爱华网俄罗斯天然气勘探开发及出口贸易浅析
能源情报按：中俄天然气签订大单后，最近西线管道也在谈判，从俄罗斯方面分析下资源情况，也挺有价值。
1.前言
俄罗斯地跨欧亚两大洲，地理经济条件优越，油气勘探开发历史悠久，1864年在北高加索打出第一口油井，目前已建成了完整的石油天然气工业体系，在世界油气格局中举足轻重，对欧亚和世界能源市场的发展具有重要作用。俄罗斯天然气资源十分丰富，是世界上最主要的天然气生产国和出口贸易国。天然气工业是俄罗斯的重要支柱产业，对巩固俄罗斯联邦主体、发展国民经济和改善人民生活水平起到了决定性的作用。
2. 俄罗斯天然气工业发展概况
俄罗斯的天然气工业始于1943年， 前苏联于1965年成立了天然气工业部 ， 到20世纪七八十年代，已成为世界上主要的天然气生产国之一。最早的天然气出口贸易始于20世纪40年代中期，主要出口到波兰，1967年出口到波兰的天然气为53亿m3，1968年开始向西欧出口。1989年8月，天然气工业部改组为前苏联政府100 %持股的第一家国有企业——天然气工业公司。在1987年、1988年，前苏联（俄罗斯）的天然气产量达到顶峰，年产量为7272亿m3，且年产6000亿m3的规模一直持续到1991年前苏联解体。
20世纪90年代以来的政治、经济动荡，虽然使俄罗斯油气开采这一庞大产业遇到了一些问题，但其天然气大国的地位并未改变。特别值得一提的是，俄罗斯天然气工业目前仍保持着完整统一的经营体制，即整个产业由俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom，以下简称俄气公司）垄断经营 ，近几年俄气公司生产的天然气占到俄罗斯天然气总产量的80%以上，使俄天然气产量基本保持稳定 。2012年俄罗斯天然气产量为6545亿m3，出口贸易量为1787亿m3，新增储量8616亿m3，剩余探明储量47.81万亿m3。2012年俄罗斯对外出口贸易总收入为5247亿美元，其中天然气出口收入为629.867亿美元，占12%，与2011年相比，2012年俄罗斯天然气出口收入增加7.2%。
3.俄罗斯天然气资源勘探开发
3.1 天然气资源分布
俄罗斯是世界上面积最大的国家，天然气资源勘探开发地域广阔。根据《俄罗斯2030年前天然气行业发展总体纲要》，俄罗斯的初始累计天然气资源量为248.6万亿m3，其中陆上为174.8万亿m3，大陆架为73.8万亿m3，大部分集中在西西伯利亚、东西伯利亚、远东以及俄西北部，合计占资源总量的85%。据俄能源部公布的数据，截至2011年 1 月1日，俄罗斯共有506个气田具备开发许可证，其中有28个特大型气田（储量大于5000亿m3）和77个大型气田（储量在750亿-5000亿m3）。俄罗斯主要含油气盆地的天然气储量分布见表1。
3.1.1 西西伯利亚盆地
俄罗斯发现的大气田多数分布在西西伯利亚盆地，在俄罗斯能源部公布的28个特大型气田中，有19个位于西西伯利亚盆地北部。西西伯利亚盆地是俄罗斯保障国内需求和向西欧出口天然气的基地，集中了全国2/3的天然气探明储量，目前天然气资源总量为117.47万亿m3，其中探明+控制储量为46.07万亿m3，天然气年产量占到全俄罗斯天然气总产量的90%。2030年前西西伯利亚地区的天然气产量规划见表2。
亚马尔——涅涅茨地区是西西伯利亚盆地北部主要的采气区，其中55%的天然气探明储量集中在纳吉姆——普尔——塔佐夫地区，探明原始天然气储量为35.6万亿m3。纳吉姆—普尔—塔佐夫地区有 9个特大型气田，其中 7个已投入开发，保证了俄罗斯60%的天然气产量。此外，汉特—曼西斯克和托木斯克地区是西西伯利亚盆地南部采油区，天然气年生产规模可达350亿~400亿m3。
3.1.2 东西伯利亚盆地
东西伯利亚是俄罗斯未来油气开采基地和开发前景区，拥有巨大的油气探明储量以及可观的远景资源量。目前东西伯利亚尚处于勘探和初期开发阶段，已探明科维克金、恰扬金和尤罗勃钦—托霍姆等10个大型和特大型气田，天然气探明+控制储量为7.73万亿m3，远景资源量为6.2万亿m3，预测资源量为33.2万亿m3，天然气产量计划由2010年的110亿m3增加到2020年、2030年的1150亿m3和1200亿m3。该地区天然气中富含氦气，做好脱氦工作、建设氦气库，将成为影响东西伯利亚地区天然气大规模开发的主要因素。
3.1.3 远东萨哈林海域
萨哈林海域自上世纪开始油气勘探以来，已探明油气田70多个，其中大型海上气田8个，预测原始油气可采资源量48.4亿t油当量， 陆上剩余天然气储量410亿m3。目前恰伊沃和伦斯基两个大型海上气田的天然气探明储量为9000亿m3，年产天然气300亿m3。今后将加大萨哈林各区块的勘探力度，天然气储量和产量有一定的增长潜力。3.1.4 北极海域
俄能源部和俄气公司决定，在2011~2020年间勘探开发北极海域， 新增天然气储量14.1万亿m3，其中喀尔海域天然气储量10.1万亿m3，巴伦支海天然气储量2.9万亿m3。首先开发巴伦支海什托克马诺夫凝析气田，计划年产天然气700亿m3，到2030年该海域年产天然气将达到1800亿m3。俄罗斯计划欧洲部分的天然气产量由2010年的400亿m3增加到2030年的900亿m3，这主要依靠北极海域西部什托克马诺夫等新气田投入开发，以增加储量和产量。
3.2 天然气储产量
俄罗斯是世界上天然气资源最为丰富的国家，其资源量约占全球常规天然气资源总量485万亿~570万亿m3的45%。根据美国《油气杂志》2012年12月发布的统计数据，2012年全球天然气剩余探明储量为192.37万亿m3，俄罗斯天然气剩余探明储量为47.81万亿m3，占全球的24.9%。俄罗斯天然气近20年来一直保持着100%的储量替代率，2005年以来天然气新增储量与总产量基本持平。2011年俄罗斯天然气产量为6690亿m3，新增储量9000亿m3；2012年天然气产量为6545亿m3，新增储量8160亿m3。2005~2012年俄罗斯天然气产量及新增储量见表3。
4. 俄罗斯主要天然气生产商
4.1 俄罗斯天然气工业股份公司
俄气公司成立于1989年，由前苏联天然气工业部改组继承而来，是一家集石油天然气勘探、生产、储运、加工和销售于一体的国家控制能源公司，生产规模和天然气产量在俄罗斯天然气工业中占有绝对优势，同时也是世界天然气市场最重要的参与者。
俄气公司的天然气年产量一直保持在5300亿m3上下，约占世界总产量的15%、俄罗斯总产量的80%。2011年底，该公司天然气探明储量为35万亿m3，分别占世界（依照 《BP世界能源统计2012》的数据》和俄罗斯（俄能源部2012年公布的48.37万亿m3）天然气储量的16.8%和72.36%。2011年俄气公司的天然气产量为5132亿m3,2012年为4823亿m3（见表4）。俄气公司已制定了2030年前公司油气资源发展计划，年均天然气储量增量达到7000亿~8000亿m3，预计天然气产量到2020年达到5800亿~5900亿m3，2030年达到6100亿~6300亿m3。
4.2 卢克石油公司
卢克石油公司成立于1991年，是全球最大的纵向一体化石油天然气公司之一，主营业务为石油天然气的勘探和开发、石油及石化产品的生产和销售。按已探明的碳氢化合物储量规模计算，卢克石油公司是世界第二大私营石油公司，占世界石油储量的份额在1.3%左右，占全俄石油开采量的36%，在俄罗斯能源界具有举足轻重的地位。
西西伯利亚是卢克石油公司的油气基地，主要天然气资源位于大赫塔盆地油田及里海地区，在俄境内天然气年开采量为50亿m3，另外还有乌兹别克斯坦的坎德姆—哈乌扎克—沙德、阿塞拜疆的沙赫—丹尼斯等国际天然气项目。根据Miller&Lents的评估（见表5），截至2012年1 月1日，卢克石油公司的天然气证实储量为0.68万亿m3，天然气总储量（证实储量+概算储量+可能储量）为1.06万亿m3，在俄罗斯境内的天然气证实储量为0.5万亿m3，其中西西伯利亚的大赫塔盆地为0.34万亿m3，境外天然气证实储量为0.18万亿m3。
4.3 俄罗斯石油公司
俄罗斯石油公司是俄最大的石油公司，1995年9月29日，俄罗斯联邦政府决定成立国有的开放式股份企业——俄罗斯石油公司（以下简称俄油公司）。2012年10月22日，俄油公司宣布已与英国石油公司和俄罗斯私人财团AAR达成协议，从两个大股东手中各购买其所持有的俄罗斯第三大石油企业秋明-英国石油公司（TNP-BP）50%的股权，收购总额约为550亿美元。收购完成后，俄油公司的石油和天然气产量将超过埃克森美孚，成为全球最大的上市企业。
俄油公司主要的天然气证实储量集中在西西伯利亚和东西伯利亚地区，根据石油资源管理系统分类，截至2011年底，俄油公司的天然气证实储量为8500亿m3（见表6）。2012年，俄油公司在西西伯利亚的天然气证实储量为6513亿m3，在东西伯利亚的天然气证实储量为283亿m3。目前，该公司最大的天然气项目是哈拉姆普尔气田。
4.4 诺瓦泰克公司
诺瓦泰克公司成立于1994年，是俄罗斯最大的独立天然气生产商和第二大天然气生产企业，主要从事天然气及液态烃的勘探、生产和加工。该公司的气田主要位于西西伯利亚的亚马尔—涅涅茨自治区，而亚马尔—涅涅茨自治区拥有全世界最大的天然气储量，该地区的天然气产量大约占俄罗斯天然气总产量的90%以上，占全球天然气总产量的20%左右。2011年，诺瓦泰克公司天然气证实储量为1.32万亿m3，天然气年产量为529亿m3。
5. 俄罗斯天然气出口贸易
5.1 输气管道建设
俄罗斯是世界上最大的管道天然气出口国，前苏联时期就开始修建天然气出口管道，建设了从前苏联到捷克斯洛伐克的输气管道，1968年开始向西欧供气， 首次出口到奥地利石油公司。20世纪80年代，前苏联已建成了庞大的全苏统一输气管道系统。到2011年底，俄罗斯输气管道总长度达16.47万km，拥有218座压缩站、211座天然气管输增压站，压缩机总功率为4170万kw。
俄罗斯天然气运输网络称为“统一天然气供应系统”，俄气公司则是这个系统的唯一控制者和管理者，独立天然气生产商必须经过俄气公司控制的统一天然气供应系统进行运输和销售，并要支付相应的运费。俄罗斯出口到欧洲的天然气输气管道有78%过境乌克兰，在天然气收费和过境费问题上时常发生摩擦，对俄罗斯向欧洲的稳定供气产生了很大影响。为了减少过境国带来的天然气出口不稳定性，今后俄出口管道建设主要考虑不经过中转国，直接向出口贸易国供气。
俄罗斯积极实施新的天然气出口管道建设项目，其目的是确保在欧洲天然气市场的份额，并向北欧、南欧扩展，同时开拓亚太地区市场。除了建成通过黑海直接向欧洲供气的蓝溪管道外，俄罗斯还筹建北溪管道（目标市场为德国、英国、荷兰、法国等）.和南溪管道，根据《东部天然气规划》方案，俄还将筹建向亚太地区的天然气出口管道和向北美市场供应LNG。
5.2 出口贸易价格
俄罗斯天然气出口贸易，主要是按照政府框架协议签订的长期合同供应天然气，以“照付不议”的原则签署长期供应合同，以确保天然气出口方和生产商的投资回报，合同期限往往长达15~25年，天然气价格与石油价格挂钩，易受到政治因素影响。俄罗斯天然气对外出口贸易价格主要分为两种，一是对独联体及波罗的海三国的天然气销售价格，二是对欧洲其他国家的天然气销售价格。
对独联体及波罗的海三国的天然气销售价格较低，这些国家享受优惠天然气供应价，低于对欧洲销售的价格。近年来，俄罗斯对独联体等国家的天然气出口贸易价格进行了调整，差别很大，主要受地缘政治因素影响，政治经济上合作紧密的国家天然气价格比较低。对欧洲其他国家的天然气销售价格，是根据国际天然气市场价格和天然气可替代能源的价格（主要是石油价格）来确定的。2011年俄天然气出口均价达到近10年来的最高值361.62美元/1000m3，而2011年俄气公司向欧洲出口天然气的平均价格达到480美元/1000m3，可见俄罗斯向欧洲和独联体等国家出口天然气的价差是很大的。2000~2012年俄天然气出口均价如图1所示，总体来说，俄罗斯天然气出口价格呈上升趋势。
5.3 出口贸易量
俄罗斯天然气主要出口到欧洲和独联体等国家，每年的出口量大约占俄罗斯天然气总产量的30%。2008年俄罗斯天然气出口量为1962亿m3，2008年受金融危机影响，出口量大幅减少，下降至1683亿m3，2011年出口量为1897亿m3，2012年出口量为1787亿m3（见表7）。
欧洲是俄罗斯最大的天然气销售市场，俄天然气出口量的80%左右流向欧州。这主要是因为俄欧在地理位置上毗邻，相互间有巨大的地缘政治和经济利益，而且欧洲是俄罗斯的传统市场，通往欧洲的天然气输送管道建设相对较为完善。主要客户包括德国、意大利、法国、土耳其、奥地利等国家，德国是最大的天然气贸易国，每年从俄罗斯进口天然气约400亿m3。
图2给出了2000~2012年俄罗斯向欧洲出口天然气的整体趋势。2006年之前俄对欧出口量整体呈上升趋势，2006年达到峰值1618亿m3，2009年受到金融危机影响，出口量大幅减少24%，下降至1205亿m3，比2008年减少了384亿m3，2010~2012年虽有所上升，但仍没有恢复到2008年金融危机前的水平。
由于受到欧洲谋求天然气进口多元化以保障其能源安全和美国“页岩气革命”的影响，俄罗斯向欧洲出口天然气的上升空间有限。随着亚太地区市场需求的增长以及俄罗斯同亚太国家关系的发展，俄罗斯制定了天然气出口贸易战略调整计划，提出将天然气出口到亚太市场的目标，按照计划将在东西伯利亚和远东地区新建大型天然气开采中心。俄有关部门在深入分析研究亚太地区和中国天然气资源潜力、产量、市场消费等情况后，编制了2030年前俄罗斯各产气区向亚太地区出口天然气计划，见表8。
6. 俄罗斯天然气发展规划
俄罗斯国家经济发展部与俄罗斯科学能源研究部等相关职能部门，根据俄石油天然气工业发展现状以及对世界石油天然气发展形势的分析，制定了2030年前天然气出口量、产量长期规划。俄罗斯政府批准了《在东西伯利亚和远东地区建设天然气开采、运输、供应统一系统及向中国和亚太地区其他国家出口天然气的规划》，2009年3月，俄能源部和俄气公司制定了《俄罗斯2030年前天然气行业发展总体纲要》，明确了俄天然气行业的战略发展方向，以确保俄罗斯国内用户供气安全和履行国际供气协议与合同的执行。
俄罗斯天然气发展长期规划的制定，为俄本国、欧亚和世界能源市场天然气多元合作带来了新的机遇。2030年前俄罗斯天然气出口量、产量规划分别见表9、表10。2015年俄罗斯天然气产量可能达到7900亿m3，2030年可能达到9100亿m3；2015年天然气勘探开发投资将达到218亿美元，2030年将达到250亿美元。
7. 结论
①俄罗斯拥有丰富的天然气资源，主要集中在西西伯利亚、东西伯利亚、远东等地域，合计占俄资源总量的85%。俄气公司、卢克石油公司、俄油公司、诺瓦泰克公司是俄罗斯主要的天然气生产商，其中俄气公司生产的天然气占俄天然气总产量的80%/以上。
②俄罗斯是世界重要的天然气出口贸易国，出口贸易价格一般根据国际天然气市场价格和石油价格来确定。欧洲是俄罗斯天然气出口的主要市场，约占俄天然气出口量的80%，其次是独联体等10多个国家，对独联体及波罗的海三国的天然气销售价格要低于欧洲其他国家。为了减少过境国带来的天然气出口不稳定性，俄罗斯新建管道主要考虑不经过中转国，直接向出口贸易国供气。
③《俄罗斯2030年前天然气行业发展总体纲要》明确了俄天然气勘探开发工作量及出口贸易发展方向，以确保俄罗斯国内用户供气安全和履行国际供气协议与合同的执行，俄天然气发展长期规划为俄本国、欧亚和世界能源市场天然气多元合作带来了新的机遇。
（来源：能源情报作者：对外经济贸易大学 王丹辉宋艳梅）
