2014上半年中国对冲基金业绩排行榜 基金业绩排行榜

2014上半年中国对冲基金业绩排行榜

2014-07-15私募排排金融行业俱乐部

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表:2014年上半年中国对冲基金策略分类收益前三名(不包含结构化)
策略分类前三名产品名称产品类型投资顾问基金经理累计净值上半年收益(%)

股票策略

粤财信托-穗富1号非结构化穗富投资邱永明,易向军,1.380470.86
山东信托-泽熙3期非结构化泽熙投资徐翔4.08835147.78
华融信托-汇盈4号非结构化

1.366736.77

相对价值

淘利量化1号公募专户淘利资产肖辉(专栏)1.20519.66
高程量化1号公募专户上海高程投资丁帅1.17216.85
中信信托-盈融达量化对冲3期非结构化盈融达
111.611.92

事件驱动

博弘数君有限合伙数君投资顾晶1.804420.57
泽熙增煦有限合伙泽熙增煦
1.610517.04
长江超越理财宝4号限额特定券商集合理财长江证券叶颂涛1.251112.86

宏观策略

凯丰对冲二号公募专户凯丰投资吴星1.28921.03
盈冲一号有限合伙尊嘉资产宋炳山1.290811.91
梵基一号有限合伙梵基股权投资张巍151.73767.97

组合基金

国泰君安君享精品一号限额特定券商集合理财国泰君安资产陈耿,李玉刚,1.0044846.68
财通-振信2号(A2)限额特定券商集合理财财通证券滕立群1.0685916.22
中投汇盈基金优选非限定性券商集合理财中投证券王坤1.03326.18

债券策略

长安信托-稳健19号非结构化元康投资
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1.04672113.00
长安信托-青骓稳健固定收益1期非结构化青骓投资张志斌1.11111.75
东方红增利6号限定性券商集合理财东方红王丹1.079710.25

管理期货

江豚期货1号单账户期货江豚投资江育梅6.411133288.70
凯泽一号单账户期货
毛泽红5.681543212.16
柒福2号单账户期货柒福投资叶刚3.398846114.02
数据来源:私募排排网数据中心(截至2014年6月底)

2014年上半年中国对冲基金策略分类收益排行榜发布,在同期沪深300指数下跌7.08%的情况下,七大策略有超过6个月持续业绩记录的1873只产品整体收益上涨5.06%,大幅跑赢沪深300指数12.14个百分点。其中,管理期货策略表现最佳,平均收益大涨14.3%,另外六大策略亦跑赢大盘,斩获正收益。

  从单只产品收益表现看,管理期货策略产品“江豚期货1号”以288.7%的收益获得总排名第一,另外,“粤财信托-穗富1号”、“淘利量化1号”、“博弘数君”、“凯丰对冲二号”和“国泰君安君享精品一号”和“长安信托-稳健19号”等产 品分别获得股票策略、相对价值、事件驱动、宏观策略、组合基金和债券策略产品组收益第一名。

  七大策略均跑赢大盘实现正收益管理期货策略表现突出

  根据融智评级中国对冲基金策略分类,纳入上半年排名统计的股票策略、相对价值策略、宏观策略、事件驱动策略、组合基金、债券策略和管理期货等七大策略产品数量分别有1306、106、6、24、89、194和148只,全部1873只产品上半年整体收益上涨5.06%,大幅跑赢同期沪深300指数12.14个百分点。

  据私募排排网数据中心统计,七大策略中,管理期货策略整体表现最佳,148只产品上半年整体收益大涨14.3%,其中,95只产品取得正收益,占比64.19%,37只产品收益为负,占比25%,另外16只产品今年上半年没有操作记录,收益为零。业绩分化严重是期货私募的一大特色,首尾相差高达332.95%。

  宏观策略亦表现不俗,平均收益为6.38%,其中取得正收益的产品有4只,最高收益为20.3%,收益为负的产品有2只,最大跌幅为-3.3%,首尾相差24.33%。

  事件驱动策略紧随其后,24只产品平均收益为6.34%,跑赢沪深300指数13.42个百分点,包括定向增发的产品20只,复合策略产品3只,大宗交易产品1只,其中实现正收益的产品高达19只,占比79.17%。

  2014年上半年债券策略收益与去年同期相比明显提升,194只债券策略产品平均收益为3.74%,取得正收益的产品高达178只,占比91.75,其中前三甲收益超10%,16只产品收益为负,最大下跌为18.90%,首尾相差31.9%,分化较严重。

  相对价值策略表现一如既往的稳定,106只相对价值策略产品平均收益为3.70%,其中实现正收益的产品高达97只,占比90.57%;9只产品收益为负。

  106只相对价值策略产品中,包括16只相对价值复合策略产品平均收益为2.43%,88只股票市场中性产品平均收益为4%,3只ETF套利产品平均收益为4.32%。

  股票策略私募产品上半年整体表现相对出色,1306只产品平均上涨0.86%,大幅跑赢沪深300指数的-7.08%。取得正收益的产品658只,占比50.38%,其中,不少私募获得较高收益,32只产品收益率超过20%,153只产品收益率超过10%。而跌幅超过20%的股票策略私募产品有7只,跌幅超10%的产品有90只。

  结构性行情造就了私募间业绩分化,“粤财信托-穗富1号”以70.86%高收益勇夺冠军,而“中信信托-申易畅享2期1302期”则大幅下跌31.51%,首尾业绩相差高达102.37%。

  七大策略中,组合基金表现最差。89只组合基金平均收益为0.07%,其中包括TOT产品42只,平均收益为0.33%;券商理财产品37只,平均收益为-0.03%;MOM产品6只,平均收益为0.54%;TOF产品4只,平均收益为-2.46%。

  七大策略前三排名期货私募前三甲业绩翻倍

  期货私募从来不缺神话,据私募排排网统计,上半年排名前十名的平均收益高达108.1%,前三甲表现尤为突出,收益翻倍;6只产品收益超过50%;29只产品收益超过20%。前十名中,主观趋势产品占六席,系统化趋势产品占三席。

  江育梅掌管的主观趋势产品“江豚期货1号”以288.70%的惊人收益率勇夺冠军,上半年抓住了菜粕的上涨行情,收益不菲。该产品自去年8月1日成立运行至今,累计收益高达541.11%。从单月收益分布情况来看,该产品63.64%的月份录得正收益,其中54.55%的月份收益在20%及以上,上攻能力非常惊人,值得一提的是,该产品回撤也非常大,成立以来最大回撤为64.69%。

  毛泽红掌管的主观趋势产品“凯泽一号”以212.16%的收益率夺得榜眼,上半年收益主要源于PTA、焦炭和铁矿石。该产品自去年5月成立运行至今,累计收益高达468.15%。从单月收益分布情况来看,该产品78.57%的月份录得正收益,其中一半月份收益在20%及以上,最大回撤为36.23%。截至目前,该产品从未出现过单月收益连续下跌的情况。

  叶刚掌管的主观趋势产品“柒福2号”以114.02%的收益率将探花收入囊中,上半年收益主要源于鸡蛋、菜粕和塑料。该产品自2011年8月1日成立以来运行至今,累计收益高达239.88%。从单月收益分布情况来看,该产品51.42%的月份录得正收益,其中20%的月份收益在20%以上,最大回撤为51.88%。

  宏观策略亦表现不俗,吴星掌管的“凯丰对冲二号”以21.03%的收益位列第一名,紧随其后的是宋炳山掌管的“盈冲一号”收益为11.91%,位列第三的是张巍掌管的“梵基一号”收益为7.97%。

  2014年以来,随着逐利的资金涌现定增策略,定向增发投资大军规模越大,行业竞争也就越激烈,定向增发投资中的超额收益也在被逐渐削平。事件驱动策略中,上半年收益排名靠前的多数为定增产品,数君投资旗下定增产品“博弘数君”、泽熙增煦旗下定增产品“泽熙增煦”和长江证券旗下定增产品“长江超越理财宝4号”依次以20.57%、17.04%和12.86%的收益位列前三甲。

  由于央行连续三次定向降准,让今年上半年债市表现超预期,债券私募收益随之提升,前三甲收益均超10%,与去年同期相比,收益明显上升。其中“长安信托-稳健19号”凭借13%的收益夺得冠军,“长安信托-青骓稳健固定收益1期”凭借11.75%的收益夺得亚军,紧随其后的是“东方红增利6号”以10.25%的收益位列第三名。

  相对价值策略表现一如既往的稳定,超9成产品实现正收益,其中4只产品收益超10%。“淘利量化1号”、“高程量化1号”和“中信信托-盈融达量化对冲3期”依次以19.66%、16.85%和11.92%的收益位列前三甲。

  股票策略整体表现相对出色,穗富投资易向军和邱永明共同管理的“粤财信托-穗富1号”以70.86%高收益勇夺半年度冠军宝座,领先第二名高达23.08%。该产品6月20日最新累计净值为1.3804。穗富投资表示高收益主要受益于高成长股票的强势表现,重仓的智能化概念、高送转概念大幅上涨使得净值大幅上涨。

  穗富投资主要以做低市值、低估值、含权类股票、重组类股票,有一定想像空间的高成长个胫骨为主,未来仍会维持这一特色。穗富投资对未来行情相对乐观,认为在2000点附近,是建仓的较好时机。

  明星私募泽熙投资今年延续着强势的表现,旗下的“山东信托-泽熙3期”和“华润信托-泽熙4期”,今年以来分别取得47.78%和35.53%收益,暂时分列第二和第六名,累计净值分别高达4.0884和2.7545。

  泽熙投资整体表现出色,旗下的“山东信托-泽熙2期”、“华润信托-泽熙5期”和“华润信托-泽熙1号”也分别取得22.34%、16.73%和14.87%收益,排名靠前。

  “华融信托-汇盈4号”以36.77%的收益位列第三名,该产品于2013年8月27日成立运行至今,不足一年的时间,在同期大盘下跌8.14%的情况下,斩获36.67%的收益。

  组合基金中,排名靠前的多数为券商集合理财产品,其中君安资产旗下“国泰君安君享精品一号”以6.68%的收益位列第一名,财通证券旗下“财通-振信2号(A2)”以6.22%的收益位列第二名,排名第三的是中投证券旗下“中投汇盈基金优选”收益为6.18%。

  

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