桑东亮:泥沙俱下将见金

今天统计局今日公布了2010年全年经济运行数据,2010国内生产总值397983亿元,按可比价格计算,比上年增长10.3%,增速比上年加快1.1个百分点。四季度增长9.8%。全年居民消费价格同比上涨3.3%。12月份居民消费价格同比上涨4.6%,环比上涨0.5%。

上述数据中最重要的是12月份居民消费价格同比上涨4.6%,环比上涨0.5%。尽管CPI为4。6%,但如果按0。5%的环比增长速度,则1月份将达到5。1%。这正是市场的担忧所在,因为进入5%以上的区域将是严重的通货膨胀区域,紧缩加强自然在预期之中。

但作者看来,过于频繁使用货币工具不仅不能缓解市场的通货膨胀预期,反而加强了这个预期。同时,由于本次通货膨胀不是需求拉动而是输入刺激成因的,货币紧缩事实上解决不了通货问题,甚至可能带来:1)热钱流入加剧通货膨胀;2)经济成长下滑超过预期;3)当前述结果出现的时候,滞胀将难以避免。

今天市场的恐慌事实上是对周末加息的恐惧的提前反映,也许这个恐惧明天会成为事实,因为10月以来意外的加息和提高准备金率已经成为常态,但作者还是觉得应当对货币工具使用的效果给出观察期。

技术态势的恶化已经是事实,2700点的再度下破将满足市场封闭缺口的预期,我们在早上的文章中已经提示今天大的震荡难以避免。重要的是明天封闭缺口后会有强力的反抽吗?可能不大,因为到明天收盘我们还是不能得到是否加息的确切消息,因此,预计明日封闭缺口后将在2650-2680之间震荡等带消息的明朗。

技术上反抽的条件明天也将具备,因为日线与5日线的偏离将达到3%这样一个反抽必须具备的技术条件。

下跌过程事实上是主流热点酝酿的过程,我们发现:1)石油和资源类股票破位;2)银行股破位;3)地产股破位;4)钢铁股破位;5)高估值的中小板股票破位;6)一直以低估值坚强抵抗的权重股破位。说明前述6个方向资金呈流出状态,排除了成为热点的可能。

只有一个方向保持上行趋势,那就是以高端制造为代表的具有高成长、高未分配利润、高资本公积金滚存和定价权的股票。它们昨天的强劲上涨和今天的抵抗,事实上在酝酿独立行情的基础,预计明天大盘的回落和反抽中它们的表现将更为市场关注。

操作上,恐慌已经没有必要,你需要做的是寻找值得中期布局的品种并进行股票结构的调整。

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