巴菲特投资个股经典案例 巴菲特投资案例分析

看巴菲特最近45年投资大成功的典型案例,可以给俺们有启发思维——

(统计到2010底)

1.可口可乐——投资13亿美元,盈利至少70亿美元, 合5.4倍。

120多年的可口可乐成长神话,是因为可口可乐卖的不是饮料而是品牌,任何人都无法击败可口可乐。领导可口可乐的是占据全世界的天才经理人,12年回购25%股份的惊人之举,一罐只赚半美分但一天销售十亿罐,净利润7年翻一番,1美元留存收益创造9﹒51美元市值【所以,好的成长性公司不分红是大好事,微软早些年一直不分红也是这个道理,年年分红的公司已经处于成熟稳定期了】,高成长才能创造高价值。

2.GEICO——政府雇员保险公司,投资0.45亿美元,盈利至少70亿美元,合155.6倍。

  巴菲特用了70年的时间去持续研究老牌汽车保险公司。该企业的超级明星经理人,杰克·伯恩在一个又一个的时刻挽狂澜于既倒。1美元的留存收益就创造了3·12美元的市值增长,这种超额盈利能力创造了超额的价值。因为GEICO公司在破产的风险下却迎来了巨大的安全边际,在20年中,这个企业20年盈利23亿美元,增值50倍。

3.华盛顿邮报公司——投资0﹒11亿美元,盈利至少16﹒87亿美元,合153.4倍。

  70年时间里,华盛顿邮报公司由一个小报纸发展成为一个传媒巨无霸,前提在于行业的垄断标准,报纸的天然垄断性造就了一张全球最有影响力的报纸之一,水门事件也让尼克松辞职。

  从1975年至1991年,巴菲特控股下的华盛顿邮报创造了每股收益增长10倍的的超级资本盈利能力,而30年持有盈利160倍,从1000万美元到17亿美元,华盛顿邮报公司是当之无愧的明星。

4.吉列——投资6亿美元,盈利至少是37亿美元,合6.2倍。

作为垄断剃须刀行业100多年来的商业传奇,是一个不断创新难以模仿的品牌,具备超级持续竞争优势,这个公司诞生了连巴菲特都敬佩的人才,科尔曼·莫克勒,他带领吉列在国际市场带来持续的成长,1美元留存收益创造9﹒21美元市值的增长,14年持有中盈利37亿美元,创造了6倍的增值。

5.大都会/美国广播公司——投资3﹒45亿美元,盈利21亿美元,合6.1倍。

  作为50年历史的电视台。一样的垄断传媒行业,搞收视率创造高的市场占有率,巴菲特愿意把自己的女儿相嫁的优秀CEO掌舵,并吸引了一批低价并购与低价回购的资本高手,在一个高利润行业创造一个高盈利的企业,1美元留存收益创造2美元市值增长,巨大的无形资产创造出巨大的经济价值,巴菲特非常少见的高价买入,在10年持有中盈利21亿美元,投资增值6倍。

6.美国运通——投资14﹒7亿美元,盈利至少70﹒76亿美元,合4.8倍。

  125年历史的金融企业,富人声望和地位的象征,是高端客户细分市场的领导者,重振运通的是一个优秀的金融人才,哈维·格鲁伯,从多元化到专业化,高端客户创造了高利润,高度专业化经营出高盈利,11年持续持有,盈利71亿美元,增值4﹒8倍。

7.富国银行——投资4﹒6亿美元,盈利至少8.30亿美元,合6.5倍。

  作为从四轮马车起家的百年银行,同时是美国经营最成功的商业银行之一,全球效率最高的银行,15年持有盈利30亿美元,增值6﹒6倍。

8.中国石油——投资5亿美元,到2007年持有5年,盈利35亿,增值7倍。

9.最大胆最大规模的一次投资——

  由于在以色列国内,恐怖袭击时有发生,一般商人都不敢轻易投资到以色列,而巴菲特却以他的独特眼光看事物,2006年做出他人生动用资金最多的一次投资行动。个中奥秘,恐怕常人不能轻易洞察,购入一家总部不在美国的企业。

  以40亿美元购买以色列伊斯卡尔金属制品公司(Iscarmetalworking)80%的股份,这是巴菲特在美国以外进行的最大一笔投资交易,也是以色列历史上来自海外的最大一笔投资。

巴菲特投资个股经典案例 巴菲特投资案例分析
  

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101014/232597.html

更多阅读

《市场营销经典案例分析》8 市场营销案例分析范文

   (2缅甸-喜樂的心才是良藥011-08-13 23:26:14)(转载)http://www.360doc.com/content/10/1119/14/3427795_70671028.shtml《市场营销经典案例分析》71~80713.戴尔的直销特点戴尔公司坚持直销是因为通过直线销售模式,顾客不仅可以直接

MBA经典案例集1 mba经典案例

MBA经典案例集?MBA案例:家乐福董事长CEO贝鹤能谈超市经营?随着家乐福等各国连锁业巨头到中国封疆立业,带动了中国连锁业的进一步发展,让我们真真切切看到了连锁业竞争激烈的节奏。如何生存,如何发展,如何走出自己的路子还待思考。为此记

ST股“大王”吴鸣霄投资案例分析 吴鸣霄st沪科的成本

吴鸣霄的ST公司投资案例分析  有些媒体把他说成“超级散户”,其实,他的背后带有私募机构性质。偶把他称“ST大王”的私募机构,还是比较恰当的。老吴进入上述9家公司的途径有两条,第一通过原来华鸣公司拍卖法人股后过户至吴鸣霄名下;第二

声明:《巴菲特投资个股经典案例 巴菲特投资案例分析》为网友片小绿叶分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除