发布时间：2024年11月06日 14:54:48分享人:歌枕肩来源:互联网31
原文地址：1990年日本房地产崩盘与美元/日元走势图的关系----历史，是否会在中国重演？作者：keven[原创作品] 文/keven[版权所有]第一章： 引子我一直不停地告诫我的朋友们，中国的房地产和股市总有一天会崩盘的，但是还是有很多人不愿相信这个事实，事实上，2008年，中国股市由6000多点的峰值直线跌到1600多点。股市已经崩盘。此后最少要走熊10-20年。或许当我们再见到股市6000多点以上时，可能是30年后了。那么中国的房地产呢？会一直不断的涨下去吗？我可以肯定的回答，绝不可能。我们暂且不论《周易》等老祖宗留下的关于世界运转的高深理论和太极盛极必衰，衰极必盛的阴阳图谱，《三国演义》更将中国由汉末到魏晋360多年的历史，以一句：天下之势。合久必分，分久必合，做了一个深度的总结。我们姑且就以一个孩童最简单的逻辑来想，万事万物，盛极必衰，衰极必盛。月亮还有阴晴圆缺呢。正所谓物极必反的道理，也就在于此，你可曾见到只涨不退的潮汐？你可曾见过只涨不跌的波浪？近日走了10年牛市的黄金大跌，更让我们坚信了这一点。多少年来，我们一直相信，黄金是人类有史以为发明的最保值的硬通货币，可是近日，仍然从1923美元/盎司的历史最高价格，短短几周，就直线暴跌到1532美元/盎司。跌幅：（1923-1532）/1923=20.3%我们所看到的是，这个跌势还远没有探到底。下方仍有下跌的空间，白银的跌幅就更深了，如果从2011年4月29号创下的30年来历史最高价49.8美元/盎司，算到2011-9-26号的最低价26.1美元/盎司，其跌幅为：（49.83-26.1）/26.1=47.6%。第二章：日本房地产1990年崩盘与美元/日元汇率变动的关系很多没有经历过那个时代的人，可能早就忘了1945年后战后到1980年代的日本，经历了战后重建和黄金几十年的发展。于1980年代达到了几乎顶峰，甚至梦想着有一天快速超越并取代美国，成为新的第一世界超级大国。1980-1987年，日本房地产，股市全面开动牛市。最牛的时侯。股市一天狂涨62倍。房地产也攀升到了历史最高水平，正在日本做着一统世界的美梦时，美国动手了。很快，日本股市暴跌，房地产一夜之间崩盘。关于这些传说，我想当今互联网上流传的几个小故事很有说服服力。说有一个美国人，拿着100万美元来到中国，然后用这100万美元换成人民币，按当时的汇率1美元=8.13元人民币共换到了813万人民币，接着用这些换好的人民币，买了一个房子，后来。因为要回国，所以将手中的房子抛售。结果发现尽然卖到了1050多万人民币，而在那时，美元/人民币的汇率跌了，跌到1美元=7.0元人民币，于是他用他手中的1050多万人民币，换回来150万美元。1050万人民币/7.0汇率=150万美元相当于他拿着100万美元，在中国白白住了几年，最后回去后。反而还多带回去50万美元的资产。于是另一个美国人也效仿他来中国淘金，他是个股市玩家，于是用同样的100万美元，换成813万人民币后。将这笔钱投入到中国的股市去炒股，很快将中国的股市炒了几倍，于是在6000多点的峰顶上，他抛售他全部的股票。换回来2500多万人民币，整整翻了好几倍，于是他在某一天，拿着这炒股赚的2500万人民币，将它换回美元。因为当时的美元汇率已经跌到7.0了，所以他换回了约350多万美元。2500万人民币/7.0汇率=357万美元。看完这两个故事。不知做为一个中国人，我们该做何感想？事实上，这种故事到处都在发生，并且现在仍还在发生。只不过现在转到其它行业了，什么姜你军呀，蒜你狠呀，涨价盐呀。非典醋呀，哪一个不是被炒起来的。可是当资本抛售的那一瞬间，留给我们的是什么？对于日本的股市和楼市一夜之间突然崩盘。前期疯狂暴炒的原因当然也相当重要，（大家发现没有。这与2008年前国外的黑钱源源不断的涌入中国，并助推股市达到6000多点，是何其的相似啊），当这些黑钱推高股市和楼市后。总要在达到某一个高度时，全部抛售掉手中的股票或楼房来获得最丰厚的利润的，之后再转战别的市场，留给你的。自然只有几十年的熊市了。这些深层次的原因。相信大家都看了不止千万遍了，相信有点头脑的朋友都会明白。我今天再以日本1990年的房地产崩盘1998年的东南亚金融危机2008年的国际金融危机以及2011年9月开始的全球股市/黄金/白银等暴跌，参考美元/日本近20多年来的汇率走势科，来做一个参照和概述。首先上图：
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我们发现，在1987年，当美元/日元达到峰值：1美元=160日元左右，正是日本房地产价格达到最高的鼎盛时期，此后。美元汇率直线下跌，（是不是与我们2008年汇改开始，1美元=7.0人民币左右的峰值开始下跌相似），相同的是，当时日本的房地产和股市是涨到最高的峰值，而中国的房地产市场是2008年开始升温。此后。美元/日元汇率一跌狂跌（贬值），直到1990年，这种贬值呈现加速之势。到了1990年，美元/日元已经直线贬值到1美元=124日元左右了。而此时，正是日本房地产彻底崩盘的时间节点。当然其后的三年内，美元/日元仍在呈加速贬值之势。直到1993年创下历史低点1美元=77日元左右。当然在时间节点上，可能拿捏得不是那么精准，因为美元/日元的那次大贬值，还有其它的一些因素在影响着，但是同样说明了，当美元/日元直线贬值时，离那个国家利润最高的行业崩盘也不远了。我们想想，为什么发这样呢？还是套用上面故事1的事例来说吧。假如美国人拿着一笔巨资，我们假定是10000亿美元，以1美元=160日元的汇率换成日元。那么他是不是换到了160X10000=1600000亿日元于是他可以拿这笔钱去炒日本的房市。股市，我们知道。根据供求关系。当买的人很多时，股市，房市等任何一个市场，价格都会短时间内暴涨起来（当前的中国房地方和2008年前的中国股市，是不是完全一个模子里克隆出来的这种走势？）那么毫无疑问，这个国家的房市，或股市，等赚钱的行业，必然会在短短的时间内，直线暴涨。但是我们要知道。美国人的钱进入你这个国家，进入你这个国家的金融或其它投资领域，其目的是为了在短时间内赚取相对最为丰厚的利润。然后迅速出逃。于是，我们见证了日本股市和房市牛气冲天的气势（最高时股市一天狂涨62倍，与中国2008年股票直上6000多点是何其的相似啊）最后。当美国人疯狂的抛售掉手中获利丰厚的股票。或房子里，留给日本的，当然就只有几十年的房地产和股市熊市了。事实是，直到2011年的今天，日本的楼市依然在走熊市，已经21年了。仍看不到头。我们再以上面这幅美元/日元的20年走势图，来看看1998年的金融危机。和2008年的金融危机。大家发现没有。是不是非常的神似。1998年，美元汇率是从1996年的高点145左右。直线跌到1998年的相对低点100左右的，2008年，美元汇率也是从2005年的高点124左右。直线跌到2008年的相对低点85左右的，上一次美元/日元再次跌到77时。正是2011-3-11日本大地震。发现了没有。当时的新闻报道说。日本股市暴跌，当然这是突发事件了，我们就不必牵强附会。只做参考。
2011-9月底，现在又再见到1美元=76日元左右的价了。这一轮。很难说会发生什么。有很多人已经在担心2008的金融危机又将再次暴发，而现在相同的情况正在发生：全球股市再次暴跌。前不久，日本和瑞典政府出面干预汇率，是否能有效。还不好说。由此我们不得不获得一个结论：每当美元兑某一个国家的汇率直线加速跌到某一个重要的临界底点。而在接下来的日子里，开始直线拉涨时，对于该国最重要的赚钱行业，都可能是一场生死之动。美元直线加速跌到底并开始直线绝地反弹之日。或许就是该国这个行业完全崩盘之时。第三章： 中国房地产会重蹈日本的覆辙吗我们观察中国房地产自2008年升温以来的走向，以及中国股市2008年前后的走向。是否与1980-1990年代日本房地产和股市崩盘前后的情况十分的相似？是的，非常非常的相似。简直就如同是一个模子里克隆出来的走势。可惜的是，我们号称具有划时代战略眼光的新一代国人，却从来都无视日本曾经走过的那么深刻的足印，依然一个劲的认为中国的房价永远都只会涨，不会跌。对于这些疯狂的人们，我们没有办法去阻止他们在当前相当高的价格上买入房子。但是我要谨告我的朋友们，请牢记一点：在这个世界上，在美国人的眼里，是没有只涨不跌的市场的，何况，美国华尔街的金融玩家们。已经将世界玩弄了100多年了，几乎都以胜利而告终。而留给那些被玩弄的国家的，只有几十年一轮回的熊市和萧条。（华尔街银行大鳄最擅长的赚钱手法：先狂买。将价格直线推高，吸引散户跌进买涨。当到达某一个他们的目标高点时。立即疯狂抛售，然后反手做空。于是他抛售时狠赚了一笔。而做空，赚得更多。更快。因为那种疯狂的抛售。和由此带来的价格直线急跌，会引起整个市场的恐慌。从而迫使散户跟进抛盘。最后恶性循环。价格一跌暴跌。而华尔街大鳄。就可以从这种做空中快速的获得巨额的利润。如2011年5月一周的时间。他们抛售白银。使白银在一周内直线暴跌近40%，他们就赚了双面的利润。单是做空一面。每一家银行都最少获利几万亿美元。），让我们来设想一幅悲壮的图画吧：，假如你现在以1.5万/平米的价，买入100平米，共需要花费150万人民币。先交了60万元的首付，其余90万以30年为期进行分期付款。每年支付3万元，每月支付2500元。然而，在2012年后的某一天，中国的房价，突然如中国A股自6000多点直线摔到1600多点一样，从某一个天价的价格上，比如5万/平米。或者10万/平米，直线摔到房价去掉泡沫后的正常价值水平：2000元/平米，那么意味着，你手中持有的那套原来价值150万元的房子，一夜间，就只值20万元人民币了。这时你相信你还能将它卖出吗？如果能卖出，卖多少钱？卖20万。你舍得卖不？当然舍不得。那就继续自己交月供2500吧。面此时。由于美国华尔街的操盘人将手中持有的所有房屋全部抛售。导致的这场中国房地产崩盘。美国人当然赚得盆满钵满（他可能在5000元/平米，或1万元/平米时早就买入了非常多的房产，而后在达到顶点价5万元/平米时全部抛售），必然导致中国所有绑架在房地产业上的产业全部彻底崩盘。什么银行业。各级政府。各级炒家。各级开发商，等等全部崩盘，那么必然也将影响到中国的所有的行业，整个国家限入大萧条。那是肯定的，正所谓覆巢之下。安有完卵？那么，你自然也很可能失业。或者失去稳定的收入，那时，你欠银行每个月的2500元房贷。是否还还得起呢？是值得研究的，如果还不起。那么对不起，银行肯定将你的房子拿去抵押。或者拍卖。能卖多少钱啊。那还用说。当然只能卖20万了。当然，要是你150万全是自己花钱买的，那就狠狠心，当是被坑了一回，掉几滴眼泪了事。或者干脆150万买进的。按市场价20万抛售。以解决吃饭的问题。因为，那个时侯。大米多半都要100元/斤了。哈哈。但愿我的朋友们，能谨记并随时保持清醒。如果真要买房的。请在近几年一定捂紧了你的钱袋。当今的世界，全球股市/金融投资品包括黄金。白银。国际大宗商品如原油。铜。铝。国际大宗农产品如小麦，大豆。玉米。棉花。等等。全部都暴跌的危难时刻。只有先持有人民币。才是上上之策。而一旦美元/人民币贬值呈现直线下跌之势。并在接下来的日子里。突然直线拉涨时，上面我们见证过的日本式悲剧。很有可能就离我们不远了。（我预计这个时间不会太远。也许就在2012年10月后的某一天，并且这个美元兑人民币的汇率极限底值约是：1美元=4.8元人民币的样子，也有可能是5.6元人民币）。那时我们该将我们手中的人民币全部换成美元/或其它以美元计价的资产。或美元计价的黄金（不是人民币计价的黄金哦）。才有可能逃过中国悲剧的房地产崩盘一劫。当然，要是你胆子够大。在那个关键时刻。勇敢的以2000元/平米的价格。买入大量的房产。几十年后。也有可能成为李嘉诚第二。
而我，也将在那里持币静等，并衷心的祝愿我的朋友们。都能成为第二个李嘉诚。
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