从000623股吧里淘来的两篇有水平的文章 000623股吧

第一篇

我对广发三杰的研究心得---三家股票价值严重低估
从000623股吧里淘来的两篇有水平的文章 000623股吧

中信和广发比,相信大家都有看过资料,中信大,但是广发的生命力更强(草根券商)。没有政富背景能挺过02~05熊市,正是它的创新和内在生命力起了很大作用。

07年,中信最高涨到115, 敖东涨到90多,成大涨到66元。这是为什么?因为基金对他们业绩估算后乘以当时的市盈率所得。具体到总盈利和总市值,中信是广发的1.8倍。

目前广发三杰的股价偏低原因是因为广发一季度业绩不行,这个业绩有很大水分,内行人是不会相信的。只能骗骗散户。我们知道中国行业的同质化竞争很严重,到08年年底,广发和中信的08年收入盈利比例不会相差很多(这各方面,如果股指期货和融资融券推出,广发更有钱途,创新的优势在那儿)

以下为 估值表

现价占广发比例 股本(亿股) 总市值对应三杰今日合理股价 
    中信今日股价   
36.25 中信6636.252392.5  
  广发  1329.167  
3425%成大8.9 382.135442.94 
4325%敖东5.7 348.906361.21 
2014.25%公用5.99 198.876633.20 

敖东的估值里广发的价值占95%,公用里广发占95%, 成大占85%,

这个合理吧?

基金是很理性的,所以去年敖东和成大涨到的最高价是和中信的最高价,都是以07年的实际业绩有很精准的对应关系的。

中信今年年初预测每股收入是7元(扩股前),扩股后是3。5元,这样中信对应30倍市盈率08年的总市值可以到66亿X3.5X30=6930亿元。

这样对应广发的总市值可以到6930除以1.8=3850亿元

相应敖东的股价可以到170多元。如果大家觉得30倍的市盈率过高,就算20倍吧敖东也可以到118元

第二篇

吉林敖东投资塔东铁矿的外行分析

吉林敖东这次投资的铁矿很让投资者担忧,在铁价处于高位的情况下买这玩意,投资品味才27%左右的铁矿,交通运输又不是非常方便,找死呀?是不是在玩投资者呢?投资者对于未来三年塔东铁矿的的疑虑已经反映在股价的走势上,近期这股票一直不死不活的。今日姑且相分析623的这一投资。

如前所述,铁矿价位已高,铁矿品位低,交通运输不便,投资这一铁矿是否笨旦下的一着?我不敢明确答,只敢说,也许是,也许不是。但是,对这一投资我是持以下意见的:

1、只有3亿元的投资无关痛痒。去年底,623的总利润是19.9亿元,其中来自广发的为19.3亿。一方面,与19.9亿元的利润相比,这3亿元的投资基本可以忽略不记,亏了也无所谓,要是赚了大钱,那就发喽。就跟当年他家投资广发一样。另一方面,4月19日年报时,623不分配的原因是没有收到广发的钱。5月7日,623发公告说要用自己的钱搞铁矿了。请注意,他家是用自己的钱哟!我不知道在5月初623有没有收到广发的钱,我觉得依上半年比较艰难的形势,广发可能没有把钱给623(当然有可能是我yy哟)。如果是这样,那么623不是一个非常有钱的主嘛?有钱嘛,自然要投资啦,难道放在家里生锈?

所以,搞个3亿来投资铁矿,还是不错滴。

因为所投的的有限公司,公司以其投资对外承担责任。也就是说,大不了623投资的3亿元亏光光,我觉得没关系。当然,不排除今后623突然发飚,继续追加投资,或者把别家的股份全都拿下。

2、塔东铁矿赚钱的可能性比较大。(1)利好方面:该矿的目标是年产100-120万铁精粉。湿基铁精粉国内市场价不低于1100元,干基的不低于1400.。我不知塔东今后生产的是干基还是湿基的,就按湿基的来算吧,市场价为1100元以上,出厂价按1000元算,那么,塔东铁矿每年的收入大概是10亿元人民币。这是大大滴利好呀,如果能做到这样,那是死赚钱的嘛(2)潜在危险:一是铁精份的价格能否持续?窃以为,随着经济的发展,对铁的要求还是持续不断的,还会推动铁价走高,否则我国就不要进那么多铁矿石啦,木有办法滴,年年涨价,运费也在涨,还不照样大量进口?总而言之,未来十几二十年中国经济飞速发展的决定了对铁矿的强烈需求,决定了资源类的铁矿价格持续走高。二是这个破矿能否年产100万铁精粉?唉唉唉,这个我就不知道鸟,真要是被骗了,也木有办法滴,但愿这帮骗子真能搞出这么多东东来。三是这个破矿要真能搞出100万吨来,那又是什么时候呀?反正前三年要搞基建,我是不指王这破矿会赚钱,能不亏就阿弥陀佛了。但是,五年后,应该能赚钱了,而且将越赚越多。所以,这是一项长期的投资,如果没有准备持他个三五年的,这铁矿对你们来说木有什么意义呀。短期内见不到这破矿赚钱的希望,弟兄们,长期一定是赚钱的。

3、通钢作为合资方是一个不错选择。一方面通钢是搞钢的,对钢呀铁呀什么的比较精通,也比较清楚这一投资有没有价值。另一方面,挖了矿,卖不掉的话,至少可以卖给通钢,不愁卖不掉。当然,我还是有我的担心,担心623被通钢这小子给黑了。通钢这帮家伙占比较大股分,有三个董事,而623才两个董事,通钢在产品定价上有较大的话语权,万一通钢这个大股东说以比市场便宜一半的价格卖给通钢,那我们不是玩完了?可能性完全有。不过,还好,还有另一个股东也有二个董事,623完全可以和他联合起来,这样就出现四比三的局面,以维护自己的权益,不用怕通钢耍无赖。

说了半天,也得要一个结尾来总结一下吧。

我的总结是:(1)投资塔东矿山不会对623造成任何的财务影响,这b钱多死了

(2)投资塔东,短期内是不会见到收益的。毕竟铁矿是一项长期投资,有耐心的朋友静待厚报吧。(还要说明的是,短期内根本见不到这公司上市的可能,因为好象要三财年赚钱才可上市呀)

(3)我长期看好623,因此我看好这项长期投资。

本人分析,纯属外行,更多消息查我查东东研究员的博客:

http://blog4.eastmoney.com/kongxiangqiang,default.html

  

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101013/155110.html

更多阅读

从唐僧取经看如来的帝王心术 唐僧取经取的是什么

◆取经是一个大肥差取经这件事,表面上看历经千辛万苦,这罪没有人愿意受,这活也是没人愿干的苦差事。但仔细一琢磨,又似乎不是那么回事。你看,悟空十几年前还在五行山下服刑,后来给了他一个戴罪立功的机会,结果放出来后,经过十四年就已成佛。

仁和药业股吧闲聊。。 仁和药业股票

股吧里面会有好股票吗?答案是绝对没有!!中国A股即便存在一万只股票,在股吧里,可能都不会有一只好股在被谈论。如果真有,那必定是一只天天涨的股票,而且涨幅还不能太小气了。。总之,我想说,今天的牛股曾经都熊过,今天的熊股,曾经也都牛过,未来也

2012年夏天买的pollypocket以及淘宝淘来的小人儿们 pollypocket

即使是在我大肚子去婆婆家待产的时候,心里也一直惦记着pollypocket。上图都是那个时候下的订单,一直由大大贱人帮我妥善保管着。上图的这5个盒子全部都是1989年的作品。刚刚开始收藏PP的时候,喜欢后期制作精致的盒子,但收藏年头久了之

声明:《从000623股吧里淘来的两篇有水平的文章 000623股吧》为网友无所谓没形象分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除