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夏四月，宣、大马市成。史道主市事，每一马偿币若干。俺答驱马至城下，计直取偿。事竣，俺答贡良马九，乞再为市。仇鸾请敕厚赉之，赐衣币甚渥。遣官宣谕朝廷恩威，仍敕严饬部落，勿得生事，开边衅。
秋七月，俺答献叛人萧芹等。初，华人萧芹、张攀隆、王得道、乔源、丘富等六十余人，潜出塞降俺答，俺答任用之。丘富每教以火食屋居，俺答竟不敢屋居也，为筑板升处之。至是，马市通，俺答颇利之。芹等弗肯，请仍谋入塞剽掠。俺答不悦，仇鸾遣时义啖俺答以利，讽令缚献芹等。俺答以为然，遂擒芹及攀隆、得道等三十余人，械至大同塞下，纳译书于总督史道所，道以闻。其丘富、乔源等三十五人俱走免。芹等伏诛。诏进仇鸾、史道官爵，余各升赏有差。
十二月，俺答寇大同。初，史道主宣、大市事，俺答以羸马多索价直。弗予，辄大哗入。大同市，寇宣府；宣府市，寇大同。甚者朝市暮寇，币未出境，而警报随至，并所得羸马掠之去。俺答众日往来大同城外，讯之，辄以贡市为言，将士不敢拒。各边垣及诸营堡俱坏，戍卒尽散，俺答游骑可长驱至城下矣。史道上言：“俺答无马者，许以牛羊入市，酬粟豆。”科、道交章阻之。俺答又请开市于辽东，巡抚辽东许宗鲁移书兵部，反复陈不可状，事得寝。俺答知市利不博，是月三寇大同。巡按御史李逢时上言：“数日之内，俺答三入寇，似与通市情实相左。乞敕边臣，多方备御。仍遣使俺答，宣示恩威，令其约束部落，勿启边衅。每岁六、九月通市外，不许频复求请。倘若服从，与通市如故；若面从心违，据实奏报，一意战守可也。”兵部尚书赵锦言：“自古御寇之道，战守为上，羁縻终非长策。乃开市甫毕，而旋三入寇，防微杜渐，诚宜审处。”上命督臣侦探备御，并严私通之禁。
三十一年春正月，俺答寇大同，巡按御史李逢时上言：“俺答敢于岁初拥众入犯，可见马市之羁縻难恃。今日之计，惟大集兵马，一意讨伐。宜行各边臣，合兵征剿。仍敕京营大将仇鸾，训练甲兵，专事征进。勿得隐忍顾忌，酿成大患。”帝曰：“俺答非时扰攘，边兵不能防御，皆因平日端恃马市，全不设备故尔。今后一意战守，如仍前观望，重惩不贷。”
二月，俺答复入大同塞。时仇鸾佩大将军印，偃蹇畏懦，不敢发兵征进，又恃通市，亦不严饬边将防御。而大同总兵徐仁复骄纵，声言马市既通，无庸戍守，恣意克。巡抚都御史何思亦以通市故，即有警，辄匿不以闻，有拒杀零骑者，抵死。以故俺答众出入关隘，无复顾忌，动以贡市为名，往来官寺。有司廪饩惟谨，稍拂意，辄大。甚至直入堡城，奸辱妇女，莫敢谁何。至是，俺答众万余入塞，直抵怀仁大掠。徐仁等各拥兵观望不击，游击刘潭阴遣人结俺答鬻路。独中军指挥王恭率所部御之，战于管家堡，力屈死之，俺答得利遁去。代府饶阳王上言其事，上命逮徐仁、刘潭等诣京，即讯议处。何思削籍。王恭赠都督佥事，任一子祠祀。
三月，罢马市。时边防久废，言官屡以为言。仇鸾亦虑祸及，密疏请止，乃罢市，召史道还。帝命复言开马市者论死，著为令。于是兵部上言：“往岁宣、大戍卒，自足战守，自简锐卒入卫京师，众分势散，致调各镇兵赴援，奔命罢劳，馈饣襄繁费，数年以来，费百余万，后将何继！不若以本镇土著壮夫，补足原额，庶供亿可省而战守足恃。”从之。初，总督翁万达修筑宣、大边垣千余里，烽堠三百六十三所，颇完固，后以通市故，大半为俺答众所毁。兵部请敕边臣修补，给事中李幼孜上言：“敌垒卑小，宜于垣上增筑高台，营建房庐，以栖火器。”俱从之。
夏四月，大将军仇鸾帅师出塞，袭俺答于威宁海，败绩而还。朵颜三卫导俺答众数万，由辽东前屯卫撤去边垣七十余里，掠至宁远。备御官王相力战死之，诏赠相都督同知。时俺答数寇辽、蓟，皆朵颜导之，为患益剧。秋七月，俺答寇蓟州塞。先是，辽东报至，仇鸾请行边，己而中止。至是，蓟州报愈急，鸾当出御，适疽发背，不能出师。然顾恋大将军印，不肯辞。又无有敢言易将者。兵部尚书赵锦曰：“事迫矣。”乃上言：“大将军病，不能御敌。而印在大将军所，诸偏礻卑令不行。请暂假大将军印，自将兵御之。”帝谓“本兵不可出师”。令收大将军印绶上之，别遣将将兵。锦乃夜驰至鸾第，收鸾印绶，以总兵陈时代鸾佩大将军印。鸾闻大恚，疾益剧，遂死。
时上已心知鸾奸逆未发，命都督陆炳密访之。炳素恶鸾，常伺察其动静，得其诸奸事，欲即发，尚恐无案验。会时义、侯荣、姚江皆冒功授锦衣卫指挥等官，知鸾死，事必败，遂以八月十一日出奔居庸关、巩华城诸处，欲叛出塞。炳知之，使关吏及逻者执之，以闻，诏下狱。炳乃尽发其前后交通纳贿诸乱政状。帝大怒，令诸司会鞫之。下制暴鸾罪恶，剖棺戮其尸。父母妻子及时义、侯荣等皆斩，籍其家，下诏布告天下。俺答闻之，引去。赵锦亦以初附鸾，谪戍。于是帝谕更戎政，悉改鸾措置约束。
冬十月，宣大总督苏佑与巡抚侯钺、总兵吴瑛奉诏出师北代。钺率数万人出塞，袭击俺答幕。俺答知之，会兵逆击，杀把总刘钦等七人，士卒死者无算。瑛等急敛众归塞内。巡按御史蔡朴上言其状，因劾佑、钺。诏不问，仍命恤刘钦等。
三十二年闰三月，俺答寇大同，副总兵郭都出战死之。诏逮巡抚侯钺为民，予都恤典。夏四月，巡抚宣府都御史刘玺上言：“修筑边垣，须用砖灰，以图永久。山西一镇，须六十余万，请给发。”御史秦朴亦言：“土沙易圮，费当不赀。”俱下兵部议。尚书聂豹言：“奏乞之数六十余万，则经营必须十年。财力既不办，况旷日持久，无救目前。可姑为旦夕防御之计，日后别图永世之利。”从之。
冬十月，朵颜纠俺答率众二十万薄古北口，烽火达京师。帝惩庚戌事，忧日旰忘食，遣使侦诸军战守状。总督蓟辽侍郎杨博躬擐甲乘城，督将士防御甚力。俺答百道攻塞垣，博随方拒击，终不能入。使者以状闻，帝大悦，即军中赐博衣一袭，发帑金万两犒将士。博承命宣朝廷威德，诸将士人人喜，勇气益倍。与俺答守八日，俺答不得利，乃引退。犹徘徊数舍外，不即去。博募敢死士持火械，夜数入其营扰之，寇众仓皇宵遁去。
三十三年秋七月，俺答众数万入大同塞，官军败绩。逮总督尚书苏佑、巡抚齐宗道于狱。十二月，俺答寇大同，总督侍郎许论、巡抚都御史王忄予征兵击走之。三十六年秋八月，俺答众二十万入雁门塞，破应州四十余堡。总督杨顺纵兵杀避难兵民，上首功以自解。己而辛爱妾桃松寨私部目，惧诛，来降。顺上其状以为功。辛爱，俺答子，士马雄诸部，且入寇。顺惧，上言“俺答叵测”，欲胁朝廷归之。敌故薄顺等无能，且黠甚，诈言以叛人丘富来易，顺信其言，予之。辛爱戮桃松寨，丘富竟不可得。顺惧罪，赂巡按御史路楷隐其事。给事中吴时来闻之，上言：“桃松寨来降，不过寇中一亡妇耳。苟明于启衅之媒，拒之勿纳可也。始则张皇已功，既而轻堕敌计。乃行赂按臣，相为欺蔽。然则朝廷边饷之用，氐借顺等润家之资耳。”疏入，上怒，逮顺、楷下狱，削籍。以兵部尚书许论比顺、楷，亦罢之。
三十七年春正月，俺答围大同右卫，不克。四月，命兵部尚书杨博出督宣大军务。时右卫围久不解，议者以为非博往不可，遂有是命，仍虚部中位以待之。博乃征诸镇兵，声言出塞北伐，羽檄日数十下。俺答闻博至，乃引去。守将尚表拒守四阅月，誓志励众，死守不屈。博上其功，优叙之。王德战死，奏立祠加■。参将周现潜通俺答，奏礻之。自是边人俱砥砺，思自奋。博因陈善后二十余事，筑牛心诸堡，为烽堠二千八百余所，浚濠千余里，五旬讫功。帝大悦，加博太子太保。
四十五年春正月，俺答寇宣府塞西阳河。先是，朵颜革兰台影克每岁引小王子诸部寇蓟、辽。四十二年，由墙子岭直犯通州，京师震动，而宣、大诸边颇安靖。至是，复入寇宣府，旋引去。
穆宗隆庆元年夏五月，俺答犯大同，参将刘国引兵御却之。九月，俺答子黄台吉拥众窥伺陵后南山。上命总督刘焘率兵防护陵寝。俺达陷山西石州，陷之，杀知州王亮。留壁石州，剽掠交、汾等处，山西骚动。会有蓟镇之警，京师戒严。上命群臣议防御策，大学士徐阶条十三事。时俺答入边已二十余日，势甚横。已，雨潦连旬，马多死，皆杖马棰徒■归。所剽获不能尽载，往往遗于道甚众，十余日始尽出边，而官军无一人邀击者。大同总兵申维岳、孙吴等觇俺答既去汾、石，始约兵进战。及俺答出岢岚东北，孙吴以非己信地，引还大同。维岳等终不敢战而还。十四日，俺答始悉去，诸将乃稍稍出，获奸细明海等及他老幼疲弱，掩袭得之以为功。诸将独方振一与俺答遇，尤月逐俺答于岚县，稍称敢战而已。事闻，诏夺督、抚、镇诸臣官，听勘。而逮诸将至京鞫之，议功罪赏罚有差。时边臣巽忄耍怠玩，掩罪冒功，积弊已久，故恣寇出入，动得利去。至是议罚，将士始知畏法焉
二年夏五月，兵部言：“山西一镇，旧以大同为藩篱，警备差少。自嘉靖壬寅失事之后，大同弃墙不守，遂与俺答为邻。三关边隘，皆俺答必犯之地矣。然镇臣尚在内地，俺答必纠合诸部，乃敢深入。故在关内，则忧大举。偏、老一带，逼近寇巢，居常则有游骑出入之苦，遇冬则有套骑履冰之备。故在关外，则虑零寇。今宁武在忻、代、偏、岢之中，既以总兵驻师，便于东西策应。而关外一带，宜增设防御，请发太仆金，益募军买马以备之。”上令施行。
四年冬十月癸卯，俺答孙把汉那吉率其属阿力哥等十人来降。把汉那吉者，俺答第三子铁皆台吉之子也。幼孤，育于俺答妻一刻哈屯所，命仆阿力哥之妻乳焉。及长，那吉多智，有口辩，俺答娶胥比吉女为之妇；不相能，复聘兔■金的之女。适俺答长女哑不害有所生三娘子者，貌甚艳丽，已受袄儿都司聘。俺答夺取之，袄儿恚甚，将攻俺答。俺答无以解，即以那吉所聘兔■金的女偿之。那吉怒，谓阿力哥曰：“我祖妻外孙，又夺孙妇与人。吾不能为若孙，吾行矣。”遂与阿力哥同妻比吉女等十人南走，叩关请降。总督王崇古留之，边吏哗曰：“此孤竖无足重轻，宜勿留。”崇古曰：“此奇货可居。俺答即急，因而为市。谕以执送叛人赵全等还我，乃优遣以慰其舐犊之爱，而制其命。若其弗急，则我因而抚纳，如汉质子法，使招其故部居近塞。俺答老且死，其子黄台吉势不能尽有其众，然后以居耆、谷蠡失置塞外。其与黄台吉构，则两利而俱存之；弗构，则以师助之，外以博兴灭扶危之名而实收其力。”廷臣哗然以为不可，御史叶梦熊争尤力。上曰：“寇慕义来降，宜加优抚。其以把汉那吉为指挥，使阿力哥为正千户，各赏大红丝衣一袭。”俺答妇恐中国戕其孙，日夜尤俺答。俺答寻亦悔，遂拥十万众压境。崇古命百户鲍崇德谕以存恤恩，而要其缚叛示信。俺答颇衔之，乃留崇德，随遣骑觇之，则那吉方蟒衣貂帽，驰马从容。归报俺答与妇，感且愧曰：“汉乃肯全吾孙，吾且咬臂盟，世服属无贰，奚有于叛人！”遂定盟，通贡市马。而诸部亦贪中国财物，咸从臾无间言。
十二月，俺答执叛人赵全等九人求献，索那吉，许之。先是，山西妖人吕明镇以白莲妖术谋不轨，全与丘富等从之。事觉，明镇伏诛，富与全率党李自馨、刘四、赵龙、吕老十、猛谷王之属，叛归俺答，驻边外古丰州地，名曰拜升。己而我百户张彦文、游击家丁刘天祺、边民马西川等二十八人悉往从之，众至数万，因尊俺答为帝。富犯边死。全等治第如王者，署其门曰开化府。至是，诱执之，至云石堡待命。总督王崇古受其献，悉送阙下诛之。遣使送归那吉，那吉犹恋恋不欲行。崇古谕以朝廷恩意，许奉表通贡不绝。那吉感泣，誓不敢贰中国，携其妻以归。崇古以款俺答功，加少保、尚书，巡抚方逢年、兵部尚书郭干、侍郎谷中虚、王遴各升赏有差，又加恩辅臣李春芳、高拱、张居正、殷士儋及原任大学士赵贞吉等五人。
五年三月己丑，封俺答为顺义王，及其子弟部落为都督等官。俺答得孙后，遣使来谢，且乞表式请封。王崇古疑吉囊、大把都未与盟，恐有诈，未许。盖吉囊者，俺答兄，老把都儿昆都力哈，俺答亲弟也。吉囊死，子四，长曰吉能，皆为俺答侄。而兀慎、摆腰、永邵卜、哆、土蛮等部，又多其支属。俺答于诸部为尊行，力能合之。必同心内附，始可假以王封，得比三卫例。崇古以此胁俺答，俺答以土蛮故主，力不能致为辞。而崇古独自计老把都与土蛮善，且内亲黄台吉。会黄台吉使来，乃令其约老把都，以招土蛮，与俺答会同请封，因可以破三卫交构之私。至是，俺答始与老把都、吉能、永邵卜诸部各遣使十八人，请通贡开市，以息边氓。诏下群臣廷议，定国公文璧、吏部侍郎张罗等二十二人为可，英国公溶、户部尚书张守直等十七人为不可，工部尚书朱衡等五人以为封贡便，互市不便。独都御史李崇极言宜许状。上卒如崇古议，封俺答王号。贡期听于三四月后一行，互市之数，先定马数。其贡使不得至京，铁锅诸物不得阑出。赏大红五彩丝蟒衣一袭，彩缎八表里。
五月，总督王崇古为俺答陈乞四事：一、请给王印，如先朝忠顺王例。二、请许贡入京，比于三卫各贡使，贡马三十匹。三、请给铁锅。议广锅十斤，炼铁五斤，尚未可为兵器，洛锅生粗每十斤，炼铁三斤，宜可给与，以敝易新。四、请抚赏部中亲属布段米豆，散所部穷丁，塞上仍许不时小市。
六月，顺义王俺答使恰台吉、打儿汉执赵全余党赵崇山、穆教清、张永保、孙大臣及妖人李梦阳等来献。上嘉其诚顺，赏白金三十两，彩币四表里；恰台吉等各十两，一表里。御史刘良弼以封贡事毕，上疏陈六渐：一曰封疆弛守之渐，二曰属部疑叛之渐，三曰将领推诿之渐，四曰塞下虚耗之渐，五曰勇士散逸之渐，六曰市地增加之渐。又言：“黄台吉向化不醇，他日必为边患。”大学士高拱言：“嘉靖十九年北寇求贡，当事惮于主计，斩使绝之。三十余年，边民肝脑涂地，此往岁之明失。今其感恩慕义，直受而封锡之，犹非要领之图，本意之所在也。及此闲暇，积我金，修我险，练我士，整我械，开我屯田，理我盐法，皆得次第行之。彼若背约，遂兴问罪之师，进退各有余地。苟见一时，遂尔偷怠，良时不再得，边备寝弛难振矣。”上嘉纳施行。
六年九月，俺答贡马二百五十匹。时穆宗已崩，神宗即位。十月，授俺答兄子永邵卜大成都督同知。十二月，遣俺答旧使火力赤奴谋赤北还。嘉靖间，奉使六人，以俺答内犯下狱，二十年余俱物故，至是释之。神宗万历元年三月，颁顺义王俺答番经，并给镀金银印。二年十二月，顺义王俺答子宾兔求河西互市，邀索刀仗，朝议
绝之。兵部言：“以一部启各镇拒绝之心，非计也。宜谕俺答，令其子改图。”遂令督、抚臣谕之。三年夏四月，宾兔驻牧西海，役属儿革、白利等番，屡扰边境。
诏陕西总督谕俺答，严戢宾兔。俺答言：“宾兔因甘肃不许开市，苦宁远途远。”巡抚甘肃都御史侯东莱上言：“宾兔屡侵诸番，以报其掠马，因图请市。河西雕敝，开市为难，苟可安边，何惜甘肃一垣，而不以縻之也。”上从之，遂立大市于甘州，小市于庄浪。
十月，俺答乞佛像蟒段。且城市成，求赐名。赐城名福化，量给其请。是年，黄台吉改贡市于新平堡。四年十二月，银定台吉所属尝盗边，绝其贡。俺答闻之，从彼法罚羊千、马二百、驼二。诏宥之，已服罪，马驼等不必进。五年二月，顺义王俺答执叛盟献鹤等四人，上赐俺答币，论叛者如法。
三月，俺答请开市茶马，又求都督金印。朝议以请属部，并无金印，宜谕遣。上从之。九月，俺答上书甘肃巡抚复求茶市。初，西番善■请纳马保塞，廷议勿受。巡茶御史李时成上言：“善■生西番中，族极远，未尝通贡市。一朝率众来降，彼实畏我威灵。第以洮西极边地，更得此族，不益厚固藩篱耶？矧今急须马，何为拒之？”上从之。俺答以番人入汉，久且慢我，遣大都巴石虎启幕府，请得比番开茶市。廷议且许之，李时成得奏言：“俺答今求茶市，意不在茶，在得番人耳。夫洮西一带，抵嘉峪、金城，绵亘数千里，番族星罗。西寇之不敢长驱而南，以番为之蔽也。顾番人须茶最急，一日无茶则病且死，是番人之命悬于中国，俾世受约束，藩我西土。脱以茶市假之，俺答逐利，而专意于番。番求生，而制命于俺答，彼此合一，其遗患可胜道哉！”上是之。兵部谓茶市不可许，但俺答称迎佛，僧寺必须用茶，量给数十篦示恩。报可。俺答复求开洮州茶市，进马五百匹。谕止之。
七年秋，俺答请寺额，诏名其寺曰弘慈。八年秋八月，加顺义王俺答次子不他失骠骑将军，常汉我、不艮台吉等百户。九年秋八月，顺义王俺答上表贡马。
十二月，顺义王俺答死，赐祭七坛，采币十二双，布百匹。其妻三娘子率其子黄台吉上谢表，贡马。黄台吉者，俺答长子也。嘉靖时，有精骑万余，庶弟曰青台吉，精骑半之。俺答老矣，娶二妾，弃其妻，黄台吉怨之。妾各子一人，俺答予万骑自备，以故中自疑，不敢深入。黄台吉日夜扼腕曰：“老婢子有此兵，而老死沙漠，可笑也。”及俺答归款，益老而厌兵，且佞佛，听番僧言，戒杀掠，而朝廷威信亦足以服之，以故十余年终保塞不敢南犯。先，是王崇古入为大司马，继崇古者方逢时、吴兑代为总督，各部俱贡市无失期。而三娘子切切慕华，不时款塞。常诘兑，兑儿女畜之，情甚昵。或三娘子致手书索金珠翠钿，兑随市给与，以敦和好。部落中间有梗化者，三娘子时时报闻，督府得预为备。
十年，总督郑洛遣通事马应时佯为趣贡事，阴以讠之。三娘子遣土骨赤请宽假，辞以无嗣王，表文空其印。十一年闰二月，黄台吉袭封顺义王，更名乞庆哈黄台吉。先配五兰比妓，后受西僧绐，纳妇一百八人，以象数珠。俺答死，黄台吉将收三娘子。三娘子嫌其老病，将别属。督臣郑洛计曰：“若三娘子别属，我封此黄台吉何用？”乃命人说三娘子曰：“汝归王，天朝以夫人封汝；不归，一妇耳。”于是三娘子逼于利害，乃归之。黄台吉袭封仅四年，三娘子佐之，贡市推谨。
十四年二月，顺义王黄台吉死，子扯力克袭位。初，把汉那吉归，俺答命主板升，号曰大成台吉，妻曰大成比妓，兵马雄诸部。癸未年死，三娘子欲令己子不他失礼妻比妓。而俺答用事臣恰台吉勿从，阴主扯力克，以兵收比妓为妻。三娘子名哈屯，别筑城居，朝廷赐名归化。至是，黄台吉死，扯力克当嗣。督臣郑洛复谕扯力克曰：“娘子三世归顺，汝能与娘子聚，则封；不亟聚，封别有属也。”扯力克尽逐诸妾，乃以十月入三娘子帐中合婚。其部落牙答汉盗掠助马堡，洪卖盗掠偏头关，三娘子俱罚治如法。
十五年秋七月，封扯力克为顺义王，三娘子为忠顺夫人。十八年，大学士王锡爵上言：“古谋国之臣，无事则深忧，有事则不惧。自封款十九年，顺义王扯力克以助火落赤，故罢市赏，两年未与。忠顺夫人三娘子捕叛人史二致塞上，请复市赏。诏复二年，以三娘子儿不他失礼为都督。史二，即扯力克兄、安兔胥也。仍宽假其罪，分列于龙门滴水崖，史二亦款服。二十年来，吏恬卒玩，一旦封豕生心，举朝惶怖，止办呶呶，追尤首事，此一反也。武官爨下求安，专藉款关之利；文吏隙中观斗，争谈出塞之功。此二反也。诸边以彼此支吾为熟套，以日月玩忄曷为良谋。一遇缓急重难之事，则隔垣内外，便分尔我，逃责于己而嫁祸于人。此三反也。臣谬为三反之论，而约以经营镇定之一言。盖欲少省议论，使当事可以措手；暂宽文法，使文武贵于同心。”上是之。
四十一年春二月，扯力克既没，卜失兔以长孙嗣封。而索囊阻之，越冬，讲乃成。于是总督涂宗浚以爵礼请诏卜失兔袭封顺义王，把汉比妓封忠义夫人，西僧哀乞盖授都纲。遣官赍封敕至边，各散去不受。御史李若星疏论卜失兔抗旨回巢。俞年，告款塞上，乃始受封，其部落多散失，遂不竞。
●明史纪事本末卷之六十一
○江陵柄政
世宗嘉靖四十三年秋七月，以谕德张居正充裕王讲官。穆宗隆庆元年二月，加恩侍从藩邸诸臣，以礼部右侍郎张居正为吏部左侍郎兼东阁大学士，直内阁。四月，进礼部尚书、武英殿大学士。二年春正月，进大学士张居正少保。八月，居正上疏陈大本急务六事：“一曰省议论。凡事不贵无用之虚词，务求躬行之实效。欲为一事，须审之于初。及计虑已审，即断而行之，如唐宪宗之讨淮、蔡，虽百方沮之而不为摇。欲用一人，须慎之于始。既得其人，则信而任之，如魏文侯之用乐羊，虽谤书盈箧而终不为之动。一日振纪纲。近年以来，纲纪不肃，猥以模棱两可谓之调停，以委曲迁就谓之善处。伏望刑赏予夺，一归公道，而不曲徇乎私情。政教号令，一断宸衷，而勿纷更于浮议。一曰重诏令。近日以来，朝廷诏旨，多格废不行，至十余年未竟者。文卷委积，多致沈埋。年月既远，事多失真。遂使漏网终逃，国有不中之法；覆盆自苦，人怀不白之冤。是非何由而明，赏罚何由而当？伏乞敕下各司，严立限期，责令奏报，违者查参。一曰核名实。器必试而后知其利钝，马必驾而后知其驽良，今用人则不然。官不久任，事不责成，更调太繁，迁转太骤，资格太拘，毁誉失实。臣愿皇上慎重名器，爱惜爵赏。用人必考其终，授人必求其当。仍敕吏部严考课之法，审名实之归。一曰固邦本。今风俗侈靡，官民服舍俱无定制。外之豪强兼并，赋役不均，花分诡寄，偏累小民。乞敕内外诸司，悉心清理。一曰饬武备。今议者皆曰：兵不多，食不足，将帅不得其人。臣以为此三者皆不足患也。夫兵不患少而患弱。今军从虽缺，而粮具存。若能按籍征求，清查冒占，随宜募补，从实训练，何患无兵！捐无用不急之费，以抚养战斗之士，何患无财！悬重赏以劝有功，宽文法以伸将权，则忠勇之夫孰不思奋，又何患于无将！至于目前自守之策，莫要于选择边吏，团练乡兵，并守墩堡。臣考前代及吾祖宗，俱有大阅之礼，以习武事而戒不虞。今京师内外，守备单弱，伏乞敕戎政大臣，申严军政，设法训练。每岁农隙之时，恭请大阅，以试将帅之能否，军士之勇怯。注意武备，整饬戎事，亦足以伐外寇之谋，销未萌之患。”疏入，上曰：“览卿奏，皆深切时务，具见谋国忠悃，所司详议以闻。”于是都御史王廷等覆“振纪纲、重诏令”二事，析为八则。疏上，上允行之。兵部覆饬武备事宜：“一议兵，一议将，一议团练乡兵，一议守城堡，一议整饬京营。”又奏：“大阅之礼，宣宗、英宗尝行之。恭请亲临较阅，如阁臣所奏。”上曰：“大阅既有祖宗成宪，允宜修举。其先期整饬，俟明年八月举行。余悉如议。”户部议固邦本，言“财用之当经理者有十，宜严法整饬”。上一一允行之。
十二月，废辽王。大学士张居正故隶辽王尺籍，至宪■，颇骄酗，多所凌轹，居正衔之，而又羡其府第壮丽。会告王谋反，刑部讯治。侍郎洪朝选案验无谋反状，仅坐以淫酗，宪■锢高墙，废其府，居正攘以为第。后复恚朝选不附反律，谋杀朝选。三年九月，上大阅于京营教场，敕谕戎政官及诸吏卒。先是，给事中骆问礼言：“大阅非今时所急，不必仰烦圣驾。”居正力持其说，上遂行之。
四年十二月，大学士张居正秩满，进兼太子太傅、吏部尚书，进少傅，兼建极殿大学士。六年春正月，进大学士张居正少师。五月，上不豫。己酉，大渐，召阁臣高拱、张居正、高仪至干清宫受顾命。上倚坐御榻，皇后及皇贵妃咸侍，东宫立于左。上困甚，太监冯保宣顾命曰：“朕嗣统方六年，今疾甚，殆不起，有负先帝付托。东宫幼冲，以属卿等。宜协辅，遵守祖制，则社稷功也。”拱等泣拜而出。翼日上崩。
六年甲子，皇太子即位，年始十岁，时太监冯保方居中用事，矫传大行遗诏云：“阁臣与司礼监同受顾命。”廷臣闻之俱骇。一日，内使传旨至阁。拱曰：“旨出何人？上冲年，皆若曹所为，吾且逐若曹矣。”内臣还报，保失色，谋逐拱。拱与居正俱负气不相下，居正乃结保自固。时台谏交劾保，必欲斥之。而高拱自以与居正及高仪同与凭几，每慷慨收宫府权曰：“老臣谬膺托孤，不敢不竭股肱。凡内降命敕，府部章奏，自合公听并观。有传奉中旨，所司按法覆奏，白老臣折衷之，以复百官总已之义。”拱内虑冯保专恣，与居正、仪谋去之。居正阴泄之保，乃与保谋去拱。六月既望，庚午昧爽，拱在直，居正引疾。召诸大臣于会极门，促居正至，拱以为且逐保也。保传皇后、皇贵妃皇帝旨曰：“告尔内阁、五府、六部诸臣。大行皇帝宾天，先一日，召内阁三臣御榻前，同我母子三人，亲受遗属曰：‘东宫年少，莱尔辅导。’大学士拱，揽权擅政，夺威福自专，通不许皇帝主管，我母子日夕惊惧。便令回籍闲住，不许停留。尔等大臣，受国厚恩，如何阿附权臣，蔑视幼主！自今宜洗涤忠报，有蹈往辙，典刑处之！”拱即日出朝门，得一牛车，立而附载，缇骑兵番踉跄追逐，丧厥资斧，大臣去国，以为异闻。拱去，居正为乞驰驿，乃传归。而高仪未几亦卒以病死，居正裒然首辅矣。
辛酉，上御平台，召张居正慰劳之曰：“皇考屡称先生忠臣。”居正倾首泣谢曰：“今国家要务，惟在遵守旧制，不必纷更。至于讲学亲贤，爱民节用，又君道所先，乞圣明留意。”上曰：“善。”随赐酒馔银币。居正既柄政，慨然以天下为己任，中外想望丰采，一意尊主权，课吏实。尝言：“高皇帝得圣之威者也。世宗能识其意，是以高卧法宫之中，朝委裘而不乱。今上，世宗孙也，奈何不法祖！”具诏草请于上，召群臣廷饬之，百寮惕然。
八月，张居正请开经筵，复请更定常朝日期，御门听政。俱从之。上遂御文华殿，日讲以为常。十一月，太监崔敏请买金珠宝石。居正上言：“前六月间，奉命停止，今忽有此举，是前诏不信也。乞暂停之，以苏民力。”因封还敏疏，遂报罢。十二月，张居正进《帝鉴图说》。上见捧册进，喜动颜色，遽起立，命左右展册。居正从旁指陈大义，上应如响。因即宣付史馆，赐居正银币。一日，上御文华殿讲毕，览至汉文帝劳军细柳事。居正因言：“皇上当留意武备。祖宗以武功定天下，承平日久，武备日弛，不可不及早讲求也。”上称善。
甲戌，张居正奏请明年正月上旬，即御殿日讲。但先帝丧未期，勿设宴，并免元夕灯火。上曰：“已早停止。每侍圣母膳，甚简素。或逢节日，具果宴，不设乐。”居正称善。寻谕光禄卿免节间供应七百余金。
戊寅，张居正上言：“制敕宜尚简严，近来过为侈。臣谀其君，犹谓之佞，况以上谀下乎！乞戒代言诸臣，复古从实，毋坏制体。”从之。神宗万历元年春正月辛卯，命成国公朱希忠、大学士张居正知经筵事。上甚敬礼居正，每日御经筵，居正以诗书入，在文华殿后，张小幄，造膝密语。一日，居正在直庐感病，上御暖阁，亲调椒汤赐之。盛暑御讲，上就居正立处，令内使摇扇。隆冬进讲，以毡片铺地。
庚子，早朝。上出干清宫，见一无须男子，伪作宦者状，袖有佩刀，趋走惶遽。左右执之，冯保立鞫之。曰：“南兵王大臣。”“奚自？”曰：“自总兵戚继光来。”保使密报居正。而居正令附保耳曰：“戚公方握南北军，禁无妄指，可借以除高氏。”保故甘心陈内监洪，已逮洪，锢禁狱，令大臣供之矣。先是，大臣为戚帅三屯营南兵，不遂，流落都下。为人巧捷便佞，一中贵昵之。至是，令称拱使，改籍武进县。即令厕卒辛儒，衣大臣蟒，予二剑，剑首饰猫精异宝，送系厂中。入以闻，请究主使人。居正亦上疏如保意。上即付保鞫。保令辛儒屏语大臣曰：“第言高相君怨望，使汝来刺。愿先首免罪，即官汝锦衣，赏千金。不然，重掠死矣。”因使儒畀大臣金，美饮食之。儒日与大臣狎款，即令诬拱家人为同谋。狱具，保飞发五校械拱仆。而居正前疏传中外，口语籍籍，谓且逮拱。居正乃密谋于吏部尚书杨博。博曰：“迫之恐起大狱。抑上神圣英锐，持公平察。高公虽粗暴，天日在上，安得有此！”居正面赤不怿。会大理少卿李幼孜者，居正乡人，亦舆疾告居正曰：“公奈何为此？恶名污青史矣。”居正强应曰：“吾为此事，忧不如死，何谓我为？”居正禁科、道官不得有言。而御史锺继英上疏不敢明言，暗指之。居正怒，拟旨诘问。左都御史葛守礼语杨博：“过张公，必诤之。”博曰：“向已告矣。”守礼曰：“舆望属公，谓公能不杀人媚人耳。大狱将起，公奈何以己告为解？”即共过居正。居正曰：“东厂狱具矣。同谋人至，即疏处之耳。”守礼曰：“守礼敢附乱臣党耶！愿以百口保高公。”居正默不应。博曰：“愿相公持公议，扶元气，厂中宁有良心？倘株连者众，事更有不可知者。”居正坚不承。博与守礼因历数先朝政府，同心辅政，及贵溪、分宜、华亭、新郑■相倾轧，相名坐损，可为殷鉴。居正愤曰：“二公意我甘心高公耶？”奋入内，取厂中揭帖投博曰：“是何与我？”揭帖有居正窜改四字，曰“历历有据”，而居正忘之。守礼识居正手迹，笑而纳诸袖。居正觉曰：“彼法理不谙，我为易数字耳。”守礼曰：“机密重情，不即上闻，先政府耶？吾两人非谓相公甘心高公，以回天非相公不能。”居正揖谢曰：“苟可效，敢不任，第何以善后？”博曰：“相公患不任耳，任则何难善后！须得一有力世家，与国休戚者，乃可委治。”居正悟，始言上前度处之。上即命冯保与左都御史葛守礼、都督朱希孝会审。而希孝惧，与其兄成国公希忠相对泣曰：“谁画此策也，以覆吾宗。”急诣居正请命。居正曰：“第见冢宰大中丞。”希孝泣谒博，博曰：“欲借公全朝廷宰相体耳，何忍以身家陷公。顾亦何难，公第使善讠校尉入狱，讯刀剑口语所从来，杂高家仆稠众中，令别识。且问见高公何所？今在何地？立辨矣。”希孝如博言，使善讠校尉密询大臣何自来？则来自保所，语尽出保口。校尉即告大臣：“入宫谋逆者，法族。奈何甘此？若吐实，或免罪。”大臣茫然哭曰：“始绐我主使者罪大辟，自首无恙，官且赏。岂知当实言。”适高家仆逮至，希孝杂诸校中，令扬色，大臣不辨也。及会审，风霾大晦，寻雨雹不止。东厂理刑白一清者，谓保初问官二千户曰：“天意若此，可不畏乎？高相国顾命大臣，本无影响，强我诬之。我辈皆有身家，异日宁免诛﹃耶？”皆曰：“冯公已为且词，固有阴持之者，奈何？”一清曰：“东厂机密重情，安得送阁改乎？”顷之，天稍明，出大臣会问。故事，先杂治。大臣呼曰：“故许我富贵，何杂治也？”冯保即问曰：“谁主使者？”大臣瞪目仰面曰：“尔使我，乃问也？”保气夺，强再问：“尔言高相国，何也？”曰：“汝教我，我则岂识高相国？”希孝复诘其蟒刀剑，曰：“冯家仆辛儒所予。”保益惧。希孝曰：“尔欲污狱使耶！”遂罢。保密饮大臣生漆酒，之，而内以拱行刺事上闻。有殷内监者，年七十余，奏上曰：“高拱故忠臣，何为有此？”随顾保曰：“高胡子是正直人。张居正故怀忮刻，必杀之。我辈内官，何须助彼！”保大沮。而内监张宏亦力言不可。于是上下刑部拟罪，竟论大臣斩。拱被居正，杜门屏居。仕宦中州者，不敢过新郑，率枉道他去。
六月，张居正上言：“稽劾章奏，随事考成，有迁延隐蔽者，即举劾。”上从之。冬十月，上御文华殿，张居正进讲，言及宋仁宗不喜珠饰。上曰：“贤臣为宝，珠玉何益！”居正曰：“明君贵五谷而贱珠玉，五谷养人，珠玉饥不可食，寒不可衣。”上曰：“然。宫人好冶妆，朕岁赐未尝不节省。”居正曰：“皇上言及此，社稷生灵之福也。”上又曰：“秦始皇销兵，梃可伤人，何销兵为？”居正曰：“人君布德修政，以结民心为本。天下之患，每出所防之外。秦亡于戍卒，故天时不如地利，地利不如人和。”上曰：“然，人定真能胜天也。”
二年春正月，大学士张居正请上引见廉能官，仿祖宗午朝之仪。从之。甲午，上御皇极门，引见朝觐清廉卓异浙江布政使谢鹏举等二十五人，特加奖励。各赐金币，并宴。
张居正进《讲章疏》，略曰：“义理必时习而后能悦，学问必温故而知新。臣今将今岁所进讲章，重复删定《大学》一册，《虞书》一册，《通鉴》四册，进呈睿览。虽浅近之言，然亦行远登高之一助。”
四川西南都蛮平。初，隆庆时，都蛮作乱，张居正荐曾省吾往讨之。省吾有伟略。而四川总兵刘显以在闽事被弹，居正曰：“临敌易将，兵家所忌。倘蜀事不效，当并闽事逮治之。”于是显奋不顾身，受省吾方略，以平蛮自效。凡六阅月，诸寨悉平，俘蛮长三十六人，拓地四百里。
上御文华殿讲毕，问建文果出亡否？张居正曰：“国史不载。但故老相传，披缁云游，题诗于田州，有‘流落江湖四十秋’之句。”上太息，命录诗进。居正曰：“此亡国之事，不足观也。”请录《皇陵碑》及高皇《御制集》以上，见创业之艰，圣谟之盛。明日，辅臣进《皇陵碑》。上览毕，谓居正曰：“朕览碑，读之数过，不觉感伤欲泣。”居正曰：“祖宗当日艰难，盖以天心为心，故能创制显庸。皇上以圣祖之心为心，乃能永保洪业。”因述圣祖微时事及即位勤俭。上怆然曰：“朕敢不黾勉法祖，然尚赖先生辅导也。”
秋九月辛巳，刑部请录囚，慈圣太后欲停之。上问张居正，对曰：“春生秋杀，天道之常。皇帝即位以来，停刑者再矣。稂莠不除，反害嘉禾，凶恶不去，反害良民。”上为请，太后从之。
十二月壬子，张居正率大臣上御屏。屏绘天下疆域及职官姓名，用浮帖以便更换。上命设于文华殿后，时加省览。闰十二月丁亥，上御书“弼予一人，永保天命”，赐张居正。明日，居正侍，进谏曰：“帝王之学，当务其大。自尧、舜至唐、宋贤主，皆修德行政，治世安民，不以一艺。汉成帝知音律，能吹箫度曲；梁武帝、陈后主、隋炀帝、宋徽宗皆能文，善书画，无救于乱亡。则君德之大，岂沾沾一艺哉！”他日，上日讲毕，问居正：“元夕烟火鳌山，祖制乎？”曰：“非也。成化间，以奉母后，时多谏阻。今新政宜裁。”上曰：“然。”居正曰：“明年虽礻覃，继此当大婚，又皇弟潞王出阁，诸公主厘降，所费甚烦，宜预节省。”上曰：“朕极知民穷。”居正请减元日赐赉，上大然之。上又尝语辅臣曰：“昨日禁中花盛开，侍母后赏宴甚欢。”盖指慈宁也。居正奏曰：“仁圣太后处多时寂寞，惟皇上念之。”起还宫，白慈圣，即自驾往迎仁圣过大内，赏花传觞，欢宴而罢。
三年夏五月，大学士张居正上言：“近郡县入学大滥，宜敕学臣量加裁省。并敕吏部，凡所在督学臣，非方正勿遣。”辽东告警，上深以为忧。张居正对曰：“暑月非北骑狂逞之时，必无虑。”既而蓟辽总兵戚继光报称：“诸部解散无警。”居正因上疏论边事曰：“昨辽东抚臣张学颜报称：‘寇众二十余万谋犯辽东，前锋已抵大宁。’皇上面谕臣，臣已面奏，料其无事。今据总兵戚继光报称：‘寇久解散。’臣又使人于宣府密侦西人青把都动静，则把都在巢驻牧，未尝东行。辽东所报，皆属虚声。臣等因此，反切忧虑。夫兵家之要，必知彼已，审虚实，而后可以待敌取胜。今无端听一讹言，仓皇失措，则是彼己虚实茫然不知，其与‘风声鹤唳，草木皆兵’者何异。敌情狡诈，万一彼常以虚声恐我，使我惊惶疲于奔命，久之懈弛不备，然后卒然而至，措手不及。是在彼反得先声后实，多方以误之之策。而在我顾犯不知彼己，百战百败之道。他日边臣失事，必由于此。故臣等不以寇之不来为喜，而深以边臣不知敌情为虑也。兵部以居中调度为职，犹贵审察机宜，沈谋果断，乃能折冲樽俎，坐而制胜。今一闻奏报，便尔张皇，事已之后，又寂无语。徒使君父焦劳于上，以忧四方。岂仅以题覆公牍，谓已毕本兵之事耶！乞传谕兵部，诘以寇情虚实之由，使之知警。并请赈各边饥卒。”俱从之。
八月，张居正请增阁臣，许之。即日进吏部左侍郎张四维为礼部尚书，入东阁。故事，入阁者，止曰“同某人办事”。至是，上手注：“随元辅入阁办事。”四维恂恂若属吏矣。
十一月，张居正上《郊祀图考》，为书三册。首叙分合沿革之由，次具坛陈设，次列仪注乐章。大意遵高皇定制，岁一合祀，奉二祖并配。上褒答之。
四年春正月，御史刘台劾大学士张居正专擅威福，如逐大学士高拱，私赠成国公朱希忠王爵，引用张四维、张瀚为党，斥逐言官余懋学、傅应桢，罔上行私，横黩无厌。居正怒甚。见上辞政，曰：“臣之所处者，危地也。言者以为擅作威福，而臣之所行，正威福也。将巽顺以悦下耶？则负国。竭公以事上耶？无以逃端擅之讥。”伏地不肯起。上下御座，手掖之曰：“先生起，朕当责台以谢先生。”诏下台狱，杖之百，远戍之。时议藉藉，居正不自安，复具疏为解，免杖，夺职为民。然心终恨之，后竟置之死。
三月戊戌，上御文华殿，言及唐玄宗于勤政楼宴安禄山。上曰：“楼名勤政，而佚乐何也？”张四维曰：“玄宗开元之治有三代风，至天宝荒佚，乃致播迁。”居正曰：“无论往代，我世宗皇帝初年，西苑建无逸殿，省耕劝农。末年崇尚玄修，不复临幸，治平之业亦寝。故《大宝箴》云：‘民怀其始，未保其终。’”上嘉纳之。
五月辛酉，上视朝，张居正等请览奏章时，阅圣祖所亲批疏稿为法。上曰：“然。”居正因简内阁所藏圣祖手谕六十三道、御制四十四道、圣旨并帖共七十道上之。
秋七月丁酉，张居正上言：“致治之道，莫要于安民。安民之法，莫重于守令。守土牧民者，削下奉上以希声誉，奔走趋承以求荐，举征发期会以完簿书，苟且草率以逭罪责，其实心爱民者，未尝概见。明春外计考察，举错乃向背所系，惟以安静宜民为最。虚文矫饰，虽浮誉素隆，当列下考。”居正又请行考成法，有司以征解为殿最。于是奉行者，督责小民，不胜朴楚，相率为怨言，然赋以时起。居正上言：“近者仰赖皇上爱人节用，京、通储粟，足支八年，太仓银库，所积尚少。宜将明年漕粮量折十三，足国裕民，一举兼得。”上从之。时府库充溢，太仆寺亦积金四百余万。
冬十月丙子，进张居正左柱国太傅，仍加伯爵。敕曰：“先生亲受先朝顾命，辅朕冲年。今四海升平，实赖匡弼。精忠大勋，言不能殚。惟我祖宗列圣，佑尔子孙，与国咸休。钦哉！”居正固辞伯爵，许之。
山东抚按劾昌邑知县孙鸣凤贪贿。上怒甚，欲遣逮。张居正曰：“贪人固当尽治，但故事俱下台讯。”上曰：“然。鸣凤之婪，乃出进士乎？”居正曰：“此人惟恃进士，故尔恣肆。若乙科明经，尚有畏忌。今后用人，但问功能，不可拘资格。”上深然之。
十二月，上御文华殿，举袍示辅臣曰：“此何色也？”居正以为青。上曰：“紫也，久而色渝。”居正曰：“紫易渝。昔皇祖不尚服，御衣敝甚始易，享国长久，未必不由此。愿皇上以皇祖为法，节一衣，民间有数十人得其暖者；轻一衣，民间有数十人受其寒者，不可不念也。”时左右亦言民穷，至鬻妻子应上供。上深然之。
五年春正月庚午，上御文华殿。大学士张居正言：“殿之东堂，祀伏羲以下数圣君，皇上所当法也。法古圣，惟在省览章奏。日阅一二，讲明国事，则他年躬揽万几无难矣。”上嘉纳之。
五月戊申，谕修慈庆、慈宁南宫。张居正言：“两宫于万历二年落成，今壮丽如故，足以娱圣母。乃欲坏其已成，更加藻饰，非所急也。请辍工。”从之。
岭西罗旁平。罗旁据山海间，惊江急峡，岩壑险绝，诸瑶窟穴其中，前代不入版籍。国初，甫一定之。世宗朝，诸瑶转相寇掠，不可扑灭。督抚殷正茂既讨平惠、潮寇，上疏言罗旁当诛。廷议不能决。居正毅然言当诛，举兵部尚书凌云翼，请赐玺书，属之讨贼。云翼濒行，居正谓之曰：“虽鞭之长，不及马腹。即今两广诸瑶，虽所在都有，然乘间窃发，要当审所缓急耳。”云翼既至，部诸路兵号三十万，八道并进。克木衣山，破诸峒五百六十有四，俘斩四万二千有奇，拓地数百里，置郡县。捷闻，赐赉有差。
先是，四方多草窃，有司秘不以闻。张居正特严其禁。匿盗者，虽循吏必黜。得盗即报决。有司凛凛，盗亦衰止。闰八月丁亥，上视朝。张居正因言：“近因阴雨，朝讲暂辍。恐中外不知，谓皇上勤学渐不如初。愿日慎一日，非有他事及风雨不得辍。”上深然之。九月，上谕停刑，盖慈圣太后以大婚期近也。居正上言：“春生秋杀，天道所以运行；雨露霜雪，万物因之发育。明王奉若天道，刑赏予夺，皆奉天意以行事。若弃有德而不用，释有罪而不诛，则刑赏失中，惨舒异用矣。且臣近详阅所开诸犯，皆逆天悖理，其所戕害，含冤蓄愤。圣主明王不为一泄，彼以其怨恨冤苦之气郁而不散，或上蒸为妖氛之变，下或致凶荒疫疠之疾，则其为害又不止一人一家也。请俟明年吉典告成，然后概免一年。”从之。
己卯，张居正父丧讣至，上以手谕宣慰，视粥止哭，络绎道路，又与三宫赙赠甚厚，然亦无意留之。所善同年李幼孜等倡夺情之说，于是居正惑之，乃外乞守制，示意冯保，使勉留焉。冬十月，居正再上疏乞终制，不允。乃请在官守制，不造朝，许之。居正既父丧夺情，吉服视事。编修吴中行、检讨赵用贤因星变陈言。刑部员外艾穆、主事沈思孝合疏言“居正忘亲贪位”，居正大怒。时大宗伯马自强曲为营解，居正跪而以一手捻须曰：“公饶我，公饶我！”掌院学士王锡爵径造丧次，为之解。居正曰：“圣怒不可测。”锡爵曰：“即圣怒，亦为公。”语未讫，居正屈膝于地，举手索刃作刎颈状曰：“尔杀我，尔杀我。”锡爵大惊，趋出。十月二十二日，中行等四人同时受杖。中行、用贤即日驱出国门，人不敢候视。许文穆方以庶子充日讲，镌玉杯一，曰：“斑斑者何？卞生泪。英英者何？蔺生气。追追琢琢永成器。”以赠中行。镌犀杯一，曰：“文羊一角，其理沈黝。不惜剖心，宁辞碎首。黄流在中，为君子寿。”以赠用贤。穆、思孝复加镣锁，且禁狱。越三日，始佥解发戍，为更惨毒。时邹元标观政刑部，愤甚，视四人杖毕而疏上。越三日，受杖，谪戍贵州都匀卫。
罢吏部尚书张瀚。先是，瀚为南京工部尚书，廷推吏部，瀚名第三。以居正言，上越次用之。居正以为德，希瀚报。夺情议起，遂邀中旨，属瀚留居正。居正亦自牍，风之使留已。瀚若不喻其意者，谓：“政府奔丧，当以殊典■之，宗伯事也，何关吏部？”居正乃令所善客说瀚。瀚不听，又不欲显居其名，乃偕三尚书密晤居正，动以微言。居正大不悦，于是有诏切责瀚，谓瀚奉谕不复，无人臣礼。是时，廷臣争惴栗，各倡保留之议。瀚拊膺太息曰：“三纲沦矣！”居正益怒，嗾台省劾之，以为耄，勒令致仕。
丙午，上戒谕群臣曰：“奸臣小人，藐朕冲年，忌惮元辅。乃借纲常之说，肆为诬论。欲使朕孤立于上，得以任意自恣。兹已薄处，如或党奸怀邪，必罪不宥。”时言夺情者得罪，都人士皆愤怒。作谤书悬长安门，谓居正且反。上闻之，故宣谕于朝，谤议稍息。己而召居正于平台，慰谕甚至，即日入直。初，居正丧次，凡阁中事，令吏赍奏就拟处分。手诏称元辅，称太师，称先生，皆尽古师臣之礼。
十一月癸丑朔，以星变考察群臣。始张居正自矫饰，虽或任情，而英敏善断，中外群誉之，居正亦自负不世出。迨刘台论居正得罪，志意渐恣。至是，益知天下不见与，思威权劫之矣。
令天下度田。国初，天下土田八百五十万顷。至后渐减，岁久滋伪。豪民有田不赋，贫民曲输为累。民穷逃亡，故额顿减。张居正请料田，凡庄田、民田、职田，荡地、牧地，皆就疆理无有隐。其挠法者，下诏切责之。
六年春正月，将举大婚，首辅张居正充纳采问名副使。给事中李涞疏言：“居正有服制，不宜与执事，乞改命。”上不允。以圣母谕谕居正，遂从吉。
三月甲寅，张居正乞归治葬，许之。辞朝，上召见于平台，劳谕之曰：“朕不能舍先生，恐重伤先生怀，是以忍而允所请。虽然，国事至重，朕将焉依！”居正奏言：“皇上大婚之后，宜撙节爱养，留心万几。”因伏地而哭。上亦为之哽咽堕泪，曰：“先生虽行，国事尚宜留心。”乃赐银印，曰“帝赉忠良”，令得密封言事。进辞两宫，各赐赆金，慰谕有加。
庚辰，辽东再奏大捷，上归功张居正，使使驰谕，俾定爵赏以闻。召趣还朝，居正以母老，俟秋上道。命锦衣归驰趣之。六月乙未，张居正还朝，上召见于文华西室。问沿途所见，稼穑何如？民生何如？边事何如？居正对甚悉。上大悦，赐休沐十日。十二月，命纂《宗藩要例书》，颁示诸王。先是，世宗朝公族繁盛，国用困竭，以故颇知损抑。至是，居正等念诸藩裁削，非天子亲亲意，乃略举事例未当者十一条，请敕礼官集议，著为令。诸藩于是感激亲上，而厚薄亲疏有体矣。七年二月，上患疹，慈圣太后命僧于戒坛设法度众。张居正上言：“戒坛奉皇祖之命，禁止至今。以当时僧众数万，恐生变败俗也。今岂宜又开此端？圣躬违豫，惟告谢郊庙社稷，斯名正言顺，神人胥悦，何必开戒坛而后为福哉！”事遂寝。
二月，河工成。先是，淮安有水患，河决入淮。淮势不敌，淮扬咸为巨浸，直逼泗洲，患近陵寝。上以问张居正，因上言：“故河道都御史潘季驯可使。”乃降玺书，即其家拜都御史，使持节治河。一切假以便宜久任，帑藏不问出入。诸奉行不及事者，下诏狱鞫治之。于是当事者日夜焦劳，盖俞年而堤成，转漕无患。
三月，上疹愈，征光禄寺十万金。张居正上言：“财赋有限，费用无穷。使积贮空虚，不幸有四方水旱之灾，疆场意外之变，可为寒心。此后望力加撙节，若再征金，臣等不敢奉诏矣。”时上渐备六宫，太仓所储，屡有宣进。居正上户部所进御览钱粮数目，请置之坐隅，时赐省览，量入为出。因言：“万历初年，所入四百三十五万有奇。六年，所入仅三百五十五万有奇，则已少八十余万矣。五年，岁出四百四十九万有奇，则已多四十余万矣。夫岁出则浮于前，岁入则损于前，此不可不留心也。《王制》量入为出，计三年之出，必有一年之余而后可。况财用止有此数，设法巧取，不能增多。惟加意撙节，则用自足。”上嘉纳之。
夏四月，上以内库缺钱，赏赉不足，命部铸大钱以进。张居正上言：“先朝铸钱呈式，非供上用也。万历二年，进钱一千万，其后岁半之，己非本意。若阙钱铸进，是以外府之储取供内府，大失旧制矣。”上从之，乃罢铸钱。
癸卯，张居正上《肃殿箴》，命书于御屏。
五月，封辽东总兵李成梁为宁远伯。张居正言：“成梁屡立战功，忠勇为一时冠，加以显秩，此鼓励将士之法也。”己而成梁使使馈以金，居正曰：“而主以百战得功勋，我受其金，是得罪高皇帝也。”却不受。
七月甲子，给事顾九思、王道成等以江南水灾，请罢浙、直织造内臣。上以示张居正，居正奏民重困，宜召还孙隆。上曰：“彼织币且完，当俟来春耳。”居正曰：“地方多一事，则有一事之扰；宽一分，则受一分之惠。灾地疲民，不堪催督，暂去之，俟稍稔可复也。”上从之。时给事中李涞请■江南水灾，并言四事。上怒其讥讪。居正曰：“水灾请■，亦言官之常。虽或触忤，恐伤圣度。”上意乃解。
冬十月，蓟辽总督梁梦龙报土蛮大举入寇。张居正奏言：“臣谕边臣，如敌骑入，勿轻战，坚壁清野。野无所掠，彼将自阻。请令梦龙驻永平，戚继光驻一片石。伺间邀击。”上善之。既而土蛮以四万骑犯前屯，梁梦龙、李成梁率兵御却之。
十二月，张居正服阕，召见于平台。八年春正月己未，先是，永丰梁汝元聚徒讲学，吉水罗巽亦与之游。汝元扬言：“张居正专政，当入都颂言逐之。”居正微闻其语，授指有司捕治之。己，湖广、贵州界获妖人曾光，窜入汝元、巽姓名，云谋不轨。汝元、巽俱先死，湖广守臣具爰书下法司讯之，并曾光亦非真也，第据律论罪。
三月，大学士张居正具疏乞休。再上，上慰留恳切。最后，手书传慈圣口谕：“张先生受先帝付托，岂忍言去！俟辅尔至三十，却再审处，让后人非晚也。”居正因复就职。
甲子，赐进士张懋修等三百人及第、出身有差。懋修兄敬修，亦成进士，得礼部主事。俱居正子。八月戊子，刑部侍郎刘一儒移书张居正曰：“窃闻论治功者贵精明，论治体者尚浑厚。自明公辅政，立省成之典，复久任之规，申考宪之条，严迟限之罚。大小臣工，鳃鳃奉职，治功既精明矣。愚所过虑者：政严则苛，法密则扰。今综覆既详，弊端剔尽。而督责复急，人情不堪，非所以培元气而养敦浑之体也。昔皋陶以宽简赞帝舜，姬公以大告成王，沦洽当代，矩后世，愿明公法之。”居正得书不怿。
十一月戊寅，上以夜宴，惑于内侍孙海客等，挞二内使几毙。慈圣太后闻之，切责上，令取《霍光传》入览。上悔悟，降孙海客等。明日，上谕阁臣：“朕在冲年，自多过愆，惟藉诸先生力谏，使朕为尧、舜之君。”张居正因奏：“诸内臣老成廉慎者存之，谄佞放恣者汰之。皇上亦宜痛改，戒宴饮以重起居，专精神以广继嗣，节赏赉以省浮费，却玩好以定心志，亲万几以明庶政，勤讲学以资治理，端趋向以肃士风，则圣德愈光矣。”上深嘉纳之。
十二月甲辰，张居正请属儒臣，以累朝《宝训》、《实录》，分四十余则：曰创业艰难，曰励精图治，曰勤学，曰敬天，曰法祖，曰保民，曰谨祭祀，曰崇孝敬，曰端好尚，曰慎起居，曰戒游佚，曰正宫闱，曰教储贰，曰睦宗藩，曰亲贤臣，曰去好邪，曰纳谏，曰守法，曰敬戒，曰务实，曰正纪纲，曰审官，曰久任，曰重守令，曰驭近习，曰待外戚，曰重农，曰兴教化，曰明赏罚，曰信诏令，曰谨名分，曰却贡献，曰慎赏赉，曰甘节俭，曰慎刑狱，曰功德，曰屏异端，曰饬武备，曰御寇盗。仍敕次第进呈，俟明年开讲。其诸司章奏切要者，即讲毕面裁。时上留意翰墨，居正以为笔札小技，非君德治道所系，故有是请。上嘉纳之。
九年春正月，大学士张居正请令翰林分番入直，应和文章。或令侍上清燕，质问经义，陈说治理，如唐、宋故事。夏四月辛亥，上御文华殿，张居正以给事中傅作舟疏进览云：“今江北淮、凤及江南苏、松连被灾伤，民多乏食，至以树皮充饥。或相聚为盗，大有可忧。”上曰：“淮、凤频年告灾，何也？”居正对曰：“此地从来多荒少熟，元末之乱，皆起于此，今当破格赈之。”上曰：“然。”居正极言：“今有司负职，如积谷一事，屡旨申饬，竟成虚文。”上作色曰：“有司忽民，宜重处之。”居正曰：“以后犯者当如圣谕。”又曰：“江南、北旱，河南风灾，畿内不雨，势将蠲赈。惟皇上量入为出，加意撙节。如宫费及服御，可减者减之，赏赉可裁者裁之。至若施舍缁黄，不如予吾赤子也。”上曰：“然。今宫费俱节，赏赉不溢。”居正曰：“皇上谓从旧，亦近例耳。如今年暂行，明年即为例，非祖制也。臣不敢远引，如皇祖用度最繁，然内帑尚有余积。隆庆初库贮尚有余万，今岁入百二十万，犹称乏。惟皇上省察。”上是之。
十一月，张居正一品考满，赐金币及酒｛艹果｝甚厚。手敕谕，有“精忠大勋，言不能尽，官不能酬”之语。加上柱国、太师，支伯爵俸。居正固辞，允之。
十年二月丁酉，大学士张居正上言：“安民之道，在察其疾苦。今尚有一事为民害者，带征税粮也。夫百姓财力有限，一岁之入，仅足供一岁。不幸岁歉，目前尚不能辨，岂复有余力更完累岁积逋乎！有司避责，往往将今年所征抵完旧逋。即今岁所欠，又为将来带征矣。况征输额绪繁多，年分淆杂，小民竭脂膏，胥吏饱溪壑。甚者，不肖有司因而渔猎。夫与其民以实奸贪之橐，孰若尽蠲以施旷荡之恩。乞谕户部，核万历七年以前积负，悉行蠲免。将见年正额，责令尽完。在百姓易办，在有司易征，是官民两利也。”上从之。诏下，中外大悦。
三月丁卯，张居正有疾，求私宅票拟。从之。六月甲午，居正以疾再乞休，不允。上以细务委张四维，大事即居正家平章。以辽左大捷，斩速把孩功，进张居正太师。
甲辰，上遣司礼太监赉手敕谕张居正曰：“闻先生糜饮不进，朕心忧虑。国家大事，当一一为朕言之。”居正力疾疏谢，并上密奏，荐礼部尚书潘晟、吏部左侍郎余有丁。明日，上即命二人入阁。丙午，大学士张居正卒。上震悼辍朝，遣司礼太监张诚监护丧事，赐赙甚厚。两宫太后及中宫，俱赐金币。赐祭十六坛，赠上柱国，谥文忠。
居正性深沈机警，多智数。为史官时，尝潜求国家典故，及时务之切要者者剖晰之，遇人多所咨询。及揽大政，登首辅，慨然有任天下之志。劝上力行祖宗法度，上亦悉心听纳。十年来海内肃清。用李成梁、戚继光，委以北边，壤地千里，荒外警南。蛮累世负固者，次第遣将削平之。力筹富国，太仓粟可支十年，ぁ寺积金，至四百余万。成君德，抑近幸，严考成，核名实，清邮传，核地亩，一时治绩炳然。惜其褊衷多忌，刚愎自用。初入政府，即以私憾废辽王。久直信任，奸佞好谀成风。六曹之长，咸唯唯听命。至章疏不敢斥名，第称元辅。始誉以伊、周，渐进以五臣，且谀之舜、禹，居正亦恬然居之。而中允高启愚至以“舜亦以命禹”题试士，当时目为劝进。居正卒，余威尚在，言官奏事，尚称先太师。方夺情时，威权震主。上虽虚己以听，而内顾不堪。身死未几，遂遭削夺，并籍其家，子孙皆不保云。初，上在讲筵，读《论语》“色勃如也”，误读作“背”字。居正忽从旁厉声曰：“当作‘勃‘字。”上悚然而惊，同列皆失色。上由此惮之。及居正卒后蒙祸，时比之霍氏之骖乘。
御史郭维贤疏荐吴中行等降调，然上意已渐移。御史杨寅秋劾王国光。罢之。发冯保南京闲住。吴中行、赵用贤、艾穆、沈思孝、王用汲、余懋学、朱鸿谟、赵应元、傅应祯、赵世卿、邹元标俱复官。会潞王昏礼，所需朱宝未备，太后间以为言。上曰：“办此不难，年来廷臣无耻，尽献张、冯二家耳。”太后曰：“已抄没矣，必可得。”上曰：“保黠猾，尽窃而逃。”自此内中“张先生”、“张太岳”称谓，绝以为讳。而籍没之举，亦胎于此。
十二年，上从辽府次妃王氏奏请，籍没张居正家，其产不及严嵩二十分之一。株连颇多，荆、川骚动。上曰：“辽府废革，既奉先帝宸断，又无应继之人，著推举亲枝，以本爵奉祀，仍准王归葬。原封抱养子述玺，准依亲居住，给兴庶粮二百石，本折中半支。王氏从厚，援徽府例赡养。张居正诬蔑亲藩，箝制言官，蔽塞朕聪。私占废辽地亩，假以丈量遮饰，骚动海内。专权乱政，罔上负恩，谋国不忠。本当斫棺戮尸，念效劳有年，姑免尽法。伊属张居易、张嗣修、张顺、张书，俱令烟瘴地面充军。”
谷应泰曰：闻之《虞书》良弼，义取协恭；《秦誓》介臣，都无他技。盖下吏奉职，乃在才具，而端揆裁物，则在度量；卿贰奔奏，不越章程，而宰相坐论，必资道术也。矧承平之相，与创制异；冲人之相，与长君异。周公以大告成王，韩琦以才偏贬公著。凡以养蒙作圣，不专在于宣之综核，明之察察耳。世称张居正相业，誉者或许其干略，毁者仅恶其专恣。然予以皆非事实，真知居正者也。考居正大节，特倾危肖刻，忘生背死之徒耳。而其他缘饰以儒术，炫耀以智数，譬之杨子艾墙高基下，阳处父华而不实。求其论思密勿之地，表帅百寮之间，此实难矣。
方夫穆宗凭几，显帝冲龄，居正、拱、仪同受顾命，而内臣冯保窃丛于侧。斯时逐刁之议未行，吊让之谋潜固。卖交附，漏言市重。彼商鞅之因景监，相如之藉缪贤。揆之结主，固如是乎？卒之会极传宣，新郑被斥。而冯保以快已之怨者，即以酬次辅之恩。居正以去保之疾者，还以固纶扉之宠。鬻权夸毗，若互市然。及乎九龄远引，颐浩外徙，始乃宫府交通，更唱迭和。冯倚执政则言路无忧，张恃中涓即主恩罔替。以故扇殿清暑，铺毡御寒，居正所蒙，壹皆媚之力也。至于犯跸具狱，词连拱奴，谋发宰臣，风生内侍，苟非天变见于上，公议格于下，则上官黠诈，立碎奉车，易之飞文，赤诛魏氏。居正之包藏祸心，倾危同列，真狗彘不食其余矣。若夫父丧夺情，太阿不释，李幼孜倡之于外，冯保应之于内。而居正貌乞持服，心冀慰留，无鲁伯禽之东郊不启，蹈翟方进之脱衰视事。语云：“求忠于孝。”又云：“移孝作忠。”居正其无人心者乎？何相倍之戾也！矧乃三月归葬，六月还朝。宰我之意，惟在短丧；曹瞒之心，恐失兵柄。而且吴中行、赵用贤俱以星变陈言，艾穆、沈思孝、邹元标各以忘亲入告，乃复横被锁镣，咸加杖戍。又且论死刘台，瘦毙士期。锡爵以刎颈惊奔，张瀚以拊膺被斥。虽王巨君之芟除忤恨，梁将军之收拷太史，淫刑以逞，不是过也。又况懋修、敬修，非列巍科，则跻清秩。是岂向、歆之学冠于汉廷，抑亦京、绦之派相援宋室乎？盖至身死俞年，辽妃诉阙。而东园秘器，甫赐泉门；缇骑金吾，旋围府第。匪汉元亏师傅之恩，亦田贻灭族之衅也。
乃论者以居正之为相也，进《四书经解》而圣学修明，进《皇陵碑》、《帝鉴图》而治具克举，请词林入直而清燕无荒，请宫费裁省而国用以裕，任曾省吾、刘显而都蛮悉平，用李成梁、戚继光而边陲坐拓，厥罪虽彰，功亦不冫民焉然。予以居正救时似姚崇，褊敫则似赵普，专政似霍光，刚鸷则类安石。假令天假之年，长辔获骋，则吏道杂而多端，治术疵而不醇。斯岂贞观之房、杜，而元佑之司马乎？更可异者，自居正以钱谷为考成，而神宗中叶大启矿税。居正以名法为科条，而神宗末造丛脞万几。呜呼！手实之祸，萌自催科，申、商之后，流为清静，则犹居正之贻患也。
●明史纪事本末卷之六十二
○援朝鲜
神宗万历二十年五月，倭酋平秀吉寇朝鲜。平秀吉者，萨摩州人仆也。始以鱼贩卧树下，有山城州倭渠名信长，居关白职位。出猎遇吉，欲杀之。吉善辨，信长收令养马，名曰木下人。信长赐与田地，于是为信长画策，遂夺二十余州。会信长为其参谋阿奇支刺杀，吉乃统信长兵，诛阿奇支，遂居关白之位。因号关白，以诱劫降六十六州。朝鲜釜山与日本对马岛相望，时有倭户往来互市，通婚姻。时朝鲜王李公湎于酒，弛备，吉乃分遣其渠行长、清正等，率舟师数百艘，逼釜山镇。五月，潜渡临津，分陷丰、德诸郡。时朝鲜承平久，怯不谙战，皆望风溃。朝鲜王仓卒弃王京，令次子珲摄国事，奔平壤。已，复走义州，愿内属。倭遂渡大同江，绕出平壤界。是时，倭已入王京，毁坟墓，劫王子、陪臣，剽府库，荡然一空，八道几尽没，旦暮且渡鸭绿。请援之使，络绎于路，廷议以朝鲜属国，为我藩篱，必争之地，遣行人薛潘谕其王以匡复大义，扬言大兵十万，已擐甲至。贼抵平壤，朝鲜君臣势益急，出避爱州。
七月，游击史儒等师至平壤，不谙地利，且霖雨，马奔逸不止，儒战死。副总兵祖承训统兵三千余，渡鸭绿江援之，仅以身免。报至，朝议震动，以宋应昌为经略，员外刘黄裳、主事袁黄赞画军前。
八月，倭入丰、德等郡，我兵稍集。而行长等颇习兵，诈谓不敢与中国抗，以缓我师。兵部尚书石星亦谓诸将未得利，计无所出。议遣人探之。嘉兴人沈惟敬应募。惟敬者，市中无赖也。是时，平秀吉次对马岛，据王京，分其将行长等各发兵守要害，为声援。惟敬至平壤，行长令牙将以肩舆迎之。时平秀吉废山城君，自号大阁王。惟敬至，执礼甚卑。行长跪曰：“天朝幸按兵不动，我亦不久当还。当以大同江为界，平壤以西，尽归朝鲜耳。”惟敬既还奏，廷议以倭多变诈，未可信。我师利速战，乃趣应昌等统兵进击。而石星颇惑之，以惟敬缓急可任，题假游击赴军前，且请金行间。
八月，布衣程鹏举请发暹罗兵，自海道捣其巢穴，时以为奇策。又朝议调播州杨应龙援朝鲜。十二月，以李如松为东征提督。上悯东征将士寒苦，特发ぁ金十万犒慰，且重悬赏格。先是，宋应昌抵山海关，士马刍粮，征调未集，而大将军李如松甫平西夏，亦未至军，因谬借惟敬縻倭西向。前所羽檄征兵七万余，至者半，乃置三军：以副将李如柏将左，张世爵将右，杨元将中军，趋辽阳。至是，如松始至军。而惟敬归自倭，称行长愿退平壤迤西，以大同江为界。如松大会将吏，叱惟敬忄佥邪当斩。参军李应试请间曰：“籍惟敬绐倭封而阴袭之，奇计也。”应昌、如松以为然，乃置惟敬标营。二十五日，誓师东渡。如松将诸镇士马四万余，东由石门度凤凰山，马皆汗血。临鸭绿江，天水一色，望朝鲜万峰，出没云海。监军刘黄裳慷慨誓曰：“此汝曹封侯地也。”
二十一年正月，平壤大捷。初，沈惟敬三入平壤，约以正月七日，李提督赍封典，过肃宁馆。至是，初四日，我师抵肃宁。行长遣牙将二十人来迎，如松檄游击李宁生缚之。倭猝起格斗，仅获三人，余走还，告行长。行长问惟敬曰：“此必通事两忄吴耳。”行长令亲信小西飞、禅守藤随惟敬谒如松，如松加抚遣归。六日，抵平壤，行长伫风月楼候瞻龙节，倭俱花衣，夹道迎候。如松分布将士，整营入城。诸将逡巡未入，形已露，倭悉登陴拒守。如松度地形，东南并临江，西枕山陡立，惟迤北牡丹台高耸，最要。三倭列拒马地炮以待。遣南兵试其锋，佯退。是夜，倭袭李如柏营，击却之。如松因部勒诸将，谕无割级，攻围止缺东面。属游击吴惟忠攻牡丹峰阴取西南。以倭易丽兵，令祖承训等诡丽装，潜伏。八日黎明，鼓行抵城下，攻其东南。倭炮矢如雨，军稍却。如松手斩先退者以徇，募死士援梯钩而上，杀数人不退，倭悉力拒守。倭方轻南面为丽兵，承训等乃卸装露明甲。倭急分兵拒堵，如松已督杨元等从小西门先登，李如柏等亦从大西门入。火药并发，毒烟蔽空。方战时，吴惟忠中铅洞胸，犹奋呼督战。而如松坐骑毙于炮，易马驰，堕堑，鼻出火，麾兵愈进。我师无不一当百。前队贸首，后劲已踵，突舞于堞，倭退保风月楼。夜半，行长堤兵渡大同江，遁还龙山。是役凡得级千二百八十五，余死于火，及从城东跳溺无算。裨将李宁、查大受等率精兵三千，潜伏江东僻路，获级三百六十二，生擒三倭，乘胜追袭。十九日，李如柏进复开城，得倭级百六十五。朝鲜郡县，如黄海、平安、京畿、江源四道并复平，归平壤。惟咸镜道为清正拒守，闻开城破，亦奔王京。王京为朝鲜都会，咸镜、忠清为之犄角，颇据天险。而援师既连胜，有轻敌心。二十七日，去王京七十里，朝鲜人以倭弃王京遁告。如松信之，将轻骑趋碧蹄馆，去王京三十里，驰至大石桥，马蹶伤额，几毙。倭猝至，围之数里。将士殊死战，自己至午，中矢且尽。金甲酋前搏李将军甚急，裨将李有升以身蔽如松，刃数倭，竟中钩堕，为倭支解。李如柏、李宁乃益遮夹击，李如梅箭中金甲倭坠马。会杨元援兵至，砍重围入，遂溃。而我精锐亦多丧失，过桥者尽死。天且雨，近王京平地俱稻畦，冰解泥深，骑不得骋。倭背山面水，连珠布营，城中广树飞楼，鸟铳自穴中出，应时毙。我师乃退驻开城。
三月，经略宋应昌檄刘纟延、陈水陆济师，上益发帑金二十万住军兴。时谍者言：“王京倭二十万，且声言关白扬帆入犯。”李如松分留李宁等驻开城，杨元等军平壤，扼大同江接饷道。李如柏等军宝山诸处，为声援。查大受等军临津，而将锐卒东西策应。闻倭将平秀嘉据龙山仓粟数十万，从间道纵火尽焚之，倭乏食。
东师议款。初，我师捷平壤，锋甚锐。转战开城，势如破竹。及碧蹄之败，久顿师绝域，气益索。经略宋应昌急图成功，于是惟敬之款始用。而倭刍粮并烬，行长亦惩平壤之败，有归志。因而封贡之议起。经略既得请于朝，赦不穷追。且得倭报惟敬书，乃益令游击周弘谟同惟敬往谕倭，献王京，返王子，如约纵归。倭果于四月十八日弃王京遁。如松及应昌整众入城。所余米四万余，刍豆称是。如松以兵临汉江尾倭后，欲乘惰归击之。而倭步步为营，用分番迭休法以退。别将刘纟廷帅兵五千，趋尚州鸟岭。鸟岭广亘七十余里，悬崖削，中通一道如线，灌木丛杂，骑不得成列。倭尚拒险，而别将查大受、祖承训等由间道俞槐山，出鸟岭后。倭大惊，前移■山浦筑居屯种，为久戍计。如松乃张疑兵，分遣刘纟廷、祖承训等屯大丘、忠州；檄调全罗水兵龟船，分布■山海口。时倭已弃王京汉江以南千有余里，朝鲜故土奄然还定。兵科给事中侯庆远谓：“我与倭何雠，为属国勤数道之师，力争平壤，收王京，挈两都授之，存亡兴灭，义声振海外矣。全师而归，所获实多。”上乃谕：“朝鲜王还都王京，整兵自守。我各镇兵久疲海外，以次撤归。”应昌复疏称：“釜山虽濒南海，犹朝鲜境。有如倭觇我罢兵，突入再犯，朝鲜不支，前功尽弃。考舆图，朝鲜幅员东西二千里，南北四千里。从西北长白山发脉，南跨全罗界，向西南，止日本对马岛，偏在东南，与釜山对。倭船止抵釜山镇，不能越全罗至西海。盖全罗地界，直吐正南迤西，与中国对峙。而东保蓟、辽，与日本隔绝，不通海道者，以有朝鲜也。关白之图朝鲜，意实在中国；我救朝鲜，非止为属国也。朝鲜固，则东保蓟、辽，京师巩于泰山矣。今日拨兵协守，为第一策。即议撤，宜少需时日，俟倭尽归，量留防戍。”部覆：“南兵暂留，分布朝鲜。量简精兵三千善后。余尽撤，如前议。”
六月，沈惟敬归自釜山，同倭使小西飞、禅守藤来请款。而倭随犯咸安、晋州，逼全罗，声复江、汉以南，以王京汉江为界。李如松计全罗沃饶，南原府尤其咽喉，乃命李平胡、查大受镇南原，祖承训、李宁移南阳，刘纟廷移陕州。已，倭果分犯，我师并有斩获。兵科给事中张辅之谓：“倭聚釜山，原佯退，诱我撤兵，图渐逞。无故请贡，非人情。今猝犯晋州，情形已露，宜节制征剿。”辽东都御史赵耀亦报款贡不可轻受。
七月，倭从釜山移西生浦，送回王子陪臣。时我师久暴露，闻撤，势难久羁。宋应昌乃请戍全罗、庆尚。议留刘纟廷川兵五千，吴惟忠、骆尚志南兵二千六百，合蓟、辽共万六千人，听刘纟廷分布庆尚之大丘。而兵部尚书石星一意主款，谓留兵转饷非策。应昌师老无成功，亦愿弛责。然策倭多诈，恐兵撤变生。己而命沈惟敬复入倭营，促谢表。急图竣役，乃并撤吴惟忠等兵，止留纟廷兵防守。
谕朝鲜世子临海君珲居全庆督师，以顾养谦督辽左。九月，兵部主事曾伟芳言：“倭款亦去，不款亦去。款亦来，不款亦来。盖关白大众已还，行长留待。知我兵未撤，不能以一矢相加遗也。欲归报关白，卷土重来，则风帆不利，正苦冬寒。故曰：款亦去，不款亦去。沈惟敬前倭营讲购，咸安、晋州随陷，而欲恃款，冀来年不攻，则速之款者，速之来耳。故曰：款亦来，不款亦来。为今日计，宜令朝鲜自为守，吊死问孤，练兵积粟，以图自强。”章下部。
十月，总督顾养谦力主撤兵，许之。因疏请封贡，上命九卿、科、道会议。时御史杨绍程奏：“臣考之太祖时，屡却倭贡，虑至深远。永乐间，或一朝贡，渐不如约。自是稔窥内地，频入寇掠。至嘉靖晚年，而东土受祸更烈。岂非封贡为厉阶耶？今关白谬为恭谨，奉表请封之后，我能闭关拒绝乎？中国之衅，必自此始矣。且关白弑主篡国，正天讨之所必加。彼国之人，方欲食其肉而寝处其皮，特劫于威，而未敢动耳。我中国以礼义统御百蛮，而顾令此篡逆之辈叨天朝之名号耶！宜急止封议，敕朝鲜练兵以守之，我兵撤还境上以待之，关白可计日而败也。”是时，廷臣礼部郎中何乔远、科道赵完璧、王德完、逯中立、徐观澜、顾龙、陈维芝、唐一鹏等，交章止封。而蓟辽都御史韩取善亦疏：“倭情未定，请罢封贡。”兵部尚书石星恐不能羁縻关白，甚张皇，终主封贡不已。
二十二年八月，总督顾养谦奏讲贡之说。贡道宜定宁波，关白宜封为日本王。请择才力武臣为使，谕行长部倭尽归，与封贡如约。九月，朝鲜国王李公疏请许贡保国。上乃切责群臣阻挠封贡，追褫御史郭实等，诏小西飞入朝。时改总督侍郎孙矿新受事，倭使抵京，石星优遇如王公。小西飞等殊扬扬，过阙不下。既集多官面译，要以三事：一、勒倭尽归巢；一、既封不与贡；一、誓无犯朝鲜。倭俱听从，以闻。上复谕于左阙，语加周复，大略如枢部意。
十二月，封议定，命临淮侯李宗城充正使，以都指挥杨方亨副之，同沈惟敬往日本。时礼部议：“日本旧有王，未知存亡。关白或另拟二字，或即以所居岛封之。行长以下，量授指挥衔。”上竟准日本王号，给金印。行长授都督佥事。适谍报熊川岛倭船三十六号，业起行归，石星遂谓封事必可成矣。
二十三年春正月，辽东都御史李化龙疏倭六可疑、五可虑，谓：“倭不识汉字，恐中间两相欺绐，请从礼部量封秀吉顺化王。罢遣沈惟敬，增募水兵。而清正素不服关白，与行长不相能，可用鲁连谕燕将计间之。”时封使已发，竟不从。
二十四年春正月，先是，东封之使，久怀观望。至是，始抵釜山。而沈惟敬诡云演礼，同行长先渡海，私奉秀吉蟒玉、翼善冠及地图、《武经》。又驱壮马三百南戈崖，骑从阴献秀吉，取阿里马女，与倭合。李宗城纨绔子，经行之营，所在索货无厌。次对马岛，太守仪智夜饰美女二三人，更番纳行帷中，宗城安之。倭酋数请渡海，不允。仪智妻，行长女也。宗城闻其美，并欲淫之。智怒，不许。适谢周梓侄隆与宗城争道，宗城欲杀之。隆诛其左右，以倭将行刺，宗城惧，弃玺书夜遁。比明失路，自缢于树，追者解之，遂奔庆州。副使杨方亨闻于朝。上震怒，逮问宗城，议战守。会方亨复揭倭情无变，正使自为奸人误耳。上以方亨充使，加惟敬神机营衔副之。廷臣交章请罢封。上切责，下御史曹学程于理，立限渡海。于是惟敬益舞智揣摩，玩大司马股掌矣。
三月，工部郎中岳元声参石星，力主封事有三辱、四耻、五恨、五难。疏入，谪为民。九月，杨方亨、沈惟敬奉册如日本。平秀吉斋沐三日，郊迎节使，受封，行五拜、三叩头、山呼礼。礼毕，款使者备至。朝鲜王议遣光海君致贺。己而听嬖臣李德馨言，使州判奉白土纟由为贺。秀吉怒，语惟敬曰：“若不思二子、三大臣、三都、八道，悉遵天朝约付还。今以卑官微物来贺，辱小邦耶？辱天朝耶？”惟敬慰谕之。秀吉曰：“今留石曼子兵于彼，候天子处分，然后撤还。”翼日，具货物数百种，奉贡遣使，赍表文二通，随册使渡海。至朝鲜，廷议遣使于朝鲜取表文进验。其一谢恩，其一乞天子处分朝鲜。廷议以为饰说云。
二十五年春正月，石星请自往朝鲜谕两国就盟罢兵。不许。二月，再议东征。时封事已坏，而杨方亨诡报“去年从釜山渡海，倭于大版受封，即回和泉州”。然倭责朝鲜三子不往，谢礼又微，仍留釜山如故。谢表后时不发，方亨徒手归。至是，沈惟敬始投表文，案验潦草，前折用丰臣图书，不奉正朔，无人臣礼。而宽奠副总兵马楝报“清正等拥二百艘，屯机张营”，方亨始直吐本末，委罪惟敬，并石星前后手书，进呈御览。上大怒，命逮石星、惟敬按问。以兵部尚书邢总督蓟辽。改麻贵为备倭大将军，经理朝鲜。佥都御史杨镐驻天津，申警备。杨汝南、丁应泰赞画军前。
五月，邢至辽。行长建楼，清正布种，岛倭窖水，索朝鲜地图，遂决意用兵。麻贵望鸭绿东发，所统兵仅万七千人，请济师。以朝鲜兵惟闲水战，乃疏请募兵川、浙，并调蓟、辽、宣、大、山，陕兵及福建、吴淞水兵，刘纟廷督川、汉兵六千七百听剿。贵密报候宣、大兵到，乘倭未备，竟掩釜山，则行长擒，清正走。以为奇计，乃檄杨元屯南原，吴惟忠屯忠州。
大学士张位请屯田开城、平壤，以资军兴。朝鲜恐中国吞并，以角为辞，议遂寝。六月，倭数千艘先后渡海，分泊釜山、加德、安骨、安窟，放丸如雨，歼朝鲜郡守安弘国。已复往来竹岛，渐逼梁山、熊川。沈惟敬率营兵二百，出入釜山。经略邢阳为慰藉，檄杨元袭执之，缚至贵营。惟敬执而倭向导始绝。
七月，倭夺梁山、三浪，遂入庆州，侵闲山。夜袭恭山岛，统制元均风靡，遂失闲山要害。闲山岛在朝鲜西海口，右障南原，为全罗外藩。一失守则沿海无备，天津、登莱皆可扬帆而至。而我水兵三千，甫抵旅顺。闲山破，经略檄守王京西之汉江、大同江，扼倭西下，兼防运道。
八月，清正围南原，乘夜猝攻。守将杨元闻倭至，惊起帐中，乘城跣足而遁。辽人卫杨元西奔，时全州有陈愚衷，忠州有吴惟忠各扼要。而全州去南原仅百里，相犄角。南原告急，愚衷懦不发兵。闻已破，州民争弃城走。麻贵急遣游击牛伯英赴援，与愚衷合兵屯公州。倭遂犯全罗，逼王京。王京为朝鲜八道之中，东隘为鸟岭、忠州，西隘为南原、全州，道相通。自二城失，东西皆倭，我兵单弱，因退守王京，依险汉江。麻贵请于，欲弃王京，退守鸭绿江。海防使萧应宫以为不可，自平壤兼程趋王京止之。麻贵发兵守稷山，朝鲜亦调都体察使李元翼由鸟岭出忠清道，遮贼锋。既身赴王京，人心始定。召参军李应试问计，应试请问朝廷主画云何？曰：“阳战阴和，阳剿阴抚。政府八字密画，无泄也。”应试曰：“然则易耳。倭叛，以处分绝望，其不敢杀杨元，犹望处分也。直使人谕之曰‘沈惟敬不死’，则退矣。”因请使李大谏于行长、冯仲缨于清正，从之。
下石星于法司，并沈惟敬俱坐大辟。九月，倭至汉江，杨镐遣张贞明持惟敬手书，往责其动兵，有乖静俟处分之实。行长、正成亦尤清正轻举，乃退屯井邑，离王京六百里。清正亦屯退庆尚，离王京四百里。贞明反至中途，为人所刺死。麻贵遂报青山、稷山大捷。萧应宫具揭上曰：“倭以惟敬手书而退，青山、稷山并未接战，何得言功！”、镐怒，遂劾应宫忄匡怯，不亲解惟敬。并逮。
十一月，总督邢征兵大集。上发帑金犒军，并赐尚方剑，而以御史陈效监其军。大会诸将，分三协，左李如梅，右李芳春，中高策，并以副总兵分将。经理杨镐同麻贵率左右协，自忠州鸟岭向东安趋庆州，专攻清正。使李大谏通行长，约勿往援。复遣中协屯宜城，东援庆州，西扼全罗。以余兵会朝鲜，合营由天安、全州、南原而下，大张旗帜，诈攻顺天等处，以牵制行长东援。
十二月，会庆州。麻贵遣黄应贿清正约和，而率大兵奄至其营。时倭屯尉山，尉山之南岛山俱不甚高，而城皆依山险，中一江通釜寨，其陆路由彦阳通釜山。贵欲专攻尉山，恐釜倭由彦阳来援，令中协高重、吴惟忠等扼梁山，左协董正谊等赴南原，张疑兵，又遣右协卢继忠兵二千，屯西江口防水路援。二十三日，乃进攻尉山，游击摆寨以轻骑诱倭入伏，获级四百余。倭尽奔岛山，于前连筑三寨。翼日，游击茅国器统浙兵先登，连破之，获级六百六十一。倭坚壁不出。方力攻山寨时，礻卑将陈寅身先士卒，冒弹矢勇呼而上，砍栅两重。清正白袍跃马，督倭拒守。至其第三栅垂拔，杨镐遽令国器窃割倭级，战稍解。国器复以李如梅未至，不便首功，遂鸣金收军。诘朝如梅至，攻之不拔。岛山视尉山高，石城新筑，坚甚，我师仰攻多损伤。诸将乃议曰：“倭艰水道，饷难继。第坐困之，清正可不战缚也。”镐等以为然，分兵围十日夜。倭用炮者，从隙发，多命中，弹皆碎铁为之，中多叠伤。然倭亦饥甚，瞰我师稍怠，伪约降缓攻，而冀行长来援。行长亦虑我袭釜营，不敢轻进。乃选锐卒三千，虚张帜蔽江上。朝鲜将李德馨讹报海上倭船扬帆而来，镐不及下令，策马西奔。诸军无统御，皆溃。清正纵兵逐北，军士死者万余，游击卢继忠三千人歼焉。镐、贵奔星州，撤兵还王京，会同邢露布，言尉山大捷。诸营上簿书，士卒亡者二万。镐大怒，驳正，止称百余人。赞画丁应太闻尉山之败，惭惋诣镐问后计。镐示以内阁张位、沈一贯手书，并所票未下旨，扬扬功伐，应泰怒，验进退情实，首论位、一贯交结边臣，扶同欺蔽，镐附势煽祸，饰罪张功，及麻贵、李如梅按律悉当斩。并镐驳改阵亡兵马卷册封进。上览之，震怒，欲付法。辅臣赵志皋力救，乃罢镐听勘。因遣给事中徐观澜查勘东征军务。上怒，张位以其密揭荐镐，削籍为民。以天津巡抚万世德代杨镐经理辽左。
二十六年春正月，总督邢以前役乏水兵无功，乃益募江南水兵，精讲海运，为持久计。二月，都督陈以广兵，刘纟廷以川兵，邓子龙以浙、直兵先后至。邢分兵三协为水陆四路，路置大将。中路李如梅，东路麻贵，西路刘纟廷，水路陈，各守信地，相机行剿。时倭盘据朝鲜七年，没海千余里，亦分三窟。东路则清正据尉山，自去冬攻围，益增筑西生、机张，在在屯兵，而恃釜山为根本。西路则行长据粟林、曳桥，建砦数重，凭顺天城，与南海营相望，负山襟水，最据扼塞。中路则石曼子据泗洲，北恃晋江，南通大海，为东西声援。萨摩州兵剽悍称劲敌，而行长水师番休济饷，往来如驶，尤倭系重。惩岛山之失，特于三路外，置水兵一路，约日并进。寻报辽阳警，李如松败没，诏李如梅还赴之。中路以董一元代。
九月，东征将士分道进兵。刘纟廷进逼行长营，使吴宗道约行长为好会，行长许以五十人往。纟廷喜，分布诸将，四面设伏。令部将诈为纟廷，而纟廷诈为卒，执壶觞侍。令军中曰：“视吾出帐，即放炮围倭，尽歼之。”翼日，行长果率五十骑来。伪纟廷罄折，迎于帐外。及席，行长顾执壶觞者曰：“此人殊有福。”纟廷惊愕，置壶觞出。司旗鼓者遽传炮。行长腾跃上马，从骑一字雁列，风剪电掣，旋转格杀。游击王之翰急率黔、苗兵来援，倭已夺路而去。明日，行长遣人谢宴，纟廷亦遣官谢，谓昨登席放炮，敬客礼也，忄吴生疑心。行长唯唯，遣使遗纟廷以巾帼。纟廷进攻城，夺其桥，斩首九十二。陈舟师协堵，击毁倭船百余。行长潜山千余骑扼之，纟廷不利退，亦弃舟走。麻贵至尉山，据险割其粮稻，颇有斩获。倭伪退诱之，贵入其空垒，伏兵起，旗帜蔽空，遂败。董一元进取晋州，乘胜渡江南，连毁永春、昆阳二寨。倭退保泗州老营，鏖战下之，游击卢得功殁于阵。前逼新寨，寨三面临江，一面通陆，引海为濠，海艘泊寨下千计，筑金海、固城为左右翼，中通东阳仓。十月，董一元遣步兵游击茅国器、彭信古、叶邦荣前攻城，骑兵游击郝三聘、马呈文、师道立、柴登科继之。游击蓝方威攻其东北水门，自辰至未，彭信古用火横击寨门，碎城垛数处，步兵竞前拔栅。忽营中横破，火药发，烟涨天。倭乘势冲杀，固城援倭亦至，郝三聘，马呈文率骑兵先走，遂大溃，奔还晋州。勘科徐观澜奏四路丧败，旨下部，斩马呈文、郝三聘以徇，一元等各带罪立功。初，上见丁应泰疏，谓：“御极二十六年，未见忠直如此人者。”书其名于御屏。沈一贯惧。会玉熙宫宦侍演东征剧，荧惑圣听。上为之霁颜，复召一贯入阁。
福建都御史金学曾报平秀吉七月九日死，各倭俱有归意。十一月十七夜，清正发舟先走，麻贵遂入岛山、酉浦，刘纟廷攻夺曳桥，获级百六十。石曼子引舟师救行长，陈统苍唬船邀击之，得级二百二十四。副将邓子龙、朝鲜统制使李舜臣冲锋，没于阵。子龙，骁将也。诸倭扬帆尽归。经略万世德自六月受命，不敢前。比闻倭退，兼程驰至，会同邢奏捷。督学御史李尧民知之，因告庙献俘，上言诸臣欺误状。上艴然抵疏于几而罢。丁应泰亦再疏赂倭卖国。上念将士久劳苦，仍发ぁ金十万两犒师，特谕优叙。勘科徐观澜抗疏论沈一贯、萧大亨、邢、万世德党和卖国。疏至京，户部侍郎张养蒙尼之，不得上。时观澜方驻辽造册，身历釜山、尉山、忠州、星州、南原、稷山，查获各处败状，据实入册。大亨危之。一贯简观澜前疏有抱病语，票准回籍调理，改命给事中杨应文代完勘事。
二十七年四月，征倭告捷，上御门受俘。枭磔平秀政、平正成，传首九边。总督邢劾赞画主事丁应泰，落职。七月，给事中杨应文勘报东征功次，四路擒斩，首陈，次刘纟廷，又次麻贵。而董一元始破三寨，终扫诸巢，功亦难冫民。晋邢太子太保，阴一子锦衣世袭。万世德升右副都御史，荫一子入监。陈、刘纟廷各加都督同知，麻贵右都督，董一元复职。再叙稷、尉功，赐茅国器、陈寅、彭友德等金。杨镐以原官叙用。御史陈效病死，荫一子锦衣。弃师杨元、通倭沈惟敬先后弃市。
谷应泰曰：关白本萨摩州人，倭部之稍黠者耳，非有奇才异能，武勇绝艺。特以李公纵酒，朝鲜备弛，遂狡焉启疆，思有吞噬之举。方其陷王京，劫世子，剽府库，毁坟墓，八道尽没，进窥鸭绿，势岌岌矣。而请援之使，络绎于路。救邢救卫，《春秋》之义也。况乎势拱神京，地牵关海，蓟、辽之外藩，东江之咽噎，一或失守，重险撤焉。非如应龙之反播州，倮猡之陷西川，荒徼弄兵，有伤国体而已。然予以援之之法有三：命武健之将，选精锐之师，出其不意，急击勿失，如陈汤、甘延寿之于康居，策之上也。其或因粮于敌，分兵断道，坐而困之，穷蹙自毙，如赵充国之于金城，策之次也。又或始则震以兵威，继则结以恩义，开诚布信，坚明约束，如诸葛武侯之于孟获，策之又次也。乃剿既不足以树威，而抚又不能以著信，临事周张，首尾衡决，不可谓非行间之乏谋，而中枢之失算矣。
方李如松平壤大捷，李如柏进拓开城，四道复平，三倭生絷，廓清之功，可旦夕。而乃碧蹄轻进，兵气破伤，功亏一篑，良足悼也。又若麻贵尉山之捷，三协度师，势相犄角，砍栅拔寨，锋锐莫当。而割级之令，解散军威，佥都之肉，岂足食乎！况于沈惟敬以市井而衔皇命，李宗城以淫贪而充正使，以至风月候节之绐，壶觞好会之诈，邢飞捷之书，杨镐冒功之举，罔上行私，损威失重。煌煌天朝，举动如此，毋怪荒裔之不宾也。
向非关白贯恶病亡，诸倭扬帆解散，则七年之间，丧师十余万，糜金数千镒，善后之策，茫无津涯，律之国宪，其何以辞！而乃贪天之功，幸邀爵赏，衣绯横玉，任子赠官，不亦恧乎！乃马栋、丁应泰太之疏能直伸于关白未死之前，而李尧民之章反见抵于关白已死之后者，盖以用兵之初，神宗怒白甚锐，怒则望其速济，故必欲核其真。用兵之久，神宗忧白渐深，忧则幸其成功，故不欲明其伪。卒之忠言者落职，欺君者封爵，而所遭逢异矣。
●明史纪事本末卷之六十三
○平孛拜
神宗万历二十年二月，宁夏孛拜乱。拜，故鞑靼种也。嘉靖中，拜得罪其酋长，父兄皆见杀。拜伏水草中得免，来投守备郑印，隶麾下，骁勇屡立战功，历升都指挥。
拜妻施氏孕将产，拜梦空中大响，天裂出火焰，一妖物如虎，入施胁下不见，拜急手剑之。惊觉，遂产子，狼貌枭蹄，名曰承恩。万历十七年，拜加副总兵致仕，子承恩袭。十九年，洮河告警，上遣科臣巡九边。尚宝丞周弘礻龠以御史往宁夏，举承恩及指挥土文秀，并拜义子孛云等。拜虽请老，居恒多畜苍头军，声称报国。会经略郑洛檄夏镇调发，巡抚党馨奉檄遣文秀率千骑西援，拜惊曰：“文秀虽经战阵，恐不能独将。”乃诣洛辕门，愿以所部三千人与子承恩从征。洛壮而许之。馨恶其自荐，马羸者不与易，有余马亦不给拜，拜怏怏去。至金城，见诸镇兵皆出其下，贼平驰还，取径塞外，戎骑辟易不敢逼，遂有轻中外心，恣睢骄横。党馨每裁抑之，且欲核拜冒粮罪。而承恩以强娶民女为妾，棰之二十。孛云、文秀又以升授事怨馨。
会镇戍请冬衣布、花月粮，久勿给。坐营江廷辅请给前银，以安众心。馨曰：“此有挟而求，渐不可长，彼不畏族乎？”军锋刘东拔抚署前鹿角，作忿状。拜嗾之曰：“若等任为之！”遂群哄不可制。东者，靖卤卫人，素枭桀有异志。于是纠党晨入帅府白事，总兵张维忠素鲜威望，为众所轻，见众惊慑，不能弹压。众露刃执副使石继芳，拥入军门。党馨急匿水洞，索得，劫至书院，同继芳﹃之。时二月十八日事也。遂纵火焚公署，收符印，释囚，掠城中，劫张维忠以侵粮激变报。时河东佥事随府、通政穆来辅适抵镇，贼并劫之，请招安以缓师。二十日，总督尚书魏学曾行部花马池闻变，遣标下张云、郜宠谕降。二十三日，孛云、土文秀统兵五百，自中卫互市归，合叛卒杀游击梁琦、守备马承光。二十五日，索敕印，维忠与之，自缢死。东遂自称总兵，听拜主谋，据城刑牲而盟。授承恩、许朝左右副总兵，土文秀、孛云左右参将，挟庆王代请贳罪。承恩乃勒兵分遣王虎、何安等据城堡。会张云等至，东曰：“必欲我降，依我所自署，授官世守宁夏。不者，与套骑驰潼关也。”承恩徇玉泉营，游击傅垣拒守。千户陈继武执垣降。徇中卫，徇广武，参将熊国臣弃城匿。河西望风而靡。惟土文秀徇平虏，参将萧如熏坚守不下。如熏妻杨氏，总督尚书兆之女也，谓如熏曰：“若为忠臣，妾何难为忠妇。”尽出｛替｝珥劳军士妻，帅之守城。贼攻围数月，竟不能克。贼又率兵过河，欲取灵州，赍金帛诱套部著力兔等，许以花马池一带听其驻牧，势大猖獗，全陕震动。
三月四日，副总兵李句奉总督魏学曾檄，摄总兵进剿。统游击吴显趋灵州，别遣游击赵武趋鸣沙州。张奇兵沿河扼贼南渡，转战获贼于正等八人，舟十八艘，贼锋少挫。总督驻下马关征调。时灵州裨将吴世显党逆，约是月九日与贼应。参将来保誓死守。贼赍书诈门，拒却之。句闻急，与吴显兼程驰赴，逆谋始折。翼日，调延绥、兰靖兵稍集，句乃分遣渡河，收复营堡。广武伪游击张天纪、大坝伪守备高天爵俱遁。十五日，复枣园堡。靖虏参将吴继祖捣中卫，擒贼党王虎石。空寺堡亦下，获伪守备何安。二十日，套部千骑薄邵刚堡，千总汪汝汉发三矢杀三人，乃解去。进复玉泉营。凡先后收还营、堡四十七。河西唯镇城为贼据。后三日，总督移师小盐池。拜闻套部且至，属土文秀、许朝分驰迎之。二十五日，著力兔、打正等引控弦三千骑，驰金贵堡。二十七日，移镇河堡入屯演武场。贼益掠城中子女媚之，奉河东西地图。套人声言已与孛王子为一家，拜、文秀并易服，合兵攻玉泉急。二十九日，孛云引著力兔攻平虏堡，参将萧如熏伏兵南关，佯败，诱之入伏，射云死，并伤骁贼吴敖霸。套部遁出塞，因掠粮道，声犯花马池诸处。赵武驻玉泉被困急，李句驰赴之，围亦解。句会原任总兵牛秉忠督六路兵，翼日抵镇城下。时总兵已擢董一奎，李ナ副之。官兵抵城下，贼东北二门各出精骑二千搏战，步卒列火车为营。
四月五日，我师冲锋，夺火车百余辆，追奔入河，溺死贼无算。延绥副总兵王通战尤力，其家丁高益等三人，乘胜先登，杀入北门，招榆林诸帅兵为后继，不至，被杀，通亦伤额，榆林游击俞尚德战死。翼日，许朝、土文秀胁庆王至东城上楼，乞暂罢兵，愿缚首恶献。刘川、白金等谩语支吾，顾投诰敕城下，示无所畏。拜妻施氏，时谏不听，又翟佩而立，谓拜曰：“比何来，悖德不祥，奈何自取奇祸！”承恩推跌去之。登南城，遥谓都司李鲲曰：“吾父出万死，为国捍边，蒙恩至上将。抚臣削激变，自取灭亡。吾父子勒部曲待命，当事不察，反以为罪。今首恶具在，乃不罪倡乱，罪戢乱者。吾宁保此完城，结塞北自全耳。”会官军糗粮乏，遂假此休士近堡。总督日夜促刍饷，调延绥、庄浪兵。乃以二十一日进攻，复抵城下，堑濠竖云梯夹攻。贼迎敌多杀伤，承恩与东勒精骑潜伏，从延渠掠我粮饷二百余车。先是，众议以李ナ非冲边才，乃调麻贵自戍所代之。贵素以勇闻，且多苍头军。至是，军亦至。二十九日夜，贵等乘风纵火，复以云梯攻城。贼豫治滚木石待，掷火燃烧我兵千数。贼日恣淫虐，城中妇女宝货，已经搜括，尚根索不已，死者甚众。至迫胁庆府甚急，妃方氏惧辱，拔剑将自刎，保母抱持，并世子匿土窖中，以被服置井上环哭。贼见，信为溺，尽取金帛及他宫人去。比发窖，妃已死矣。总督凡用兵两月无成功，忧之。或谓：“招刘、许，阴授意杀孛拜父子，立功赎罪，无不应者。”督府然其谋，遣家丁叶得新往见。时四人方约共死生，不可间，暴其谋，执得新，折胫下狱。
命李如松总宁夏兵，浙江道御史梅国桢监其军。时言者谓李氏握重兵，不宜拒虎进狼，而国桢力保如松忠勇可任，故有是命。巡抚宁夏已推朱正色，甘肃都御史叶梦熊上书愿讨贼，诏协力赴之。
五月，巡抚朱正色渡河督战，以上命颁将士赏，一军踊跃，贼闻，诡请降。以张杰尝总宁夏兵，与拜交善，追入城招安。杰单骑往切责之，许朝乃述叶得新用间谋杀语。杰未信，即舁至，使吐实。得新大骂曰：“死狗贼，计不得行，命也。天旦夕磔汝，何喋喋为！”朝怒，攒刀杀之，杰亦被系。时顿兵数月，未能即下，乃重悬赏格，购孛拜等。上特赐总督魏学曾剑，违者立斩。
六月，都御史叶梦熊至灵州，从甘州携神炮火器四百车至，更约法，益征苗兵。会浙江巡抚常居敬募浙江千人，糗粮自办，诏嘉其忠，调赴宁夏。于是分为五军：董一奎攻其南，牛秉忠攻其东，李句攻其西，刘承嗣攻其北，而麻贵率游兵策应。二十日，并逼城下。孛拜自北门出战，意欲自往勾套部。麻贵率参将马孔英先登赴敌，逐拜入城，擒斩百十七人。先是，拜与套部深相结，日夜从著力兔帐中，便调度。至是，入城不得出，套部不得拜，亦不敢复渡河深入。二十二日，御史梅国桢、提督李如松统辽东、宣、大、山西兵膺集，军声大振。贼婴城自守，国桢树受降旗于城南，贼因索面陈归顺，许之。东、许朝等梯城而下，剑戟鳞次，刃芒曜目，城上皆控弦注矢以待。国桢策骑直前，朝大惊，不觉膝之屈也。然贼实绐我，无降意，自此尽力攻城矣。二十五日，官兵用布袋三万，盛土填集登城，为炮石击却。都司李如樟，夜半以云梯上南城。翼日，游击龚子敬提苗兵攻南关，如松乘势欲拥入城，皆为炮箭击却。官兵会食，贼即缒下夺梯牌，益纵火焚攻具。是夜，指挥赵承光、葛臣、戚钦，武生张遐龄，百户姚钦约为内间。夜半，四面并举烽火，城下兵趋上。而谯楼火蚤发，南火复起。城中果鼓噪，大呼杀贼。钦使遐龄缒城召外兵，行未中道，钦复亟跳城下呼救。而贼早觉，已尽缚赵承光、戚钦等歼之。许朝因欲开小南门逸，以外兵整不敢出。自是城中粮且尽，锐气益丧矣。
七月，给事中许子伟劾总督尚书魏学曾惑于招抚，罢秩。命叶梦熊代之，赐剑如故。七月二日，许朝等至南关，请总兵董一奎款语。佥事随府乘间同家人抱关防，从城跃下，伤肱不能起。贼复缒执系狱。翌日，定议水攻。宁夏城西北卑下，且与金波、三塔诸湖之水相近；东南逼观音湖、新渠、红花渠，形如釜底。遂绕城筑堤，十七日堤成，长千七百丈，决水以灌。先是，孛拜遣养子克力盖往著力兔求援。松讠知状，命礻卑将李宁追斩之，并其从骑二十九级，获符令箭。居有顷，套部庄秃赖与卜失兔合部落三万，先使土昧、弭纠雷等犯定边小盐池，而打正以万骑从花马池西沙湃入。总督檄麻贵侦击，以牵打正，别遣董一元乘虚出塞，捣其穴。麻贵进战石沟旁，敌稍却，分趋下马关及鸣沙州。总督遣游击龚子敬提苗兵八百堵沙湃口，东趋定边，与董一元合。亡何，一元报捣上昧巢，斩获三千余级，套部惊引去。而打正还至沙湃，苗兵直前扼之，众寡不敌，被围十余匝，子敬力战死，然套部竟以捣巢解散。贼授绝，我师益决大坝水，八月朔，城外水深八、九尺。是夜，贼小舟挖堤泄水，官兵擒斩十六级。生得一人，为言城中乏谷，士尽食马，马余五百匹，民食树皮，死亡相属。翌日，城东西崩百余丈，都司吴世显、参将来保所治堤，亦各崩二十丈，水顿减。总督斩吴世显以徇，来保用灵州功免，仍悉力补堤。贼数出兵来扰，多被斩获。城中饥民拥贼求招安。十二日，御史梅国桢檄贼，以饥民故，为治钱谷。檄到三日，开关迎大兵入赈。贼不报。时套部数阑入堡来救。二十一日，著力兔以八百骑入镇北堡，又拥众万余入李刚堡，分部渡河。总兵李如松遣裨将李宁等驰赴黄硖口击之，以劲卒千余，身往策应。行至张亮堡，遇敌搏战，自卯至已，敌锐甚，如松剑斩缩肉二人。会麻贵、李如樟等亦至，张左右翼夹击。李宁手殪二人，敌遂却，追奔至贺兰山，尽走出塞。官兵捕斩百二十余级，获驼马无算。乃移级示贼，贼为之夺气。
九月三日，参将杨文提浙兵至，已，苗兵庄浪兵俱至，大治临冲船筏，刻日攻城。总督叶梦熊布告军中，有能先登以城下者，予万金。后五日，水浸北关，城崩。南关薛永寿等约内应，我师阳调舟筏击北关，承恩、许朝果趋北关鏖战。李如松、萧如熏潜以锐卒掩南关，总兵牛秉忠年七十，贾勇先登。梅国桢呼诸将曰：“老将军登城矣，余何怯也！”遂毕登。梦熊入城，劳苦百姓。承恩等见南关下，则尽气夺，乃急缒张杰下城，恳贷死。梦熊阳许诺，益治攻具，先遣王机密以蜡书行间。时承恩虽求抚，堇门断堑，守益固。有卖油李登者，跛而眇，负罂木歌于市曰：“痈之不决，而狃于；危巢不覆，而令枭止。”监军梅国桢闻之曰：“是可使也。”召登授三札，缚木渡东门，见承恩曰：“监军以孛氏有安塞功，今与鼠辈骈首并诛，深用惜之。军中非乏所使，以登残民不骇视。有密记授将军，将军幸有意听登，则杀刘、许自赎；即不听，愿死麾下，毋留登。”承恩犹豫许之。登趋而出，间道诣东、朝，亦各致札曰：“将军故汉臣，而首乱在孛氏，何横身与人婴祸？镇卒几何，能当都督军？此无异驱乳雀而斗群鹘。所恃不过套援，将军不记演武台上，彼亲土、孛，目中岂有将军哉！所为贵智者，以能度时审势，转祸为福也。”东、朝亦心动。自是互相猜疑。十六日，围愈迫，东顿足叹曰：“遂至此耶！”佯为风疾，杀土文秀，曰：“好头颈，毋令他人砍之。”先是，镇民郭坤有妾美，坤死，贼党周国柱以茧一双聘焉。许朝亦往议，妾曰：“受周家聘矣。”朝以问，柱曰：“诚有之。”朝怒其不相让，衔之。会承恩闻李登之说，方惶惑，召所亲石栋问计。栋曰：“周国柱见事审而决，虽东臣，然与朝有隙，盍呼之。”国柱至，承恩与谋，欲召东、朝饮，醉诛之。国柱曰：“两家前后皆戈钺之士，以一制二，恐非万全。将军当计诛朝城南，柱乘间取东也。”承恩然之。迟明，承恩过呼朝，时朝正坐考讯，承恩急呼曰：“将军何暇问此？有密事登楼议之。”麾众下曰：“将军知周国柱有异心乎？吾将与将军断其首。”语未竟，承恩家卒世富、大宜遽曰：“外营驳向楼，无宜久驻此。”承恩疾下，朝跛后从，大宣掖之。梯半，世富抽佩剑砍之，首陨梯下，因缚其从骑，尽斩之。国柱见尘沓起，有兵剑声，知事济，乃披铠登楼，佯谓东曰：“官军已入南城矣。”东惊起凭轩望，国柱自后斩之，不死，走入厕房支户。国柱引足破户，枭其首出。众哗曰：“国柱奈何杀将军？”柱叱曰：“若不避死走，官军尽斩汝。诛一逆贼，何哗也！”众尽散。承恩既杀东、朝及文秀，悬首城上，于是李如松、杨文先登，萧如熏、麻贵、刘承嗣继之，大城悉定。北楼火起，李如樟驰往，搜获宁夏巡抚关防，并征西将军印各一。时孛氏尚拥苍头军，总督叶梦熊在灵州闻之，亟令诘旦不灭孛氏者，服尚方。十七日晨，承恩方驰南门，谒监军，梅国桢出，参将杨文执之。李如松急提兵围孛拜家。拜方与牛秉忠饭，闻承恩擒，秉忠趋出，众欲拒敌。如松给箭令卸甲，拜仓皇缢，阖室自焚。李如樟部卒何世恩从火中斩拜首，生得拜中子承宠、养子孛洪大、土文德、何应时、陈雷、白鸾、陈继武等。总督叶梦熊、巡抚朱正色、御史梅国桢随入城，问慰宗室士庶，宁夏平。捷奏，上御门受贺，已舆致承恩献俘。
十一月，诏磔孛承恩、孛承宠、孛洪大、土文德等，俱骈斩长安市，颁示天下及四裔君长。下诏慰庆王，复宁夏田租。王妃方氏不屈死，特赐褒异。大赏宁夏功臣，叶梦熊、朱正色、梅国桢各阴世官。武臣李如松功第一，加宫保，萧如熏次之，麻贵、刘承嗣、李如樟、杨文、牛秉忠等加恩有差。如熏妻杨氏，守平虏有功，制敕旌赏。赠死事龚子敬都督佥事。给事中曹大咸劾穆来辅、随府依违，缇绮逮治，遣戍边。魏学曾以原官致仕。
谷应泰曰：孛拜以嘉靖中亡抵朔方，屡立战功。万历中，备位副将，其子承恩袭爵。乃拜虽请老，而多蓄苍头军，声言报国，盖不无异志焉。方其矍铄请缨，挟其子，从三千人而西也，毋亦观诸镇之虚实，结套部为腹心，潜伏阴谋，待时而动，岂真有廉颇之壮志，文渊之据鞍哉！乃以不给壮马，侵克月粮，为党馨罪。此特孛氏之权谲，借为兵端者耳。以故刘东之变，则拜嗾之；孛云、文秀之怨，则拜阴中之。揣拜之意，不过恃套为长城，缓则倚之为外援，急则引之为内助。夫是以立于有胜而无败，敢于倡乱而轻于为叛逆也。若然，则善剿者不当剿拜而当剿套，不在挫套、拜之锋锐而在隔套、拜之声援。套绝，则拜者孤雏腐鼠，取之如寄者耳。
想其初，拜、套声言，联为一家，即可验其情状，而东之恐喝，则曰：“与套驰潼关。”著力兔之入寇，则曰：“畀以花马池。”克力盖之求援，则能远致庄克赖。如是即拜之恃套相倚为命者也。善乎叶梦熊为帅，而五路分兵，扼守宁夏，拜不得出城，套不敢渡河，而孛氏之计穷蹙极矣。迨至打正惊奔，贺兰远遁，拜虽游魂，可坐而缚也。
尤有幸者，文秀见杀于东，东蒙诛于国柱，许朝陨命于承恩。始则虎狼之残，物以类聚，继而昆虫之啮，还相为攻，倘所谓天道，是耶？非耶？比神宗受贺，承恩俘馘，虽师武诸臣协谋有力，而叶梦熊声请讨贼，自办糗粮，梅国桢仗剑从军，力保李氏，萧如熏之妻杨氏，｛替｝珥犒军，群妇固守，则尤卓荦者也。
●明史纪事本末卷之六十四
○平杨应龙
神宗万历十七年，四川播州宣慰司使杨应龙反。按播州，夜郎且兰地，汉属郡。唐贞观初，分北界，置郎州，领六县，已，改播州。干符三年，南诏寇陷太原，杨端应募决策，驰白锦，出奇兵定之，授武略将军。值唐乱，留据长子孙。历宋附属称臣。大观中，杨文贵纳土，置遵义军。元世祖授杨邦宪宣慰使，赐子汉英名赛因不花，封播国公。国初，杨鉴内附，改播州宣慰司使，隶四川。其域广袤千里，介川、湖、贵竹间，西北堑山为关，东南附江为池。蒙茸削，居然奥区。领黄平、草塘二安抚，真、播、白泥、余庆、重安、容山六长官司，统田、张、袁、卢、谭、罗、吴七姓，世为目把。嘉靖初，杨相宠庶子煦，欲夺嫡。嫡妻张与子烈拥兵逐相，走水西，客死。水西宣慰安万铨挟奏，索水烟、天旺地，听还葬。烈即应龙父也。自烈仇杀长官，相攻剽垂十年，总督侍郎冯岳讨平之。应龙生而雄猜，尤阻兵嗜杀。隆庆六年袭职，以从征喇麻诸番九丝、腻乃、杨柳沟等，多郄敌先登，斩获无算，先后赐金币。万历十三年，进大木六十本助工，上特给大红飞鱼服，加职级。应龙窥蜀兵弱，每征讨，止调土司，而蜀将或从借级渐骄蹇，轻汉法。所居僭饰龙凤，擅用阉寺。嬖小妻田雌凤，疑嫡妻张奸淫，出之。已，饮田氏兄所，乘醉封刃，取张并其母首，屠其家。应龙在州，专酷杀树威，益结关外生苗为翼，肆行劫掠。于是妻叔张时照与所部何恩、宋世臣等上飞文，告龙反。巡抚贵州叶梦熊疏请发兵剿之，而蜀中士大夫率谓蜀三面邻播，属裔以十百数，皆其弹压，且兵骁勇，数赴征调有功，剪除未为长策，以故蜀抚、按并主抚。朝议行两省会勘，应龙愿赴蜀不赴黔。
二十年十二月，逮杨应龙诣重庆对簿，系论法当斩，请以二万金赎。御史张鹤鸣方驳问，会倭大入朝鲜，羽檄征天下兵，应龙因辩，愿自将五千兵征倭报效。诏可，释之。兵已启行，寻报罢。巡抚都御史王继光至，严提勘结，遂抗不复出。而张时照等复诣奏阙下，王继光乃一意主剿。
二十一年春正月，抚臣王继光驰至重庆，与总兵刘承嗣、参将郭成等议分三军，各道并进。时军至娄山等关，屯白石口。应龙佯令其党穆照等约降，因统苗兵据关冲杀。都司王之翰军覆，杀伤大半。会继光论罢，即撤兵，委弃辎重略尽。黔师协剿亦无功。
以谭希思为四川巡抚，与总兵刘承嗣会同贵州抚镇，相机征剿。时王继光既罢，御史薛继茂乃旋主抚，应龙亦上书自白。御史吴礼嘉劾郭成等失律，令戴罪立功。寻刘承嗣以疾乞骸骨，两省议久不决。应龙遣其党携金入京行间，执原奏何恩诣綦江县。
二十二年三月，以兵部侍郎邢总督贵州，车驾郎中张国玺、主事刘一相赞画军前。二十三年春正月，总督邢乘传至蜀，察永宁、酉阳暨马千斛，皆应龙姻媾。而黄平、白泥诸司，久为仇雠，计先剪其枝党，以檄晓譬应龙，大略称引孛、刘事，谓“龙来，当待以不死；不者，国家悬万金购而头。若早为计，吾不而欺也。”会水西宣慰安疆臣请父国亨■典，兵部尚书石星手札示疆臣趋应龙就吏得贯罪。疆臣亦奉札至播招龙。当是时，七姓惟恐龙出得除罪；而四方亡命窜匿其间，又幸龙反，因以为利。院道文移，辄从中阻。
四月，重庆太守王士琦奉总督邢檄，诣綦江县趋应龙安稳听勘。士琦属綦江令前往宣谕，应龙使弟兆龙至安稳，治邮传，储粮，郊迎叩头，致资饩牵如礼，曰：“应龙久缚渠魁，待罪松坎，所不敢至安稳者，以安稳多奏民伏兵伺杀。往有明鉴，诚恐中计，故不敢出。使君幸枉车骑临贶松坎，敬布腹心。”綦江令具言太守，太守曰：“松坎亦曩奏勘地也。”即以五月八日，单骑往松坎。应龙果面缚道旁，泣请死罪，膝行前席，叩头流血。请治公馆，执罪人及罚金献廷中，得自比安国亨。国亨者，曩亦被讦，惧罪不出界，故应龙引之。太守为请，总督乃遣赞画张国玺、刘一相及道、府诣安稳。应龙囚服蒲服郊迎，缚献黄元、阿羔、阿苗等十二人案验，抵应龙斩。以夷法得论赎，输四万金助采木，仍革职。子朝栋以土舍受事，次子可栋羁府追赎，黄元等枭斩重庆市。总督以闻。是时，倭氛未靖，大司马欲缓应龙，专事东方，天子亦以应龙向有积劳，可其奏。总督议设抚夷同知，治松坎。从之。论功加邢右都御史，还朝。以重庆太守王士琦为川东兵备使，弹治之。应龙再及宽政，益怙终不悛。而次子可栋寻死重庆，则心益痛。促取尸棺，以勘报未完，不肯发。趣其完赎，大言曰：“吾子活，银即至矣。”拥兵驱千余僧，招魂而去。分遣土目置阙据险，僭立巡警，搜戮仇民，劫掠屯堡，殆无虚日。厚抚诸苗，用以摧锋，名“硬手”。州人稍殷厚者，没其家以养苗，由是诸苗人愿为之出死力矣。
二十四年七月，杨应龙肆逆，劈余庆土吏毛承云棺，磔其尸。已，又掠大阡、都坝，焚劫余庆、草堂二司，扁及兴隆、偏镇、都匀各卫。遣弟兆龙引兵围黄平，戮重安司长官张熹家，势复大炽。
二十五年三月，杨应龙流劫江津县及南川。十二月，杨应龙临合江，索其雠袁子升缒城下，脔割之。石主宣抚司土舍马千驷入播。先是，千驷母覃与应龙私，覃宠千驷，谋夺长子千乘爵，于是聘应龙次女为声援。二十六年十一月，兵备副使王士琦调征倭，杨应龙益统苗兵大掠贵州洪头、高坪、新村诸屯。已，又侵湖广四十八屯，阻塞驿站，讠原奏雠民宋世臣父銮及罗承恩等，挈家匿偏桥卫城，袭执指挥陈天宠等。大索城中，得銮、承恩及子女，惨戮以徇。令诸苗对父奸女，面夫淫妻。或裸体坐木丛射笑乐，或烧蛇从阴入腹，人蛇俱毙。又掘坟墓焚尸，灰飞蔽天。巡抚四川都御史谭希思请于合江、綦江各置游击一员。合江募兵千二百人，扼冈门；綦江募兵二千人，扼安稳。
二十七年二月，贵州巡抚江东之令都司杨国柱、指挥李廷栋部兵三千剿杨应龙。龙遣子朝栋、弟兆龙、何汉良等，迎敌于飞练堡。官军师夺三百落，贼佯走天邦囤诱官军，歼之。杨国柱骂贼不屈，与经历潘汝资等俱死。于是江东之坐浪战罢，以郭子章代之。起前都御史李化龙兼兵部侍郎，节制川、湖、贵三省兵事，决意进剿。调东征诸将南征，刘纟廷督川兵先发，麻贵、陈、董一元相继回兵。
五月，总督驰至蜀，即请设标兵，益调募浙、闽、滇、粤将士。檄总兵万鏊自松潘移重庆，并调集镇雄、永宁各汉、土兵设防。六月，杨应龙乘我师未集，大勒兵犯綦江，分屯赶水、猫儿冈，娄国等以偏师一犯南川，一犯江津。其子朝栋守沙溪缉麻山，防永宁宣抚与贵州。十七日，游击张良贤遇贼旧东溪，颇有斩获。二十一日，应龙督苗兵围綦江城数匝。游击房嘉宠误火砖，反伤城上兵。贼乘势登城，嘉宠帅师巷战。蜀兵争噪走水上，嘉宠乃杀其妻，与良贤赴敌死。应龙因劫令纵囚焚掠，出綦江库犒师，依仓就食，尽取资财子女去。老弱者杀之，投尸蔽江而下，水为赤。退屯三溪，以綦江之三溪、毋渡，南川之东乡坝，立石为播界，号“宣慰官庄”。声言：“江津、合江皆播故土。”总督郭子章日夜征调汉、土各兵守渝城，分戍南川、合江、泸州，军声渐振，贼迁延不进。初，贼本无意竟反，徒以安忍猖狂，既覆我师飞练，则骑虎势不终下，益结九股生苗及红、黑脚等苗，负险弄兵。然犹冀我如往事曲宥，未敢鼓行深入，止言争界给葬，并索奸民。而总督因我援师未集，蜀人畏贼如虎，时时移文诘责，示无遽绝意，计以缓贼。贼果具文求抚，不复西向。总督亦谬为好语縻之，止驻会城调度，示贼无张皇。已，上闻破綦江，追褫两省抚臣谭希思、江东之各为民。缇绮逮兵备使王贻德，赐剑悬赏，严旨进剿。总督益调各路兵，专俟大举。
十月，命总督李化龙驻重庆，调度川、贵、湖广兵。总兵刘纟廷兵亦至。纟廷素有威名，其家丁良马，皆可决胜。然夙与应龙昵，人皆疑之。于是总督延入卧内，输心腹，且以危言激之，引其父显九丝功为比。纟廷大恸，愿誓死报效。总督乃腾书于朝，遂委纟廷专制，而总督治军益有次第。
十一月，杨应龙屯官坝，声窥蜀。已，遂焚东坡烂桥，楚、黔路梗，黄平、龙泉所在告急。贼复据偏桥，出掠兴隆、镇远。总督议置劲兵万余，据要害，通楚、黔道，黔帅童元镇拥兵铜仁不前，革职立功，以李应祥代。
命佥都御史江铎巡抚偏沅，监总兵陈之师。二十八年春正月，杨应龙勒兵数万，五道并出，攻龙泉司，守备杨维忠拥兵二千，以势不敌，先期托台谒，走思南鹦鹉溪。土官安民志率步卒五百拒守，死之。吏目刘玉銮偕妻子并死于贼。副总兵陈良比，托守偏桥，不之援。石主宣抚司马千乘军邓坎，贼乘夜掩袭，我军坚壁。诘旦奋击，连破金竹、青冈觜、虎跳关等七寨。酉阳宣抚司冉御龙进攻官坝，斩关直上，复擒斩三百有奇。初，贼既下龙泉，方移兵攻婺州，闻败，撤兵遁。
征兵大集，延宁四镇、河南、山东、天津、滇、浙、粤西兵至者，踵背相属，各土司亦用命。总督李化龙分兵八路。川师分四路：总兵刘纟廷从綦江入，以参将麻镇等隶，参政张文耀监之；总兵马孔英从南川入，以参将周国柱、宣抚冉御龙等隶，佥事徐仲佳监之；总兵吴广从合江入，以游击徐世威等隶，参议刘一相监之；副将曹希彬受吴广节制，从永宁入，以参将吴文杰宣抚奢世绩等隶，参议史旌贤监之。而中军，率标下游兵策应。黔师分三路：总兵童元镇，统土知府泷澄、知州岑绍勋等由乌江；参将朱鹤龄受元镇节制，统宣慰安疆臣等由沙溪；总兵李应祥统宣慰彭元瑞等由兴隆；参议张存意、按察司杨寅秋监之。湖广偏桥一路，分两翼：总兵陈，统宣慰彭养正等由白泥；副总兵陈良比受节制，统宣抚单宜等由龙泉；副使胡桂芳、参议魏养蒙监之。以偏桥江外为四牌，江内为七牌，五司遗种及九股恶苗盘据故也。其黔抚郭子章驻贵阳，楚抚支可大移沅州。部署既定，大会文武于重庆，登坛誓师。二月十二日，分道并发，每路兵约三万人，官兵三之，土司七之。苗见，惊曰：“今番真天兵，与昔不同！”总督谕诸将，以抵娄山等关为期，移镇重庆节制，且曰：“关外且战且招降，多不可胜诛也。关内疾战勿受降，师不可久老，贼诈不可信也。”先是，蜀玉垒山忽裂，佥谓昔年平九丝，地数动，殆播平前兆云。十五日，刘纟廷进入綦江，连战破三峒。綦江自东溪入播，并峻岭茂箐，楠木山、羊简台、三峒，素号奇险，贼首穆照等盘据。纟廷力战，克之。三月，杨朝栋统苗兵数万，分道迎敌，锋甚锐。我师夹击，纟廷身自陷阵，苗大惊曰：“刘大刀至矣！”栋溃围走，几为我获。初，綦江诸苗自分屠城惨戮，罪不赦，又应龙惮纟廷威名，冀首挫其锋，属朝栋悉劲兵间道相角，曰：“尔破綦江，驰南川尽焚积聚，余无能为也。”及朝栋仅以身免，贼胆落，益为守御计。诸军分道并捷，南川则酉阳、石主二司先登，初八日遂克桑木关。乌江则坝阳、永顺兵先登，十一日遂克乌江关。翌日，克河渡关。陈及副将陈寅击四牌贼，各披靡，遂夺天都、三百落诸囤。贼连败，乃乘隙出奇兵，突犯乌江，诈称水西、陇澄会哨，诱永顺兵，断桥淹死我师无算。参将杨显、守备陈云龙、阮王奇、白明逵，指挥杨续芝等死之。事间，逮总兵童元镇下于理。时有飞语水西佐贼者，总督檄诘，水西不自安。会贼杀其头目，澄大恨。二十六日，贼托田氏修好贿澄。澄戮其使，击斩伪将杨惟栋等。安疆臣亦执贼二十余人，以示不背。二十九日，刘纟廷战九盘，入娄山关。关为贼前门，万峰插天，中通一线。官军从间道攀藤，鱼贯毁栅入。
四月朔，屯白石。应龙身率各苗决死战，阴令杨珠等抄后山夺关，四面合围，都司王芬中流矢死。刘纟廷亲勒骑冲坚，以游击周敦吉、守备周以德分两翼夹击，败之。追奔至养马城，与南川、永宁路合。连破龙爪、海云险囤，压海龙囤而垒。海龙囤，贼所倚天险，飞鸟腾猿，不能俞者。时偏沅巡抚都御史江铎，已抵任视师，陈将军帅师急攻，以十三日破青蛇囤。安疆臣亦以十六日夺落蒙关，至大水田，焚桃溪庄。贼见势急，父子相抱哭，上囤死守，每路投降文，缓我师。总督檄贼诡降，即斩使焚书，毋为所绐。虞纟廷与应龙旧，檄无通贼，纟廷械其人自明。而吴广以朔三日入崖门关，营水牛塘，与贼力战三日，却之。贼诡令妇人于囤上拜表痛哭云：“田氏且降。”复诈为应龙仰药死报广。广轻信，按兵不动。已，觇知田氏诈降缓攻，而所云应龙死，乃川兵攻囤，以火炮击死所谓杨珠也。珠骁勇善战，既死，贼痛如失左右手。广觉诈，益厉兵协攻，烧二关，夺三山，绝贼樵汲。八路兵大集海龙囤下。五月十八日，始筑长围，更番迭攻。自是贼坐困穷，知兵在颈矣。会总督李化龙闻父丧，诏以墨视师。化龙跣而草檄，益治军。念贼囤前陡绝，势难飞越，令马孔英率劲兵壁其间，余并力攻后囤。时天苦雨，将士驰淖中苦战。六月四日，天忽开朗。五日，刘纟廷身先士卒，进克土城，应龙益迫，夜散数千金募死士拒战，诸苗皆骇散无应者。起提刀自巡垒，就四面火光烛天，傍徨长叹，泣语妻子曰：“吾不能复顾若矣。”诘朝，我师遂登囤，破大城入。应龙仓皇同爱妾二，阖室缢，且自焚。吴广获其子朝栋及妾田雌凤，急觅尸出焰中。广中火毒失声，几绝，顷而苏。计出师至灭贼，百十有四日。八路共斩级二万余，生获朝栋、兆龙等百余人，播贼平。总督露布以闻，刘将军纟廷为军功冠。
十二月，献俘阙下，锉杨应龙尸，磔杨朝栋、兆龙等于市。分播地为二：属蜀者曰遵义，属黔者曰平越。
谷应泰曰：杨应龙，播州土司官也。其地属汉郡。唐干符中，杨端应募，长子孙焉。历宋、元皆授世官，明室因之。应龙生而雄猜，尤阻兵嗜杀。然其宾叛不一，荒忽无常，亦土司之风类然也。应龙之初从征喇麻，进贡大木，亦尝效忠顺，膺赏赉矣。乃以嬖小妻田雌凤，屠妻张氏之家。而何恩、宋世臣连章告变，黄牛、白泥诸司久为仇雠。于凡七姓诸豪，咸喜龙之得罪，不欲其就征对簿。而五司遗种，九股顽苗，及轻剽好作乱之徒，又鼓动其间，同恶相济。龙虽狼子野心，亦所谓生长蛮乡，无与为善者也。所幸援兵大集，调度多方。督臣李化龙发踪之才，总戎刘纟廷军功之冠，于时八路分兵，四月告捷。卒之应龙戮尸，朝栋弃市，威震遐荒，功业烂焉。
然而重庆之会，登坛誓师，海龙之围，克期并到，兵法曰“兵贵有谋”，又曰“以多算胜”，固先定其规模，非漫尝于一击也。若应龙者，倔强偏陲，不知汉大，宗嗣荡灭，取世戮笑，尤足为凭险负固之戒。悲夫！
