青岛啤酒波特五力模型分析 波特五力分析模型

波特五力模型主要包括:现有企业间的竞争、新进入企业的威胁、替代品的威胁、客户的议价能力和供应商的议价能力。这五种因素是行业盈利能力的重要影响因素,下面从这五个方面,结合青岛啤酒股份有限公司(以下简称青岛啤酒公司)的实际进行分析。

一、现有企业间的竞争

我国啤酒企业基本分为三大阶梯:第一阶梯是青岛、华润雪花和燕京三大全国品牌,基本全国布局,且在全国的扩张仍在进行;第二阶梯是珠江、重庆、哈尔滨,他们在区域地区具有一定的品牌影响力,以中端品牌为主,保持行业平均的利润率;第三梯队是各地的中小啤酒厂,他们的竞争力体现在低成本和地方保护主义,但长期看没有生命力,必将被市场淘汰或被收购。下面从几个方面具体分析一下,啤酒行业现有企业之间的竞争程度。

1、行业成长性

目前我国的啤酒行业趋于成熟阶段,行业成长率较低,2008年仅为4.3%。具体表现为整体增长速度趋缓、趋稳定,兼并收购增多,大量企业退出或被淘汰,企业数量减少,激化了现存企业之间的竞争。

2、集中程度

现阶段,我国啤酒行业集中度不断增加,但是仍然属于中(下)集中寡头阶段。2008年中国啤酒行业总产量销量增长了4.37%,青岛、华润、燕京三传统巨头的总产量约1600万吨,占据了国内市场份额的40%。在这一阶段,企业的数目仍然比较多,啤酒市场竞争依然十分激烈。

3、产品差异化

现有啤酒企业中主流啤酒消费的同质化趋势日益明显,在保护主打品牌的同时,还充分利用自己的品牌、资金、渠道等诸多优势进行同质产品的横向延伸,因此在质量上是没有多大差别的。而且没有形成显著的产品细分市场,产品的差异化程度较低。较低的差异化更加增加了市场竞争的激烈程度。

4、转换成本

由于产品差异化程度低,因此,消费者从一种啤酒转换成另一种啤酒的成本就降低,市场竞争程度就会增加。

5、固定成本/可变成本

啤酒行业的设备投入、前期的广告投入、启动流动资金、通路和库房占用的存货都需要大量的资本。因此固定成本与可变成本的比率较高,企业会尽可能的增大自己的产销量来降低产品的单位成本,抢夺市场份额,从而激化了市场上的竞争。

6、退出障碍

啤酒企业前期投入较大,所以退出成本较高,进一步加剧行业内已有企业间的竞争。

综合以上几点,我国现有啤酒行业之间的竞争非常的激烈。

二、新进入企业的威胁

在行业的早期发展阶段,新进入者或许会带来新的资金和新的创意,促进整个行业的形成和发展。但是,行业进入成熟阶段以后,新进入者越多,行业竞争强度就越高,行业的平均收益率就越低。我国的啤酒行业已经趋于成熟阶段,从以下几个方面分析一下新进入企业的威胁。

青岛啤酒波特五力模型分析 波特五力分析模型

1、规模经济

在目前的发展阶段,规模经济在啤酒行业中普遍存在。而且这个行业中已经有了具有明显规模优势的大企业,如青岛、燕京、华润雪花。规模经济效益几乎可以表现在青岛啤酒公司经营的所有活动之中,包括采购、研发、市场营销等。这样的规模经济就在一定程度上构成了其他企业的行业进入障碍。

2、分销渠道

现在的啤酒企业已经占据了理想的分销渠道,新的进入者必须通过压价、广告投入等方法促使分销渠道接受其产品,如此开辟一个新的分销渠道的成本较高。啤酒的单位价格和利润都比较低,高成本的分销渠道也增大了新公司的进入壁垒。

3、资本需求

啤酒行业的设备投入、前期的广告投入、启动流动资金、通路和库房占用的存货都需要大量的资本。目前,建一个20万吨的啤酒厂需要投资大约4亿元。资本需求较大,无疑也增大了新公司进入的壁垒。

4、先行优势

青岛、雪花、燕京啤酒在长期的市场推广和竞争中,其产品特色、顾客服务、广告被全国许多消费者所接受,而珠江、蓝剑、重庆、哈尔滨啤酒等在当地市场大量的投入,在当地的品牌认知度相当的高。新的进入者要想消除原有顾客的忠诚,需要花费大量的资金,并且常常需要经历一段时间。这也降低了新进入企业的威胁。

综合以上几点,可以得出新进入企业的威胁不大。

三、替代产品的威胁

啤酒行业的替代品主要是白酒、葡萄酒、红酒、黄酒、米酒等含酒精的酒。主要从两个方面分析一下这些替代品的威胁大小。

1、相对价格

总体上啤酒价格较低,在这几种酒中只有米酒的价格可以和啤酒的价格产生竞争力,但啤酒的消费者范围明显比米酒要大得多,这就降低了替代品的威胁性。

2、购买者转换的意愿

啤酒相对其他酒类产品而言,有着“冰凉”“清爽”等独特之处,相对普通饮品而言,却有着“酒”的特性。在中国,白酒主要市场为中高端宴会用酒,消费群体为中年人群,而啤酒主要市场为日常消费与聚会用酒,消费群体较为年轻化。在倡导健康饮食和健康生活的时代背景下,低度酒更受人们亲睐,因此白酒对啤酒的替代威胁基本不存在。而葡萄酒在中国尚处于引入阶段,对已形成的啤酒文化难以产生重大影响。鉴于国人对啤酒的喜爱程度,购买者转换的意愿并不大。

综合以上两点,我们可以得出替代产品的威胁也并不大。

四、购买者讨价还价的能力

如果购买者讨价还价的能力大,那么购买者会要求企业降低产品价格、提高产品和服务的质量,上游行业的平均盈利水平就会下降。分析购买者讨价还价的能力,主要从以下几个方面。

1、转换成本

啤酒产品的差异化很小,而且啤酒行业的竞争非常激烈,而且只要有利益的倾斜,购买者马上就会改变供应商,所以转换成本非常低,即购买商的讨价还价的能力强。

2、产品差别化

啤酒企业生产的产品差异化小,购买者可以在多种产品中进行选择,购买商的讨价还价的能力强。

3、产品成本和质量的重要性

啤酒企业作为供应商,产品成本越低,价格也会随之降低。提供的产品质量越好,购买者就会倾向于质量好的产品。供应商只能提高自己产品成本和质量来满足顾客的需求。购买者选择机会多,则购买商的讨价还价能力强。

4、代理商和经销商

对于选择代理商、经销商来销售啤酒的厂商来说,买方除了最终的广大顾客,就是这些代理商、经销商了。他们的议价能力对于不同的经销商差异很大。即使同一个经销商在不同的时间、不同的情况下议价能力也不一样。整个啤酒行业而言,主要就是这些大的代理商和经销商,他们凭借自身的规模,议价能力很强。

综合以上几点可以看出,购买者讨价还价的能力很强。

五、供应商讨价还价的能力

如果供应商的权力大,那么他们会向下游行业企业提高采购价格,或者自动降低产品质量和服务的方法,从而压低整个下游行业的利润率。下面从几个方面分析一下啤酒行业供应商讨价还价的能力。

1.转换成本

啤酒行业原材料一般不能代替,重要性极强。而且企业一般为了保证质量和尽可能降低采购成本,一般会与供应商之间建立长期的销售关系,因此购买者的转换成本相当大。

2.产品差别化

供应商提供的产品有很大的差异化,拿啤酒的主要原材料大麦来看。我国大麦的种植面积在1600万亩左右,但是大麦质量差,多是饲料大麦。而澳大利亚、加拿大、法国等国家出口的大麦质量就不错,尤其是澳洲大麦的品质非常好。

3.产品成本和质量的重要性

在啤酒行业中,大麦、酒花及包装物等原材料的重要性极强。不仅其品质直接影响产品的质量,而且成本占总成本的比重超过四分之三,其价格变动对成本的影响巨大。

4.供应商的数量

我国啤酒的主要原材料大麦和酒花一般都是集中采购的,全球的供应商就只有几个,啤酒企业却很多,基本上原材料都处于供小于求的情况。而且供应商主要来自欧洲和美洲,集中度较高,这就又提升了供应商的议价能力。

以上四点都反映出,供应商讨价还价的能力很强。

通过波特五力模型分析,可以看出啤酒的需求量很大,但是竞争也非常激烈,而且购买者和供应商的议价能力都很大。所以,我们认为青岛啤酒获力能力一般。

  

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