帝王临御天下，中国居内，以制夷狄；夷狄居外，以奉中国。未闻以夷狄居中国治天下者也！自宋祚倾移，元以北狄入主中国，四海内外，罔不臣服，此岂人力？实乃天授！彼时，君明臣良，足以纲维天下，然达人志士，尚有冠履倒置之叹。自是以后，元之臣子，不遵祖训，废坏纲常，有如大德废长立幼，秦定以臣弑君，天历以弟鸩兄，至于弟收兄妻，子烝父妾，上下相习，恬不为怪，其于父子、君臣、夫妇、长幼之伦溃乱甚矣！夫人君者，斯民之宗主；朝廷者，天下之本根；礼仪者，御世之大防，其所为如彼，岂可为训于天下后世哉？及其后嗣沉荒，失君臣之道，又加以宰相专权，宪台报怨，有司毒虐，于是人心离叛，天下兵起，使我中国之民，死者肝脑涂地，生者骨肉不相保，虽因人事所致，实因天厌其德而弃之之时也！古云‘胡虏无百年之运’，验之今日，信乎不谬。当此之时，天运循环，中原气盛，亿兆之中，当降生圣人，驱逐胡虏，恢复中华，立纲陈纪，救济斯民！今一纪（治理）于兹，未闻有济世安民者，徒使尔等战战兢兢，处于朝秦暮楚之地，实可矜悯。方今河洛、关陕，虽有数雄，忘中国祖宗之姓，反就胡虏禽兽之名以为美称，假元号以济私，侍有众以要君，凭陵跋扈，遥制朝权，此河洛之徒也；或众少力微，阻兵拒险，贿诱名爵，志在养力，以俟畔隙，此关陕之人也。二者，其始皆以捕妖人为名，乃得兵权，及妖人既灭，兵权已得，志骄气盛，无复尊主、庇民之意，互相吞噬，反为生民之巨害，皆非华夏之主也！予本淮右布衣，因天下乱，为众所推，率师渡江，居金陵形势之地，得长江天堑之险，今十有三年。西抵巴蜀、东连沧海、南控闽越，湖湘、汉沔、两淮、徐邳，皆入版图，奄及南方，尽为我有，民稍安、食稍足、兵稍精，控弦执矢，目视我中原之民，久无所主，深有疚心！予恭天承命，罔敢自安？方欲遣兵，北逐群虏，拯生民于塗炭，复汉官之威仪！虑民之未知，反为我仇，挈家北走，陷溺尤深，故先谕告：兵至，民人勿避，予号令严肃，无秋毫之犯，归我者永安于中华，背我者自窜于塞外，盖我中国之民，天必命中国之人以安之，夷狄何得而治哉？予恐中土久污膻腥，生民扰扰，故率群雄奋力廓清，志在逐胡虏、除暴乱，使民皆得其所，雪中国之耻，尔民其体之！如蒙古、色目，虽非华夏族类，然同生天地之间，有能知礼义愿为臣民者，与中夏之人抚养无异。故兹告谕，想宜知悉。”
丁卯，大将军徐达等师至淮安，明日，遣人以书谕王宣父子，使来降。
己巳，上以大军进取中原，恐王保保弟脱因帖木儿乘吾大举，潜师窃发，侵扰边民，乃命中书省臣遣人戒饬庐州、安丰、陆安、濠泗、靳黄、襄阳各处守将，严兵备守。
湖广行省遣千户蔡添禄率兵取宝庆新化县，击元将麻周，破之，获其部将李八等三十四人，送京师。
参政朱亮祖自黄岩进兵温州，陈于城南七里，方国珍部将率兵拒战我师，击败之，破其太平寨，追北至城下，斩首六十余级，获马八十匹，余兵奔入城。亮祖复遣指挥张俊、汤克明攻其西门，徐秀攻东门，指挥柴虎将游兵往来应援。晡时，克其城，获其员外郎刘本，方明善先已挈妻、子遁去。亮祖入城，抚谕其民，分兵徇瑞安，枢密同佥谢伯通以城降。
辛未，沂州王信既得大将军书，乃遣使纳款，具奉表，贺“平张士诚”，其略曰：“天地覆载，日月照临，共仰无私之化，江汉朝宗，星辰拱北，同知有德之归引。兹鹾（cuo盐）氓敢干国纪，恭惟殿下克宽克仁，乃文乃武，初征，自葛来苏、绍，于商书以伐崇（高）墉（城），致附隆于周雅，神人交赞，遐迩同欢。臣信等仰戴威光，欣逢盛事，执玉、帛者，万国庆大会于塗山，舞干羽于两阶，熙重明于衢室。”表至，上遣徐唐臣、李侍仪、李少卿等往沂州，授信为“荣禄大夫、江淮行中书省平章政事”，麾下官将，皆仍旧职；所部军马，合悉听征虏大将军节制。且以书谕之曰：“惟古豪杰之士，天下扰攘之秋，集群众以鹰扬，据一方而虎视，然遇真主者出，遂知天命所归。乃披露其诚，归于有德，如窦融献河西之地于汉，李勣归黎阳之众于唐，能达时务之机，故享富贵之福，名昭史册，世谓英贤。惟尔父子久据沂州，近使苗副枢来通附顺之忱，吾遣侯正纪往答殷勤之意，两旬已过，一介未还。且虑天将改物，元政不纲，谁能霖雨以苏民？方见龙蛇之起陆，拯此塗炭，责实在予！爰命征虏大将军徐达、副将军常遇春统率大军，水陆并进，往戡众乱，平定中原。方我师之出，适尔使复来，摅（shu抒发）情悃（kun诚恳）于表词，纳版图于我国，岂非感天地之神明、成风云之庆会哉？予嘉汝意，终始不忘汝其一德，辅济苍生。更为悉尔兵力，用讨邻封，以广海岱之区，益我职方之典母（本源），使融绩之功，独擅汉唐之美，共保富贵，同我永昌！”
时信与其父宣，阴持两端，外虽请降，内实修备，上知之，乃遣人密谕大将军徐达曰：“王信父子反复，不可遽信，宜勒兵趋沂州，以观其变。如王信父子开门纳款，即分两卫，军守其地。信父子及部将，各同家属遣至淮安。若益都、济宁、济南俱下，各令信军五千及我军万人守之，其余军马，分调于徐、邳各州守城，然后发遣其家属与居，惟土兵勿遣。分调之后，仍选其马、步精锐者从大军北伐，苟闭门拒守，即攻之！”
壬申，世子等还自临濠。
立茶陵卫指挥使司。
