一、市场环境分析

（一）二次电池市场总体分析

考察全球锂离子电池市场，首先要了解整个二次电池市场的基本情况，在此大环境下考虑正极材料的具体态势。一般意义上的二次充电电池市场主要包括镍镉电池、镍氢电池和锂离子、锂聚合物电池。依据AVICENNE公司发布的数据显示：从金额上看，整个二次电池市场在1995~2000年每年增长率是13%；在2001~2005年每年的增幅高达10%，预计在2006~2010年每年增幅将达到7%。

从上面的图中可以看到整体二次充电电池市场的一些特点：

1、镍镉电池的市场份额自2004年后逐步降低，其市场销售额下降的比率会更快，自欧盟2005年开始讨论禁止此类电池的销售后，更加快了这一市场的萎缩；

2、镍氢电池自2004年后开始缓慢增长，主要原因是HEV和EV市场的发展，HEV：2002年（55000辆），2003年（70000辆），2004年（170000辆），2005年（310000辆），主要生产厂家，TOYOTA，HONDA，FORD等。目前镍氢电池技术被认为是电动车市场最成熟的技术；

3、在整个二次电池市场中，增幅最大的还是锂离子和锂聚合物电池，在2005年锂离子电池增长8%（39亿美圆），锂聚合物增长率20%（6亿美圆）。

整个二次电池行业总体的增长态势是明显的，其贡献主要来源是锂电市场和镍氢电池市场。

（二）全球锂电状况及对钴酸锂的需求

锂二次电池市场经过近15年的发展，已经形成了一个较大的产业。整个锂二次电池市场在在1991~2000年的近10年间，年均产值增长率为15%，而在2000~2005年间，整个行业从全球范围来看，还保持着高达13%的增长率（数据来源：IIT）。从全球范围来看，2005年整个行业已经形成了年销售额高达45亿美圆的巨大市场，整个锂电市场的销售额在二次电池的总销售额中所占比重约70%，而在1995年所占比率为11%，数据表明锂二次电池的发展速度是非常迅猛的。锂电目前主要应用在手机、笔记本电脑、摄象机、移动DVD和数码相机、PDA、MP3/4、PDA、游戏机等方面，随着其用途的进一步扩展及主要应用市场手机和笔记本电脑的持续发展，该市场会进一步扩展。

1、锂二次电池市场从电池的电解液区别上可分为锂离子电池和锂聚合物电池两大类，如果按照形状可分为方型电池和柱型电池两大类。目前柱型电池中基本上是锂离子电池，可以将柱型锂离子，方型锂离子和聚合物电池的情况分析如下（百万只）：

从图上可以看到目前的锂电市场中，2005年方型锂离子的市场份额约占54%，而柱型锂离子约占33%，聚合物约占13%的市场份额。三大市场中成长最快的市场是聚合物电池，柱型电池则比方型电池市场增长速度快。

在方型电池最大的手机电池市场中，其市场的变化也说明了这一点：

在2006年方型电池的相对份额达到最高峰后，其市场逐步由于聚合物电池的不断上升而开始下降，镍氢电池则在2006年后会彻底退出手机市场。

上述分析表明我们要充分重视聚合物电池及柱型电池的市场发展。

2、 从全球锂电的应用来看，主要市场在移动电话、笔记本电脑、摄象机、数码相机、游戏机、PDA等领域，在这些领域的发展的情况从其发展的趋势图可以分析如下：依据IIT提供的资料，在这些市场中主要是由笔记本电脑、数码相机的市场继续扩大，二者所占整个市场的份额的81.3%。要想在锂电市场做大规模必须将这两个市场作为将来选择客户的首选。

3、从目前锂二次电池的生产区域来看

从近年的发展态势来看，锂二次电池在世界市场上主要是中、日、韩三国所生产，他们的具体比例是（数量）：

从上面的数据可以看到（日本数据包括在华日资企业），近三年来韩国和中国的市场份额在不断上升，而日本的相对市场份额则不断下降。应该说韩国的市场份额增长主要原因是笔记本电池及手机电池的增长，而中国的市场增长则是由于部分厂家开始生产柱型电池及数码异型电池、移动DVD和聚合物电池的增幅较块导致的。日本市场应该在电池的高端上占有较大的市场份额。

要想进入世界的高端市场必须充分重视日本和韩国市场。

4、一级市场电池主要制造商

不同种类电池的从目前一级市场的一些大客户的分布来看，不同领域各厂家的所占份额是不一样的，从这些分析可以知道我们在不同领域将来需要努力开拓的主要目标客户。

（上图来自IIT公司）

世界上目前在主流市场上主要生产商是SANYO，SONY，MBI，SDI及LG公司，最近由于SONY公司产品招回的影响，SDI公司预计在第四季度将超过SONY成为世界第二大锂电制造商，而LG公司预期由于笔记本电池的增长将超过松下MBI成为世界第四大锂电制造商。目前国内只有力神和BYD能够给这些一级市场少量提供产品，但是随着MOTO的订单逐步由这两个厂家转向韩国市场（由于产品的安全性问题），国内产品目前在这些世界主要市场上没有太大的发言权。

5、不同正极材料的状况。

从目前正极材料及对于5年后的预期来看，正极材料将会有多元化的趋势，在2005年，钴酸锂约占总市场份额的90%以上，随着对电池高容量（三元材料镊钴锰酸锂）和低成本（锰酸锂和磷酸铁锂）追求，相应的材料开始占有各自的比重。对世界各主要厂家的调查发现（AVICENNE公司）：

从上面的表中可以分析知道：

5年后的正极材料市场，锰酸锂和三元材料的用量将有明显的提高，钴酸锂有目前的90%降至75%，而锰酸锂则由目前的不足5%上升至13%，三元正极材料由目前的4%上升至12%。鉴于磷酸铁盐体系由于尚在开发阶段，目前没有作出预测，但其在电动车领域会有一定的空间。上述情况表明，即便在5年后，由于整体行业的增长态势，钴酸锂仍然是主要的正极活性物质。由于磷酸亚铁锂与锰酸锂将主要被用在大型锂电上，对目前钴酸锂在小型锂电的用处没有影响，而三元材料也只能少量掺混于钴酸锂中使用，因此，未来5年之内，钴酸锂的市场总量仍将继续增长。

6、正极材料钴酸锂的市场预测。

目前作为锂二次电池的主要正极材料钴酸锂其消耗市场具体比例及未来几年的市场需求预测：

整体市场的发展是勿容质疑的，依据国内客户在2006年和2008年的预测，在一般适中的情况下，分别需求达8000吨和9500吨，这和从总的态势上的分析也是一致的，按照历史的发展态势，中国在2006年达10%，2007年达5%，2008年达13%左右。在世界市场总体上升的驱动下，国内的市场增长是由于数码产品的高速发展及手机产品向南亚、非洲的大量出口导致的。

7、不同产品市场对正极材料钴酸锂的要求不同

在笔记本市场中，由于笔记本电脑电池市场目前竞争并不激烈，同时该市场对于产品的一致性要求高、安全性能要求好、容量高、热稳定性能要求高等因素，从而设备投资也较大，导致产品风险较高，但是电池的利润也高一些，市场对产品的价格弹性小一些，所以可以将这个市场定义为钴酸锂的高端市场。此市场需要的正极材料类似当升公司的20#及10#。

而手机市场，由于量大，竞争激烈，进入门槛较低，价格弹性大，在国外市场，对材料的要求还较高，特别是一些知名品牌，如NOKIA及SDI可以定义为高端市场，此市场对材料的要求为当升公司的创新型8S#。而在中国国内，由于过度竞争，即便是品牌手机，对材料的要求也不高，所以可以定义为钢壳手机为低端市场，而铝壳手机为中端市场。（依据客户工艺的不同，当升现有的8#及6#可以销售给这个中端市场。

在摄相机和数码相机市场，由于市场容量不太大，型号更新快，生产风险大一些，电池的容量要求高，对材料要求加工性能高，循环性能好，容量、平台恢复率高（产品不经常使用），价格弹性较小，可以定义为中端市场。此市场以当升目前的8#可以满足要求。在国内这一领域还包括MP3/4，收音机电池，POS机电池等，统称此市场为其他数码市场。

而在中国还有一个移动DVD市场，此市场容量在中国还比较大，但是对材料的要求主要是加工性能方面，可以定义为中端市场。该市场可以用6#或8#及三元体系的掺杂体系可以满足要求，此市场的发展趋向低成本的方向，有正在走向低端的趋势。

（三）国内市场对钴酸锂的需求状况

1、国内市场总体的需求量。

依据2006年上半年市场了解的信息，中国国内市场消耗的钴酸锂在2006年上半年消耗约4000吨左右，与全年预测的8000吨相比较，应该是比较吻合的。具体客户见下列表格：

2、国内市场对钴酸锂的需求状况

从具体用途来看：而在国内，其市场的划分与国外差别较大，由于技术相对发展滞后，国内的电池其应用市场可以划分为：手机钢壳、手机铝壳聚合物、柱型笔记本电池、数码MP3/MP4、移动DVD和其他数码类。依据2006年7月份统计的数据，

通过上面的表格可以看到，处在中低端市场的手机所占比重为55%（去年年底67.8%），而处在中高端市场的柱型电池、其他数码和移动DVD行业异型电池有45%（去年年底32.2%）。

从客户的角度进行分类：按照每月钴酸锂用量的大小以及在客户市场的普遍声誉可以分为三级客户：

一级：有大批量国外订单：这样的客户有比亚迪、力神，共计有1120吨（2006年上半年），占市场容量的28%;

二级：每月用量稳定且大于10吨的客户，这样的客户有：深圳比克、优科能源、深圳邦凯、东莞新能源、深圳天贸、深圳美拜、东莞迈科、深圳华粤宝、深圳力多威、深圳银思奇。上半年共计有1849吨，占市场容量的46.2%；

三级：市场上的其他客户：TCL、澳柯玛等，上半年共计1031吨,占总市场容量的25.8%。

与去年年底的市场份额相比较，三级客户的份额有所上升，说明一些小规模的客户在做一些低成本的电池，其市场还有一定的空间。而一、二级客户的产品正在进行调整，那种靠几种型号的电池做大规模的模式正在遭受挑战。

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