路雷学习体会

假期学习了路雷的相关资料。路雷从1万起家到20万再到2000万,从一个散户成长为基金经理,是我们学习的榜样。

理念:
1.有一套自己的知识、技术、交易体系。
2.风险控制永远放在第一位
3.稳健发展:复利的魔力。巴菲特才每年26%,你能多少?不要贪。
4.功夫在诗外:不断提高自己的水平和能力,提高稳定性、确定性。

框架:
一切的一切都是为了控制风险、提高确定性、稳健盈利。
A)政策面(如货币)、基本面(行业企业盈利增长)、资金面、技术面(多空力量对比)
B)先大盘、再板块、次个股

1.大盘的作用:
盘处高位,思其风险;盘处低位,思其机会。
1.1)防范重大系统性风险
1.2)捕捉重大历史性机会
路雷学习体会
1.3)判断大盘短期波动主要用来调整仓位,控制风险
1.4)利用大盘短期波动,调整你的持股结构

经历这几年,除了第三点都有了较深的体会。
路雷的三年百倍,07年华峰氨纶是重要一战。大势好大投入,机会具有明显的不均等性,更多时候需要耐心等待和持续学习、总结。

2.板块:
2.1)板块性的机会确定性才大,在操作中板块中是最最重要的,每一轮行情都有一条主线。
2.2)板块启动空间往往比个股大
2.3)板块相对于个股好判断
2.4)暴跌后更容易通过板块间对比找出什么板块强

路雷对板块/热点、龙头有很强的把握能力。519行情有线网络、电子商务,09年新能源等都抓到了龙头。这是自己比较欠缺的部分,敏感度不足,对板块热点、主线的认识也不足。必须加强复盘和总结。

3.个股:
3.1)综合研判目的:多空力量对比,永远与强者为伍,与牛股为伍。
3.2)尽量要抓龙头、做主升浪。
3.3)技术关注点:价、量、趋势/形态、成本/筹码、时间
3.4) 定坐标股,监控大盘和板块
3.5)买卖点:买入方法要少要有原则,卖出方法要灵活,可以随着情况变化。核心还是安全、稳健。

“永远与强者为伍,与牛股为伍”,这么说也必须这么做。发现强者必须有参照物,或者是相对于大盘(闯三关,多头被击退形成的阻力位),或者是相对于其他板块,或者同板块内的其他个股,相对于某条周期均线均线、相对于分时图上均线、大盘,相对于该股的均量线、前期底部量能、顶部量能。。

市场中,作为一个个股,作为一个板块,作为大盘,实际上强无处不在。
关于强弱的判断,是真强还是假强,路雷有不少心得,需要反复体会。

a)要学会找参照物,多做比较。
b)永远只研究牛股的走势、成因、特点、迹象,弱的不要看。
c)加强复盘,依照自己精力和能力精选当日强势股一定要放入自选研究。
d)热点与政策联系较紧密,更加注重政策基本面跟踪。
e)需要有自己精通的一项技能,杀手锏。路雷是筹码分布。


4.无论哪个面,关注三点:
4.1)拐点
4.2)增长点
4.3)爆发点(主升浪)

路雷介绍的买点以建仓、洗盘之后的突破法为主,主升浪抓的非常好。从即时买卖位置看,不如群里高手那么高明,但是由于在大势较好时抓到了主流板块龙头股的主升浪阶段,即便当日被套,也能很快解套。
对于主升浪还需要认真研究学习。

下一阶段:
1)强化复盘、政策消息跟踪。
2)强弱比较思维学习。
3)主升浪学习。

感悟:
牛人有相似的地方。格格也曾强调过先大盘再板块后个股,也说过“我要求自己,没有必要样样通,但应该有一样杀手锏”。另外,格格虽然操作频繁,但风险意识很强,令人赞叹。
学习牛人的路子,找到适合自己的。




  

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