$太平洋恩利(01174)$严重低估的亚洲渔业巨子 恩利患者援助
几句话的买入理由:
1.pb为0.2,而去年pe为4倍,今年按中报算不超过10倍。严重低估。
2.大块头,小市值。
营业收入130亿,员工9700人,
a:在中国青岛设有青岛罐头食品厂有限公司、裕富(青岛)食品有限公司、欣兴(青岛)食品有限公司、太平洋恩利食品有限公司流亭分厂四个全资子公司及多家协作加工厂,员工人数达万余人,年进出口总量25万吨。公司冷冻水产品系列是国际水产界公认的优质产品,在水产界享有很高的声誉。随着公司业务量的快速发展,公司投资8亿资金在 青岛市城阳区建立了大型现代化的国际食品加工工业园,2009年2月正式投产。在同行业中该工业园规模位居全国第一、水产品进出口量位居全国第一、员工人数位居全国第一、加工能力位居全国第一。(以上为百度介绍,或者有水分,但大致不差)
b.拥有世界四大渔场之一秘鲁渔场的捕鱼权,资源垄断
c.业务遍及全球,还有欧洲业务。
而市值只有17亿港币。
3.不是老千。
a.公司年年派息,而且股息率不错;
b.2次2配1供股,大股东都全额参与,大股东没有减持迹象。大股东持股比例一直在56%左右。
c.2000年-2007年是大牛长牛股,从0.2涨到3元,上涨15倍,能是老千吗?
2007-2014从3元跌到0.3下跌90%(没有除权),下跌足够充分,没有下跌空间了。
下跌的主要原因,一是2次供股,再就是负债高,供股主要是收购秘鲁渔场等等业务,现在这一任务完成了。高负债,公司已经公告卖掉一些非核心业务,聚焦核心业务,降低负债。这是一个重大转折。
最重要的:所有的不利因素都在7年90%的下跌中反映了,而且过度反映了。
难道世界渔业巨头之一的公司能白送人吗?不能白送的话,是否该有一个合理的价格?
结论:严重低估。未来应该价值回归。
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