爱华网华夷五方配合，只是战国秦汉受华夷大一统思想支配而对五方各族的一种划分，无论东夷、南蛮、西戎、北狄，都只是对一方民族的统称，并非已形成五大民族集团。同一方位各族未必都属同一族系，而且具体包括哪些地区的民族，随着时间推移，也有所不同。
第一节 东 夷
一、东夷的起源与分布
海岱地区的新石器文化，是大昊、少昊两大部落集团的文化遗存；而大昊、少昊两大部落集团，一方面有一部分与来自黄河上游、中游的黄帝部落集团融合，构成华夏民族来源的重要组成部分；另一方面，泰山周围及其以东至海、以南至淮的诸部落，仍按其固有文化传统发展，即夏商周三代的东夷。先秦文献中的东夷，专指今山东省及淮河以北那些非华夏方国和部落，即分布在今山东、苏北、淮北地区。它们的文化直接继承海岱地区的新石器文化，继承山东龙山文化发展的岳石文化一般即认为是夏代东夷的文化；它们的族源直接继承两昊部落集团，直到春秋时期，在今山东、苏北、淮北还留存着两昊苗裔仍称为东夷的许多方国。但不能反过来简单地称海岱地区的新石器文化为“东夷史前文化”，也不能简单地说两昊集团就是“东昊部落集团”，因为当时尚未出现夷、夏的区别，而且海岱地区的新石器文化与两昊部落集团也是华夏民族的重要来源之一。夏与商均与三代的东夷有一部分共同的渊源关系。到秦始皇统一时，三代东夷的苗裔，都已融合于华夏民族之中。
夷的族称，今所见为当时确证的，以甲骨卜辞关于尸（夷）方的记录为最早；古籍记载则夏代的东方已有众多夷人的方国部落。《后汉书·东夷传》说：“夷有九种，曰畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、凤夷、阳夷。”这九种夷都见于古本《竹书纪年》关于夏朝与东方诸夷关系的记载。实际上，“九”仅言其多，不必拘泥于九种。《竹书纪年》所载，夏代还有淮夷、蓝夷；《尚书·禹贡》记载两河之间的冀州有鸟夷（一作岛夷，字形近似致误）；青州在泰山以东至海有嵎夷、莱夷；青州南部至淮河有淮夷；淮南与淮海之间扬州也有鸟夷（一作岛夷）。《禹贡》成书于战国，或亦保存了夏代民族的名称。
甲骨卜辞对于商朝东方与东南方的夷人，写作“”方和“”“”方。前者像人侧立之形，释为“人方”，后二者均像人蹲踞之形，与夏人危坐不同，释为“尸方”。甲骨文学界认为作为族称，两者都是夷的假借字。然而有的学者认为“人方”指商东南方淮水流域靠海一带和山东半岛靠海一带；有的学者认为人方与尸方是同一称谓的不同写法，都是指商东方与东南方的诸夷。郭沫若先生说：“尸方当即东夷也。征尸方所至之地有淮河流域者，则殷代之尸方乃合山东之岛夷与淮夷而言。”
西周金文才正式出现了“东夷”的称谓。在整个西周时期，东方诸夷都是周王朝的劲敌。文献记载周对东方的战争，不同时期出现了东夷、淮夷、南淮夷、南夷等不同称谓，这些称谓，实际上反映了周王朝不同时期对东方劲敌用不同地理方位概括。西周前后两三个世纪观念上的变化，造成了现在研究工作辨析的困难。学术界对西周时期东夷、淮夷、南淮夷到底指哪些地区的部落与方国，有着不同的看法。
据张懋镕《西周金文所见东夷、淮夷、南夷、南淮夷比较表》统计，西周早期仅见有“东夷”，周公、成王东征的对象金文中记载都概称为东夷，而《史记·周本纪》说：“召公为保，周公为师，东伐淮夷，残奄，迁其君薄姑。”《鲁周公世家》说：“管、蔡、武庚等率淮夷而反。周公乃奉成王命，兴师东伐……宁淮夷东土。”周公，成王东征虽涉及淮夷，而主要是在山东省境，此为东夷起源的地区，也是夏、商时东方诸夷的核心地区。金文为当时实录，西周早叶以东夷概称东方诸夷部落与方国，而淮夷包括即在其中。
周公，成王东征以后，今山东省境内的东夷势力一蹶不振，且周王朝封大公于齐，封周公子鲁以镇东方。到西周中叶淮夷在淮河地区兴起，成为东夷中势力最强的一支。据上引张懋镕的《比较表》第二栏，西周中期金文只见有淮夷，反而不见东夷的记录。说明成康以后，周王朝与东方诸夷的关系，主要对手是淮夷，因而又以淮夷概称东方诸夷部落与方国了。文献记载多为后世追叙，关于周公、成王东征的记载，盖成于成康以后，所以依周中期的观念，反以淮夷概称东夷了。
到了西周晚叶，夷王时期《禹鼎》复见淮夷与东夷并举，而淮夷居前；厉王时器《钟》又有南夷与东夷并见，而南夷居前。周晚叶的南淮夷、东夷各指哪些地区的部落与方国，可在东夷与西周的关系中去辨析。总之，一直到春秋战国时期，文献中关于东夷的军事活动已涉周雒邑畿甸地区，然而其分布范围，都没有超出海岱与淮河流域。
秦汉以后的东夷，主要是指先秦的东北夷，又将倭人列于其中，是泛指东方的民族和国家，与先秦东夷在地区与民族等方面，都有明显的区别。
先秦的东北夷，包括肃慎，息慎同音异译。《史记·五帝本纪》叙述舜时“方五千里，至于荒服”。在来贡的诸民族中有息慎。《集解》引郑玄的注解说：“息慎，或谓之肃慎，东北夷。”《国语·鲁语下》，记述孔子在陈，有隼死于陈侯之庭而身上留着射来的楛矢石砮，于是问孔子。孔子说：“隼之来远矣，此肃慎民之矢也。”并且讲述其中出典，是周武王克商，命四方各族进贡方物，于是肃慎氏贡楛矢石砮，其长度有一尺多。周王为了以其能招来远方的美好政绩垂法后世，在箭杆上刻了“肃慎氏之贡矢”，分给舜的后裔而封于陈。孔子说：“分异姓以远方之贡，使无忘服也。故分陈以肃慎之贡。”韦昭注：“肃慎，东北夷之国，故隼之来远矣。”
肃慎的分布，学术界长期有过多种推论。然而古人早已指明肃慎在不咸山（今长白山）之北。《山海经·大荒北经》：“大荒之中，有山，名曰不咸，有肃慎氏之国。”郭璞注：“今肃慎去辽东三千余里。”郭璞晋人，晋辽东城即今辽宁省辽阳市老城区，晋尺约相当今6寸，当时3000里合今华里1800里左右，明显已在长白山以北。《三国志·东夷传》：“挹娄在夫余东北千余里，滨大海。”又说：“其弓长四尺，力如弩，矢用楛，长尺八寸，青石为镞，古肃慎之国也。”三国时夫余王城大概还在今吉林市境，其东北晋时千余里，合今华里600里左右。两书所记肃慎地理，都相当于今黑龙江省宁安县附近。
《新唐书·渤海传》说：渤海“以肃慎故地为上京，曰龙泉府”。贾耽《入四夷道城纪》说：渤海上京“临忽汗海，其西南三十里，有肃慎城”，渤海上京遗址即今宁安县东京城。按文献记载，肃慎分布在以今牡丹江中游为中心的地区。再证在考古学发现的楛矢石砮及对肃慎人文化遗址得出的判断，可以肯定肃慎是起源于今牡丹江流域的东北古民族，又是东北与中原王朝发生政治交往最早、源远流长的古代民族。
夫余，又有扶余、凫臾等异译。《史记》记述秦汉时的经济区域说：“夫燕亦勃、碣之间一都会也……北邻乌桓、夫余”，而《论衡·吉验篇》记述夫余立国的传说：“北夷橐离国王侍婢有娠，王欲杀之。婢对曰：‘有气大如鸡子，从天而下，故我有娠。’”后产子，即夫余的始祖东明。说明夫余的始祖传说，也带有东夷以鸟为上天使者的特点。夫余立国以北流松花江中游平坦地区为中心，其先橐离大概分布在嫩江支流乌裕尔河流域。
二、东夷与夏商周的关系
在黄河流域东西两大系部落集团中，夏人出自西系，而又融合了东方少昊集团许多部落最早建立国家的一支。在夏代400余年中，除与有扈氏甘之战发生在今陕西省关中外，其余未见与西方部落及方国战争的记录。与此相对照，夏与东方的斗争剧烈得多。夏启杀后益自立为后（王），传至太康，即发生了有穷氏后羿“代夏政”的大变革，接着寒浞代羿，前后40年，少康复国。一直到少康儿子后杼才消灭有穷氏，使夏朝得以巩固。自后启至后杼约半个世纪与东夷斗争，主要是在今山东北部以及河南东北部与河北南部，今山东与河南、河北接壤的地区展开。
后杼以下，对东方各部落与方国的征伐及交往，已转移到泰山以东以南地区，所见“九夷”名称及其分布已在“东夷的分布”中叙述。到了夏代晚叶，与九夷的关系似有所改善，帝发元年，出现了“诸夷宾于王门，诸夷入舞”的局面。其中可能包括四方之夷，从《竹书纪年》所叙前后联系看，当主要是东方之夷。关于夏代灭亡，古籍记述夏桀在鸣条之战失败以后，奔于南巢，通常以为即到了东夷的地区，今安徽巢县一带，可姑备一说；勾践越国也宣称越为禹后，大概是与诸夏认同的一种表现。这些都可置疑，有待证实。夏人在夏代及夏朝灭亡以后有一部分东徙，移居于淮河流域、太湖流域乃至杭州湾一带，却在考古学上有若干证据。有一部分夏人东渐而化于东夷和百越，当是事实。
商人出自黄河流域东西两大系部落集团中的东系，虽然与夏人一样是东西的两大系部落融合的复合型共同体，其与东夷的同源联系，确对商朝与东夷的关系影响极为深刻。商代人殉、人祭之风渊源于东夷，从甲骨卜辞的记录看，用为人殉、人牲的主要是羌人。到商的晚叶，卜辞中颇常见征伐人方、尸方的记录，东夷与商朝也兵戎相见，而且有的记录说明商对东夷的征伐时间延续较长，规模也较大，远涉淮河流域。“商人服象，为虐东夷”，“商纣为黎之蒐，东夷叛之”，甚至认为商纣与东夷大规模的战争是商朝灭亡的主要原因之一，“纣克东夷而殒其身”。然而从西周初叶，东夷与商遗裔联合起来反对周王的情况看，商与东夷的关系还是比较亲近的。
两周与东夷的关系，大致分为三个阶段，即周初叶武王至康王时期；周中叶穆王至孝王时期；周末叶夷王至平王东迁以前。
大约在公元前11世纪初叶，周武王联合800诸侯及西土各族，经牧野一仗，商纣灭亡。仍封纣子武庚为诸侯，又以周武王之弟管、蔡、霍三叔为“三监”，各据商中心地区的一部以监视武庚。即使是作了如此周密的布置，周武王回到镐京，仍“自夜不寐”，因为商遗裔和东夷的势力仍很强大。武王灭商以后两年即去世，其弟周公辅其子成王，而“三监”心怀不满，武庚乘机与东夷之大国奄、薄姑等联合起兵反周。周公于是大举东征。关于这次东征的对象除商遗裔之外，成王时铸造的雪鼎，盥鼎铭文都记载的是征伐“东尸”（夷）、“东或”（国）。奄在今山东曲阜县旧城东，这是少昊集团的中心所在；薄姑在今山东博兴县东南。
两国都渊源干少昊集团，是商代方国，西周初是东夷势力最大的两国。据《史记》记载，周武王曾封太公望于营丘，国号齐，正是薄姑的中心地区；封周公于奄，国号鲁，正是奄的中心地区。当薄姑与奄起兵反周时，追随者还有许多其它东夷方国与部落，《孟子·滕文公》说：“周公相武王，诛纣、代奄，三年讨其君，灭国者五十。”这五十国大多当在今山东境，此外还有淮夷，分布在淮水地区。根据各种古籍的记载，周公伐奄在成王即位之初，经过三年战争才杀了武庚，放逐蔡叔，占领了奄而放逐其君。即使在周公东征取得了决定性胜利以后，齐大公在营丘立国之初，“莱侯来伐，与之争营丘。营丘边莱，夷也”。经过剧烈的战斗，齐才得以立国，而且直到春秋，有时莱夷也与齐发生战争。周公之子伯禽就封于成，“淮夷，徐戎并兴”，使得鲁“东郊不开”。
《尚书·费誓》说：“公曰：‘人无哗，听命，徂兹淮夷，徐戎并兴’”，孔《传》说，这是宣告“今往征此淮浦之夷，徐州之戎”。伯禽命令他的士众准备好武器，粮草，振作士气，勇往直前，不然“汝则有常刑！”经过战争，鲁虽然得以立国，成王亲政以后，“淮夷、徐夷及奄又叛，王乃大蒐于岐阳，东伐淮夷”。如此大规模征集军队，在取得胜利以后，又是大规模赏赐，熔金铸器为铭庆功，又是作《多方》等多篇文告，可见成王此次征伐东夷，影响之大。经过了这样几次反复，今山东境内的东夷不再成为周的劲敌，周的统治巩固了，东夷地区已经安定，出现了成康时40余年不用兵刑的局面。
到周穆王（约为前976—前922）时，东夷势力的中心转移到了淮河流域，以淮夷概称东夷，而徐最为强大，徐，嬴姓，渊源于少昊以鸟为图腾的集团，分布在淮水中下游以今泗洪县附近为中心的地区。《逸周书·作雒解》说：“周公立，相天子，三叔及殷东徐、奄及熊、盈以叛。”这里“熊”为“嬴”之讹，而“盈”与“嬴”同音通假字。可见成王东征之徐戎为东夷。到穆王时，徐已自称王：“徐偃号，乃率九夷以伐宗周，西至河上。穆王畏其方炽，乃分东方诸侯命徐偃王主之。偃王处潢池东，地方五百里，行仁义，陆地而朝者三十六国。”后来穆王与楚国夹击徐，徐偃王被杀。《都城记》说：“穆王末年，徐君偃好仁义，东夷归之者四十余国。穆王西巡，闻徐君威德日远，遣楚袭其不备，大破之，杀偃王。其子遂北徙彭城，百姓从之者数万”。徐偃王的故事，古籍记述颇多歧异，大约西周中叶淮夷以徐为最强，经周穆王与楚夹击而受到严重打击近于历史事实。直到春秋时，徐仍不失为淮夷群舒当中的茕茕大国。徐偃王“行仁义”，深得东夷之众，可见其文明水准较高，至今传世的（徐）王器及国器的青铜铸造技术与铭文都比较成熟，接近中原诸侯水平，虽为春秋时器，也说明徐的文明发达渊源有自，且传之久远。
到西周晚叶，东夷的中心更向南移，而今山东省境内的东夷反而追随于淮夷之后。此时古籍记载仍称淮夷，而金文称之为南淮夷，周夷王时，《禹鼎》铭文噩（鄂）侯驭方叛周，“率南淮尸（夷）、东尸，广伐南或（国），东或”，不仅危及周南境与东境的诸侯，也威胁周的东都雒邑。周动员了西六师、殷八师的力量，才平息下去。宣王时器《兮甲盘》：“王令甲政辞（司）成周四方（资），至于南淮尸（夷）。淮尸（夷）旧我（帛）（贿）人……”据郭沫若先生考证，兮甲即铭文后面提到的兮白（伯）吉甫，亦即《诗·小雅·六月》中的尹吉甫。尹吉甫在打败猃狁之后，周宣王即派他征收淮夷的贡物，《诗·大雅。江汉》说：“江汉浮浮，武夫滔滔，匪安匪游，淮夷来求。”《诗序》说：“《江汉》，尹吉甫美宣王也。”可见与《兮甲盘》所记为同一事件。据统计，西周晚叶金文中南夷凡三见，南淮夷凡六见，而淮夷仅一见。淮夷即南淮夷，可能因其中心转到淮河以南，同地可能也因其势力往淮河中上游发展，威胁了周的南国江汉诸姬及蒋、蔡等诸侯对雒邑而言是南淮夷了。南夷既与南淮并见，应是指荆楚而言。西周晚叶，王室衰微，诸侯日强，南方的楚、东南的淮夷成为周室的威胁，然而无论是楚还是东夷都已广泛接受中原文化的影响而逐渐走上了华化的历程。
三、东夷的华化
先秦的东夷，即分布在古河济之间及泰山以东以南的东夷各部落与方国，到战国晚叶都已经华化，成为华夏民族的一部分。这个既是分化又是融合的历史过程，大体可分为夏商、西周、春秋战国三个主要阶段。
夏初，后启与后益争夺共主地位的斗争以及从仲康失国到少康复国，中经后羿、寒浞“代夏政”，直到后杼灭有穷氏，前后经历半个世纪的斗争，是少昊集团中那些与黄炎集团结成部落联盟的各部落在部落联盟向国家过渡过程中的斗争。这些部落已从东夷中分化出来，加入了华夏雏形形成的行列，成为华夏起源时期东系的重要来源。他们分布在古河济之间，即今山东省北部与河南省、河北省接壤的地区。在夏代，还有一支从东夷中分化出来加入了华夏雏形形成行列的，就是商族。他们从燕山地区南下，兴起于河济之间，终于造成了代夏而建立中国第二个王朝的基础，其过程已在华夏雏形的形成一节叙述。在泰山与古济水流域，形成了以奄与薄姑为中心的各方国。西周初奄与薄姑仍是东夷中的大国，他们是东夷中社会发展水平最接近夏、商的方国，而泰山以东至海，以南至淮的各部落与方国，即夏、商时期的九夷或夷方。
西周初既灭奄及薄姑，封鲁与齐于其故地。以齐鲁为中心，今山东省境内到春秋的只有莱夷没有完全华化。淮水地区诸夷，为西周东方的劲敌，是西周中、后叶东夷的主体。
齐与鲁对周围东夷部落的政策有明显的区别。齐国的中心地区，据《左传》昭公二十年记述，在薄姑立国以前曾有一支姜姓的西系部落逢伯陵东迁至此。《史记》也说：“太公望吕尚者，东海上人。”《集解》引《吕氏春秋》说是指“东夷之土”。齐的远古祖先已与东夷发生过较密切的关系。齐“大公至国，修政，因其俗，简其礼，通商工之业，便鱼盐之利，而人民多归齐，齐为大国”。齐采取了文化礼俗兼容并包、经济方面充分发挥地利的政策，收到了很好的效果。所以齐太公在营丘立国之初虽然遇到了莱夷来争，但很快就稳定了，只有五个月就向周公报告其施政与奏效，使周公感到出乎意外的快。伯禽至鲁，却过了三年才向周公报告其施政，“周公曰：‘何迟也？’伯禽曰：‘变其俗，革其礼，丧三年然后除之，故迟’。”周公在对比了齐、鲁这两种不同的方针政策及其效果之后：“乃叹曰：‘呜呼，鲁后世其北面事齐矣！夫政不简不易，民不有近；平易近民，民必归之。”齐、鲁这两种政策的不同效果，在考古学发现中已有初步的印证。
据研究：“近些年，临淄齐国故城与曲阜鲁国故城相继进行了发掘，看出齐鲁两国在西周、春秋时期，彼此文化面貌、丧葬习俗、城市布局等方面，的确存在着显著的差异。结合文献记载，齐国的商文化色彩浓厚，还保存许多原始的残余（如大量地杀殉人畜与妇女地位较高等等），而鲁国则保持周文化传统，证明司马迁所说太公治齐‘因其俗，简其礼’与鲁公伯禽治鲁‘变其俗，革其礼，是有根据的。”齐虽来自黄河中游，文化根基出自黄河流域东西两大系的西系，但他所采取的政策，促进了黄河流域东西两大系文化与部落的进一步融合，不仅在春秋时首先称霸，齐国的文化对整个华夏文化的影响也不可低估。齐国周围的东夷部落较快地与之融为一体，至春秋中后叶，前567年（齐灵公十五年）齐国灭莱，于是山东半岛各东夷小国已被齐兼并。齐从春秋初叶已超过鲁国，并基本上统一齐鲁大地，成为东方最强大的诸侯，与他从立国时期已确定的兼容并包的政策有很大的关系。
鲁在受封时，周王是定下了“启以商政，疆以周索”方针的，而伯禽强调变革当地土著居民的礼俗，虽然鲁以推行周礼著称，但当地土著的习俗仍顽强地保留着。据对鲁国故城的初步发掘，共清理了129座两周时期的墓葬，时间跨度从西周初叶到战国初叶共五六个世纪。这129座墓可分为葬制风格迥异的甲乙两组。据研究，乙组肯定是周人的墓葬，而甲组可以肯定不是周人的墓葬，“甲组墓从西周至少一直延续到春秋晚期，这个事实说明当地民族固有的社会风尚曾牢固地、长时间地存在着，并经历了自己发展同化的过程”。实际上，鲁国顽强地推行周礼，也必然还会与当地文化相结合，周礼起着主导作用。儒家祖师孔夫子，其先为宋人，是商族苗裔，他说周礼本身就吸收了夏、商二代的精华，“郁郁乎文哉，吾从周”。鲁在东夷文化起源发展的中心地区，以周文化为主导，发展出对后世有很大影响的孔孟儒家学说，在实际的发展中不像伯禽所推行的“变其俗，革其礼”的政策那么彻底，仍是周俗与夷俗并存而又以周礼为主导相互融合。
到春秋时，在鲁国附近，还存在着大昊的后裔任、宿、须句、颛臾等风姓小国，在今山东境还有少昊后裔莒、郯、谭、费等国。他们与诸夏通婚、会盟，在与楚国的争霸斗争中，他们主要是依附齐、鲁，被认为是诸夏的同盟。从出土文物看，今山东境内的春秋东夷各国，社会与文化发展水平也很接近中原各诸侯，只是因为他们仍保留一些东夷礼俗，当时仍被认为是东夷。实际上已是与诸夏即合而未化，到战国时，这种文化上的差别已不引起人们重视了。
淮河中、下游，今河南、安徽、江苏等省接壤与邻近地区，少昊集团的后裔嬴姓与偃姓诸国，如徐、江、葛、黄、淮夷、锺离、英、六、舒鸠等，春秋时期他们主要倾向于“即事诸夏”，与诸夏通婚，参与会盟，出土器物有明显特点，凡有铭文的都是周代通行的文字。在春秋争霸与战国大兼并的历史进程中，他们先后被楚、吴、鲁、越所兼并，他们的文化对齐、鲁、楚及吴越都有影响，在政治上逐步统一过程中，文化与民族得到交汇融合，夷夏间的差别逐渐消失，当秦统一六国时，“其淮泗夷皆散为民户”，都已经成为华夏的一部分。
先秦的东北夷，则在中国的东北继续发展，秦汉以后的东夷主要指先秦东北夷的苗裔，其中肃慎发展成在古代有挹娄、勿吉、靺鞨、女真等族称，当今有满族、赫哲、鄂伦春、鄂温克、锡伯等民族的大族系。夫余的苗裔则有高勾骊继续在中国东北境发展，并且在公元5世纪中心移至朝鲜半岛，曾在邻国朝鲜建立高丽王朝。
第二节 南 蛮
（蛮），可能在甲骨卜辞中已见记录。陈梦家说：“方，疑即蛮方”。金文中肯定已出现以为族称的记载。《虢季子白盘》记述了虢季子白因征伐猃狁有功，周宣王赐给子白铜鉞，“用政（征）（蛮）方”。《梁伯戈》有“鬼方”的族称。《秦公》歌颂秦国的伟大祖先受命于天，据有大片“禹迹”，祖先供奉在上帝的身旁，保佑着自开国以来已传十又二公，世系绵远不断，并且“虩事蛮夏”，即协和蛮夏各民族。据考证此器所指十二公为自襄公立国为诸侯以来的十二公，此器为秦桓公（前603—前576）时铸造，时值春秋中期。文献记载中，蛮常指南方民族，如三苗、楚、濮、群蛮、巴等，但不专指南方，《诗·韩奕》说：“因时百蛮，奄受北国”，《閟宫》也有“淮夷蛮貊”的称谓。《史记·匈奴列传》说：“唐虞以上有山戎、猃狁、荤粥居于北蛮”。可见蛮在西周以来的先秦文献记载中也可以用作非夏族的通称，并且和“夷”一样可以用作与夏对举，称为“蛮夏”。
南蛮的总称，大概出现于战国。《孟子·滕文公上》称楚人许行为“南蛮鴃舌之人”，是说南蛮讲话如鴃鸟（八哥）那样舌头不好使；《吕氏春秋·恃君览·召类》说：“尧战于丹水之浦，以服南蛮”；《礼记·王制》说：“南方曰蛮，雕题交趾。”南蛮是对今伏牛山脉以南汉水流域、淮河中上游、长江流域、珠江流域以至云贵高原各个民族的统称，其中族系复杂：长江中游有三苗、楚、群蛮；长江下游及珠江流域有百越、长江中上游有濮与巴蜀；云贵高原西南夷的先民大概也不止一个族系。对于这些族系，本节仅能叙其梗概。
一、长江中游：三苗、楚及群蛮三苗的分布及其与黄炎集团的关系已在第一编关于远古各部落集团及其相互关系中叙述过。三苗，在先秦文献中又称有苗、苗民、三毛。三为多数，未必确指三个部落。在尧、舜时，三苗与中原大部落联盟经过长期战争，失败以后一部分被迫迁徙于三危。对三危的地理，考证众说不一，按《山海经》及《后汉书·郡国志》等记载，学术界一般认为即今甘、青、川按壤地区岷山、鸟鼠山、西倾山一带。《山海经·海外南经》“三苗国”条郭璞《注》说：由于三苗之君反对尧让天下于帝舜，被杀。“有苗之民叛入南海，为三苗国”。《山海经·大荒北经》说：“颛顼生驩头，驩头生苗民，苗民厘姓。”驩头又称丹朱，一说为尧之不肖子。厘姓即黄帝十二姓之一的僖姓。这些神话不仅反映着三苗集团中有一些部落参加了中原大部落联盟，并且在争夺共主地位的斗争中失败；也反映着三苗当中有些部落与黄帝集团有交融关系。三苗北上争雄于中原，失败以后或被“窜”于三危，或退回故土，成为远古神话中的“四凶族”之一，而以颛顼集团为核心同时吸收了部分炎、黄、三苗集团的部落形成的祝融八姓，从今河南中部南进丹江及江汉地区。这些远古神话与新石器文化所反映的历史可以相互印证，已详第一编，为便于相互衔接，于此作简短回顾，以使南蛮史迹上下连贯。
继三苗以后，一直到春秋中叶以前，楚，或称荆、荆楚，代替了三苗的地位，是中原王朝与诸侯心目中南蛮的主要力量。楚公族出于祝融八姓中的芈姓。楚族如何由祝融集团而成为蛮夷，又如何由蛮夷而华化，已在第二编第二章第二节述及。
《后汉书·南蛮传》说：周宣王时命方叔讨伐南蛮，《诗经》中有“蠢尔蛮荆，大邦为雠”的诗句，即指宣王讨伐南蛮，“明其党繁多，是以抗诸夏也”。“平王东迁，蛮遂侵暴上国。晋文侯辅政，乃率蔡侯击破之；至楚武王时，蛮与罗子共败楚师，杀其将屈瑕；庄王初立，民饥兵弱，复为所寇。楚师既振，然后乃服。自是遂属于楚。鄢陵之役，蛮与（楚）恭王合兵击晋”。《南蛮传》所概述的西周中晚叶至春秋时南蛮的四次大的活动，都是指长江中游地区的群蛮。
春秋初，晋文侯击破南蛮，具体所指，史无明文；前699年（楚武王四十二年）屈瑕伐罗，“及罗，罗与卢戎两军之，大败之”。罗，出于祝融集团，熊姓，与楚有共同渊源，最初在今湖北宜城县西山区立国。卢戎，杜预注：“卢戎、南蛮。”商时旧族，为《牧誓》所举“西土”八族之一，敌地在今湖北襄阳市西南南漳一带，大约在莫敖屈瑕被杀之后不久，罗、卢都已被楚灭亡。罗人南迁至今湖南省湘阴县东北，成为楚国附属。卢或已置为楚邑，前611年（楚庄王三年）庸与群蛮叛楚，楚“使卢戢黎侵庸”，杜预注：“戢黎，卢大夫。”可见在此以前已灭卢而为邑了。
在群蛮中，至春秋中仍试图与楚抗衡的只有庸。庸也曾参加周武王伐纣之役，是《牧誓》所举“西土”八族之一。所谓“西土”，是周与商相对而称，实则卢、庸、濮、巴等均属南蛮。庸，或以为是巴人的一支，或以为原是中原旧国，在周成王时被周所灭而南迁。两说均待确证。在周夷王时，楚子熊渠“乃兴兵伐庸，扬粤，至于鄂”，立其三子为王，“皆在江上楚蛮之地”。《集解》引《括地志》直接称之为“庸蛮”。庸国故地在今湖北省竹山县境，其最盛时大概不仅深入江汉平原，还包括汉水中上游到达今陕西省安康、紫阳一带。
公元前613年楚庄王即位，三年不出号令，到第三年，楚国大饥，“庸人帅群蛮以叛”，麋人率百濮聚于选，将伐楚。楚国有人主张迁都守险以避庸，蒍贾力主伐庸，则百濮自然离去。楚首先“使卢戢黎侵庸”，出师不利，主将被俘。庸以后又与楚师相遇，七战七捷。庸在取得一系列胜利之后，以为“楚不足战矣”，而秦国与巴国都对庸的屡胜感到威胁，结果“秦人、巴人从楚师，群蛮从楚子盟，遂灭庸”。从此群蛮已全部役属于楚。庸、卢等国被灭之后，大多已在楚国大熔炉中华化，也有一些散布到中南、西南各民族中，而融化于当地各民族。其余群蛮，或随楚华化，或仍在长沙武陵一带继续发展，即秦汉时的武陵蛮。
二、长江中上游濮、巴、蜀
濮又写作卜，为《牧誓》所举“西土”八族之一。《伪孔传》说：“庸、濮在江汉之南。”《逸周书·王会解》说：“卜人以丹沙”，孔晁注：“卜人，西南之蛮。”周景王使詹桓伯也说过：武王克商以后，“巴、濮、楚、邓，吾南土也。”濮，又称百濮，部落众多，分布广泛，扬雄《蜀都赋》说：“东有巴、賨，绵亘百濮”。左思《蜀都赋》说：“于东则绵巴中，百濮所充”。杜预《春秋释例》说：“濮夷无君长总统，各以邑落自聚，故称百濮”。是蜀以东，楚以南和西南，都有濮人分布。
濮与楚国邻近，很早就发生了关系，当前828年（西周共和十四年）楚子熊严卒，其长子伯霜立，前822年（周宣王六年）熊霜卒，其三弟仲雪、叔堪（《国语》作叔熊），季徇争立，结果仲雪死，“叔堪亡，避难于濮”。《国语·郑语》说：“叔熊逃难于濮而蛮。”濮当离楚不远，与楚属不同民族，叔堪（叔熊）逃难到了濮人之中，也就被同化而变成蛮人了。
进入春秋，公元前8世纪中，楚子蚡冒已着手向南略取濮人地区，公元前740年其弟熊通弑蚡冒自立，一方面北上伐随，自称武王，同时“始开濮地而有之”。直到春秋中叶，百濮仍是一种强大的势力。前611年（楚庄王三年）庸率群蛮叛楚，“麇人率百濮僚聚于选，将伐楚”，选，地名，今地为湖北枝江县。麇，又写作麋，大概即《牧誓》所举“西土”八国中的微，《春秋大事表》说：“郧县为春秋时麋国地”，《中国历史地图集》标在陕西省白河县境，与郧县、郧西为毗邻地区。庸、麇两国相距不远，庸率群蛮，麇率百濮，都说明其所率蛮、濮的部落众多，实没有真正形成统一的力量。麇国在庸灭亡之后大概随之灭亡，人亦分散，部分南迁至今湖南省岳阳地区。百濮部落则直到前523年（周景王二十二年、楚平王六年），“楚子为舟师以伐濮”，此举为楚平王“收南方”。上距蚡冒开始略取濮地已两个世纪，距楚庄王灭庸也将近一个世纪。百濮虽没有形成统一的力量，但部落众多，楚未能完全将他们同化。后世被称为濮僚的族群，当是百越与百濮交融而形成的。当前民族史界有的认为百越即百濮，实则他们起源不同，而在长江中上游及云贵地区两大族团汇聚交融而形成的族团濮僚，具有两者的特征。
巴人，在先秦有广狭两义：狭义即以廪君种为核心的古民族，广义包括巴人所建方国内的各民族。
关于巴人的起源，《山海经·海内经》说：“西南有巴国。大皞生咸鸟，咸鸟生乘厘，乘厘生后照，后照生始为巴人。”将巴人的来源与太昊集团联系起来。《世本·姓氏篇》说：“廪君之先，故出巫诞。”本有五姓：巴氏、樊氏、曋（音审）氏、相氏、郑氏，都源出于五落钟离山，此山有赤黑二穴，巴氏生于赤穴，余四姓生于黑穴。“未有君长，俱事鬼神”。五姓相约，掷剑于石，中者为君。“巴氏子务相独中之”。又各乘土船，“约能浮者当为君，余姓皆沉，惟务相独浮。因共立之，是为廪君。乃乘土船从夷水至盐阳”。在盐阳又经过与盐水女神一番充满神话色彩的艰苦战斗，终于射死盐神，“廪君于是君乎夷城，四姓皆臣之”。这一神话《后汉书·南蛮传》引作叙述廪君种的起源。廪君被五姓共推为君，反映着五姓部落联盟的形成。
武落钟离山，一名恨（音恒）山，又名难留山，在今湖北省长阳县境内。夷水即清江，自来无异议。长阳县在清江下游，巴人起源于清江流域，比较可信。清江古与大溪通，是长江通往楚国郢都的重要通道。大溪文化即以大溪镇遗址命名，分布以鄂西南为中心，西至川东，东南至江汉平原，巴人起源与大溪文化的关系，有待进一步研究。《山海经》将巴人起源与大昊相联，反映出巴人中可能有一支来自大昊集团；其主流当是鄂西南土著起源
巴人在先秦的活动区域很广，主要包括川东、鄂西和陕西汉中一带。其最初的中心，即廪君所居的夷城，大概在清江上游距今湖北恩施县不远处。《后汉书·南蛮传》注引盛弘之《荆州记》说：“昔廪君浮夷水，射盐神于阳石之上。案，今施州清江县水一名盐水，源出清江县西都亭山”。清江县，隋置，即今恩施县，北周曾在清江上游置盐水县，古代这一带出产井盐。清江上游称为盐水，因当地有泉出盐得名，廪君之所以溯清江而上与盐神斗，是为了争夺盐这种不可或缺的资源。在当时内陆地区控制了盐，是驾驭于其它部落之上的重要条件。
巴与濮往往并称。在巴人建立的巴国，被统治者最基本的民族成分大概是濮。巴国在商代可能已与中原交往，并且参加了周武王伐纣之役。《华阳国志·巴志》说：“周武王伐纣，实得巴蜀之师，著乎《尚书》。巴师勇锐，歌舞以凌，殷前徒倒戈，故世称之曰，武王伐纣，前歌后舞也。”然而《牧誓》八国，有濮无巴。或以为濮即是巴，或以为“西土”八国中的彭即是巴国。彭与巴，古音可通，彭国故地有一处在今四川彭县境，1959年在彭县竹瓦街发现一处窖藏，出土21件青铜器，其中“覃父癸”，“牧正父己”两解被认为是殷人之物，可能是参加伐纣所获，或因此判断参加伐纣之彭即巴，在今成都平原中心地带，与广汉早期蜀都相距仅数十里。此盖巴人征服蜀以后彭国西迁所致。在《牧誓》中，彭与卢并提，卢在今湖北省南漳一带，稍西北邻南河，古称彭水。宋人罗泌在《路史·国名记》指出：“彭濮人皆在峡外”，即三峡以东；清人陶澍《蜀典》认为彭即“彭水夷”，从伐纣时的地理及巴人起源之区考虑，参加伐纣的巴可能是在彭水立国的巴。
春秋初叶，巴的中心仍在鄂西南，并且和庸蛮等群蛮都对楚国有一定臣附关系。前703年（楚武王三十八年），巴国遣使请求楚国允许巴与邓（河南省邓县）国为好。“楚子使道朔将巴客聘于邓，邓南鄙鄾人攻而夺之币，杀道朔及巴行人”。鄾在今邓县南，汉水以北，约在襄樊市以北不远。于是楚与巴联合围鄾攻邓。另一方面，巴又与楚抗争，以至在前689年（楚文王元年）巴、楚之间发生战争。这一年楚与巴人伐申（今河南省南阳市东谢营）而惊巴师，“巴人叛楚而伐那处，取之，遂门于楚”，楚国在那处的地方官逃跑，被楚王所杀。当年冬天，“巴人因之以伐楚”。到第二年，楚国才大败巴师于津。那处为楚灭掉权国以后安置权国遗民的地方（今湖北省荆门县东南），津距清江入江处不远，故地在今湖北省枝江县。
巴人曾力图在楚秦之间夹缝中争取独立地位，既不得不附楚，又向秦国朝贡。公元前611年庸国屡胜楚师，巴又与秦共同支持楚国夹击庸国，楚灭庸，与秦、巴瓜分庸地：楚占有庸国的中心地区，即以今湖北省竹山县为中心的鄂西北地区，秦得到庸国北境今汉水上游陕西南部安康、紫阳一带；巴分得庸国的西境，今川东巫山、奉节一带。于是巴国完全控制了由长江中游通往上游的枢纽，其政治中心也向今重庆地区发展，形成了与蜀在今四川地区东西相对峙的局面。到春秋中后叶，巴国发展到了最盛时期，兵锋所指北达邓，南涉沅、澧，并且与蜀国在西南相抗衡。巴对楚已摆脱原有的附庸地位而经济文化与楚均有密切的往来，政治上时亦发生矛盾。公元前337年巴蜀攻楚，取楚兹方（今湖北省松滋县），对郢都造成了威胁。楚国在今长阳县境清江下游建立扦关以防巴人的进攻。
进入战国，秦、楚更加强大发展，巴国在清江流域的故地被楚国吞食，在鄂西北及陕南的势力也被楚、秦所逐。战国中叶，楚已进一步掠夺巴在川东的许多地方，前361年秦孝公即位初讨论形势，说“楚自汉中，南有巴黔中”。大约今川东长寿以东，长江以南西阳、秀山、黔江、彭水一带已非巴有。至楚威王（前339—前329）时，“使将军庄
