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文永之役
日期：1274年11月20日
地点：日本九州
结果：元军舰队被风暴摧毁，撤回中国。
文永之役背景
1271年十一月，忽必烈正式称帝，建立大元帝国，一方面以摧枯拉朽之势攻打南宋，一方面也做好了渡海侵略日本的准备。到了文永十一年〔1274年〕，忽必烈在朝鲜建立征东行省，征发高丽船工、民夫三万五千人，建造了九百艘大战舰。当年十月，他以忻都为都元帅，洪荼丘、刘复亨为左右元帅，率领大军四万，从朝鲜的合浦出发，浩浩荡荡远征日本。
文永之役经过
至元十一年（1274年）六月，元世祖忽必烈委托高丽造大小舰900艘。八月，忽必烈任命忻都为征东都元帅、洪茶丘为右副帅、刘复亨为左副帅，统帅蒙古军汉军2万人、高丽军5600人，加上高丽水手6700人，(蒙古人为核心，南人最多，打头阵)共3万2千300人，远征日本。
至元十一年十月三日，元军从高丽合浦（今镇海湾马山浦附近）出发，六日成功登陆对马岛，全歼岛上日守军。十四日傍晚，元军400余人登陆壹岐岛，守护代宗助国父子率领八十骑拦阻，被全歼，元军立赤旗为标记。守军左卫门尉平经高（平内左卫门景隆）率百余骑与元军激战。元军采用密集战术，与“铁炮”（石火矢）等武器，日军不敌，退守城内。次日城破，平经高自杀。元军准备到博多湾登陆，在逼近肥前沿海岛屿时，遭到肥前守护松浦一族（松浦党）的英勇抗击，双方有一番激战，松浦一族死伤惨重。
至元十一年十月十九日，元军成功登陆博多湾（今福冈附近），进逼今津，此带地形不利于大部队展开，距大宰府有一日行程，元军于当晚又撤回到船上，准备次日清晨重新登陆发动进攻。二十日晨（11月26日），元军分二路在博多湾登陆。日本幕府聚集少贰资景、大友赖泰、菊池武房、岛津久经、竹崎季长等的九州诸国部队总数约十万大军。元军西路军在百道原登陆，藤原经资率500骑前来迎战元军，东路军在博多湾东部的博多箱崎成功登陆，击败守军，占领岸边松林，从背后突袭在百道原同元军作战的日军。日军腹背受敌，死伤惨重，余部向太宰府水城（前代建筑的一座巨大水坝）方向撤退。此时天色已晚，副帅刘复亨中箭受伤，元军停止进攻。当晚，元军召开军事会议，由于后援不足，多数将领主张撤退。于是忻都下令撤退，撤退当晚竟遭到台风侵袭，“会夜大风雨，战舰触岩崖多败”，二十一日晨海面上只剩下一些破碎的木片，元军损失1.3万余人，大多死于这场风暴。最后辗转回到中国的只剩下1万3千500人。
文永之役影响
文永之役后，镰仓幕府为了防元军再犯，沿博多湾海岸西从今津东至香椎，修造了约20公里的石垒，以阻止元军登陆，即所谓元寇防垒。朝廷得报后大喜若狂，龟山上皇巡回各大寺庙神社，到处做“异国降伏”的祈祷。然而年轻的北条时宗却并没有被胜利冲昏头脑，在冷静分析了形势之后，他认为元是大过日本百倍的大国，不会因为一次战役就受到重大损失，停兵罢战。于是，他命令各国守护回国征发全国六十五岁以下的男子充当预备役士兵，各寺院的僧兵也被动员起来保卫国家，加强军备建设，并组织民夫修建环绕博多湾的坚固石堤。同时，他对各国武士也作出了细致的分工：四国、九州地方的武士在本地加强防御；中国地方的武士防守堪称西门锁钥的周防、长门，并随时准备支援四国、九州的抗战；京畿、关东地方的武士驰援京都；奥羽地方的武士也要随时做好战斗准备。
分析战术分析
在这次征战中，元军从战术上来说非常成功，利用分进合围击败了日军，但由于副帅受伤攻势减弱。从战略上说，元军失败了。忽必烈发动这场征战的目的是想利用战争使日本臣服，而不是占领日本，所以说这是一场政治战争。要不为什么他只派3万人，而且没有后续部队呢？当然，假使元军那天副帅没有受伤，继续穷追不舍，并攻下了太宰。可能的是日本并不投降，纠集部队反扑，那么远来疲惫的那么一点点元军在没有第二梯队的支援下，很可能在异国的土地上全军覆没，丧师辱国。忻都应该说是明智的，他选择了主动撤兵。失败原因 这场战争失败的原因主要有：第一，东征日本，本来就是非正义之举，理所当然遭到了日本的顽强抵抗；第二，低估了对手，只派出了少量的军队；第三，元军中有很多汉族和高丽的部队，这些也是被征服者，是不会为元朝卖命的；第四，没有组织第二梯队，使陆上战斗无法继续进行。
评价
双方的武器装备和战争技术实在相差太远了，六百多年以来，大陆的武器配备已经从纯冷兵器进化到冷热兵器并用的阶段，战术也有了长足的进步，而日本方面几乎和白村江水战时候相差不远。仅以弓箭而论，元军使用的复合弓射程较远，射击周期也比较短，而日方的缠藤弓大多只是单体弓，射程近，过长的箭支也使射击周期延长，再加上元军的箭支上浸过毒药，日军中者无不肌肤糜烂。元军在作战时击鼓鸣金，也使得日军的马匹惊跃狂奔，无法控制。另外，习惯于“一骑打”战术的日本武士在和使用先进集团战术的元军进行短兵作战时，付出的损失更为巨大。尽管在武器上日方要落后许多，但是为了保卫自己的家乡，他们在作战时表现出了非常顽强的斗志。尤其少贰经资、菊池武房、竹崎季长等人，率领手持剃刀、身披薄弱铠甲的骑马队，不断顽强地向元军阵地发动突击，使得元军的远程武器失去作用。混战中，元军副元帅刘复亨中流箭落马，从而士气大衰，损失惨重的日军趁机撤退，凭藉水城〔白村江战后建筑的一座巨大水坝〕重新布阵。元军害怕遭到日军的夜袭，不敢在陆地上扎营，退回船上进行休整。
弘安之役
初战失利，忽必烈恼羞成怒，一方面重整旗鼓，准备二度入侵日本，另方面也继续派遣使臣，想要说服日本投降。然而北条时宗的态度更为强硬，建治元年〔1275年〕九月，他在龙之口处斩了元使杜世忠，弘安二年〔1279年〕七月，又在博多处斩了元使周福和栾忠。恼怒的元帝忽必烈于1281年再次“弘安之役”。
至元十一年（1274年）忽必烈征日本文永之役失败后，至元十八年（1281年）忽必烈再次发兵两路，一路由忻都、洪茶丘率领四万作战部队，战船九百艘，从朝鲜出发；一路由范文虎率领十万江南屯田部队，战船三千五百艘，从从庆元（今浙江宁波市）出发。总计蒙古人4.5万，高丽人5万，汉人约10万。两军约定于6月会合，作战部队主管作战，屯田部队在被占领区屯田，生产米粮，以为长久之计。忻都统蒙古军，洪荼丘统志愿军3000人，高丽将军金方庆为征东都元帅，统高丽军10000人，水手15000人，战舰900,军粮100000石。
元寇防垒
这次日本幕府方面有充分的准备，改进了他们的弓箭，与蒙古强弓不相上下。由于北条时宗下令在日本沿岸所有重要地区都建起了石墙（石堤）“元寇防垒”，这时起了重大防卫作用。元军的战舰在到达日本近海时，竟找不到登陆的地点。在停泊于海上的一个月里，元军舰艇进行的几次强行登陆作战均告失败，并且一直遭到河野通直（河野党）等人的袭扰，直到七月初，南北两军在九州外海会合。元军开始登陆作战，这次远征军遇到了更顽强更有效的抵抗，日军以石墙为掩护，不断击退元军的进攻，高丽军统帅洪茶丘被俘杀，许多蒙古军将领相继阵亡，战斗又持续了一个多月，元军的损失惨重，依然不能突破石墙。
发动反攻
八月一日（7月30日），元军再次遭到台风的袭击，风暴持续四天，军舰大部分沉没，范文虎落水被张禧救起。平户岛尚有被救起的士卒四千余人无船可乘，张禧将船上的七十五匹战马弃于岛上，载四千士卒回国。被遗弃在日本九龙山的海滩上的元军尚有三万余人，日本发动反攻，将残存的元军驱赶至一处名为八角岛的狭窄地区，大部分战死，数万士兵被俘后将蒙古人、色目人、高丽人全部斩首，原南宋的汉人(日本称其为唐人)并留下安居。生还者不到十分之一。有3名士兵拼凑小船，逃回中国。通过这3名士兵，忽必烈知道真相后大怒，将范文虎斩首。两次出师失利，并未使忽必烈放弃征服日本的计划。至元二十年（1283年）年，忽必烈下令重建攻日大军，建造船只，搜集粮草，准备第三次征日。此举引起江南人民的强烈反抗，迫使其暂缓造船事宜。至元三十一年（1294年）正月，忽必烈逝世，征日计划随之中止。
弘安之役过程
弘安之役，元军撤退时遭暴风雨袭击，日本朝野认为是神风天佑，全国范围内展开了大规模的祈神活动，当时不仅天皇在祈神，幕府的实权者北条时宗也在祈神。同时，为了防御元军再次入侵，镰仓幕府执政北条时宗大力加强备战：一是加强长门守护所的力量，任命胞弟北条宗赖为长门守护，防卫中国西部；二是增派北条实政去镇西主持九州方面的备战工作；三是费时五年，由藤原经资负责筑起一条西起今津，东至箱崎的高六尺厚一丈长十余公里的石坝。
壹岐岛会师
这次征日，元军分兵两路。命范文虎去江南收集张世杰旧部及其他自愿从军者计十万人，战船三千五百艘，组成江南军，由范文虎统帅，从庆元（今浙江宁波市）启航，东渡日本。命洪茶丘至东北，招募沈阳、开原等地自愿从军者三千人，由其指挥。忻都仍统率蒙古军。又任命高丽将领金方庆为征东都元帅，统率高丽军一万人、水手一万五千人，战船九百艘，军粮十万石。三军合计约四万人，组成东路军，取道高丽，过对马海峡，进攻日本。两路元军由元军宿将阿刺罕统一指挥，定于至元十八年（1281年）六月十五日在壹岐岛会师。
战争爆发
至元十八年（1281年）五月三日，东路军从合浦启航，开往巨济岛。五月二十一日，进攻对马岛的世界村（上岛佐贺浦）、大明浦，守岛日军虽顽强抵抗，但因重寡悬殊，全部战死。元军占领对马岛后，不顾忽必烈的指示，大肆杀掠。第二次元日战争爆发，日本史书称之为“弘安之役”。
当日方得知元军入侵对马、壹岐两岛后，在镇西奉行少贰藤原经资率领下的守护部队立即进入沿海石坝阵地，严阵以待。日军总指挥为藤原经资，副将大友赖泰，统率的部队除藤原经资的“三前二岛”的御家人武士部队外，还有筑后守护北条宗政、肥后守护安达成宗、丰后的大友和萨摩、大隅、日向的岛津久经的部队，一线部队总计有四万余人。另外，宇都宫贞纲率领约六万中国地方的武士部队，作为增援军在必要时将前往筑前。
五月二十六日，东路军攻入壹岐岛。忻都为争夺头功，无视在壹岐岛同江南军会师的作战部署，贸然进攻博多湾。六月六日，忻都派出一支小型舰队，前往长门海域牵制守军，使其不敢救援大宰府，大部队开往博多湾。进入博多湾后，才发觉沿海滩头筑有石坝，难以登陆。此时，侦察部队探知志贺岛和能古岛防御薄弱，也未筑石坝，遂命令舰队靠近志贺岛锚泊。当夜，松浦党御家人草野次郎经永，率少数部队偷袭元军，纵火烧船，给元军造成一些损失。
江南军会师
七日晨，洪茶丘率军登陆，占领志贺岛。志贺岛狭长，退潮时露出的海滩可直通陆地。为了从侧后进攻博多湾，元军奋力抢占海滩。由于元军擅长集团攻击，而日军则擅长一骑打，在连日的海滩争夺战中，元军损失惨重，被杀千余人，洪茶丘还差点儿被日军副指挥大友赖泰之子大友贞亲斩杀。战事不利再加上后勤供应困难，忻都等遂决定于六月十五日率军从志贺岛撤退，驶向壹岐岛，与江南军会
弘安之役
师。
江南军方面，五月时，据侦察得知日本平户岛守军均调至大宰府，阿刺罕决定将会师地点改为平户岛。六月初，江南军派出先遣舰队前往壹岐岛与东路军联系。藤原经资获知后，率部进攻壹岐，激战两日，日军败退。
此时出现重大变故，本次征日的总指挥、元军宿将阿刺罕突然病死，忽必烈任命阿塔海接替指挥，但阿塔海未能及时到任。但江南军统率范文虎认为先遣舰队早已发出，不宜久等,遂在阿塔海尚未到职的情况下，令江南军于六月十八日分批开航。当阿塔海赶到出发地点庆元时，范文虎已率军扬帆东渡了。
七月，范文虎、李庭率江南军十余万人，战船三千五百艘，到达次能、志贺二岛，与忻都、洪茶丘所部会师。七月二十七日，元军在开往鹰岛途中，先头部队遭日本水军攻击，激战至天明，日军撤退。两路大军会师后，军势大振，本应立即进攻大宰府，却迟疑不发，估计是因为天气恶劣。元军两路统帅均无航海常识。只有江南军张禧所部和也速得（“角”加上“得”的右半部）儿所部才将战船疏开（相隔五十步）锚泊，以避免万一遭到台风，战船互相碰撞。
八月一日，台风袭来，元军船毁人溺，师丧大半。江南军张禧所部和也速得（“角”加上“得”的右半部）儿所部由于事先做了准备，损失不大。台风过后，张禧和也速得（“角”加上“得”的右半部）儿
率部救援落难元军，落水的范文虎被张禧救起。张禧立即向范文虎建议：江南军士卒未溺死者尚有半数，而且都年轻力壮，如果将他们组织起来，强行登陆，作背水一战，置之死地而后生，也许能登陆成功。
此时，平户岛尚有被救起士卒四千人无船可乘，范文虎命弃之不顾。张禧不忍，将船上的七十五匹战马弃于岛上，载四千士卒回国。另外，被遗弃在日本海岛上的元军士卒尚有三万余人，大部分战死，被俘者中，除少数被留作奴隶外，其余大部惨遭杀害。
第二次元日战争最终也遭遇台风而失败。这次失败的主要原因是：一是中途易帅，无人指挥。在当时通信工具极不发达的条件下，进行这样大规模的渡海登陆作战，没有主帅亲临指挥，岂有不失败之理！二是两路大军各行其是，没有严密的协同作战。三是统率畏惧不前，贪生怕死。四是不熟悉战区的水文气象条件。
忽必烈两次东征日本均以失败告终，但他仍一意孤行，准备第三次征日。结果因为忙于镇压人民起义和大臣的劝谏，未能实现。至元三十一年（1294年）正月，元世祖忽必烈逝世，征日计划也就随之中止了。
元军入侵也使得幕府找到了继续统治国家的借口而不是将权力交给天皇。他们之后一段时间继续加强九州的防务，那里的许多军事设施很多年后还有效。由于战后受货币经济影响，幕府无法恩赏抗元官兵，加剧了国内矛盾。1333年，镰仓幕府灭亡。
弘安之役部分将领
忽必烈（1215～1294）
成吉思汗之孙，蒙古帝国第五代大汉。1271年改国号为“元”，称“元世祖”。1279年灭南宋，统一中国，建立了一个多民族的统一国家。在为期间，不断对周边国家发动频繁征战，包括朝鲜、日本及东南亚等。
洪茶丘（1244～1291）
元朝将领，担任东征日本的副司令官。由于遭受台风袭击而败退撤军。
金方庆（？～？）
高丽将领，镇压了三别抄军因反对对蒙古求和而爆发的内乱。参加了两次元日战争，在第二次元日战争（弘安之役）中，担任征东都元帅。战败撤退。
北条时宗（1251～1284）
镰仓幕府第八代执政。刚愎自用，没有政治家风度，不考虑后果就斩杀元使，以表示自己的勇武不惧。结果招致元军的第二次入侵，是北条氏垮台的重要原因。
少贰资能（1198～1281）
藤原少贰资能入道觉惠，藤原经资的父亲。在弘安之役中八十四岁的高龄都积极勇敢地参加战斗。在弘安之役中受伤后导致死亡。
藤原经资（？～1285）
少贰资能的三子。镰仓幕府末期的武将，是镰仓幕府的镇西奉行，兼任“三前两岛”守护。在元军入侵之际担任防御军总指挥。后因家族内乱，兵败自杀。
大友赖泰（1222～1300）
镰仓幕府的镇西奉行，在九州防御担任藤原经资的副将与元军作战。战后，定居九州丰后，成为当地的豪族。
竹崎季长（1246～？）
在元日战争中表现英勇的日本武士，曾潜入元军战船割取元军首级。他的战斗勇猛之状在《蒙古袭来绘词》中留有记录。
元代海船的大体轮廓：四桅，桅可随意起放，可张十二帆；船体为三层硬质木板，油麻捻缝，用铁钉钉合；有十三个水密隔舱和一至四层甲板；无风使橹，橹大如桅，由十人左右操纵；载重量大约在三百吨上下。元日两次攻防所投入兵力对比第一次东征：忽必烈命高丽督造大战舰900艘，出动蒙古军汉军2万人，高丽军5600人，加上高丽水手6700人，共3万2千300人。第二次东征：忽必烈发兵两路：一路由忻都、洪茶丘率领四万作战部队，战船九百艘，；一路由范文虎率领十万江南屯田部队，战船三千五百艘。总计蒙古人4.5万，高丽人5万，汉人约10万。高丽将军金方庆为征东都元帅，统高丽军10000人，水手15000人，战舰900,军粮100000石。
文永之役：元军登陆博多湾后，日本幕府聚集少贰资景、大友赖泰、菊池武房、岛津久经、竹崎季长等的九州诸国部队，号称总数十万的防守大军。弘安之役：藤原经资与大友赖泰为主将，统率三前二岛的御家人武士部队、筑后守护北条宗政、肥后守护安达成宗、丰后的大友和萨摩、大隅、日向的岛津久经的部队，一线部队总计有四万余人。另外，宇都宫贞纲率领约六万中国地方的武士援军。元日两次攻防的主要将领元军主帅：忻都
忻都是蒙元两次征日的统帅，主要统领蒙古军。他的战略指挥能力一般，首次攻日时，正是由于他的撤退命令的犹豫不决，蒙古军队遭遇海上飓风，全军覆没
范文虎
二次东征时，忽必烈命范文虎带领十万江南屯田部队开赴日本。战斗时被张禧救起，但贪生怕死，丢弃数万将士性命不顾，自己逃跑，被忽必烈怒而斩首
刘复亨
元朝著名将领，山东东平人，第一次东征时，担任副帅，左臂中箭，回国后当年病卒
洪茶丘（1244～1291） 元朝将领，担任东征日本的副司令官。由于遭受台风袭击而败退撤军。 金方庆（？～？） 高丽将领，镇压了三别抄军因反对对蒙古求和而爆发的内乱。参加了两次元日战争，在第二次元日战争（弘安之役）中，担任征东都元帅。战败撤退。
日军
北条时宗（1251～1284） 镰仓幕府第八代执政。刚愎自用，没有政治家风度，不考虑后果就斩杀元使，以表示自己的勇武不惧。结果招致元军的第二次入侵，是北条氏垮台的重要原因。 少贰资能（1198～1281） 藤原少贰资能入道觉惠，藤原经资的父亲。在弘安之役中八十四岁的高龄都积极勇敢地参加战斗。在弘安之役中受伤后导致死亡。 藤原经资（？～1285） 少贰资能的三子。镰仓幕府末期的武将，是镰仓幕府的镇西奉行，兼任“三前两岛”守护。在元军入侵之际担任防御军总指挥。后因家族内乱，兵败自杀。 大友赖泰（1222～1300） 镰仓幕府的镇西奉行，在九州防御担任藤原经资的副将与元军作战。战后，定居九州丰后，成为当地的豪族。 竹崎季长（1246～？） 在元日战争中表现英勇的日本武士，曾潜入元军战船割取元军首级。他的战斗勇猛之状在《蒙古袭来绘词》中留有记录。元日两次大战的影响任何一场战争，它的影响都是多元的，因为战争不过是政治的延续。蒙元对日本的侵略战争，包括对周边国家的扩张战争，都是蒙元在征服南宋后统治的一种延续。这场战争，对于参战各方，都有深远的影响。
对于日本而言：虽然“神风“之威让他们免于亡国之灾，但胜利之后，镰仓幕府反而反而更不好过了。很多在战后没有捞到好处的中小武士对幕府丧失了信任，经济上逼近破产。一些“大名”趁此良机，拉拢这些中小武士成为其部下，并并吞他们的土地，势力逐渐抬头。就此，镰仓幕府开始衰败下去。
东征带给日本和中国沿海最大的祸患就是：倭寇的产生。明人归有光说“元人五龙之败，此繇将帅之失，使中国世世以此创艾而受其侮，非愚之所知也”可见，元朝征日的失败，给后世带来了深重的灾难。倭寇的产生，一方面是由于元军侵日，烧杀抢掠，激起了日本军民深切的民族仇恨，这种仇恨在战争结束后更加浓厚。因此，一些日本沿海人民和海盗开始进行复仇活动。另一方面，两次征日战争后，日本一些中小武士迫于生计，开始进行海盗活动，掠夺财米以及获得俘虏。元朝史料记载，1307年，“日本倭商焚掠庆元，城内官衙寺院，罹兵火者甚多”。1309年，“倭又以硫磺等药，焚毁明州都元帅府、录事司，及官署民居几尽。”元朝的侵日战争，却给后世带来了三百余年之久的倭寇之患。
对于高丽而言：高丽处于元朝东征的必经之路上，这场战争令其苦不堪言，高丽国内战后饥民遍野，加之天灾不断，已是衣不蔽体，食不果腹，国家困苦不堪。1274年，元朝命令高丽造战船三百艘，“工匠役徒一切物件全委本国应付……是时驿骑络绎，庶务烦剧，期限急迫，疾如雷电，民甚苦之。”第一次征日失败后，高丽派遣金方庆等人入元诉苦“小邦近因扫除逆贼……丁壮悉赴工役，老弱仅得耕种，早旱晚水，禾不登场，军国之需敛于贫民，至于斗升罄倒以给，已有采木实、草叶而食者，民之凋敝莫甚如此时……若复举事于日本，则其战舰、兵粮实非小邦所能支也，国已破之不存，是为无可奈何矣。”足见高丽国情之窘迫。
对于元朝而言：两次攻日元朝共计投入兵力十几万，战船上千艘，再加上水手募集、粮食运输、军费开销，这对于元朝这样一个刚刚建立不久的新生政权来说，在经济上的打击是巨大的。其中江南一带的军民更是困苦不堪，交钱、交粮、应付差役，还要伐木造船，过重的负担让南方军队叛乱、人民起义事件不断发生，“湖广、江西供给船只、军须粮运，官民大忧，广东群盗并起”。283年6月，江南一带因为反抗元军征日爆发了大规模的农民起义，忽必烈急忙征调忽都帖木儿、忙古率领兴国、江州两路军马才镇压下去。但是可以说，两次征日战争一方面让元朝元气大伤，一方面激化了内部矛盾，让本就根基未稳的国家更加动荡。
另一方面，对于蒙元刚刚踏上正轨处于顶峰的水军力量而言，这场侵略战争的影响是深刻的：一，蒙元水军的绝大部分主力在两次征日战争中遭到毁灭性打击，战船、水手、物资损失巨大，蒙元水军的战斗力一落千丈；二，在对宋战争中积累起来的水上作战信心遭到打击，水军就此一蹶不振；三，海上入侵的惨败也让元朝的统治者逐渐放松了对水军的继续建设，元朝的水军开始走下坡路。所以，侵日之战，也是蒙元水上力量的一个分水岭，从此蒙元水军由盛转衰。
意外之得，中日贸易往来和文化交往。侵日战争让中日两国间的外交急剧恶化，但同时也刺激了两国间的贸易往来和文化交往。两次击败强大的蒙古军队，让日本人的民族自信心和进取心空前高涨，他们被富庶的蒙元经济和文化吸引，纷纷来华经营贸易。到了元末，中日的贸易往来达到了历史上的最盛时代。日本学者木宫泰彦曾统计“入元僧名传至今的，实达二百二十余人之多，至于无名的入元僧更不知几百人了。这些入元僧都是搭乘商船，三三两两，来来往往的，可见当时开往元朝的商船是如何之多。”而元朝的僧人到达日本后，也给日本文化的各个方面带去了进步，在儒学、诗文、书画、建筑、印刷等方面中日两国更是交往密切。总之，一衣带水的两国人民，反倒是因为战争的介入，开启了全面交流之门。
万历朝鲜战争万历朝鲜战争
日期： 1592年—1593年，1597年—1598年 ，地点： 朝鲜半岛 ，结果：大明、朝鲜联军胜利，日军撤退
参战方：中国明朝，朝鲜李朝 ，日本丰臣政权
指挥官
中国：李如松，李如柏，麻贵，刘铤，邢玠，陈璘，邓子龙，杨万金，麻来，周道継，李洞宾，郭安民，王子和，汤文瓉，銭应太，张应元，陈観策
朝鲜：朝鲜宣祖，光海君，李舜臣，权栗，柳成龙，郭再祐，宋象贤，郑拨，申砬，金时敏，惟政，元均，李亿祺，崔湖，柳崇仁，徐礼元，倡义使，金千镒，黄世得，李宗张，尹兴信
日本：丰臣秀吉，宇喜多秀家，小早川隆景，加藤清正，小西行长，藤堂高虎，加藤嘉明，锅岛直茂，细川忠兴，石田三成，黑田孝高，黑田长政，福岛正则，毛利辉元，宗义智，胁坂安治，九鬼嘉隆，岛津义弘，毛利秀元，立花宗茂，吉川广家，大谷吉继，太田一吉，来岛通总。参战兵力
大明：第1次（1592–1593）约50,000人，第2次（1597–1598）约75,000人。
朝鲜：34,000人（战争开始时）最后：22,600人（包括民兵等）。
日本：第1次（1592–1593）约160,000人，第2次（1597–1598）约140,000人 。
伤亡：大明：约30,000人，朝鲜：约300,000人,100万平民；日本：约140,000人
战前背景
日本：战争的发起国日本在经历了从1467年应仁之乱起长达一百多年的战国时代后，于1590年由丰臣秀吉完成统一，军力空前强大。
朝鲜：此时的朝鲜处于李氏王朝时期，国内长期和平，武备松弛，“人不知兵二百余年”。而朝堂上又党争不断，互相倾轧，政治日趋腐败。
明王朝：作为朝鲜宗主国的中国明朝，此时也日暮西山。1582年，掌权十载、厉行变法，一度使明朝出现中兴气象的名臣张居正病逝后，独揽大权的明神宗先是废除变法措施，后又长期不上朝、消极怠政，并大肆侵占土地，搜刮民财。朝中大臣党派林立，斗争激烈。各地农民暴动、军队叛乱接连发生，辽东女真部落也在逐步壮大。明王朝国力衰退、积重难返，虽未到情势危急时刻，但已是祸根深埋。后人云：“明之亡，实始于万历。”
第一回合冲突
日军在釜山登陆
日本太阁（前关白即宰相）丰臣秀吉在1588年基本统一日本后，为了平息国内武士对土地分封不均的不满，在1591年5月决定对外发兵，以获取更多的土地。他在万历19年（1591年）6月，派出使者宗义智通告朝鲜国王宣祖李昖，表示他有意于次年（1592年）春天假道朝鲜进攻明国，并请多多包涵与协助，秀吉致书朝鲜国王云：“吾欲假道贵国，超越山海而直入于明使四百州溶化我俗，以施王政于亿万斯年。”但朝鲜因久事明朝而拒绝。当时朝鲜八道武备废弛，李昖重文轻武(朝鲜朝廷党派内斗激烈），以致“人不知兵二百余年”，全国300多郡县大多数没有设防。
日本的准备及出兵
为了侵略朝鲜，丰臣秀吉早在1591年（日本后阳成天皇天正19年、明神宗万历19年、朝鲜宣祖24年）开始进行准备，正月时就已经对各大名下达水军部队兵员的征召动员令：
东起常陆，经南海至四国、九州，北起秋田、坂田至中国，临海各国诸大名领地，每十万石准备大船两艘。各海港每百户出水手十人，乘各国诸大名所建之大船；若有多余，则集中至大阪。秀吉本军所用船只，各国大名每十万石建大船三艘、中船五艘。所需建造费用，由秀吉拨给；各国大名将所需建造费用，以预算表呈报，先拨给一半，迨船建造完毕后，再行付清。水手每人给予两人俸米，其妻子食粮另外给付。 军阵中所雇用之下人妻子，亦一律给予食粮。以上所述及之各船舶、水手，皆须于天正20年（1592年）春季时，集中至摄津、播磨、和泉三国各港口。
到了同年3月时，亦决定了陆军部队兵员的征召动员令。各国诸大名每万石应征召人数各地不同：
四国、九州600人。中国、纪州500人。 畿内五国400人。 骏河、远江、三河、伊豆四国300人，由此以东，200人。尾张、美浓、伊势、近江四国350人。 若狭、越前、加贺、能登四国300人。 越后、出羽200人
1592年（明神宗万历20年、日本后阳成天皇天正20年《同时于同一年改年号为【文禄】》、朝鲜王朝宣祖25年）3月，丰臣秀吉共调动了军队30万6250人，以15万8700人之陆军部队区分为九个军团渡海至朝鲜作战，以宇喜多秀家为总指挥官。再加上九鬼嘉隆率九千二百人水军部队和七百艘舰船作运输士兵和海战之用。（如下表所示：）
将领官职所部兵员
九鬼嘉隆 大隅守1500人
藤堂高虎 佐渡守2000人
胁坂安治 中务少辅1500人
加藤嘉明 左马介750人
来岛康亲700人
菅野正影250人
另外为了补充兵源，命德川家康、前田利家、上杉景胜、蒲生氏乡、伊达政宗将他们的旗下的军队集结在肥前名护屋（今佐贺县）作为预备队，共10万5千人。一时间“群贤毕至，少长咸集”。在战略上，采用德川家康的提案，确定了“陆海并进”、“以强凌弱”、“速战速决”的战法；以水军保证陆军的战略物资供应，陆军分三路齐头并进，一举占领朝鲜。在一切工作准备就绪后，丰臣秀吉以朝鲜拒绝攻明为由，于4月正式开始了对朝鲜的战争。4月12日其第一军团一万八千七百人先渡海至对马岛待命。4月13日九军出发之命到达，4月14日侵朝的日军首先于釜山登陆，19日后的5月2日克朝鲜王京汉城，6月15日陷平壤。
朝鲜初期抗战
面对日军的大举侵略，朝鲜各地的有力乡士自立组织义军，如庆尚道星州的郭再祐于4月21日组织义兵，屡次令安国寺惠琼败战使其无法顺利进入全罗道，甚至在10月10日的第一次晋州城之战中击退细川忠兴和长谷川秀一的大军，人称“天降红衣将军”，还有郑仁弘、孙仁甲、金沔等也令毛利辉元无法顺利占领庆尚道。全罗道光州的金千镒、全州高敬命也于6月1日组织义兵，忠清道公州出身的赵宪、僧人灵圭则于7月3日整顿兵力，联合抵抗小早川隆景、立花宗茂等日军第六军团，其中经历清洲城之战、梁丹山之战、两次锦山之战。另外还有京畿道海州的李延馣对抗黑田长政，以上皆妨碍了日军的前进。
明军援朝经纬
5月8日朝鲜国王李昖仓皇出奔平壤，但在5月27日日军第一、第二、第三军团追击而至，突破临津守备攻陷开城，于是宣祖李昖不得不在6月11日离开平壤，再继续流亡至中朝边境的义州，并遣使向宗主国明朝求援。当时朝鲜全国八道已失，仅剩平安道以北，靠近辽东半岛之地义州一带尚未为日军所陷，宣祖李昖知道若没有明朝的帮助，根本没有可能光复朝鲜，因此便派几批使臣去明朝求救。朝鲜的使臣们除了向万历皇帝递交正式的国书外，分别去游说明朝的阁臣、尚书、侍郎、御史、宦官，甚至表示愿意内附于明朝，力图促使明朝尽快出兵援朝。而明朝朝廷亦认为“倭寇之图朝鲜，意实在中国，而我兵之救朝鲜实所以保中国”。因此，不久后便答应宣祖李昖渡过鸭禄江，居住在大明领土辽东半岛的宽奠堡，等于正式受到明廷的保护，同时出兵援助朝鲜。
朝日同谋的疑惑
对于明朝而言，朝鲜的告急几乎是不可思议之事，根据《宣祖实录》，明朝曾经遣使来问说，贵国向为东国之强者，为什么突然失陷于倭贼?……同时也有使节表示，贵国既然求援怎么不曾提及几月几日那道沦陷、发生什么战役、损失多少兵马、将领有谁战死、臣子有谁死节等等……让朝鲜国王与诸臣一时惊惧，担心明朝怀疑朝鲜与日本同谋，想要假借向明朝求援引诱明军进入朝鲜来歼灭之。当时也有福建海商，以到朝鲜经商时听闻的消息，回报朝廷说，朝鲜与日本同谋。国王在得知此消息后，为了让明朝释疑，除了反复派出使臣外，也将日本威胁朝鲜的书信转呈给明朝，以表示朝鲜之无二心。与此同时兵部尚书石星也秘密派遣曾经出访过朝鲜，看过朝鲜国王者，来辨别朝鲜国王的真假，辽东也遣画师前来，秘密画下国王的相貌以资辨别。在明朝中央反复搜集情资与讨论之际，辽东已经在6月己亥日先派遣出宽奠堡副总兵都指挥佟养正率领8名飞骑传信先渡江到朝鲜义州附近准备，分为5拨，每拨须奔驰百里，遇到紧急军情，迅速传递。恰巧倭将屯住在江沙，发数百名骑兵举行操演，朝鲜大臣特地请明将前往侦查，明将有说：“若只如此，天兵一来，可以剿灭。”
军粮问题
6月癸卯，随着明军的即将到来，明朝与朝鲜反复磋商的事宜开始集中在基本的事务上，首要需要解决的就是军粮问题，因为朝鲜无饷，所以明朝朝廷已经决定由中央直接拨饷给明军，同时也先赏赐朝鲜国王2万两银两。只是粮食转运不便，所以在明军的立场是希望朝鲜能够提供。宣祖实录里在此段时间充满了国王与大臣之间关于军粮的讨论，本来预估在平壤有4万余石，在安州有20余万石，可以供5000人15日食用，不过其后平壤沦陷，粮食尽归日军。后说嘉山有5~6百石的粮食，可以供2000士兵使用，却有说安州连1石粮食都没有。由这些记载里面可以看出朝鲜政府对于地方的掌控已经完全失控。地方官员很多因为避难都逃亡无踪，中央也不知道地方的详情。
初战不利
最终在6月15日参将戴朝弁与游击史儒开始率军渡江，根据《宣祖实录》纪载一共是有1029名士兵、马1093匹。在之前因为朝鲜使臣已经回报说明军分为两梯，首梯由初七日由史儒率领发兵，次梯则是初十日由王守官领兵发兵。第一梯一渡江后朝鲜政府随即一再催促出兵南下，并且还为了军队的指挥权，明军将领与朝鲜大臣起了小小的口角，不过明军将领相当坚持要等全军到齐才出兵，可以看出明军将领的确是老于战阵，朝鲜的大臣则是因为缺少军事经验与一再的失利而丧失了判断力。在丁末日原任参将郭梦征与游击王守官率领500军马渡江回辽东，隔日17日，两人又再度率军渡河回朝鲜，共率领506名士兵与马匹779匹，副总兵祖承训也同时率军到来，有军队1319名马匹1529匹。相加之后就可以得知，辽东第一次发兵时共出兵2348人、马匹2622匹，指挥官为副总兵祖承训，后勤调度则是由驻防在九连城的辽东总兵杨绍勋总理其事。6月间朝鲜使节李德馨屡次上书明朝辽东巡抚郝杰，并在巡抚帐下日夜痛哭不走，辽东巡抚受其感动，遣副总兵祖承训率骑兵5000人渡鸭绿江救援朝鲜，与日军战于平壤城。但因天雨马蹄纷纷溃烂，加上祖承训不知善用骑兵之利，反而领兵轻率进入平壤城内，城内多狭巷，骑兵不但无法冲锋，更成为日军鸟铳伏击的对象，导致军溃将亡，承训仅以身免，朝廷震动。7月17日黎明，祖副总兵以游击史儒、王守官等为先锋统军进迫平壤炮城，史儒率领千总马世龙、张国忠两官先入城，手斩敌首10级，遭到鸟铳命中而亡。军队溃散，祖副总兵一日之内败退过大定江，朝鲜急派兵曹参知沈喜寿往九连城，希望杨绍勋总兵能命令祖承训副总兵暂时留守在朝鲜境内，但祖副总兵撤退过速，已经渡过鸭绿江。
祖承训副总兵在其后上呈给杨绍勋总兵的报告里面，提及了数个问题。
粮草不继，朝鲜无法提供足够的粮草够军队食用。 军情不实，朝鲜情报指出平壤只有1000多名倭军，实际交战后估计倭军有上万人。指挥权不专，朝鲜群臣一直希望明军能由朝鲜将领指挥，并且压迫明军在天时不利的情况下出兵。明军对朝鲜军缺乏信赖，祖承训副总兵指出同时去平壤的也有500名的朝鲜军，结果临交战时，400名朝鲜军先溃逃，剩下的100名则是与对方有所交谈。同时，明军多有遭弓箭射伤与射死，根据朝鲜的情报，倭军只有铁炮与长剑，所以怀疑射箭的是朝鲜人。经过朝鲜使臣的反复申辩，杨绍勋总兵后来接受了朝鲜的解释，也就是军情是由朝鲜的节度使提供的，可能侦查有误，关于射箭一事可能是因为朝鲜兵器落入倭军手中，或者是因为有朝鲜人遭到俘虏，才受到倭军指使。
明军第二波增援而自从平壤兵败后，辽东军就等同是移交了此战争的主导权到中央兵部手里，在其后朝鲜使臣虽然数度拜见杨绍勋，或是其他游击、参将等等，请求再派兵进入朝鲜以壮士气，甚至说出派几百人声援都可以。不过，明朝已经另有战略规划，兹摘录《宣祖实录》里的几段话：“……此贼非南方炮手不可制，欲调炮手及各样器械先到于此矣，待南兵一时前进……”，“……今则霖雨频数，道路泥泞…秋凉后方可发大军前进剿灭…偌大军留义州及你国…则你国粮料不敷，你国今且省了粮料，留备大军之用…发兵救援已有明旨，我天朝无有内外之别，宁有终始之异乎…”。
可见后来明廷和辽东军已知倭军绝非朝鲜以为的数千兵马，而且也已经规划要以中国内地后勤补给来支援作战，并期望能以优势兵力尽速击倒倭军。至于后来为何成为梯次增兵，还是不脱补给不继与情报缺乏两项。
明军的增援
明军自7月起多次派遣游击沈惟敬到朝鲜，甚至远赴平壤与倭军谈判，其目的在于拖延时日以待大军集结。
同时先派出先锋，不过因为考量到朝鲜的军粮缺乏，所以暂时驻兵在辽东境内，根据《宣祖实录》纪载，所派先锋人数为6000人，其中有副总兵祖承训的蓟州镇兵2400人，和本来要派往建州卫的南军炮手600人，游击张奇功麾下3000人。至于总兵力则是号称10万人，实际派发在7万人。9月己未，敕使薛潘渡江到朝鲜晋见朝鲜国王做最后的协调，“…曰：天兵十许万方到，且千里馈运，事所未易，预以银来此换米，何如？…”，这段是说千里运粮不是很简单，天朝想要带银两来此，然后现地买军粮，可以吗？国王是这样回答的：“…小邦土地偏小，人民贫瘠，且国俗不识货银之利，虽有银两，不得换米为军粮矣…”，一段话就等于告诉明朝大军必须要自带粮食，朝鲜的农业基本上是已经破产了。在同月的辛酉日也有如下纪载，辽东巡按命令林世禄询问朝鲜司谏院司谏李幼澄，“…你国粮料可支几月？答曰：可支万兵一月。又问：一月之外做何计较？答曰：若除平壤之贼，则忠清、全罗亦可取用…”，由此可知为了支应大军，平壤是首要战略目标。
估计日军兵力
关于日军人数与明军数目的讨论。9月甲子，朝鲜宣祖召见尹根寿与韩应寅讨论，沈惟敬只看到平壤的敌军人少，咸镜道的敌军更数倍于平壤，尹根寿转述说沈游击表示平壤光是看到的敌军就有1000人，其他分驻的人应当更多，尹根寿说侦探回报平壤军队只有900人，沈惟敬则说，此侦探所言不实应该斩首，预估需要7万人才可以攻陷平壤…。事后以此观之，7万人的确是首次出兵的估计人数。至于朝鲜全境的日军人数讨论，可以见实录再10月庚寅，宣祖召见多位备边司官员讨论，其中有问说“…贼数几何？尹斗寿曰：“…贼自言32万云矣…”，这时尹根寿接着说，贼自己这样说，如果有8万人就可以迅速攻陷朝鲜，因为只有5万人，所以无法迅速战胜。李恒福回答，“我军杀死倭军几乎有1万人矣，如果倭军只剩下4万人，为何到处都有倭军呢？…”所以，虽然已经经过4个多月，朝鲜还是无法确定日本军到底是登陆了多少人，这也为后来的明军所需要派出的兵力估算增加了不少的困扰。
建州卫的提议
建州卫的女真人对朝鲜提出援助，9月辛未，建州卫的女真人努尔哈赤在向明朝朝贡马匹的贸易后，听说日本军入侵朝鲜之事，派使臣马三非来朝鲜说：称建州卫部下有马军三、四万，步军四、五万人，皆精勇惯战，听说倭军入侵朝鲜，因为跟朝鲜唇齿相依，愿意出兵援助朝鲜。经过朝鲜国王宣祖与大臣讨论后，礼貌性的拒绝了。
明朝五万大军出师
明军的军略。在10月庚辰，朝鲜礼曹判书尹根寿等见明朝葛总兵，葛总兵私底下告诉他们说：“这次动员有关内蓟州、宣府、大同等处镇兵及南兵1万人共7万人，广宁、辽东等地镇兵6万人共13万人，……圣旨以为直杀到王京，如果让倭军今年逃走，则明年必当再次入侵，当使倭军片甲不还。”
这就是明军一开始的用兵规划，希望能集结大军一次歼灭入侵的日本军，只是事后才发现计划与实际有所出入就是了。朝鲜大臣又问粮饷，葛总兵说：“鸭绿江以西车运，以东马运，并不需要使用贵国的钱粮。使臣又问说，那么沈游击的和谈之说，如何？如果真的和谈，小邦的痛就没有办法申张了。葛总兵回答：我不知道朝廷的意思，不过杨总兵说大军到了平壤，如果倭军束手哀求请降，那我们也只能默默接受。如果顽强抵抗，就将倭军一次杀光，哪里有不让你们满足心愿的道理！葛总兵的话就是倭军不投降的话，一定会让朝鲜人复仇的意思。”
明军首波渡江入援人数的朝鲜官方纪载，10月壬子，朝鲜的备边司启曰：“天兵共计4万8005人，将领中军千把总还没有算在里面，一日粮每一名是1升5合，马匹2万6700匹，将领等官之马不在数内，每一匹日给料豆3升。以此计算，则4万8585人的粮食一天是720石，2个月则需要米4万3730石；马一日用豆801石，2个月需要豆4万860余石。……目前估计自义州至平壤，留谷之数大约有5万1488石，豆3万3127石……，抽西补东军粮可以支应50余日，马豆则似乎不足……。”
平壤大捷
同年8月，明朝以兵部右侍郎宋应昌经略备倭军务，并诏天下督抚举将材。于10月16日，明朝命李如松总理蓟、辽、保定、山东军务，并充任防海御倭总兵官，其弟李如柏、李如梅为副总兵官，一同开赴朝鲜。明朝从全国范围调集了4万精锐。这支军队的主要构成如下：辽东精骑1万；宣府、大同各选精骑8千；蓟镇、保定各选精锐步兵5千；江浙步兵3千。四川副总兵刘铤率川军5千，做为后续部队向朝鲜进发。在1592年12月25日，总兵官李如松从宁夏胜利归辽后，尚不及休息即率军43000余人越过鸭绿江进入朝鲜。元月5日进抵平壤城下，元月8日与小西行长的第一军团18000人战于平壤，平壤城易守难攻。东有大同、长庆二门，南有芦门、含毯二门，西有普通、七星二门，北有密台门，有牡丹峰高耸，地形险要。李如松的部署如下：蓟镇游击吴惟忠率领步兵当先，辽东副总兵查大受率领骑兵居后，攻击北部要塞牡丹峰；中军杨元、右军张世爵领兵进攻城西七星门；左军李如柏（李成梁次子）、参将李芳春领兵进攻城西普通门；祖承训率领明军乔装为朝鲜军麻痹日军，力攻城南芦门；主帅李如松督阵。明军主力将进攻平壤的南、西、北三个方向，东面给日军留出退军路线。祖承训率领的明军率先突破城南的芦门，接着含谈门、普通门、七星门、牡丹峰也相继被明军攻占，日军黑田长政曾派黑田二十四将之一的久野重胜（久野四兵卫）前往侦查，也被明军毒刀砍伤于翌日毒发身亡。小西行长一看大势已去，率领残兵退守城北一隅风月楼。入夜，日军自东南方向突破，渡过大同江向汉城退却。沿途早有李如松部署李宁和查大受伏兵等候，一阵掩杀，击毙数百日军。当时明军配有佛朗机炮、虎蹲炮，灭虏炮...等等火炮数百门，日军火绳枪虽然略优于明军火铳，但日军却没有明军威力强大的火炮。朝鲜纪录“在距城5里许，诸炮一时齐发，声如天动，俄而花光烛天”，...“倭铳之声虽四面俱发，而声声各闻，天兵之炮如天崩地裂，犯之无不焦烂……”。李如松卒收复平壤、开城，并且进攻汉城。
碧蹄馆大战
由李如松率领的明军在平壤大捷后，欲乘胜追击日军，先遣副总兵查大受与朝鲜将领高彦伯领骑兵数百侦查开城至王京之间的道路，正月廿五侦查先锋在碧蹄馆（位于首尔西北部的京畿道高阳市德阳区的碧蹄洞）南方的砺石岭遇到日军前野长康、加藤光泰的侦察队数百名，一时之间，双方前锋交战互有伤亡，日方败退损失60名骑兵，查大受则退往碧蹄馆。
26日提督李如松得报后，以为日军如当地土民所说弃京城撤退，遂率领本部兵马骑兵2000余人(一说3000人，亦有仅带亲兵1000人之说法)从开城疾驰引援。
孰料日军立花宗茂率先于其他日军，独自领3200名军兵正在砺石岭埋伏，以部将森下钓云、十时但马侦查到明军查大受所部，小放几发铁炮后回报，便从清晨7时倾开始，起先仅以部将十时连久、内田统续、天野贞成(本名安田国继，讨取森兰丸之“明智三羽乌”之一。)率500兵为第一阵摆旗示弱引诱查大受来攻，十时连久投枪、拔刀奋战率队突击至北边的望客砚，但遭查大受约3000兵力的包围，中箭(可能为李如梅所射之箭)撑到立花军第二阵小野镇幸、米多比镇久的800兵交替后身亡，不久立花宗茂与其弟高桥统增率本队2000兵从左方奇袭明军右翼，查大受因此更往北边的碧蹄馆退军，此时宗茂率亲兵800追击，但部将池边永晟奋战战死，又查大受终于接应了驰援而来的李如松，此前哨战历经5小时，后立花军转往碧蹄馆西南边的小丸山布阵休息，接应小早川隆景等日军大部队军势于望客砚。
李如松得知先锋已经交战迅速展开为鹤翼之阵，于砺石岭北方的望客砚迎来查大受军势后于碧蹄馆重整军阵，此时近中午时分，突然20000名日军先锋军如小早川隆景、毛利元康、小早川秀包、吉川广家等出现占领望客砚，后面还有日军本队20000兵如宇喜多秀家、黑田长政进军。
由于碧蹄馆地形狭隘，又多泥泞水田，不利骑兵行动，于是李如松且战且退，往北方高阳市的出口惠阴岭，急忙传令中军主力急速进兵，虽然刚开战明军先锋击退小早川隆景的左翼先锋粟屋景雄3000兵，但隆景右翼先锋井上景贞3000兵又反包夹明军先锋，但是战况仍是明军优势，一方日将立花宗茂领3000兵从日军左方移动至明军右侧山上，见机先以部将立花成家率铁炮队射击后全军突击明军右翼，立花军中其中一位金甲倭将（小野成幸）与李如松单挑时，被李如梅射杀，而明军左翼也遭到毛利元康、小早川秀包、筑紫广门的突击，正面则是小早川隆景压制，明军顿时如同被包围的态势，此时李如柏、李宁、查大受、张世爵、方时辉、王问等明将皆各自持刀奋迅作战，其中李有声为护卫如松而遭到隆景部将井上景贞刺杀，立花军中也有安东常久、小串成重两位旗本武士战死，小早川秀包麾下更有八名家臣身亡，不久小早川隆景投入吉川广家、宇喜多秀家(实则为其重臣户川达安所率)、黑田长政的军势欲加包围，两军从午后交战6个小时至黄昏，然而明军终于等到左协大将副总兵杨元率援军到来，杨元奋勇冲破日军包围领军抢占如松右方阵地，并和李宁的炮营发炮轰击日军援护明军撤退，日军小早川隆景因明军援军的到来方始退军。(以上过程为参考、融合《明史·李如松传》[1]、《日本战史·朝鲜役》[2]的说法。)
另外根据《征东实记》、《万历三大征考》等史书记载，李如松率轻骑解救出查大受军后，继续鼓勇急进，又从碧蹄馆向王京方向逼进了三十里，和王京数万日军对峙了三天，最后方从容撤退。
两军从午后交战6个小时至黄昏，据中国史记载明军伤亡2500人，日军死亡则超过8000人，另据朝鲜史载两军各死伤5、600人，部分日史记载明军参战人数为20000人，倭军斩首明军6000人。满清编写者则说“诸营上军籍，死亡殆二万”云云，占了当时明军入援朝鲜参战兵力的一半。都远远高于朝鲜史的记载，根据朝鲜宣祖实录所记，明军投入战役人数当不超过5000人，当日军望见明军步兵抵达后随即撤退，可见明军投入战场兵力并不多。而“朝鲜《宣祖实录》记载，此役之后，明军大势依然，二万之死亡云云当系虚说”应该可以确信。
战后日军并未追击，反而退返王京，显示日军并未完全控制战场，此役应该是胜负各半。但是李如松经此役后，因亲兵死伤甚重，加上明军北兵与南兵之争日烈，李如松以后就无意进取，先退开城，后又退往平壤。但终达到逼退日军从平壤南下于战略上的成功，而碧蹄馆之战则算是日军在战术上的成功，属皮洛斯式胜利。
碧蹄馆战役后大明、朝鲜间的种种争议
明军南、北兵之争：因为平壤之役南兵先登城墙，可是北兵多斩首级，而李如松上报朝廷的时候多表北兵之功，而少论南兵先登之功，造成南兵将领与北兵将领之间的隔阂。朝廷也因为有北兵是斩朝鲜人的首级来报功的传言，特别派出钦差大臣来朝鲜查证。在碧蹄馆战役后，南兵就传出北兵在碧蹄馆阵亡的传闻，并且抢先向经略回报；同时南兵因为提督下令他们留守平壤，在碧蹄馆一战后，将领对于北兵将领多有嘲讽之语，认为北兵作战不利，如果单用南兵早就收复平壤。明、朝之争：两国争议不外乎是在粮饷与兵力，朝鲜复国心切，一再催促明军进兵，明军将领多半言明粮食欠缺，天候不佳，进兵有所疑虑。同时明军因为将南兵留在平壤，在前线的反而多是北兵，北兵以骑兵为多，根据当时将领所言，明军损失战马多达12000匹，造成骑兵战力的严重折损。此外明军也碰到逃兵问题，尤其以辽东兵最为严重，而南兵因为家乡遥远，反而不会脱逃，为了填补空缺，明将多向朝鲜要求勾军来填补缺额。此外，明将也多次反映朝鲜提供的敌情不明，无法知道要用多少兵力才可以消灭入侵的日军。对于宋经略则是完全不相信朝鲜的官员，认为他们很容易泄漏军机，往往军情只要移咨朝鲜官员，他们一下朝后就会转告亲友，当时朝鲜的风俗也不以泄漏朝政为可议，反而认为如果不说就是瞧不起亲友。因此明、朝官员多所隔阂。至于某些明朝官员假借职位，要朝鲜官员提供日军首级以报功等等情事，也让朝鲜官员有所不齿。明军经略提督之争：经略以文人而节制军事，提督要求增兵増饷都需经过经略上承，李提督老是以为宋经略受南兵影响故意压文不发，同时宋经略也以为武人爱说大话，往往上呈不实，比如说有功劳的时候以少报多等等情事。双方因此公文多方往返，就是不愿进兵，而宋经略也受到朝廷和战议论的影响，要在北京多所谋略。于是，一开始是李提督主战而宋经略不许；后来，在日军撤兵向釜山时，又变成李提督主张缓进，宋经略主张急追。两人互相制肘，反而一事无成，徒让朝鲜君臣议论纷纷。
后续陆战
之后日军于2月约2万兵力转攻京城西北方的幸州山城，朝鲜城将权栗以少数兵力大败日军，日将石田三成、吉川广家等负伤。2月，李如松改变策略，于3月初焚烧日军于龙山的粮仓粟数十万，逼使其撤退。4月19日，日军因为缺粮，被逼由汉城（今首尔）撤退。5月四川参将刘铤率军五千赶赴援朝，并被任命为副总兵。日军撤退至釜山，此后陆战皆集中在朝鲜南部四道，并以朝鲜勤王军与倭军的战斗为主。日军于6月中旬又攻打朝鲜南部的晋州城，为第二次晋州城攻略战，日军加藤清正、黑田长政以部下饭田直景、庄林一心、后藤基次以龟甲车破坏城壁，大部日军涌入晋州城而攻陷，城将金千镒战死。
朝鲜水军的作战
自从日军登陆以后，朝鲜水军随即在全罗道左水使李舜臣率领下展开一连串的反击，依宣祖实录的纪载列表如下：
5月初6日 闲山岛,庆尚右水使元均与全罗左水使会师有战舰80艘，进到玉浦，遇敌船30余艘，击破26艘
5月初7日 再度会师，听到国王西幸的消息，诸将放声痛哭。
5月初9日 舰队解散,各回本镇.
5月29日 露梁会师,遇敌1艘,击毁.又遇敌战船12艘,悉数击毁.
6月初2日 唐浦,遇敌舰20艘,中卫将权俊撞破敌指挥舰,并射死敌将.
6月初4日 唐浦,全罗右水使李亿祺领战舰25艘会师.
6月初5日出外洋,后移泊固城唐项浦中洋,派三艘船侦查,一出海口即遇敌舰26艘,会战,焚敌舰100余艘,斩首210余级,溺水无算.
6月初6日 追敌外洋,焚一船.
6月初9日 罢兵归镇.
7月初6日 舜臣与亿祺会师露梁,元均修理破船7艘先来,敌舰70余艘自永登浦移泊见乃梁
7月初8日舟船至中洋,敌退我追,敌舰70余艘列阵内洋不出,以佯退引出至闲山洋前,以鹤翼阵,先破3艘,焚63艘,400余日军弃舟上陆潜逃.
7月初10日 安骨浦,敌40艘,列泊洋中,鳞次列阵不出,我舰反复冲杀,尽毁敌舰,三阵斩首250余级,溺死无算.
在明军驰援的同时，朝鲜水师在海战则占据了主动权。1592年5月4日，当时的朝鲜全罗道左水使李舜臣，统率75艘舰船驶出全罗南道丽水港，准备对日军发动进攻。日军则派藤堂高虎率领50艘木制战船迎战。5月7日，朝鲜水师偷袭日军，日军被杀个措手不及。一轮激战过后，日军损失惨重，被朝鲜水师消灭了26艘战船，剩下的舰船只得仓皇逃跑。李舜臣继而在合浦、赤珍浦海面再歼灭余下的日军。5月9日，这场海战最终结束。从此朝鲜水师掌握了制海权。全场海战朝鲜水师共歼灭日舰44艘，而日军伤亡则不计其数，相对而言，朝鲜水师只是伤亡了很少的兵力，舰船更是丝毫无损。
玉浦海战是壬辰战争爆发以来，朝鲜军队的首场大捷，大大振奋了朝鲜军民抗敌的决心，并使得日军输送兵力和粮食辎重至朝鲜半岛从此变得困难，因为日军在此战后已丧失大半制海权。
1592年5月27日，日本水师不甘失败，转而向庆尚南道的泗川进攻。李舜臣得知消息后，立即于5月29日率龟甲船队23艘出发，迅速驶至泗川海湾外面。当时海湾内共有12艘日本楼船，但日军对上次海战失利犹有余悸，因此当他们见到朝鲜水师驰援，便迅速逃至陆上，在山上布防。李舜臣于是命朝鲜水师假装撤退，以引诱日军登船追击，结果日军中计。这时正好潮涨，大大有利于朝鲜水师的龟甲船和板屋船这类大型舰船活动，因此当日舰出动时，李舜臣即下令众舰船迎击。很快地，日舰便被打败。而李舜臣虽然在战斗中负伤，但仍继续指挥官兵杀敌，结果12艘日舰全部被击沉。
经此战役，日本水师再不主动进攻，而改为防御和偷袭朝鲜水师。
唐浦海战、固城海战和栗浦海战
6月2日，李舜臣统领的朝鲜水师龟甲船队主动出击，进攻在唐浦港内停泊的21艘日舰，日舰被朝鲜水师两面包抄，最后被全歼。唐浦海战获胜后，李舜臣稍事休整。6月4日，与全罗右水使李亿祺会师，并于6月5日清晨齐其一起率领51艘战船，向固城唐项浦的海湾内的26艘日舰进攻，并从两面对其包抄围攻。结果日舰除了一艘被故意放走外，其余全部被歼灭。当晚，该艘故意放走的日舰将岸上日军接载上船，并欲于6月6日凌晨逃走，但这正中了李舜臣的计谋，结果朝鲜水师歼灭了该艘日舰，固城唐项浦海湾的全部日舰均被歼灭。6月7日，朝鲜水师再度出击，向栗浦的7艘日舰进攻，日军不敢迎战，掉头便跑，但结果仍被李舜臣全歼。这三场海战后，日本水师大受打击，但日军主帅仍未心息，决定集结兵力，与朝鲜水师进行决战，结果导致了闲山岛海战。
闲山岛海战
为了与朝鲜水师进行决战，日本水师在巨济岛一带集结，准备兵分三路向朝鲜水师发动进攻。而李舜臣则将其全罗道的舰队和庆尚道的部分舰队组成联合舰队，准备迎战。7月6日，李舜臣进兵出唐浦附近水域，并于7月7日清晨，将集结于巨济岛的日本水师引至闲山岛附近水域决战。李舜臣选择在此地决战是因为这里有着较为宽阔的深水环境，易于设置埋伏，可以向日本舰队进行包围歼灭。在决战开始不久后，朝鲜水师的战船即将日军包抄起来，而朝鲜水师的龟甲船则向日军舰队直撞过去，很快便撞翻了日军舰队前列的几艘大船，而其余朝鲜战船也奋勇杀敌，与敌作殊死战，结果日军的61艘战舰被全歼。这就是闻名于世的“闲山岛大捷”。经此一役，日本水师完全丧失制海权，无法运送军粮，日本陆军因此无法再行侵略，结果丰臣秀吉只有与明朝讲和，改令日军于朝鲜南端建筑倭城以作防备和储粮之用。而李舜臣则被封为二品正宪大夫、三道水师统制使。
明、日议和
1593年6月，日本因海战失利补给无法送至，加上朝鲜破坏过度，造成瘟疫流行，当地征发粮食不易，以及急于保全占据朝鲜南部四道的战果，遂派使节随同明使沈惟敬由釜山至北京城议和。7月，朝廷宣诏退兵以进行日本封贡事宜，于是李如松大军撤退，只留刘綎及游击吴惟忠共七千六百人分别扼守要口。但兵部尚书石星一意主和，再撤吴惟忠兵，结果只留刘綎兵防守。9月，朝鲜国王李昖虽上表答谢朝廷援救及助其复国，但是暗中对明日议和却排除朝鲜有所不满，此时日军仍然占据朝鲜南部四道，并牢牢握有釜山城。12月，明朝命蓟辽总督顾养谦兼责打理朝鲜事宜，并召回宋应昌、李如松。神宗下令大兵尽撤，但同时强调，虽然撤兵，“但倭情狡诈，未可遽称事完”。
1593年（万历二十一年）5月8日，丰臣秀吉在名护屋会见了到达日本的明朝使团。由于语言不通，双方的会谈仍就在沈惟敬和小西行长之间进行。丰臣秀吉提出了“大明、日本和平条件”七条：
一、迎明帝公主为日本天皇后； 二、发展勘合贸易； 三、明日两国武官永誓盟好； 四、京城及四道归还朝鲜，另外四道割让于日本；五、朝鲜送一王子至日作为人质； 六、交还所俘虏的朝鲜国二王子及其他朝鲜官吏； 七、朝鲜大臣永誓不叛日本。沈惟敬答应了七条建议，但对同行的谢用锌、徐一贯等人却诈称丰臣秀吉已同意向明朝称臣，请求封贡，并退出侵朝日军。而小西行长则对丰臣秀吉汇报说，明朝使者已经同意了丰臣秀吉的七条建议，只需派日使与明使一道去北京请大明皇帝最后批准。就这样，在两方谈判者欺上瞒下的斡旋后，双方几乎要达成“协议”。1594年10月，日本议和使者小西如安与明朝使团一道去北京，小西如安也早已与小西行长达成了攻守同盟。
小西如安到了北京后，与石星进行了谈判，一口答应了石星提出的三项条款：
一、日军在受封后迅速撤离朝鲜和对马； 二、只册封而不准求贡； 三、与朝鲜修好不得侵犯。当时兵部还和小西如安进行了详细的对谈，小西如安欺明朝人不懂日语信口答应。这时沈惟敬也递交了伪造的日本降表。明朝君臣大为满意。明神宗立即册封丰臣秀吉为日本国王，并按小西提供的名单册封了日本国大臣。
其后于1595年1月，明朝遣使封丰臣秀吉为日本国王，令沈惟敬一同前往。诏书内容如下：
“奉天承运皇帝，制曰：圣仁广运，凡天覆地载，莫不尊亲帝命。溥将暨海隅日出，罔不率俾。昔我皇祖，诞育多方。龟纽龙章，远赐扶桑之域；贞珉大篆，荣施镇国之山。嗣以海波之扬，偶致风占之隔。当兹盛际，咨尔丰臣平秀吉，崛起海邦，知尊中国。西驰一介之使，欣慕来同。北叩万里之关，肯求内附。情既坚于恭顺，恩可靳于柔怀。兹特封尔为日本国王，赐之诰命。于戏龙贲芝函，袭冠裳于海表，风行卉服，固藩卫于天朝，尔其念臣职之当修。恪循要束，感皇恩之已渥。无替款诚，祗服纶言，永尊声教。钦哉！”
这封诏书现存于大阪博物馆，为惯用的御笔文体写就，俨然一副中央大国皇帝对蕞尔小邦降恩封赏的口气。据部分史书记载丰臣秀吉对此勃然大怒道：“吾掌握日本，欲王则王，何待髯虏之封哉！”，摔诏书于地，并怒逐明使臣，不久后再次遣兵入侵朝鲜。但另一种说法认为尽管丰臣秀吉十分不情愿，但表面上仍接受了明朝政府的册封，甚至对神宗皇帝册封诰命中的“万里叩关，恳求内附”的话内心恼怒，但也只能忍气吞声的接受，第二天还“身穿明朝冠服，在大阪城设宴招待明朝使节”。但实际上早就在积蓄力量，酝酿再一次对朝鲜进攻。而当时经办与日本谈判的石星、沈惟敬等人又一心欺瞒蒙混，竭力对万历皇帝掩盖丰臣秀吉的真实意图，妄图侥幸无事。接着丰臣秀吉便要将小西行长治罪，并把中朝使团驱逐出境。这样历时两年的议和彻底破裂。沈惟敬归国途中，滞留朝鲜，不敢回京。他假造了一道丰臣秀吉的谢恩表由另一使臣递交朝廷。这道假冒的谢恩表被明廷识破，再加上朝鲜方面传来日本再度备战的消息，明神宗方知上当受骗，大怒，当即下令邢玠把兵部尚书石星下狱问罪，并命驻朝明军捉拿沈惟敬，就地正法。
第二回合冲突
在战争平息了一年多后，1596年4月，朝鲜的使者李宗城因为犯了贪淫罪，被日本守臣所逐，奔还汉城，朝鲜方面随即下诏逮捕其入狱，但已惹来丰臣秀吉的不满。5月，明朝再次提议赐封丰臣秀吉，命都督佥事杨方亨、游击沈惟敬一同前往。9月，明朝赐封的使者杨方亨抵达日本，但丰臣秀吉因朝鲜王子不偕同前来以答谢而发怒。结果丰臣秀吉不肯受封，并决心再次发兵侵略朝鲜。在1597年1月，日军拒不退出釜山，朝鲜得知日军再次入侵，于是遣使再至明朝求援。这次再侵朝鲜，丰臣秀吉吸收了上次海战失利使得不能大量运兵和运输补给的教训，使用反间计诬陷李舜臣阴谋篡权，使得李昖将李舜臣下狱，其后将其贬为士兵，只能白衣从军。
万历二十五年正月，丰臣秀吉发动了第二次对朝战争。这次来势更加汹汹，准备更加充足。神宗得讯后，知道使臣和兵部没有把日本方面的真实意图动向报告朝廷，一心求和，竭力欺瞒。当即大怒，马上下令革去兵部尚书石星等人的职务，令邢玠以兵部尚书出任总督，都御史杨镐经略朝鲜军务，再次出兵援朝。同时下谕旨声明石星罪状“倭奴狂逞，掠占属国，窥犯内地，皆前兵部尚书石星谄贼酿患，欺君误国，……着锦衣卫拿去法司，从重议罪来说”
明朝八万大军再援朝鲜
1597年初，日本出动陆军141490人，水军22100人，水陆并进再度入侵朝鲜。
2月，明朝再次议定援朝征日，以麻贵为备倭总兵官，统率南北诸军。在3月，明朝以山东右参政杨镐为佥都御史，经略朝鲜军务，并以兵部侍郎邢玠为尚书，总督蓟、辽、保定军务，经略御倭。5月，邢玠赶至辽东。
开赴至朝鲜的第一批明军共约3万余人。
总兵麻贵率1万7千人驻守汉城 杨元率辽东骑兵3千人，驻守南原 陈愚忠率骑兵3千人，屯兵全州吴惟忠率4千人进至忠州，与南原军互相呼应 茅国器率兵3千人屯星州，控制岛岭、秋风岭明军的战略部署是，上述各军据守本部要塞，待总督邢玠率领的4万大军一到，明军和朝鲜军即转入战略反攻，由南原、忠州发动钳形攻势，直捣釜山之敌。
初期战况
6月，日本兵船数千艘停舶于釜山，逐步向梁山、熊川逼近。8月，日本攻破泗川、南海、光州，最后进攻南原（为全罗道外藩，一旦失守，天津、登、莱皆可扬帆而至）。明军副总兵杨元率领3千明军和3千余朝鲜军镇守南原，坚守数日后被日军攻破，守城将士绝大部分阵亡。
攻破南原后，付出很大伤亡代价的日军屠城一日。这时驻全州的明将陈愚忠因南原失陷立即撤退，这样加藤清正的右路军便兵不血刃的拿下了全州。之后日军又分别攻陷黄石山、金州、公州等地，汉城的屏障尽失，再一次濒临险境，朝鲜局势再度危若累卵。9月6日，麻贵命副总兵解生等率军2千，奔赴稷山北部，巩固汉城的前沿阵地。7日，于稷山附近与日本战国名将黑田长政和率领的日军第三军团一部发生遭遇战，明军的后续部队杨登山率军赶到，败黑田长政，后因毛利秀元大军赶到而撤退。黑田长政占领稷山
9月，明军逮捕前兵部尚书石星下狱，并与在明军和日军之间两边获取利益的沈惟敬一同俱论罪处死，结果石星于1599年死于狱中，沈惟敬则于市集斩首。
10月麻贵以李如梅率数千攻向星州谷城，城将小早川秀包、筑紫广门起先死守，之后迎接小早川秀秋派出的援军山口正弘、南部无右卫门后转守为攻，如梅遂退去。同10月攻打青山的日军毛利秀元等则被参将彭友德率领的中朝联军重兵包围，死伤惨重，幸蔚山城将浅野幸长、宍户元续、太田一吉的接应援护才撤退。12月，援朝明军与日军大战于蔚山。蔚山之战
根据《晚明史》一书的记述，当时在朝兵力，明军远低于日军，丰臣秀吉调动的侵朝兵力，这时候已达十二万之多，而“明朝方面的援军，最初预定七万，实际最多时才四万。”后来才陆续增兵，“朝鲜李朝《宣祖实录》的记载，明军达十一万人。不过这些数字都是万历二十六年的事，万历二十五年战争初期兵力没有达到这一水平，日军明显占据优势地位”
所以一开始明军在朝鲜的形势相当困难，据守的城市接连失陷，进攻也遭到挫败。但在万历坚定不移的支持之下，形势开始逆转，日军逐渐抵挡不住明军的攻势，根据朝鲜人赵庆男《乱中杂录》记载：“丁酉九月六日，天将副总兵解生等，大败贼众于稷山金岛坪，加藤清正等退遁，流下岭南……麻贵领大军启行，至水原下寨，遣兵埋伏于芥川上下，以为后援……七日黎明，天兵左协出柳浦，右协发令通，大军直从坦途，锣响三成，喊声四合，连放大炮，万旗齐颤，铁马云腾，枪剑奋飞，驰突乱砍，贼尸遍野，一日六合，贼逝披麾……翌日平明，贼兵齐放连炮，张鹤翼以进，白刃交挥，杀气连天，奇形异状，惊惑人眼。天兵应炮突起，铁鞭之下，贼不措手，合战未几，贼兵败遁，向木川清州而走”
日军遭此惨败之后，明军乘胜追击，接连获胜，二十三日又攻取蔚山，最后把日军将领加藤清正率领的军队围困在岛山。但这时候日本大批援军到来，天又下大雨，解了加藤清正部队之危难，这时候明军的经略杨镐又指挥失误，仓促撤军，反而使明军遭受了损失。
而明军于攻打蔚山期间，明将高策趁日军大部赶往蔚山援救之时率2万2千偷袭日军本阵釜山，也被日将立花宗茂以8百人用夜袭和火计击退，是为般丹之战，同时更有另一支明朝联军偷袭梁山，但被黑田孝高击退。
1598年1月，明朝援朝和攻打蔚山的军队因为日本的毛利秀元、黑田长政等日军的援兵突然赶至，大为震惊。杨镐赶不及下令，便策马率先赶奔汉城，麻贵亦继而赶之，一时间所有军队皆溃败。只有副将吴惟忠、游击毛国器断后，日军在得胜后暂退以保住胜果，明军的辎重大多丧失。杨镐与邢玠却向明朝朝廷谎报前线大捷。但当时各营欲向明朝朝廷回报，士卒死伤二万，这使杨镐大怒，按而不报，只称死伤百余人。赞画主事丁应泰得知战败，至杨镐处商议应对计略，但杨镐竟出示张位、沈一贯的手书，扬扬自得。这令丁应泰愤而向朝廷回报战败事实，明朝首辅赵志皋欲保杨镐，决定暂时不逮捕他，但亦遣官查察。
2月，邢玠招募江西水军，并欲以海路运兵以作持久之计，5月明朝廷叫回攻略蔚山城失败的杨镐，新增兵力给于刘铤、邢玠并调派水陆约15万军力进朝鲜，于是都督陈璘以两广之兵，刘铤以四川之兵，邓子龙以浙江、南京之兵赶至增援，明将张榜、蓝芳威等于此时参阵。6月，杨镐罢职候查。
鸣梁海战
战事再起之初，朝鲜水师几乎全军覆灭，结果无奈之下，朝鲜政府再次起用本来已遭罢黜的李舜臣。李舜臣到任时，原来苦心经营的水师，只剩下数艘舰只。但他因为身系救国重任，惟有在这个逆境里尽其全力，在全罗道右水营着手重建海军。1597年8月28日，李舜臣指挥着这支刚重建的水师，再度与日本水师决战，而决战地就是在鸣梁海峡。
李舜臣守在鸣梁海峡，但因兵力薄弱，所以决定设陷阱，派人乘退潮时在岸边设置了铁索与木桩。9月16日，日军统帅藤堂高虎率领330余艘战船和2万陆军出发，欲趁涨潮时攻进鸣梁海峡，全歼朝鲜水师。李舜臣首先将海峡内的民用船只侨装成战舰，以扰乱日军，使其以为朝鲜水师已恢复过来。他自己则亲率12艘战船引敌深入鸣梁海峡。在成功引诱日军进攻后，李舜臣随即发起集中的攻击，对准日军指挥舰攻去，结果歼灭了日军指挥舰和其他战船2艘，并击毙日军主帅来岛通总。同时间，潮水开始退却，朝鲜舰船趁势进攻，日舰因失去主帅，军心散涣，只得顺潮向东撤退，但却遇上李舜臣事先埋下的铁索和木桩，无法退却。结果朝鲜水师全力拼杀，歼灭日舰30余艘，并击毙日军4000余人，再度重创了日本水师，重新掌握了制海权。
鸣梁海战的胜利，使得丰臣秀吉再度面对运兵和运输补给困难的问题，而日军虽然随后在陆战有所得着，但亦已后继无援，其最后败局已定。
后期战况
同年,日军小早川秀秋等部70000多人回国休整，以加藤清正，岛津义弘等64000人防守占领区邢玠将明军兵力分为水陆四路，每路置一名大将，中路李如梅（后替换为董一元），东路麻贵，西路刘铤，水路陈璘，各自负责握守要地，相机而动，进攻之时，各率约五万分三路，以麻贵攻蔚山、董一元、刘铤进攻泗川、顺天。9月底，明将麻贵再次包围加藤清正于蔚山（第二次蔚山之战），两军互有胜负，但最后遭到为了援救清正而前来的立花宗茂先以千人夜袭后以假营伏兵击之而败退。10月，总兵官刘綎、麻贵分道出击进攻日军，并大败之。然而董一元率兵3万余攻打日军新起的泗川城寨，由日将岛津义弘率7000兵力驻守，却因明军的大炮突然炸膛，并引起大营火药库连番爆炸，全军登时乱成一片，这时岛津义弘一看明军大营发生爆炸，随即命令日军出击，混乱中的明军大乱，泗川又被日军夺回，据诸葛元声《两朝平壤录》记载：“大将军、木杠已打破大门一扇、城垛数处，而彭兵皆京城亡赖，素不习战，亦不擅火器；忽木杠破，药发冲起，半天俱黑，各兵一时自惊乱。倭因乘隙，从前小门杀出，直冲彭兵，皆溃走………彭兵三千，止存五、六十。”是为泗川之战。
10月，丰臣秀吉于8月死于京都伏见城的消息传至朝鲜，日军士气因而受挫，开始准备撤退。
露梁海战
11月，日军无心恋战，由蔚山撤离，明军分道进击。加藤清正率乘船撤退。明军由陈璘提督水师，副将邓子龙、游击马文焕等皆由其统属。以战舰数百，分布忠清、全罗、庆尚各个海口。就在日军将领撤退之时，陈璘派遣邓子龙偕同朝鲜李舜臣联合出击，在露梁海上截击想援救小西行长的日军援军立花宗茂、岛津义弘、小早川秀包、宗义智、寺泽广高等部。邓子龙率三巨舰向日军进攻，并自为前锋，与日军决战。战斗时曾携壮士三百人跃入朝鲜战舰以救援，直前奋击。但其他战舰却误掷火器于邓子龙的战舰，使战舰起火，结果邓子龙战死。而李舜臣领兵来援，率龟甲船冲入敌阵，却被日军包围，结果身中流弹而亡，他死前叮嘱不许张扬，并把军旗交给其子代为发号施令，以继续战斗。随后副将陈蚕、季金等领军赶至，夹击日军，日军则因为成功让小西行长脱困而且战且退。而得以逃脱登岸的日军又为明朝所歼。这时刘綎方进攻小西行长，并夺取桥寨，陈璘以舰队一同攻击，再焚烧日军战舰百余艘。小西行长的友军岛津义弘引舰队来援，陈璘亦将其击败，结果来援日军只得扬帆退去，立花宗茂则作为殿后接应小西行长让其于日军成功撤退。
结束
12月，仍然留在朝鲜的日本残兵再次由乙山偷渡，但因为崖深而道浅，将士不敢进。结果陈璘在夜里潜入，向其连珠炮发，日军只得逃去，陈璘更领明军追击。
大明万历二十七年四月，明军班师回朝，神宗皇帝陛下升座午门，接受都督邢玠等献上的日本俘虏六十一人，都“付所司正法”，砍下来的敌人的头颅传送天下。同日，神宗皇帝接受百官朝贺，祭告郊庙，把献祭祖先的果酒都分赐给了内阁官员们。次月，颁平倭诏诏告天下。
“奉天承运皇帝，诏曰：朕缵承洪绪，统理兆人，海澨山陬，皆我赤子，苟非元恶，普欲包荒。属者东夷小丑平秀吉，猥以下隶，敢发难端，窃据商封，役属诸岛。遂兴荐食之志，窥我内附之邦，伊歧对马之间，鲸鲵四起，乐浪玄菟之境，锋镝交加，君臣逋亡，人民离散，驰章告急，请兵往援。朕念朝鲜，世称恭顺，适遭困厄，岂宜坐视，若使弱者不扶，谁其怀德，强者逃罚，谁其畏威。况东方为肩臂之藩，则此贼亦门庭之寇，遏沮定乱，在予一人。于是少命偏师，第加薄伐。平壤一战，已褫骄魂，而贼负固，多端阳顺阴逆，求本伺影，故作乞怜。册使未还，凶威复扇。朕洞知狡状，独断于心。乃发郡国羽林之材，无吝金钱勇爵之赏，必尽弁服，用澄海波。仰赖天地鸿庥，宗社阴骘，神降之罚，贼殒其魁，而王师水陆并驱，正奇互用，爰分四路，并协一心，焚其刍粮，薄其巢穴。外援悉断，内计无之。于是同恶就歼，群酋宵遁，舳舻付于烈火，海水沸腾，戈甲积于高山，氛浸净扫，虽百年侨居之寇，举一旦荡涤靡遗。鸿雁来归，箕子之提封如故，熊罴振旅，汉家之德威播闻，除所获首功，封为京观，仍槛致平正秀等六十一人，弃尸稿街，传首天下，永垂凶逆之鉴戒，大泄神人之愤心。于戏，我国家仁恩浩荡，恭顺者无困不援；义武奋扬，跳梁者虽强必戳。兹用布告天下，昭示四夷，明予非得已之心，识予不敢赦之意。毋越厥志而干显罚，各守分义以享太平。凡我文武内外大小臣工，尚宜洁自爱民，奉公体国，以消萌衅，以导祯祥。更念彤力殚财，为日已久，嘉与休息，正惟此时，诸因东征加派钱粮，一切尽令所司除豁，务为存抚，勿事烦苛，咨尔多方，宜悉朕意。”
影响明朝根据1569年兵部侍郎谭纶的记载，明朝全国军队定额为313万8300人，而实际上是84万5000人。推测北边服役的军士为50万人，马匹10万匹，这些数据是根据黄仁宇所著《16世纪明代中国之财政与税收》中引述大明会典与皇明经世文篇所推估的。而如果到神宗时的军队数目不变的话，援助朝鲜的16万6700余人的兵力等于是动员了明朝19.72%的兵力，这个数字不可说是不大，尤其是对于一个农业国家而言。就支出的经费方面，对于明朝也是一个巨大的负担，明朝税收有一个特性是税率极低，据统计税率在5.5%~12%之间，所以一般正常情况下，政府税收是无法支应突发状况，而援助朝鲜的支出在实质上是由太仓库支应的，太仓库在1592年时有700万两，每年流入是约当209万2000两，以军费而言，一年支出平均是240万两左右，也就是援助朝鲜的支出造成了太仓库的赤字，再考虑到万历三大征发生的年代几乎都接近，这也就是为何在神宗过世后，根本上太仓库是已经完全匮乏的原因，也造成财政的紊乱。一般认为两次支援朝鲜加速了明朝的灭亡，除了长期的远征带给国力日衰的明朝沉重负担之外，清太祖努尔哈赤也在“文禄·庆长之役”中仔细的观察了明军的作战方式，使他在日后的对明战役中占有了优势。此次战争还有一个特色是，战争虽然发生在朝鲜，但作战却以明军为主体，朝鲜军作战能力极差，原因出在朝鲜严重的重文轻武。根据宣祖实录的记载，明将看朝鲜兵如同一群羊，听到炮声随及溃走。朝鲜的重文轻武严重到如果家中有两个小孩，一人念书就坐堂上，一人习武就在堂下使唤如同奴仆一样之程度。加上器械之不修，城池之不固，明将形容朝鲜城池连老弱病足都可以一跃而过，宿营则是以竹木为外逢炮火则毁。朝鲜军的无战力，也让明军不得不做为作战的主力。
朝鲜
朝鲜在战争里被日军侵略，使得人民流离失所。在战后百业萧条，农产量更大减，使得朝鲜经济在多年后仍不能恢复。经此战争后，朝鲜受此战争影响多方重视火器的发展与训练，所以在炮手的训练上甚为卓著，可以参考李光涛先生的《记明季朝鲜之（丁卯虏祸）与（丙子虏祸）》一书，里面提到为了对明战争，清朝曾经征兵朝鲜，朝鲜所派出的炮手在松山之役重创了清军。
日本
日本的丰臣家侵朝失败，使其损兵折将，期间更造成丰臣家内部出现文治派与武功派的内部斗争。此事遭到五大老之一德川家康的利用，于1600年展开关原之战，反德川联合军+丰臣文治派（史称西军）VS德川军+丰臣武功派（史称东军），丰臣秀吉之子丰臣秀赖虽然尚年幼，其母淀夫人实际掌权，因此加入了西军。但此战之以德川家康的大获全胜而结束，故使丰臣家的威信大不如前。1603年，德川家康任征夷大将军，开创江户幕府。1615年大坂夏之阵德川家康彻底歼灭丰臣家。万历援朝战争中的中日名将中国：李如松，李如柏，麻贵，刘铤，邢玠，陈璘，邓子龙，杨万金，麻来，周道継，李洞宾，郭安民，王子和，汤文瓉，銭应太，张应元，陈観策
朝鲜：朝鲜宣祖，光海君，李舜臣，权栗，柳成龙，郭再祐，宋象贤，郑拨，申砬，金时敏，惟政，元均，李亿祺，崔湖，柳崇仁，徐礼元，倡义使，金千镒，黄世得，李宗张，尹兴信
日本：丰臣秀吉，宇喜多秀家，小早川隆景，加藤清正，小西行长，藤堂高虎，加藤嘉明，锅岛直茂，细川忠兴，石田三成，黑田孝高，黑田长政，福岛正则，毛利辉元，宗义智，胁坂安治，九鬼嘉隆，岛津义弘，毛利秀元，立花宗茂，吉川广家，大谷吉继，太田一吉，来岛通总万历援朝战争中日兵力对比第一次援朝：明朝从全国范围调集了4万精锐。这支军队的主要构成如下：辽东精骑1万；宣府、大同各选精骑8千；蓟镇、保定各选精锐步兵5千；江浙步兵3千。四川副总兵刘铤率川军5千，做为后续部队向朝鲜进发。
第二次援朝：总兵麻贵率1万7千人驻守汉城，杨元率辽东骑兵3千人，驻守南原，陈愚忠率骑兵3千人，屯兵全州吴惟忠率4千人进至忠州，与南原军互相呼应，茅国器率兵3千人屯星州。
第一次侵朝：丰臣秀吉出动九路大军，以宇喜多秀家为元帅，小西行长、加藤清正为先锋，九鬼嘉隆为水军指挥官，步兵20万，水军9000人，战舰700余艘。九路大军为：小西行长、加藤清正、黑田长政、岛津义弘、福岛正则、小早川隆景、毛利辉元、宇喜多秀家、羽柴秀胜。
第二次侵朝：日本出动陆军141490人，水军22100人，水陆并进再度入侵朝鲜。
中日甲午战争战争之前
早在1868年，明治天皇睦仁登基伊始，即颁行诏书，宣称“遂开拓万里波涛，宣布国威于四方”，志在向海外扩张。1868年明治维新后，近代中日两国签订了第一个条约《中日修好条约》，第一款就说：“嗣后大清国、大日本国信敦和谊，与天壤无穷。即两国所属邦土，亦各以礼相待，不可稍有侵越，俾获永久安全。”这是一个平等的条约。然而，在条约待批期间，发生了琉球船民遇害事件。1871年12月，琉球船民因风漂流到台湾，其中54人被台湾土著（即“原住民”）杀害，其余由清政府护送回国。当时的琉球是清朝属国，对此并未提出异议，事件就此平息，日本政府也不知道。第二年日本使者到中国换约，从清政府邸报中看到此事，于是一面向本国报告，一面到总理衙门交涉，试探清政府对琉球、台湾的态度。总理衙门回答说：“二岛（指琉球、台湾）俱我属土，属土之人相杀，裁决固在于我。何预贵国事，而烦为过问？”这本来说得很好了，偏又画蛇添足地说：“杀人者皆属生番，故且置之化外，未便穷治。”这下叫日本抓住个把柄，拿“化外”二字大作文章，说台湾土著的居住地不是中国领土，借口进攻台湾。
1874年1月，日军在台湾琅峤登陆，开始了对台湾的进攻。对日本来说，这次行动相当冒险，不仅当时中日国力悬殊，国际舆论也不支持。战争至8月，日军增至3600人，但仍进攻不利，酷暑疫病，士气低落。此时日本看到胜算太小，就派了公使大久保利通到北京，争取体面地结束战争。9月日本公使来华后，先是虚声恫吓，后来又表示结束战争的“诚意”，说日本出兵台湾费尽财力，中国也不能让日本军队空手而归，应当支付一些兵费然后日本撤兵，这样双方面子上都过得去。清政府觉得在战争中处于优势，以赔钱来结束战争说不过去，而又不想为“化外生番”费太多精力，也想息事宁人，就表示可以考虑对在台湾“被害之人”酌情“抚恤”，等于承认了赔款的原则。在10月31日签订的《北京专约》中，琉球人遇害写成了“日本国民遇害”，日军进攻台湾写成了“保民义举”，中国以“抚恤”名义，赔偿白银五十万。《北京专约》为日本兼并琉球提供了根据，1879年4月，日本占领琉球，更名冲绳县。摆弄完台湾后，又开始摆弄朝鲜。当时的朝鲜仍处于封闭自守的封建王朝控制下，生产力落后，国内政局飘摇，靠清王朝的支持苟安一时。明治维新后，日本开始加强发展在朝鲜的势力，并通过外交手段，力争使朝鲜脱离清政府控制，成为“独立国”。由于没有足够的实力作后盾，外交努力并不太成功。1882年,朝鲜发生"壬午兵变",日本借机出兵朝鲜,逼迫朝鲜政府同意日本军驻扎朝鲜.1884年，日本趁中国忙于中法战争之际，驻朝公使竹添策动亲日的“开化党”政变，12月4日一夜间推翻了保守派政权。次日，国王下诏革新政治，建立了开化党政府。保守派连忙请求中国军队支援，于是，袁世凯以保护朝鲜政府为名，率兵二千声讨乱党，12月6日攻入王宫。竹添寡不敌众，自焚使馆，连夜潜逃。动乱中开化党首相、大臣及三十多日本人被杀。日本政府接竹添急报，立即派外务大臣率大批军队入朝，清政府也派了钦差大臣带了陆军和军舰到朝鲜。对峙中日本感到军事准备不足，因此并没有采取军事行动，转而运用外交手段。当时日本不少人主张趁中法战争之机迅速发动对华战争，但以伊藤博文为首的一派人，考虑到日本国力，特别是军事力量不足，主张“速节冗费，多建铁路，赶添海军”，积蓄力量。
伊藤博文
1885年春，日本派伊藤博文为特派全权大使，到中国谈判朝鲜问题。谈判中伊藤每每以回国相要挟，后来李鸿章大怒道：“朝鲜事，中国并未办错，其错处全在竹添；若因此决裂，我惟预备打仗耳！”尽管这样，纠缠多日后签订的《天津条约》中，日本仍取得了向朝鲜派兵的权利。条约签订后，清政府任命袁世凯总领朝鲜事务，加紧控制朝鲜。而日本则加强经济渗透，并且加紧扩军备战，等待时机。
以后的九年，表面上风浪不兴，但形势正在悄然变化中……
日本一直注意着中国。1880年日本参谋本部长山县有朋向明治天皇进呈的中国军队调查报告指出，清政府正在改革军制，如果仿效欧洲，则平时可征兵425万，战时可达850万人之多。所以他认为“邻邦之兵备愈强，则本邦之兵备亦更不可懈”。1890年后，日本以国家财政收入的60％来发展海、陆军，1893年起，明治天皇又决定每年从自己的宫廷经费中拨出三十万元，再从文武百官的薪金中抽出十分之一，补充造船费用。举国上下士气高昂，以赶超中国为奋斗目标，准备进行一场以“国运相赌”的战争。在1890年时，北洋海军二千吨位以上的战舰有七艘，共二万七千多吨；而日本海军二千吨位以上的战舰仅有五艘，共一万七千多吨。1892年，日本提前完成了自1885年起的十年扩军计划，到了甲午战争前夕，日本已经建立了一支拥有六万三千名常备兵和二十三万预备兵的陆军，和排水量七万二千吨的海军，超过了北洋海军。而在此期间的清政府，看到经过数十年的洋务运动，在一系列的军事对抗中，已经不像鸦片战争时那样，洋人几艘炮舰就应付不了，所以不免有些飘飘然。又在与西方各国打交道的过程中，意识到西方人并无意吞并国土，只是想在贸易上占些便宜而已，于是就更加放松了军备意识。虽然说最近几年东邻日本的一些动作，使人隐约感到将来会是个麻烦。北洋海军自1888年正式建军后，就再没有增添任何舰只，舰龄渐渐老化，与日本新添的战舰相比之下，火力弱，行动迟缓。1891以后，连枪炮弹药都停止购买了。这倒不是因为军火工业实现了国产化——钱被慈禧拿去修颐和园了。慈禧太后说：“光绪1875年登基时年幼，我不得不垂帘听政，到1886年改为“训政”，1889年“归政”。我什么都不过问了，修修花园养老还不行么？”慈禧与明治天皇相比，对照何其鲜明！1894年春，朝鲜爆发东学党农民起义，朝鲜政府请求清政府派兵协助镇压。日本政府同时也诱使清政府派兵，为自己出兵朝鲜制造借口，清政府接到朝鲜政府请求后，派直隶提督叶志超、太原镇总兵聂士成率淮军两千五百人分批赴朝，屯驻牙山，并电告驻日公使汪凤藻，令其根据1885年的《中日天津条约》，知照日本外务省。其时，日本内阁见阴谋得逞，一面派兵入朝，占据汉城附近各战略要地，一面设立有参谋总长、参谋次长、陆军大臣、海军军令部长等参加的大本营，作为指挥侵略战争的最高领导机关。日本外务大臣陆奥宗光训令驻朝公使大鸟圭介“得施行认为适当之临机处分”，授权大鸟挑起衅端，发动侵略战争。当中日两国向朝鲜出兵时，朝鲜政府已接受东学党起义军提出的要求，双方签订休战和约，起义军退出全州。朝鲜内战实际上已经停止，清军并未与东学党起义军交战。朝鲜政府为消除日本出兵借口，6月13日请求中国撤兵。叶志超部准备从牙山订期内渡，清政府要求日本同时撤兵。日本虽已失去出兵朝鲜的借口，但仍决心扩大事端，促成中日关系破裂，它不仅拒绝撤兵，反而继续向朝鲜增派军队，并提出所谓共同“改革”朝鲜内政的方案，以达到既使日军赖在朝鲜不走又能拖住中国军队的双重目的。7月12日，陆奥电令大鸟：“目前有采取断然处置之必要”，“不妨利用任何借口，立即开始实际行动”。大鸟接训令后，于19日和20日连续提出强硬要求，胁迫朝鲜政府废除中朝通商条约，并驱逐中国军队出境。23日，日军攻占朝鲜王宫，拘禁国王李熙，成立以大院君李昰应为首的傀儡政府。25日，大鸟指令大院君宣布废除中朝两国间的一切商约，并“授权”日军驱逐屯驻牙山的清军。当天，日本不宣而战，在丰岛海面对中国海军发动突然袭击，击沉中国运兵船“高升”号；同时日本陆军向驻牙山中国军队发起进攻，终于挑起了这场侵略战争。8月1日（七月初一），中日政府同时宣战。甲午战争开始。
战争过程 中日甲午战争的整个过程，包括三个阶段：第一阶段 １８９４年７月２５日至９月１７日。这时在清廷内部，以光绪帝为首的主战派占上风。时年慈禧太后六十岁，她盼望从速结束战争，以免耽误她大办庆典，因此倾向和议，但迫于清议，一时尚不敢公然主和。在此阶段中，战争是在朝鲜半岛及海上进行，陆战主要是平壤之战，海战主要是黄海海战。
平壤之战发生于９月１５日，是双方陆军首次大规模作战。当时驻守平壤的清军共三十五营，一万七千人；进攻平壤的日军有一万六千多人，双方兵力旗鼓相当。战斗在三个战场同时展开：其一为大同江南岸战场。晨三时，日军第九混成旅团在大岛义昌少将的指挥下，首先向大同江南岸清军发起进攻。其二为玄武门外战场。玄武门为日军的主攻方向，因此集中了优势兵力，由立见尚文少将的第十旅团（又称朔宁支队）和佐藤正大佐的第十八联队（又称元山支队）担任主攻。高州镇总兵左宝贵登玄武门指挥，激战中，左宝贵中炮阵亡，其部下三位营官也先后覆灭，午后二时玄武门遂被日军攻陷。日军向城内推进，遭到清军的奋力抵抗，只得退守玄武门。其三为城西南战场。晨七时，野津道贯亲率日本第五师团本队，从平壤西南用炮火掩护步兵冲锋，清军马队进行反击。至中午，野津道贯见难以得手，下令暂停攻击，退回驻地。此时，军总统（总指挥）叶志超贪生怕死，于午后四时树白旗停止抵抗，并下令全军撤退。六天里，清军狂奔五百里，于２１日渡鸭绿江回国。日军一路高歌猛进，占领朝鲜全境。
陋室寒山客增补陆军部分：1894年7月，中日两军在朝鲜开战。毅军以分统马玉昆率五营一队（约2100人），与淮军盛字军以及奉天的奉字练军、盛字练军一起，构成了四大军29营，于8月先期入朝，在平壤与从牙山退回的叶志超、聂士成部汇合，朝廷命叶志超为驻平壤各军总统。
日军分四路围攻平壤。清军分兵抗拒，重创日军第9旅团。日军中、右两队司令官武田秀山中佐和西岛助义中佐拼命督战，攻陷了左右两翼的堡垒。但随即遭到清军的步炮协同夹击，再遭重创。这一仗，日军遭受了重大伤亡，据《明治廿七八年日清战史》公布的数字，“将校以下死者约一百四十名，伤者约二百九十名”。中队长级大尉军官被击毙四名，少尉军官被击毙二名。第9混成旅团长大岛义昌少将、第21联队长西岛助义中佐、炮兵第5联队第3大队长永田龟少佐均被击伤。
清军虽然战胜，但不幸的是，平壤北面的牡丹台、玄武门被日军元山支队与朔宁支队联手攻陷，奉字军统领左宝贵力战阵亡。当夜9时，叶志超率军由平壤仓皇溃退，狂奔500里，逃入中国境内。一路被日军埋伏邀截，人马自相践踏，死者2000余人，被俘500余人，伤者无数。
黄海海战发生于９月１７日，是中日双方海军一次主力决战。发生于鸭绿江口大东沟（今辽宁省东港市）附近海面。北洋舰队参加战斗军舰为１０艘，日本海军投入战斗军舰则有１２艘。中午开战后，北洋舰队重创日本比叡、赤城、西京丸诸舰，但北洋舰队中致远舰亦受重创（管带邓世昌）。一八九四年九月十七日，即平壤陷落的第三天，日本联合舰队终于在鸭绿江口大东沟附近的黄海海面挑起—场激烈的海战。日本海军在大同江外海面，集中了12艘军舰，包括其全都精华，即吉野、高千穗、秋津洲、浪速、松岛、千代田、严岛、桥立等八艘五千马力以上的主力舰和巡洋舰。
9月15日上午，北洋舰队的主力，计军舰10艘，附属舰8艘，在丁汝昌率领下到达大连湾。
16日凌晨1时，铭军的十个营共四千人分乘五艘运兵船，向鸭绿江口的大东沟进发。
16日中午，舰队抵达大东沟（今辽宁省东港市），到次日早晨，军队全都登陆。
17日上午8时，旗舰定远上挂出龙旗开始返航。
11时许，北洋舰队突然发现西南方向海面上有几簇黑烟，丁汝昌登上甲板了望，判定为日本舰队。于是立即命令各舰升火、实弹，准备战斗。
由东乡平八郎指挥的吉野号率先发现北洋舰队，发出信号“东北方向发现三艘以上敌舰”。
12时20分，日舰逐渐接近北洋舰队。
中午12时50分，北洋舰队旗舰定远首先开炮。
十秒钟后，镇远舰也发出炮弹，紧接着，北洋舰队各舰一齐发炮轰击。三分钟后，日本旗舰松岛也开始发炮还击。刹时间，双方各舰百炮一齐怒放，硝烟弥漫，海水沸腾。
开战之初，双方的力量对比如下：
| 火炮/门 | 鱼雷发射管/架 | 总排水量 /吨 | 总兵力/ 人 | 平均航速/节 | |
| 北洋水师 | 195 | 556 | 27 | 2126 | 14.5 |
| 日本舰队 | 268 | 568 | 36 | 3916 | 10.2 |
| 舰名 | 舰长 | 排水量(吨) | 速度(节) | 主炮(门) |
| “吉野” | 河源要一 | 4,216 | 22.5 | 150mm速射炮4 |
| “高千穗” | 野村贞 | 3709 | 18 | 260mm2 |
| “秋津洲” | 上村彦之丞 | 3150 | 26 | 150mm速射炮4 |
| “浪速” | 东乡平八郎 | 3709 | 24 |
| 舰名 | 舰长 | 排水量(吨) | 速度(节) | 主炮(门) |
| “松岛”旗舰 | 尾本知道 | 4278 | 16 | 320mm1 |
| “千代田” | 内田正敏 | 2439 | 19 | 120mm速射炮1 |
| “严岛” | 横尾道昱 | 4278 | 16 | 320mm1 |
| 舰名 | 舰长 | 排水量(吨) | 速度(节) | 主炮(门) |
| “桥立” | 日高壮之丞 | 4278 | 16 | 320mm1 |
| “比睿” | 樱井规矩之左右 | 2284 | 13.2 | 170mm2 |
| “扶桑” | 新井有贡 | 3777 | 13 | 280mm2 |
| 舰名 | 舰长 | 排水量(吨) | 速度(节) | 主炮 (门) |
| “西京丸” | 鹿野勇之进 | 4100 | 15 | 120mm |
| “赤城” | 坂元八太郎 | 622 | 10.25 | 120mm |
| 舰名 | 舰长 | 排水量(吨) | 速度(节) | 主炮(门) |
| “定远”旗舰 | 刘步蟾 | 7335 | 14.5 | 305mm4 |
| “镇远” | 林泰曾 | 7335 | 14.5 | 305mm4 |
| “经远” | 林永升 | 2900 | 15.5 | 210mm2 |
| “来远” | 邱宝仁 | 2900 | 15.5 | 210mm2 |
| “致远” | 邓世昌 | 2300 | 18 | 210mm2 |
| “靖远” | 叶祖珪 | 2300 | 18 | 210mm2 |
| “济远” | 方伯谦 | 2300 | 15 | 210mm2 |
| “平远” | 李和 | 2100 | 14.5 | 260mm1 |
| “超勇” | 黄建勋 | 1350 | 15 | 250mm2 |
| “扬威” | 林履中 | 1350 | 15 | 250mm2 |
| “广甲” | 吴敬荣 | 1296 | 15 | 150mm2 |
| “广丙” | 程璧光 | 1000 | 17 | 120mm3 |
战斗开始不久，北洋舰队旗舰“定远”舰由于下水12年，7年未修，主炮发射时炸膛，丁汝昌摔伤，信旗被毁。丁汝昌拒绝随从把自己抬入内舱，坚持坐在甲板上督战。可是他只能鼓一舰士气，战斗刚开始，北洋舰队就失去了指挥。日第一游击队4舰利用航速优势绕攻北洋舰队右翼“超勇”、“扬威”，二舰相继被击中起火，退出战斗。日舰“吉野”也被北洋舰队击中起火，但很快被扑灭。13时30分左右，“超勇”沉没。
当日本第一游击队绕攻北洋舰队右翼时，本队也与北洋舰队主力交相攻击。日本军舰“比睿”、“赤城”、“扶桑”、“西京丸”遭到北洋舰队截击。
“定远”、“来远”、“经远”重创“比睿”、“赤城”。“赤城”舰长坂元八郎太阵亡。“西京丸”也受创。
14时15分左右，日本舰队绕至北洋舰队背后，与第一游击队形成夹击之势。北洋舰队腹背受敌，队形更加混乱。在混战中，北洋舰队一直冲杀在前的“致远”舰受到“吉野号”、“高千穗”等的集中轰击，多处受伤，船身倾斜。
伊东祐亨令第一游击队救援“赤城”、“比睿”。“吉野号”冲在最前面，正遇上全身着火的“致远”舰。管带邓世昌毅然全速撞向日本主力舰“吉野”号右舷，决意与敌同归于尽。“致远”舰向“吉野”号右舷高速撞去。日本官兵见状大惊失色，集中炮火向“致远”射击，“致远”舰躲过一条鱼雷后，终于被另一条击中，全舰清兵共252名全部阵亡。（根据双方史料，致远沉没有了新的说法，日军史料记载日方舰队并未发射鱼雷，致远 沉没成了黄海海战的一个谜。）
“经远”继续迎战“吉野”，也中弹起火，管带林永升、大副陈策阵亡，随后舰也被鱼雷击沉，全舰270人除16人获救外，全部阵亡。“致远”沉没后，“济远”管带方伯谦、“广甲”管带吴敬荣，临阵脱逃(方伯谦等是否临阵脱逃，近年有不同看法)。“靖远”、“来远”因中弹过多，退出战斗，避至大鹿岛附近紧急修补损坏的机器。
“定远”、“镇远”两舰浴血奋战，中弹甚多，几次起火。
下午3时30分，“镇远”舰的30.5公分大炮连续击中日本旗舰“松岛”号二次。“松岛”后甲板四号炮塔中弹后，火焰引发装药，发生了大爆炸。“松岛”船轴倾斜5度，冒起白烟，火灾大作。
不久，“靖远”、“来远”抢修完毕，重新投入战斗。日本军舰“赤城”、“比睿”、“西京丸”负伤，旗舰“松岛”情况也不容乐观，“吉野”、“扶桑”也受了伤，又见北洋舰队重新集队，伊东祐亨便于17时40分左右下令撤出战场。
北洋舰队稍事追击，也收队返回旅顺。历时5个多小时的黄海海战到此结束。
黄海海战历时5个多小时，其规模之大，时间之长，为近代世界海战史上远东战区所罕见。
海战的结果是北洋舰队损失“致远”、“经远”、“超勇”、“扬威”、“广甲”(“广甲”逃离战场后触礁，几天后被自毁)5艘军舰，死伤官兵千余人；日本舰队“松岛”、“吉野”、“比睿”、“赤城”、“西京丸”5舰受伤(“西京丸”、“赤城”两舰被拖行后不久后沉没)，死伤官兵600余人。
黄海海战进一步揭露出了清政府的腐败无能，北洋水师建立之初，舰队在火力和整体吨位上远超当时的日本海军，日本海军的制定扩充海军计划，为筹集经费，天皇甚至从后宫经费中拨款给海军，与此形成鲜明对比的是，慈禧太后反而从海军经费中抽钱建她的颐和园。大清水师军舰年久失修，海军训练差，不少水兵吸食鸦片，高级官员贪污成风，整支军队素质低下。日本海军加紧训练，军舰保养好，在自主造舰的同时，向英国皇家海军购置新舰，学习经验。在海战开始前，北洋水师军舰老旧，锅炉破损，舰炮使用实心炮弹，射速慢，威力不足。日本海军训练有素，装备了大批的新式战舰，使用大口径火炮，并装备了速射炮，开发出了新型的炮弹，在总体吨位上也超过了北洋海军，在海战上有了极大的优势。
第二阶段
从１８９４年９月１７日到１１月２２日。在此阶段中，战争在辽东半岛进行，有鸭绿江江防之战和金旅之战。
鸭绿江防之战开始于１０月２４日，是清军面对日军攻击的首次保卫战。当时部署在鸭绿江北岸的清军共八十二营，约两万八千人。清政府任命宋庆为诸军总统，节制各军。日军进攻部队是山县有朋大将统率的第一军，包括桂太郎中将的第三师团和野津道贯中将的第五师团，共三万人。双方兵力不相上下。但是，宋庆虽负节制诸军之名，各军实则不服调度，而且士气不振，将领多无抗敌决心。是日午前十一时，日军先于九连城上游的安平河口泅水过江成功。当夜，日军又在虎山附近的鸭绿江中流架起浮桥，清军竟未觉察。２５日晨六时，日军越过浮桥，向虎山清军阵地发起进攻。清军守将马金叙、聂士成率部坚持抵抗，因势单力孤，伤亡重大，被迫撤出阵地。日军遂占领虎山。其他清军各部闻虎山失陷，不战而逃。２６日，日军不费一枪一弹占领了九连城和安东县（今丹东）。在不到三天内，清朝重兵近三万驻守的鸭绿江防线竟全线崩溃。
金旅之战也开始于１０月２４日，至１１月２２日旅顺口陷落，这是甲午战争期间中日双方的关键一战。日本第一军进攻鸭绿江清军防线的同一天，大山岩大将指挥的第二军两万五千人在日舰掩护下，开始在旅顺后路上的花园口登陆。日军的登陆活动历时十二天，清军竟坐视不问。１１月６日，日军进占金州（今辽宁大连市金州区）。７日，日军分三路向大连湾进攻，发现清军早已溃散，不战而得大连湾。日军在大连湾休整十天后，开始向旅顺进逼。当时旅顺地区清军有七统领，道员龚照玙为前敌营务处总办，有“隐帅”之称，共辖三十三营，约一万三千人。１８日，日军前锋进军土城子，徐邦道的拱卫军负隅顽抗，次日，龚照玙竟置诸军于不顾，乘鱼雷艇逃往烟台。１９日，黄仕林、赵怀业、卫汝成三统领也先后潜逃。２１日，日军向旅顺口发起总攻。２２日占领旅顺口。
随着清军节节败退，在清廷内部，主和派已占上风，大肆进行投降活动。旅顺口失陷后，日本海军在渤海湾获得重要的根据地，从此北洋门户洞开，北洋舰队深藏威海卫港内，战局更加急转直下。
第三阶段
佐久间左马太
威海卫之战是保卫北洋海军根据地的防御战，也是北洋舰队对日的最后一战。其时，威海卫港内尚有北洋海军各种舰艇二十六艘。１８９５年１月２０日，大山岩大将指挥的日本第二军，包括佐久间左马太中将的第二师团和黑木为桢中将的第六师团，共两万五千人，在日舰掩护下开始在荣成龙须岛登陆，２３日全部登陆完毕。３０日，日军集中兵力进攻威海卫南帮炮台。驻守南帮炮台的清军仅六营三千人。营官周家恩守卫摩天岭阵地顽强抵抗，最后被歼灭。日军也死伤累累，其左翼司令官大寺安纯少将被清军炮弹打死。由于兵力悬殊，南帮炮台终被日军攻占。２月３日日军占领威海卫城。威海陆地悉被敌人占据，“丁汝昌”坐镇指挥的刘公岛成为孤岛。日本联合舰队司令伊东佑亨曾致书丁汝昌劝降，遭丁汝昌拒绝。5日凌晨，旗舰定远中雷搁浅，仍做“水炮台”使用。１０日，定远弹药告罄，刘步蟾自杀。１１日，丁汝昌在洋员和威海营务处提调牛昶昞等主降将领的胁迫下，拒降自杀。洋员和牛昶昞等又推署镇远管带杨用霖，出面主持投降事宜，杨用霖最终自杀。12日，由美籍洋员浩威起草投降书，伪托丁汝昌的名义，派广丙管带程壁光送至日本旗舰。14日牛昶昞与伊东佑亨签订《威海降约》，规定将威海卫港内舰只、刘公岛炮台及岛上所有军械物资，悉数交给日军。１７日，日军在刘公岛登陆，威海卫海军基地陷落，北洋舰队全军覆没。
辽东之战持续的时间很长。自日军突破清军鸭绿江防线后，连占凤凰城、岫岩、海城等地。大清国调两江总督刘坤一为钦差大臣督办东征军务，授以指挥关内外军事的全权，并任命湖南巡抚吴大澄和宋庆为帮办，以期挽回颓势。从１８９５年１月１７日，清军先后四次发动收复海城之战，皆被日军击退。２月２８日，日军高歌猛进，从海城分路进攻，３月４日攻占牛庄，7日不战而取营口，９日又攻陷田庄台。仅十天时间，清朝百余营六万多大军便从辽河东岸全线溃退。
战争的失败原因
军事实力上的差距
很多人认为中国在甲午战争前的军事实力已超过了日本，但事实并不如此：
中国的北洋海军在1884年之前仍是“亚洲第一”，但过了1884年，由于清朝官员认为海军以很强大，不懂得海军需要不断投入、持续更新，大大紧缩开支。
反观日本：19世纪90年代大量地购买船只，全国上下的人民都支持。很快日本的海军就远远超越了北洋海军。
要说海军在训练上比日本还要强了一截，但比起陆军中国就差得更远了。要比军队数量我们很占优势，但陆军人口的绝大多数是还停留在弓马的八旗军和绿营军的战斗力极其低下，唯一还算有点近代化的军队居然大部分都是民兵。（代表是曾国藩的湘军和李鸿章的淮军，战斗力还算比较强），但即使是这样这些精锐部队在人数和武器装备上都与日本相差甚远。
总的来说，中日甲午战争中除个别以外，中国的将兵都是尽职尽责的，但仍无法挽回军事实力上巨大的差距。对可能发生的侵略战争缺乏预见准备不足，是战争失败的认识原因
十九世纪后期，主要资本主义国家已经完成了向帝国主义阶段的转变，资本输出具有特别重要的意义，这必然引起对殖民地更加激烈地争夺。列宁分析道：帝国主义列强“除了对已经被分割了的世界来作周期性的再分割以外，争夺半独立国的斗争就不免要特别紧张起来。”于是，地大物博的半封建、半殖民地中国便成为帝国主义列强眼中的一块肥肉。从鸦片战争开始，帝国主义对中国的侵略从来没有停止过，但1884年中法战争后，由于列强之间忙于争斗，相对平静了大约10年，中国政治家的神经松弛了一些，在人们对西方列强的“友善”感到庆幸的时候，东边的一个邻国正在虎视眈眈。
日本在19世纪60年代“明治维新”以后，资本主义得到较快发展，与封建的武士道精神结合在一起，产生了军国主义怪胎，极具扩张性和掠夺性。
侵略并战胜中国，是近代日本的既定国策。早在1855年，日本的改革派政治家吉田松阳子就主张：“一旦军舰大炮稍微充实，便当开拓虾夷。晓喻琉球，使之会同朝觐；责难朝鲜，使之纳币进贡；割南满之地，收台湾、吕宋之岛，占领整个中国，君临印度。”吉田的这一思想，对他的弟子，后来成为日本政要的伊藤博文(内阁总理大臣)、山县有朋(参议院议长)等产生了深刻的影响，成为日本政治家的主流思想。明治维新初期，日本奠定了大陆政策，大臣田中义一在奏折中说：“明治大帝遗策是第一期征服台湾，第二期征服朝鲜，第三期征服满蒙，第四期征服支那，第五期征服世界。”如果说这些议论还是一个“蓝图”，到了1887年就非常具体了。日本政府制定了《清国征讨方略》，决定在1892年前完成对华作战的准备，进攻的方向是朝鲜、辽东半岛、山东半岛、澎湖列岛、台湾、舟山群岛。7年后，日本正是按照这个时间表和路线图发动侵略战争，并几乎达到了全部目的。
日本在几十年里将上述国策一以贯之，进行各方面的充分准备，前后实施了8次《扩充军备案》。甲午战前的几年，平均年度军费开支高达总收入的31%。1887年天皇下令从皇室经费中挤出30万元作为海军补助费，这笔钱虽然不算很多，但表达了最高统治者的决心，势必对全国产生很大激励。果然，在天皇的感召下，全国富豪纷纷捐款，一年就有100多万元。这不仅增加了军费，也极大地鼓舞了民心士气。日本一面扩军，一面派出大批间谍在中、朝活动，在甲午战前绘成了包括朝鲜和我国辽东半岛、山东半岛和渤海沿线的每一座小丘，每一条道路的详图。日本就像一架制作精良的战争机器，时刻不停地运转着，一旦时机成熟，便会毫不犹豫地诉诸武力。与之相比，清政府对国家安全形势的判断就显得很不到位，对遭受侵略缺乏应有的预见和警惕。
一些有识之士，如两江总督沈葆祯，台湾巡抚刘铭传等看出“倭人不可轻视”，但朝廷和大部分政要对日本的认识还停留在“蕞尔小邦”的阶段，“不以倭人为意”。在日本倾全国之力扩充军备，战争危险日益迫近的紧要关头，清政府反而放松了国防建设，以财政紧张为由，削减军费预算，从1888年开始停止购进军舰，1891年停止拨付海军的器械弹药经费。
放弃和丧失制海权是战争失败的战略原因在近代战争中，掌握制海权非常重要。所谓制海权，简单地说就是能使自己一方在一定的海域自由航行而使敌方不能自由航行。能否掌握制海权取决于海军的实力和正确的战略。甲午战争的制海权主要指黄海海域。黄海关系到三个半岛，即朝鲜半岛、辽东半岛、山东半岛的海上交通，所以黄海的制海权至关重要。甲午战争的主战场在朝鲜、中国一侧，日军属于跨海作战，补给线很长，必须从海上运输。中国虽是内线作战，但扰乱和切断敌军的海上交通是克敌制胜的重要措施。因此，集中海军主力，寻找有利时机主动出击，必要时进行决战，对敌方海军形成遏制，不但是必要的，当时也有这个力量和可能。如果战略正确，指挥得当，应该能够取得一定的胜利，收到很大的效果。
关键战役指挥失误
在双方争取制海权的黄海海战中，清军以优势兵力（清军：2艘重型铁甲舰，10艘巡洋舰舰，鱼雷艇及炮艇6艘，共18艘。日军：8艘巡洋舰，1艘老式铁甲舰，炮艇及武装商船2艘，共11艘）迎击日军。而且清军铁甲舰定远，镇远对日军有着绝对的火力及防护力优势。
战役指挥官，清军水师提督丁汝昌率军遭遇日舰后，几次机动，被日军抢去T字横头优势。此时他将主力战舰——2艘铁甲舰和10艘巡洋舰以“八”字型横列展开，一铁甲舰为中心，向日军冲去。妄图以此冲散日军舰队。同时丁汝昌还发出命令：“各小队须协同行动；始终以舰首向敌；诸舰务于可能之范围内，随同旗舰运动之。”但重要的一点是，丁汝昌并没有制定舰队副指挥官。
12时53分，联合舰队旗舰松岛开始发炮还击。定远主桅中弹，信号索具被炮火所毁，在飞桥上督战的丁汝昌身负重伤。此时北洋水师失去指挥官，舰队秩序混乱。
但战役胜负未定。北洋水师阵型有利于破坏日军队形。清军舰队如能继续向前突进，可以将日军的第一游击队与本队隔开，那时战役成败还未可知。但定远此时却畏缩不前。由于丁汝昌的命令，各舰只能随旗舰运动，故使日舰有充分时间进行机动。13时20分，日舰完成对清军的夹击。自此，清军战败已成定局。
《马关条约》的签订过程
中国与日本与１８９５年签订的丧权辱国的条约。
日本明治维新后，向外“开疆拓土”，陆上西进的目标是朝鲜和中国大陆。１８７６年日本强迫朝鲜签订第一个不平等条约《江华条约》，由此日本侵略势力进入朝鲜。清朝与朝鲜有宗藩关系，日本极力破坏这种关系，在朝鲜造成与中国的尖锐矛盾和多次冲突。１８８５年３月中日签订《天津会议专条》，确立了两国在朝鲜的对等地位。此后日本即有计划地大力开展了针对中国的扩军备战活动。
１８９４年春，朝鲜爆发东学党农民起义，朝鲜政府请求中国出兵帮助镇压。日本政府表示对中国出兵“决无他意”。但当清军入朝时，日本以保护使馆和侨民等为名大军入朝，于7月25日突袭中国北洋舰队，挑起中日甲午战争。战争打响后，两国海军进行了黄海大战。陆上战斗军从朝鲜打到奉天（今辽宁），占领大片领土。１８９５年（光绪二十一年）初又侵占山东威海。清政府无心抗战，一再求和，最后派直隶总督李鸿章为头等全权大臣前往日本马关，与日本全权代表、总理大臣伊藤博文和外务大臣陆奥宗光议和。３月２０日双方在春帆楼会见。李鸿章要求议和之前先行停战，日方提出包括占领天津等地在内的4项苛刻条件，迫使李鸿章撤回了停战要求。２４日会议后，李鸿章回使馆途中突然被日本浪人刺伤。日本担心造成第三国干涉的借口，自动宣布承诺休战，３０日双方签订休战条约，休战期２１天，休战范围限于奉天、直隶、山东各地。此时日军已占领澎湖，造成威胁台湾之势，停战把这个地区除外，保持了日本在这里的军事压力。４月１日，日方提出十分苛刻的议和条款。李鸿章乞求降低条件。１０日，日方提出最后修正案，要中方明确表示是否接受，不许再讨论。在日本威逼下，清政府只得接受。４月１７日，李鸿章签订丧权辱国的《马关条约》。
《马关条约》（又称《春帆楼条约》）共１１款，并附有“另约”和“议订专条”。条约的主要内容为：①中国承认朝鲜“完全无缺之独立自主”；实则承认日本对朝鲜的控制；②中国将辽东半岛、台湾岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛割让给日本；③中国“赔偿”日本军费白银两亿两两；④开放沙市、重庆、苏州、杭州四地为通商口岸，日本政府得派遣领事官在以上各口岸驻扎，日本轮船得驶入以上各口岸搭客装货；⑤日本臣民得在中国通商口岸城市任便从事各项工艺制造，将各项机器任便装运进口，其产品免征一切杂税，享有在内地设栈存货的便利；⑥日本军队暂行占领威海卫，由中国政府每年付占领费库平银五十万两，在未经交清末次赔款之前日本不撤退占领军；⑦本约批准互换之后，两国将战俘尽数交还，中国政府不得处分战俘中的降敌分子，立即释放在押的为日本军队效劳的间谍分子，并一概赦免在战争中为日本军队服务的汉奸分子，免予追究。
《马关条约》对中国社会的影响
《马关条约》是继《南京条约》以来最严重的不平等条约，它给近代中国社会带来严重危害，是帝国主义变中国为半殖民地半封建社会的一个重要的步骤。
（１）台湾等大片领土的割让，进一步破坏了中国主权的完整，刺激了列强瓜分中国的野心，民族危机进一步加深。
（２）巨额赔款，加重了中国人民的负担。同时，加速了日本军国主义的发展。清政府大借外债，列强控制了中国的经济命脉。
（３）通商口岸的开放，使帝国主义侵略势力深入到中国内地。
（４）允许在华投资办厂，严重阻碍了中国民族资本主义的发展。
《马关条约》反映了帝国主义资本输出，分割世界的侵略要求。外国资本主义对中国的侵略进入一个新的阶段，中国社会半殖民地化程度大大加深了。
（5）《马关条约》大大加深了中国的民族灾难。
《马关条约》对亚洲历史产生的重大影响
（１）从中国方面看，首先，战争失败标志着历时三十余年的洋务运动的失败，使取得的近代化成果化为乌有，打破了近代以来中国人民对民族复兴的追求。第二，割地赔款，主权沦丧，便利列强对华大规模输出资本，掀起瓜分狂潮，标志着列强侵华进入了一个新阶段，大大加深了中国的半殖民地化。中国国际地位急剧下降。再次，中国人民挽救民族危亡的运动高涨，资产阶级掀起了维新变法运动和民主革命运动，中国人民自发反抗侵略的斗争高涨，如义和团运动。
（２）对日本而言，得到巨额赔款和台湾等战略要地，不仅促进了本国资本主义的进一步发展，而且便利了日本对远东地区的进一步侵略，使日本一跃成为亚洲唯一的新兴资本主义强国。
（３）对远东局势来说，加剧了帝国主义列强在远东的争夺，三国干涉还辽事件明显地反映了列强在侵华问题上既相互勾结又相互争斗。条约全文
大清帝国大皇帝陛下及大日本帝国大皇帝陛下为订定和约，俾两国及其臣民重修平和，共享幸福，且杜绝将来纷坛之端。
大清帝国大皇帝陛下侍简大清帝国钦差头等全权大臣太子太傅文华殿大学士北洋通商大臣直隶总督一等肃毅伯爵李鸿章，大清帝国钦差全权大臣二品顶戴前出使大臣李经方；
大日本帝国大皇帝陛下特简大日本帝国全权办理大臣内阁总理大臣从二位勋一等伯爵伊藤博文，大日本帝国全权办理大臣外务大臣从二位勋一等于爵陆奥宗光；为全权大臣。
彼此较阅所奉渝旨，认明均属妥善无阙，会同议定各条款，开列于左：
第一款
中国认明朝鲜国确为完全无缺之独立自主，故凡有亏损独立自主体制，即如该国向中国所修贡献典礼等，嗣后全行废绝。
第二款
中国将管理下开地方之权并将该地方所有堡垒、军器工厂及一切属公物件，永远让与日本：
一、下开划界以内之奉天省南边地方：从鸭绿江口溯该江以抵安平河口，又从该河口划至凤凰城、海城及营口而止，画成拆线以南地方。所有前开各城市邑皆包括在划界线内。该线抵营口之辽河后，即顺流至彬口止，彼此以河中心为分界。
辽东湾东岸及黄海北岸在奉天省所属诣岛屿，亦一并在所让境内。
二、台湾全岛及所有附属各岛屿。
三、澎湖列岛是英国格林尼次东经百十九度起至百二十度止，及北纬二十三度起至二十四度之间诸岛屿。
第三款
前款所载及粘附本约之地图所划疆界，候本约批准互换之后，两国应各选派官员二名以上，为会同划定疆界委员，就地踏勘，确定划界。若遇本约所订疆界，于地形或治理所关有碍难不便等情，各该委员等当妥为参酌更定。
各该委员等当从速办理界务，以期奉委之后，限一年竣事。但遇各该委员等有所更定划界，两国政府未经认准以前，应据本约所定划界为正。
第四款
中国约将库平银贰万万两交与日本，作为赔偿军费；该款分作八次交完。第一次伍千万两，应在本约批准互换后六个月内交清，第二次伍干万两应在本约批准：互换后十二个月内交清。余款平分六次递年交纳，其法列下：第-次平分递年之款，于两年内交清，第二次于三年内交清，第三次于四年内交清，第四次于五年内交清，第五次于六年内交清，第六次于七年内交清，其年分均以本约批准互换之后起算。又第一次赔款交清后，未经交完之款应按年加每百抽五之息。但无论何时，将应赔之款或全数、或几分，先期交清，均听中国之便。如从条约批准互换之日起，三年之内，能全数清还，除将已付利息或两年半、或不及两年半，于应付本银扣还外，余仍全数免息。
第五款
本约批准互换之后，限二年之内，日本准，中国让与地方人民愿迁居让与地方之外者，任便变卖所有产业，退去界外。但限满之后尚未迁徒者，酌宜视为日本臣民。
又台湾一省，应于本约批准互换后，两国立即各派大员至台湾，限于本约批准互换后两个月内，交接清楚。
第六款
中、日两国所有约章，因此次失和，自属废绝。中国约候本约批准互换之后，速派全权大臣与日本所派全权大臣会同订立通商行船条约及陆路通商章程。其两国新订约章，应以中国与泰西各国现行约章为本。又本约批准互换之B起，新订约章未经实行之前，所有日本政府官吏、臣民及商业工艺、行船船只、陆路通商等，与中国员为优待之国，礼退护视，一律无异。中国约将下开让与备款，从两国全权大臣画押盖印日起，六个月后，方可照力：
第一、现今中国已开通商口岸之外，应准添设下开各处，立为通商口岸，以便日本臣民往来侨寓，从事商业、工艺、制作。所有添设口岸均照向开通商海口或向开内地镇市章程一体办理，应得优例及利益等亦当一律享受：
一、湖北省荆州府沙市。
二、四川省重庆府。
三、江苏省苏州府。
四、浙江省杭州府。
日本政府得派遣领事官于前开各口驻扎。
第二、日本轮船得驶入下开各口，附搭行客，装运货物：
一、从湖北省宜昌溯长江以至四川省重庆府。
二、从上海驶进吴沿江及运河以至苏州府、杭州府。
中日两因未经商定行船章程以前，上开各口行船，务依外国船只驶入中国内地水路现行章程照行。
第三、日本臣民在中国内地购买经工货件，若自生之物，或将进口商货运往内地之时，欲暂行存栈，除勿庸输纳税钞派徵一切诸费外，得暂租栈房存货。
第四、日本臣民得在中国通商口岸城邑，任便从事各项工艺制造，又得将各项机器任便装运进口，只交所订进口税。
日本臣民在中国制造一切货物，其余内地运送税、内地税、钞课、杂派，以及在中国内地沾及寄存饯房之益，即照日本臣民运入个国之货物--体办理，至应享优例豁除，亦莫不相同。
嗣后如有因以上加护之事应增章程、规条，即载入本款所称之行船通商条约内。
第七款
日本军队现驻中国境内者，应于本约批准互换之后三个月内撤回，但须照次款所定办理。
第八款
中国为保明认真实行约内所订条款，听允日本军队暂行占守山东省威海卫。又于中国将本约所订第一、第二两次赔款交清，通商行船约章亦经批准互换之后，中国政府与日本政府确定周全妥善办法，将通商口岸关税作为剩款并息之抵押。日本可充撤回军队。倘中国政府不即确定抵押办法，则未经交清末次赔款之前，日本应不允撤回军队。但通商行船约章未经批准互换以前，虽交清赔款，日本仍不撤回军队。
第九款 本约批准互换之后，两国应将是时所有俘虏尽数交还，中国约将由日本所还俘虏，并不加以虐待，若或置于罪戾。
中国约将认为军事问谍或被嫌逮系之日本臣民，即行释放。并约此次交仗之间，所有关涉日本军队之中国臣民概予宽贷，并伤有司不得为逮系。
第十款
本约批准互换日起应按兵息战。
第十一款
本约奉大清帝国大皇帝陛下及大日本帝国大皇帝陛下批准之后，定于光绪二十一年四月十四日，即明治二十八年五月初八日，在烟台互换。
为此两国全权大臣署名盖印，以昭信守。
大清帝国钦差头等全权大臣太子太傅文华殿大学士北洋通商大臣直隶总督一等肃毅伯爵李鸿章
大清帝国钦差全权大臣二品顶戴前出使大臣李经方
大日本帝国全权办理大臣内阁总理大臣从二品勋一等伯爵伊藤博文
大日本帝国全权办理大臣外务大臣从二位勋一等子爵陆奥宗光
光绪二十一年三月二十三日
明治二十八年四月十七日
订于下之关，缮写两分
另约
第一款
遵和约第八款所订暂为驻守威海卫之日本国军队，应不越一旅团之多，所有暂行驻守需费，中国自本约批准互换之日起，每一周年届满，贴交四分之一，库平银五十万两。
第二款
在威海卫应将刘公岛及威海卫口湾沿岸，照日本国里法五里以内地方，约合中国四十里以内，为日本国军队驻守之区。
在距上开划界，照日本国里法五里以内地方，无论其为何处，中国军队不宜(逼)近或驻扎，以杜生衅之端。
第三款
日本国军队所驻地方治理之务，仍归中国官员管理。但遇有日本国军队司令官为军队卫养、安宁、军纪及分布、管理等事必须施行之处，一经出示颁行，则于中国官员亦当责守。
在日本国军队驻守之地，凡有犯关涉军务之罪，均归日本国军务官审断办理。
此另约所定条款，与载入和约其效悉为相同。为此两国全权大臣署名盖印，以昭信守。
光绪二十一年三月二十三日
明治二十八年四月十七日
订于下之关，缮写两分日本海军战舰吉野号，日本向英国Armstrong公司订购的巡洋舰，还有一艘同型舰为“高砂”。据说吉野舰原为中国订购，但由于经费不足而被日本购去。1892年2月开工建造，1892年12月20日下水，1893年9月30日建成。甲午战争中参加了丰岛海战、黄海海战和威海卫之战，海战中被击中8弹，死1人伤11人。1898年3月21日被列为二等巡洋舰。1900年参加八国联军对华战争，巡弋渤海。1904年被编入第一舰队参加了日俄战争中攻打旅顺的战斗。1904年5月15日在浓雾中与装甲舰春日号相撞沉没。1905年5月21日除籍。
高千穗号，日本向英国Armstrong公司订购的巡洋舰，是浪速号的同级舰。1884年4月10日开工建造，1885年5月16日下水，1886年3月26日建成。甲午战争中参加了黄海海战和威海卫之战，海战中被击中5弹，死1人伤2人。1898年3月21日被列为二等巡洋舰。1912年8月28日被列为二等海防舰。第一次世界大战中被编入第二舰队参战。1914年10月17日在攻打青岛时有幸被德国S90号发射的鱼雷击中沉没，264人被正法。1914年10月29日除籍。
秋津洲号，日本在横须贺船厂建造的巡洋舰原来作为“松岛”级的4号舰建造，后改为单独设计建造一型巡洋舰。该舰1890年3月开工建造，1892年7月6日下水，1894年3月31日建成，是日本建造的第一艘钢制巡洋舰。甲午战争中参加了丰岛海战、黄海海战和威海卫之战，海战中被击中4弹，死5人伤10人。1898年3月21日被列为二等巡洋舰。日俄战争时被编入第三舰队第六战队担任日本沿海的警戒舰。1912年8月28日被列为二等海防舰。1921年4月30日成为潜水艇母舰。1927年1月10日除籍，7月29日在横须贺解体。
浪速号，日本向英国Armstrong公司订购的巡洋舰。1884年3月27日开工建造，1885年3月18日下水，1885年12月1日建成。该级舰据说原来也是中国订购，同样由于经费不足而由日本购去。甲午战争中参加了丰岛海战、黄海海战和威海卫之战，海战中被击中9弹，伤2人。1898年3月21日被列为二等巡洋舰。日俄战争中配属第2舰队第4战队。对马海战中受伤，后退出第一线。1912年7月26日在前往北海道途中的千岛群岛得抚岛海面因事故沉没。1912年8月5日除籍。
松岛号，为了对付北洋水师的定远、镇远二舰，由法国设计师白劳易（Louis-EmileBertin）设计的“三景舰”之一，原计划建造4艘，后改为3艘。该舰1888年2月17日在法国地中海铁工及造船厂铺设龙骨，开始建造，1890年1月22日下水，1892年4月5日建成。甲午战争时作为联合舰队旗舰参加了黄海海战和威海卫之战，海战中被击中13弹，死35人伤78人。1898年3月21日被列为二等巡洋舰，1905年参加了对马海战。战后“三景舰”被编为练习舰队运送海军学员进行远航训练。1908年4月30日在运送海军候补生远航归途中在澎湖列岛的马公岛停泊时弹药库突然爆炸沉没。1908年7月31日除籍。
千代田号，由于日本向法国Forges公司订购的亩傍号（Unebi）巡洋舰1886年10月19日竣工驶往日本途中于12月3日突然失踪，日本海军获赔124万5千3百円。日本用这笔资金向英国Brown公司订造千代田号巡洋舰。1888年11月开工建造，1890年6月3日下水，1891年1月1日建成。该舰是除扶桑、比睿两艘老舰外唯一在中央设置防御装甲带的军舰。甲午战争中参加了黄海海战和威海卫之战，海战中被击中3弹。1898年3月21日被列为三等巡洋舰。日俄战争中配属第三舰队第六战队，在朝鲜海峡护送运输船队。1904年7月26日在炮击旅顺时触雷后赴横须贺修理，而后参加对马海战。1912年8月28日被列为二等海防舰。一战中参加进攻中国青岛的作战。1921年4月30日成为水雷母舰。1922年4月1日成为潜水艇母舰。1924年4月1日成为杂役船。1927年8月5日在实弹射击训练中作为靶舰被击沉。后来该舰舰桥被拆除，移往江田岛海军学校作为号令台。
严岛号，为了对付北洋水师的定远、镇远二舰，由法国设计师白劳易（Louis-EmileBertin）设计的“三景舰”之一。1888年1月7日在法国地中海铁工及造船厂铺设龙骨，开始建造，1889年7月18日下水，1891年9月3日建成。甲午战争中参加了黄海海战和威海卫之战，海战中被击中8弹，死13人伤18人。1898年3月21日被列为二等巡洋舰。1912年8月28日被列为二等海防舰。1919年4月1日作为杂役船，更名为严岛丸。1920年7月1日成为潜水艇母舰，舰名改回严岛。1920年9月20日至1924年7月31日又作为潜艇学校的水上校舍。1925年报废。1926年3月12日在吴港解体，同年3月21日除籍。
桥立号，为了对付北洋水师的定远、镇远二舰，由法国设计师白劳易（Louis-EmileBertin）设计的“三景舰”之一。1888年8月6日在横须贺铺设龙骨，开始建造，1891年3月24日下水，1894年6月26日建成。甲午战争中参加了黄海海战和威海卫之战，海战中被击中11弹，死3人伤11人。黄海海战后曾代替松岛号成为日本联合舰队旗舰。1898年3月21日被列为二等巡洋舰。1912年8月28日被列为二等海防舰。1922年4月1日作为杂役船。1925年12月23日报废，次年5月1日抛售，1927年在横须贺解体。
比睿号，日本向英国MilfordHaven公司订造的金刚级巡洋舰之一。1875年9月24日开工建造，1877年6月12日下水，1878年2月25日建成。1890年曾远航欧洲。甲午战争中参加了黄海海战，海战中被击中23弹，死19人伤37人。甲午战后撤去帆索装置加以改装。1898年3月21日被列为三等海防舰。日俄战争中作为旅顺港的警备舰使用。日俄战争后成为测量船。1911年4月1日除籍。1912年3月25日退役。
扶桑号，日本向英国SamudaBros公司订造的巡洋舰。1875年9月24日开工建造，1877年4月17日下水，1878年1月建成。建造时采用机帆并用的动力推进方式，1891年11月16日在横须贺撤去帆索装置。1894年7月21日完工。甲午战争中参加了黄海海战和威海卫之战，海战中被击中8弹，死2人伤12人。1897年10月29日在伊予滩停泊时由于锚索断裂造成漂移，被松岛舰舰首冲角撞击后又与严岛舰右舷相撞后舰腹部进水沉没。1898年6月5日打捞出水后送入吴海军工厂修理。日俄战争时被编入第三舰队第七战队参战。1912年12月12日被列为二等海防舰。1908年4月1日除籍后作为杂役船，1909年2月15日退役。1910年在横滨解体。
赤诚号，日本小野浜造船所神户工厂建造的摩耶级炮舰之一。1886年7月20日开工建造，1888年8月7日下水，1890年8月20日建成，编入吴镇守府，舰长瓜生外吉中佐。甲午战争中参加了黄海海战，海战中被击中30弹，死11人伤17人。舰长坂元八郎太被击毙。1898年3月21日被列为二等炮舰。日俄战争中被编入第一舰队第七战队，1904年5月18日在旅顺外海浓雾中与大岛舰相撞，大岛舰被撞沉。1905年1月12日被编入第三舰队。1911年4月1日除籍。1911年12月21日退役。1912年3月22日成为川崎汽船公司的商船，改名为“赤城丸”。1921年被尼崎汽船公司购入，航行于濑户内海。1945年9月17日在佐柳岛遇台风沉没。1946年初被打捞起来，1月又在濑户内海触雷沉没，于1951年再次打捞起来。该舰最后于1953年在大阪解体。
西京丸号，日本建造的商船，1889年下水，甲午战争前改装成代用巡洋舰。甲午战争中参加了黄海海战，海战中被击中12弹，伤11人。
甲午战争中日军力对比中国第一阶段：驻守平壤的清军共三十五营，一万七千人；黄海海战北洋舰队参战军舰10艘，总计火炮195门，鱼雷发射架556个，总兵力2126人
第二阶段：部署在鸭绿江北岸的清军共八十二营，约两万八千人。
第三阶段：威海卫港内尚有北洋海军各种舰艇二十六艘
日本第一阶段：平壤之战，进攻平壤的日军有一万六千多人；黄海海战中日本海军投入战斗军舰有１２艘，总兵力3916人
第二阶段：日军进攻部队是山县有朋大将统率的第一军，包括桂太郎中将的第三师团和野津道贯中将的第五师团，共三万人
第三阶段：大山岩大将指挥的日本第二军，包括佐久间左马太中将的第二师团和黑木为桢中将的第六师团，共两万五千人。甲午战争中日主要将领
丁汝昌
晚清北洋海军提督，1888年出任北洋海军提督。在威海卫之战中,指挥北洋舰队抗击日军围攻，但未得到上级命令,无奈港内待援,致北洋海军陷入绝境，服毒自杀
邓世昌
清末海军爱国将领，1879年，李鸿章筹办北洋海军，他被调到北洋海军，任“镇南”炮船的管带，甲午黄海海战中壮烈牺牲
聂士成
晚清爱国将领，甲午战争中阻击日军向辽阳方向突进，雪夜奇袭连山关，击毙日军中校富冈山造
伊东佑亨
日本大将，甲午战争时以海军中将衔任联合舰队司令官，战后封子爵，升海军军令部长。日俄战争时任大本营海军幕僚长，后受封为伯爵。获海军元帅称号
佐久间左马太
历任台湾总督在职最久者，甲午中日战争开始的时候在广岛大本营，后来在大山岩元帅的第二军编成内参加攻占威海卫，消灭了北洋舰队
山县有朋
日本军人，政治家。早年参加“尊王攘夷”活动。历任陆军卿、参军、参谋本部长、内务大臣、农商大臣
