中国历代王朝概述之“唐” 中国历代王朝表

公元618年五月，唐高祖李渊自立为帝，建立唐朝，定都长安。之后的几年唐朝致力于对全国的统一战争。625年，突厥颉利可汗率军南侵，张瑾在太谷与突厥军队激战，唐全军覆没。626年六月，秦王李世民有预谋地安排尉迟敬德、长孙无忌、侯君集等人，率精兵在玄武门设下埋伏，待李建成、李元吉早朝到来时，出其不意，突然袭击，建成、元吉被杀，所部冯立、薛万彻等率众与秦王兵激战失败，这就是玄武门之变。不久，秦王被立为太子。

626年八月，唐高祖被迫让位，唐太宗李世民即位。628年，夏州都督长史刘旻设法使梁师都投降。629年三月，太宗以房玄龄为左仆射，杜如晦为右仆射，以尚书右丞魏征守秘书监，均参与朝政，房善谋略，杜善决断，并称“房杜”。同年八月，唐太宗采纳代州都督张公谨建议出兵突厥，以兵部尚书李靖为行军总管，张公瑾为副总管，又以李靖兼任定襄道行军总管、并州都督李绩（徐世绩）为通汉道行军总管、华州刺史柴绍为金河道行军总管，灵州大都督薛万彻为畅武道行军总管，共兵十余万，全部受李靖节度，分道出击突厥。630年，李靖在阴山大败颉利可汗，颉利可汗旋即被俘，东突厥灭亡（隋义成公主于当年被李靖杀掉）。同年三月，各族君长到长安称唐太宗为“天可汗”。632年十二月，唐太宗敕全国死囚，皆纵放归家，约其至期都到京师，次年九月，所纵全国死囚三百九十人，在无人督领的情况下全都如期返归，太宗将他们全部赦免。634年，唐太宗遣大军进攻吐谷浑，获取全胜，解除了对河西各州的威胁。637年，十四岁的武则天（工部尚书、应国公武士彟之女）被太宗召入宫中，立为才人。643年，太子李承乾被废，文德皇后之兄长孙无忌竭力称赞晋王李治“仁孝”，太宗遂立其为太子。唐太宗在晚年像秦始皇等人一样，总想求取长生不死药，648年，王玄策出使印度回来，带一方士名娑婆寐，娑婆寐自称有长生术，太宗颇信之，同时派人到处寻求制药的原料。

649年，唐太宗死，子唐高宗李治即位，武则天到感业寺削发为尼。唐高宗即位后将武则天再次接入宫中纳为妃，武则天对王皇后卑躬屈膝，百依百顺，而王皇后也想利用武则天去与萧淑妃争宠，故不断在高宗面前称赞她，更加深了高宗对她的宠爱。在武则天得宠的同时，王皇后、萧淑妃都遭冷遇了。最后，高宗决心要废王立武，改换皇后。他事先征求有关大臣的意见，李勣采取明哲保身的态度，借口有病，根本没有入内；于志宁胆小怕事，不明确表态；二位顾命大臣褚遂良、长孙无忌坚决反对。655年十月，高宗不再考虑元老派的反对，下诏废王皇后，十一月立武则天为后，皇后正式易人。不仅如此，长孙无忌、褚遂良又先后被贬官。658年，褚遂良死于爱州；659年七月，长孙无忌于黔州被逼自杀。长孙无忌这棵大树一倒，许多元老派人物都受到株连。660年以后，高宗经常头晕目眩，影响处理政务，武则天乘机插手政治，开始参与国家大事。在排除异己方面，武则天除了害死王皇后、萧淑妃以外，还积极支持高宗打击元老派。后来，宰相上官仪认为武则天干预政事，请求高宗废之，当她知道后，立即使许敬宗陷害上官仪，致使上官仪死于狱中。同时，武则天还抓紧培植私人势力，她建议高宗设置北门学士就是这方面的重要措施。北门学士的任务，是协助皇帝处理政务与各种表疏，由于北门学士直接参与国家重要政事，武则天掌握他们就更有利于自己参与政事。元百顷、刘祎之、范履冰、苗神客、周思茂、胡楚宾等人，都是北门学士的重要成员。政权由高宗向武则天手中转移的趋势逐步形成。

683年十二月，高宗病死，唐中宗即位，尊武则天为皇太后，实际上一切政事均由武则天定夺。唐中宗不甘心被其母武则天控制，自作主张把皇后的父亲韦玄贞自普州参军提升为豫州刺史，很快又要以其为侍中。此事触怒了武则天，武则天立即废中宗为庐陵王，另立豫王旦为皇帝，是为唐睿宗。同时，武则天又重用武氏家族，684年，命其异母兄之子武承嗣为礼部尚书，很快又为宰相。684年，李敬业（李世勣孙）、骆宾王等人会集扬州，声称扬州长史陈敬之谋反，遂取而代之；李敬业自称匡复上将领扬州大都督，以匡复庐陵王为号召，很快聚集十余万人，发布檄文（骆宾王起草的檄文，脍炙人口，武则天看了这篇檄文，也赞不绝口，认为文章精采），公开讨伐武则天。武则天立即命左玉钤卫大将军李孝逸为扬州大总管，率军三十万，镇压李敬业。李敬业起兵不久由于其内部意见不一而溃败，其在逃亡中被杀。688年四月，武承嗣为了迎合武则天想做皇帝的需要，使人献上一块白石，上凿文“圣母临人，永昌帝业”。武则天欣喜万分，后自加尊号“圣母神皇”。七月，唐宗室诸王开始酝酿起兵反对武则天，参与这次反武斗争的有：越王李贞、韩王李元嘉、霍王李元轨、鲁王李灵夔、江都王李绪（元轨子）、琅邪王李冲（李贞子）等。八月，琅邪王李冲开始募兵，武则天派左金吾将军丘神勣统兵进讨，李冲募兵仅为五千，七日败亡。李贞于豫州举兵响应李冲，武则天派兵十万前往镇压，李贞仅有数千人，也因寡不敌众，兵败自杀。本来，诸王相约起兵，但尚未准备充分，李冲即仓猝起兵，只有李贞响应，其他诸王均未发兵，故而力量不强，致使武则天轻而易举地取得胜利。接着，武则天又迫使李元嘉、李灵夔、李譔、常乐公主（高祖女）等自杀，其亲党皆受牵连而死。李元轨被贬黔州，于途中死去。以后，又陆续有宗室诸王多人以各种罪名被杀。仅690年八月，一次就杀唐宗室十二人，同时又鞭杀李贤二子。690年九月，侍御史傅游艺上表请求改唐为周。接着，又有百官及帝室宗戚上表支持傅游艺的请求，武则天遂改唐为周，自己又加尊号称“圣神皇帝”，把睿宗改称皇嗣，赐其姓武。武则天为了对抗敌对势力，发展科举制度，开创了“殿试”，还开创了武举，选拔军人，为庶族地主走上政治舞台提供了方便，如狄仁杰、姚崇、宋璟，张柬之等人，都在政治上发挥了很大作用。武则天十分清楚唐宗室与一些大臣对她掌权进而称帝心中不服，怀疑时刻会有人暗算她，故而大开告密之门。凡有告密者，臣下不得过问，不论是农夫樵人皆得召见；对告密满意者，加官褒奖；无事实根据者不加追究。这样一来，四方告密者蜂起，许多官员提心吊胆，感到朝不保夕。索元礼、来俊臣等酷吏，都是因告密而得到武则天重用的。武则天时期把政治中心由长安迁到洛阳，从高宗死到她退位的二十多年里，仅有两年住在长安，其余时间都在洛阳，并把东都改为神都。武则天晚年，不断有人劝她传位于儿子，她都犹豫不决。

705年正月，武则天病重，张柬之、桓彦范、崔玄暐、敬晖等人联合右羽林大将军李多祚发动宫廷政变，杀死武武则天男宠张易之、张昌宗兄弟，逼武则天退位，迎唐中宗李显复位，李显复国号“唐”。李显重新即位以后，政治上毫无抱负，武则天虽然退位但武氏势力仍然相当强大，政权仍处于不稳定的状态之中。由于中宗庸庸碌碌，他的皇后韦氏就乘机参与政事，妄图效法武则天，独掌政权。武三思（武则天侄）与韦后，由私通发展到政治上的互相利用，结成武韦集团。韦后嫁女安乐公主于武三思子武崇训。安乐公主也颇有政治野心，于是韦后、安乐公主、武三思狼狈为奸，千方百计欲左右政局。张柬之等人多次劝中宗消灭武氏势力，中宗都置若罔闻。而武三思、韦后诬称敬晖等“恃功专权，将不利于社稷”，中宗却深信不疑。他按照武三思的意见，表面上分别封敬晖、桓彦范、张柬之、袁恕己、崔玄暐为平阳王、扶阳王、汉阳王、南阳王、博陵王，以示对其尊宠，实际上解除了张柬之、袁恕己的宰相和其他人的职务。不久，武三思又促使中宗把张柬之等五王贬出京师，到外地去做刺史。706年五月，武三思又使人诬告五王参与了驸马都尉王同皎谋害武三思的活动，于是敬晖、桓彦范、张柬之、袁恕己等人又由州刺死贬为州司马。七月，武三思又陷害五王欲废韦后，与安乐公主内外配合，加罪于五王，中宗又流五王于岭南。接着，武三思又派人赴岭南，杀害五王。武三思除掉五王后，更加肆无忌惮；安乐公主也更为恃宠骄恣，甚至卖官鬻狱。因为太子李重俊非韦后所生，武三思、韦后、安乐公主等，都经常凌辱太子，甚至呼其为“奴”。安乐公主竟然要求废皇太子，立自己为皇太女。707年七月，李重俊与左羽林大将军李多祚等，发动兵变，杀死武三思、武崇训及其同党十余人。由于兵力不强，很快失败，李多祚被杀，太子亡走终南山，最后为其左右所杀。太子死后，安乐公主又嫁武延秀（武承嗣子），他们互相勾结，卖官鬻爵。时韦后欲临朝执政、安乐公主欲做皇太女，二人遂于710年六月，毒死了中宗。但由于太平公主（武则天女）的干预，韦后与安乐公主的图谋没有实现，唐殇帝李重茂（中宗子）先被立为太子，后即皇帝位。原唐睿宗李旦之子李隆基乘中宗被害、武韦集团声名狼藉之机，联合太平公主，发动政变，杀韦后与安乐公主。太平公主又迫使殇帝让位于李旦，恢复了唐睿宗的帝位，李隆基被立为太子。太平公主自恃有功，擅权弄法与太子李隆基矛盾日深。唐睿宗懦弱无能无力处理二人矛盾，遂让位于其子李隆基。

712年八月，太子唐玄宗李隆基即位，尊睿宗为太上皇。唐玄宗即位后，太平公主密谋废掉他。713年七月，唐玄宗与岐王李范、薛王李业（掌太子左右卫率）、兵部尚书郭元振、龙武将军王毛仲（领万骑）、果毅李守德（领羽林）以及内给事高力士（宦官）等合力诛杀了太平公主党羽左羽林大将军常元楷、知右羽林将军事李慈、萧至忠、岑羲、窦怀贞（此三人皆为宰相），太平公主被赐死于家，其余党王晋、崔湜、僧慧范等皆被处死。同年十月，玄宗拜姚崇为兵部尚书、同中书门下三品（宰相），后姚崇成为唐玄宗时的贤相。714年正月，唐玄宗接受姚崇的建议，命伪妄僧尼还俗者一万二千多人，同时命令不准再建佛寺。714年二月，突厥默啜可汗遣其子同俄特勒将兵围北庭都护府，都护郭虔瓘击破之，并斩杀同俄特勒。716年正月，唐玄宗以郯王李嗣直为安北大都护，安抚河东、关内、陇右诸蕃大使；以安北都护张知运为之副。以陕王李嗣升为安西大都护，安抚河西、四镇诸蕃大使，以安西都护郭虔瓘为之副。二王皆不出阁，诸王遥领节度使自此开始。闰十二月，姚崇罢相，宋璟与苏颋同为宰相。717年十二月，以东平王（太宗孙）外孙杨元嗣女杨氏为永乐公主，嫁于契丹王李失活，次年李失活死。720年正月，并罢宋璟与苏颋相位，而以源乾曜、张嘉贞同平章事（宰相）。723年，张嘉贞与张说不和，嘉贞因事罢相贬官。724年七月，唐玄宗因宠幸武惠妃且王皇后无子，遂将王皇后废后为庶人，十月，王皇后死，宫内皆思慕不巳，玄宗亦悔之。726年正月，更立契丹松漠王李邵固为广化王、奚饶乐王李鲁苏为奉诚王，以玄宗从甥女陈氏为东华公主，妻邵固；以成安公主（中宗女）之女韦氏为东光公主，妻鲁苏。四月，御史大夫崔隐甫与御史中丞宇文融、李林甫共弹奏张说，唐玄宗遂罢张说中书令之职。九月，以安西副大都护、碛西节度使杜暹同平章事。731年，毛仲视因宦官高力士诬陷，被唐玄宗赐死。732年，信安王李祎率兵大破奚、契丹，可罕汗远逃。733年三月，以韩休为黄门侍郎同平章事（宰相）。733年十月，萧嵩、韩休并罢相，而以京兆尹裴耀卿为黄门侍郎，张九龄（时居母丧）复为中书侍郎，二人并同平章事（宰相）。734年五月，唐玄宗以裴耀卿为侍中，张九龄为中书令，李林甫为礼部尚书、同中书门下三品，林甫自此为相十九年，日惭专擅。735年十二月，册故蜀州司户杨玄琰女杨玉环为寿王李瑁（玄宗武惠妃生）妃，时年十六。737年，驸马都尉杨洄诬奏太子李瑛、鄂王李瑶、光王李琚与太子妃兄驸马薛锈潜构异谋（谓三人欲害寿王瑁），同年四月，唐玄宗废瑛、瑶、琚为庶人，流锈于瀼州。不久，瑛、瑶、琚三人赐死于城东驿，锈赐死于蓝田。太子瑛既死，李林甫数劝玄宗立寿王瑁，但唐玄宗以忠王李璵年长、仁孝而于738年六月，立李璵为太子。742年一月，分平卢别为节度，以安禄山为平卢节度使。745年八月，册杨太真（杨玉环）为贵妃，赠其父杨玄琰为兵部尚书、叔父杨玄珪为光禄卿，从兄杨铦为殿中少监，杨錡为驸马都尉。同年，酷吏吉温、罗希奭得幸，二人皆为李林甫党羽，时人谓之“罗钳吉纲”。746年正月，以王忠嗣为河西、陇右节度使，兼知朔方、河东节度事。同年，刑部尚书韦坚与河西、陇右节度使皇甫惟明被李林甫诬为谋立太子为帝，遭贬逐。747年正月，玄宗广求天下贤士，诸人（杜甫也在其中）至京师后皆试以诗、赋、论，竟无一人及第，于是李林甫上表祝贺“野无遗贤”。三月，以范阳、平卢节度使安禄山兼御史大夫，当年安禄山自认杨贵妃儿。四月，王忠嗣因李林甫等人的诬陷而辞去河东、朔方节度使。十月，河西、陇右节度使王忠嗣以部将哥舒翰为大斗军副使，李光弼为河西兵马使；同月，玄宗欲使王忠嗣攻吐蕃石堡城，王忠嗣认为石堡城险固且吐蕃重兵守卫，现在去攻必伤亡数万而劝唐玄宗放弃，玄宗听后不悦，这时将军董延光自请将兵攻石堡城，玄宗遂命王忠嗣派兵助战，王忠嗣应诏但没有完全按董延光的意图行事，董延光过期未能攻克石堡城，遂上言说忠嗣阻挠军计，玄宗大怒，李林甫借机派人诬王忠嗣欲拥兵以尊奉太子，唐玄宗遂征王忠嗣入朝，委三司审问，玄宗久闻哥舒翰名遂召见华清宫，言谈甚悦。十一月，以哥舒翰任陇右节度使；以朔方节度使安思顺充河西节度使，自此曾身兼四镇节度使的王忠嗣兵权被夺尽。三司奏忠嗣罪当死，此时哥舒翰正受玄宗宠遇，泪劝赦忠嗣，唐玄宗遂贬忠嗣为汉阳太守。十二月，唐玄宗把天下贡物全部赐给了李林甫。同月，高仙芝因平定小勃律之功被唐玄宗任命为安西四镇节度使。748年四月，高力士加骠骑大将军；六月，迁杨钊为给事中、御史中丞，专判度支事。十一月，封杨贵妃姐嫁崔氏者为韩国夫人、嫁裴氏者为虢国夫人、嫁柳氏者为秦国夫人，此三人皆美貌，玄宗呼之为姨，出入宫掖势倾天下。749年五月，李林甫奏停折冲府上下鱼书，于是府兵制彻底破坏。六月，玄宗命陇右节度使哥舒翰率六万三千兵攻吐蕃石堡城，吐蕃仅四百人据险而守，唐以士兵死者数万的代价拔其城（果如王忠嗣所言）。750年二月，杨贵妃忤旨，被送归私第。不久唐玄宗后悔，派中使赐以御膳，杨贵妃不受并剪发一撮献玄宗欲离去，玄宗见后立即派高力士召其还宫，从此宠待益深。五月，唐玄宗赐安禄山东平郡王爵，将帅封王始于此。八月，朔方节度使张齐丘因克扣士卒军粮而被贬为济阴太守，朝廷以河西节度使安思顺权知朔方节度事，同月，以安禄山兼河北道采访处置使。十月，唐玄宗赐杨钊名“国忠”。十二月，高仙芝伪装与石国约和，率兵袭击，俘石国王及其所统部众以归，杀其老弱者。同年，南诏王阁罗凤因遭云南太守张虔陀侮辱而发兵反唐，攻陷云南杀张虔陀，夺西南夷三十二羁縻州，从此唐与南诏间战争不断。751年正月十六，杨氏五宅（铦、锜及韩、秦、虢三夫人家）夜游，因与广平公主（玄宗女）侍从争西市门而挥鞭抽打公主至坠马，驸马程昌裔下马扶公主，亦被鞭打，于是公主泣诉于玄宗，玄宗命人杖杀杨氏家奴，但又于次日免驸马程昌裔官。751年二月，因安禄山请求兼任河东节度使，唐玄宗遂以河东节度使韩休珉为左羽林将军，以安禄山代之。751年，剑南节度使鲜于仲通领兵八万，从戎州和嶲州分两道出兵讨伐南诏，南诏王阁罗遣使谢罪并请求归附唐朝，鲜于仲通不允并囚禁了其使者，四月，唐军大败，战死者六万余人，时杨国忠掩其败状，仍奏鲜于仲通有战功。阁罗凤战后北臣于吐蕃，玄宗下制大募两京及河南、河北兵以击南诏，时人闻云南多瘴气而无敢应募，杨国忠遂派御史到各地捉人，锁送到军所。被征者愁怨，父母妻子相送，哭声振野。751年七月，大食兵进攻安西四镇，高仙芝将蕃汉兵三万人击大食，大败而归，士卒死亡殆尽。八月，安禄山率所节度的三道兵共六万人讨伐契丹，以奚二千骑兵为向导。战斗中，奚反叛与契丹合兵夹击唐军，唐军大败，死伤殆尽。752年，李林甫请求解己所兼朔方节度使之职，荐河西节度使安思顺代之。四月，唐玄宗以安思顺为朔方节度使。五月，唐玄宗加京兆尹杨国忠御史大夫、京畿、关内采访等使，从那时起唐玄宗开始疏远李林甫，杨国忠权震天下。十一月，李林甫死，唐玄宗以杨国忠为右相兼礼部尚书。杨国忠为右相后，征魏郡太守吉温为御史中丞，吉温至长安后，朝廷所发生的一切事情都向禄山报告。十二月，以平卢兵马使史思明（玄宗赐名）兼北平太守，充卢龙军使。同月，以安西行军司马封常清为安西四镇节度使。753年二月，唐玄宗赐左相陈希烈许国公爵，右相杨国忠魏国公爵。八月，唐玄宗赐哥舒翰西平郡王爵。同年，安西节度使封常清大败大勃律。754年正月，安禄山入朝。当时杨国忠与安禄山交恶，屡次在玄宗面前言安禄山有反心，玄宗召之，禄山闻命即至，从此玄宗更加信任安禄山。六月，侍御史、剑南留后李宓率兵七万击南诏，南诏王阁罗凤引唐军深入，唐军后继不给、士卒又多染瘴疫，死亡大半，乃率兵退却，南诏乘机追击，李宓被擒，全军覆没。时杨国忠隐其败状、以捷上奏，发兵讨南诏，前后死者近二十万人。七月，哥舒翰奏请置神策军，以临洮太守成如璆充神策军使，神策军后逐渐发展成为唐朝的禁军。杨国忠屡次上表诬左相陈希烈，推荐以礼部侍郎韦见素代之，八月，唐玄宗罢免了陈希烈的相位，以韦见素为兵部尚书，同平章事（宰相）。755年十一月，安禄山以讨杨国忠为名发所部兵及同罗、奚、契丹、室韦总共十五万众，号为二十万，从范阳起兵。安禄山率兵南进，所过州县，望风瓦解。唐玄宗以安西节度使封常清为范阳、平卢节度使，立即赴洛阳募兵（很快就募兵六万人）、调朔方节度使安思顺为户部尚书，以九原太守郭子仪为朔方节度使。同时，以荣王李琬（玄宗第六子）为征讨元帅，右金吾大将军高仙芝为副元帅，在京师募兵十一万，准备东征，十二月，高仙芝率军五万进至陕州以备叛军，玄宗派宦官边令诚监其军。安禄山自灵昌渡过黄河，攻陷陈留，继又攻下荥阳。封常清在东都所招募的军队，未经训练，在武牢（在今河南荥阳西汜水）一战，溃败退回洛阳，在洛阳又遭失败，安禄山进占唐东京洛阳。高仙芝帅众至陕州，见叛军来势迅猛，遂退守潼关。封常清从洛阳退至潼关、高仙芝从陕州退至潼关。这是两支临时凑合起来的军队战斗力太差的结果，但监军的宦官边令诚却上奏封常清与高仙芝无故退兵，玄宗相信边令诚，杀了封常清与高仙芝，另派因病在家的哥舒翰去守潼关。当安禄山帅军南进的时候，他的后方也发生了危机。平原太守颜真卿举兵抗击安禄山叛军，常山太守颜杲卿在常山举兵，威胁叛军的后方。同时，朔方节度使郭子仪也奉命东征，静边军一战，消灭叛军七千人，继又攻下云中、马邑，打通东陉关，为继续东进开辟了道路。这时，颜真卿联络颜杲卿，切断安禄山的后路，颜杲卿还声言朔方军即将进驻河北，于是河北诸郡响应，有十七郡皆归朝廷，兵合二十余万；依附安禄山的仅为六郡。756年正月，安禄山在洛阳自称大燕皇帝，建元圣武，以达奚珣为侍中，张通儒为中书令，高尚、严庄为中书侍郎。这时在饶阳一带的叛军将领史思明，为了改变对叛军的不利形势，攻陷常山，俘颜杲卿。二月，唐新任命的河东节度使李光弼率军一万多人，东出井陉，攻下常山。已经离去的史思明又卷土重来，企图夺回常山。双方相持四十余日，不分胜负，后因郭子仪援助李光弼，在九门大败史思明，继又战于嘉山，叛军全线溃败，河北十余郡皆杀叛军守将而降唐。756六月，玄宗急于打败叛军，收复洛阳，遂命哥舒翰出关东进。叛军将领崔乾祐于灵宝西原把主力埋伏在险要之处，另以老弱兵引诱唐军东进。结果唐军中伏大败，哥舒翰投降叛军，叛军遂夺关西进，直逼长安。玄宗无可奈何，命龙武大将军陈玄礼整顿卫队，离京逃命。西行至马嵬驿，由于所随将士饥饿疲惫，怨声载道，陈玄礼等乘机发动兵变，杀杨国忠及韩国夫人、秦国夫人等，又迫使玄宗缢杀杨贵妃。虢国夫人虽已远走至陈仓，也被追上斩首。马嵬事变以后，玄宗逃向成都，太子李亨逃到灵武。

756年七月，唐肃宗李亨即皇帝位，改元至德。肃宗命郭子仪率军到灵武，并以郭子仪为兵部尚书兼宰相平定叛乱。757年正月，安禄山被其子安庆绪所杀。九月，天下兵马副元帅郭子仪（元帅为皇子李俶）为中军，李嗣业为前军，王思礼为后军，联合回纥兵马，大败十万叛军，收复长安。十月，唐军继续东进收复洛阳。758年九月，肃宗调动郭子仪、李光弼等九个节度使的数十万兵力围攻相州的安庆绪，安禄山部将史思明率军十三万来救。在这些节度使中，郭子仪、李光弼的战功最多，威信最高，肃宗不愿把军权交给他们，所以不设主帅，只命宦官鱼朝恩为观军容宣慰处置使总揽全局。759年三月，双方展开激战，鱼朝恩不懂兵法致使唐军大败，史思明杀安庆绪，留子史朝义守相州，自回范阳。四月，史思明称大燕皇帝，年号顺天。七月，鱼朝恩进谗言将相州之败归咎于郭子仪，肃宗遂改以李光弼为天下兵马副元帅（天下兵马元帅为赵王李系）。八月，襄州将康楚元、张嘉延据州城作乱，康楚元自称南楚霸王。九月，张嘉延攻陷荆州，荆南节度使杜鸿渐弃城而逃。同月，史思明南下攻陷洛阳。十一月，商州刺史韦伦发兵讨伐叛军，俘康楚元，其兵遂溃败。十二月，史思明派李归仁西攻陕州，被唐军击破。760年四月，襄州将张维瑾、曹玠杀节度使史翎，据州反。肃宗以陕西节度使来瑱为山南东道节度使平叛，瑱至襄州，张维瑾等投降降。五月，以京兆尹刘晏为户部侍郎充度支、铸钱、盐铁等使，刘晏长期充任此职，总管全国财政成效颇大。七月，李辅国矫旨迁玄宗居太极宫并流放高力士于巫州，玄宗由此忧郁成病。八月，以卫伯玉为神策军节度使。761年二月，史思明欲西破潼关，受阻后退回永宁。这时，史思明长子史朝义利用一些将领对史思明的不满情绪，策动兵变杀了史思明，自立为帝，同时又派人到范阳杀了与其争夺帝位的异母弟史朝清。在朝中，自鱼朝恩之后，肃宗开始信用宦官李辅国、程元振等操纵军政大权，宦官势力日益嚣张。肃宗同时又宠信皇后张良娣，纵容她干预政事。张皇后和李辅国起初连成一片，结为一党。后来，张皇后恨李辅国专权，欲谋立越王李系为嗣君，张皇后、李系与李辅国、程元振开始对立。762年四月，肃宗病重，张皇后召见太子李豫，欲与其合诛宦官，太子不从，张皇后遂与越王李系合谋。李辅国、程元振得知张皇后阴谋后带禁兵入宫将李系投入狱中，张皇后闻变，慌忙逃入肃宗寝宫躲避。李辅国带兵追入寝宫当着唐肃宗的面将张皇后拖出宫杀掉。肃宗因受惊而病情陡然转重于当天病死。

762年四月，唐肃宗之子唐代宗李豫即位。代宗称李辅国为尚父，以程元振为左监门卫将军。五月，以李辅国为司空兼中书令，宦官正式为相者历史上仅此一例。六月，程元振谋夺李辅国权，建议稍加裁制，代宗遂以程元振代李辅国为行军司马，旋即罢免李辅国中书令，进爵博陵王。十月，代宗遣人刺杀了李辅国。同月，以雍王李适（代宗子）为元帅，朔方节度使僕固怀恩为副，会回纥兵进攻史朝义，诸军连战大胜，收复东京、郑、汴等州。十一月，僕固怀恩渡河北进，追破史朝义。叛军将领薛嵩以相、卫、洺、邢，张忠志以赵、恒、深、定、易，降唐。以张忠志为成德军节度使，赐姓名李宝臣。763年正月，来瑱因程元振诬陷其勾结叛军而被削去官爵并赐死。同月，叛将田承嗣、李怀仙、李抱忠降唐，史朝义被李怀仙的追兵追地无路可走而自缢于林中，李怀仙取其首以献唐军，仆固怀恩等遂与诸军还，八年安史之乱结束。闰正月，唐以史朝义降将薛蒿为相、卫、邢、洺、贝、磁六州节度使；田承嗣为魏州、博州、德州，沧州、瀛五州都防御使；李怀仙仍为故地幽州、卢龙节度使；薛嵩、田承嗣、李怀仙、李宝臣等就是安史之乱后形成的第一批“河北藩镇”。三月，李辅国坚请罢萧华相位，肃宗畏李辅国权盛而许之，李辅国遂引荐元载代萧华。六月，唐以魏博都防御使田承嗣为节度使。河东节度使辛云京以回纥可汗是怀恩女婿，恐其合谋袭击军府，故每逢怀恩与回纥往还太原，云京皆闭城不出来相见。怀恩大怒，上表其状，朝廷不理。宦官骆奉仙至太原，云京厚结之，言怀恩欲反。八月，骆奉仙至长安，奏怀恩谋反，怀恩请朝廷杀云京、奉仙，代宗诏双方和解。怀恩自恃功高而反为人诬陷，于是上书自讼己有六罪（实系六功）并写了“弓藏鸟尽，信非虚言”等字眼，请求唐代宗诛杀宦官。代宗时吐蕃屡次入寇，边将告急，宦官程元振皆不奏闻。763年十月，泾州刺史高晖降吐蕃并引之深入，至邠州代宗才知吐蕃入寇，遂下诏以雍王李适为关内元帅，郭子仪为副元帅，出镇咸阳。郭子仪至咸阳时吐蕃帅吐谷浑、党项、氐、羌二十余万众向东进军，郭子仪派人请求增兵，程元振阻之，代宗竟不召见。同月，渭北行营兵马使吕月将兵败被俘，于是吐蕃渡过便桥，代宗仓促出奔陕州，官吏藏窜、六军逃散，至华州，观军容使鱼朝恩帅神策军从陕郡来迎。十月九日，吐蕃攻入长安，高晖与吐蕃大将马重英等立故邠王守礼之孙广武王李承宏为帝，并改元，置百官。吐蕃纵兵大掠，焚烧房舍，长安萧然一空。十月二十一日，吐蕃因惧郭子仪军来攻而从长安城中撤出。高晖逃至潼关被擒杀，广武王李承宏逃于草野，后代宗赦其罪，放之于华州。十一月，唐代宗削程元振官爵，放归田里。十二月，唐代宗回长安，代宗认为宦官鱼朝恩在陕州有迎扈之功遂以其为天下观军容宣慰处置使，总管禁军。同月，并罢苗晋卿、裴遵庆相位，裴遵庆被罢后，元载权势益盛。764年正月，代宗立雍王李适为皇太子。同月，仆固怀恩派其子仆固玚帅兵攻太原，云京出城击败仆固玚。时唐代宗听从颜真卿、李抱真之言任用郭子仪，以郭为关内、河东副元帅、朔方节度大使、河中节度使平叛。二月，仆固玚被杀，仆固怀恩带三百骑渡河北逃。仆固怀恩至灵武后，收合散卒，其势复振。七月，太尉兼侍中、河南副元帅、临淮武穆王李光弼死于徐州，八月，以王缙代。八月，仆固怀恩引回纥、吐蕃十万余众入寇，代宗召郭子仪出镇奉天（今陕西乾县）。九月，以郭子仪充北道邠宁、泾原、河西以来通和吐蕃使，以陈郑、泽潞节度使李抱玉充南道通和吐蕃使。郭子仪遣其子朔方兵马使郭晞帅兵万人救邠州，邠宁节度使白孝德败吐蕃于宜禄。十月，回纥、吐蕃军见官军严阵以待，遂不战而退，其他邠州、泾州各路亦退。十二月，唐代宗加郭子仪尚书令，郭子仪坚辞不受而还镇河中。765年一月，加陈郑、泽潞节度使李抱玉凤翔、陇右节度使，以其从弟殿中少监李抱真为泽潞节度副使。三月，吐蕃遣使求和，诏元载、杜鸿渐与之盟于兴唐寺。七月，唐代宗以女升平公主嫁郭子仪子郭暖。同月，平卢军士逐节度使侯希逸，奉李怀玉为帅，朝廷以郑王李邈为平卢、淄青节度大使（不到职），以李怀玉知留后事，赐名李正已，当时李宝臣、田承嗣、使薛嵩、李怀仙与山南东道节度使梁崇义及李正己皆互结婚姻不服朝命。九月，仆固怀恩引回纥、吐蕃、吐谷浑、党项、奴刺兵数十万入寇，仆固怀恩中途遇暴疾而死，大将张韶代领其兵，别将徐璜玉杀韶，范志诚又杀璜玉而领其众。吐蕃至邠州，节度使白孝德环城自守，继而进攻奉天，京师震惊。代宗召郭子仪于河中，使帅兵屯泾阳，命淮西节度使李忠臣帅军屯东渭桥、滑濮节度使李光进屯云阳、镇西节度使马璘、河南节度使郝庭玉屯便桥（今陕西咸阳），凤翔节度使李抱玉屯凤翔，内侍骆奉仙、将军李日越屯周至，同华节度使周智光屯同州、鄜坊节度使杜冕屯坊州，唐代宗亲自帅六军屯苑中（鱼朝恩帅神策军从代宗屯于苑中，时神策军开始分为左、右厢，势力在北军之上），二十一日，代宗下制亲征。765年十月，郭子仪领数骑人马深入回纥军，劝动其帅药葛罗与唐军共击吐蕃。当月，唐回联军大败吐蕃，杀万余人。766年二月，以宰相杜鸿渐为山南西道、剑南东西川副元帅、剑南西川节度使以平蜀乱。以山南西道节度使张献诚兼剑南东川节度使，以崔旰为茂州刺史充西山防御使。三月，张献诚与崔旰战于梓州，张献诚败，旌节尽为旰所夺。八月，唐代宗不得已以崔旰为成都尹、西川节度行军司马。767年正月，唐代宗密诏郭子仪讨周智光。郭子仪命大将浑瑊、李怀光军于渭上，智光部下闻之，皆有离心。十一日，诏贬周智光沣州刺史。十三日，华州牙将姚环、李延俊杀智周光，乱平。768年六月，幽州兵马使朱希彩、经略副使朱泚共杀节度使李怀仙，朱希彩自称留后。闰六月，成德军节度使李宝臣派兵讨朱希彩，为希彩所败。同月，唐代宗以宰相王缙领卢龙节度使，被迫允以朱希彩知幽州留后。四月，西川节度使崔旰入朝，朝廷赐其名宁，遣其还镇。769年五月，唐代宗册封仆固怀恩的一女儿为崇徽公主（仆固怀恩死后，代宗怜其有功于国，置其女于宫中，养以为女）嫁回纥可汗，遣兵部侍郎李涵送之。随鱼朝恩权势日盛，唐代宗开始疑忌他。770年三月十日寒食节，代宗设酒宴贵臣于禁中，宴罢，代宗留鱼朝恩议事，乘机命人缢杀了他（此为唐代宗与元载合谋）。元载为代宗谋诛鱼朝恩后，宠任益隆。772年，卢龙节度使朱希彩被部下杀死，经略副使朱泚被推举为帅，十月，代宗被迫以朱泚为幽州、卢龙节度使（藩镇自行废立后，朝廷一般即因而授之，或先授留后，再授节度使，成为例行文章）。773年九月，循州刺史哥舒晃杀岭南节度使吕崇贲，据岭南反。唐代宗以江西观察使路嗣恭兼岭南节度使，讨哥舒晃。路嗣恭擢流人孟瑶、敬冕为将进讨。774年三月，代宗以皇女永乐公主许妻魏博节度使田承嗣之子田华，代宗欲以此而结其心，而承嗣更加骄横。775年正月，昭义兵马使裴志清逐留后薛崿（时薛嵩已死），帅其兵归承嗣。承嗣声盲救援，帅兵袭取相州。正月十四，代宗命内侍魏知古至魏州告谕田承嗣，使各守封疆，而承嗣竟不奉诏。十九日，遣其大将卢子期攻取洺州，杨光朝攻卫州。二月，承嗣派人杀了卫州刺史薛雄，于是完全占据昭义军相、卫四州之地。时李宝臣、李正己等与田承嗣交恶，上表请求讨伐，代宗也想乘机讨承嗣，遂于775年四月，敕贬田承嗣为永州刺史，命河东、成德、幽州、淄青、淮西、永平、汴宋、河阳、泽路诸道发兵共取魏博，应邀讨伐的有李宝臣、薛兼训、李正己、李忠臣等节度使。但诸道兵讨田承嗣没有多大进展。776年二月，田承嗣遣使上表请入朝，代宗无奈地下诏赦其罪，复其官爵，所部将士曾拒朝命者，皆不问罪。同年，泾原有节度使马璘死，行军司马段秀实奉遗命知节度事，次年，被任为节度使。中书侍郎、同平章事元载专横已久，黄门侍郎、同平章事王缙又从而附之，二相皆贪赃纳贿。后代宗欲诛除二人，遂与左金吾大将军吴凑（代宗母舅）谋之。时有人告发载、缙夜醮图谋不轨。777年三月，代宗命吴凑收载、缙于政事堂，命吏部尚书刘晏与御史大夫李涵等审问之，载、缙皆伏罪，元载被杀、王缙被贬。四月，以太常卿杨绾为中书侍郎，礼部侍郎常衮为门下侍郎，并同平章事。代宗想倚靠杨绾改革弊政，但杨绾为相仅三月就病死了。779年，田承嗣死，侄田悦继为帅。李忠臣被族子李希烈所遂领淮西。

779年五月，唐代宗死，子唐德宗李适即位。闰五月，贬常衮为河南少尹，以河南少尹崔祐甫为门下侍郎、同中书门下平章事（宰相）。罢诸州府及新罗、渤海贡鹰鹞。拜郭子仪为尚父兼太尉、中书令，罢所领副元帅等职，以其部将李怀光、常谦光、浑瑊为节度使。进封子宣城郡王李诵为宣王，封子李谟为舒王、李谌通王、李谅虔王、李详肃王、李谦资王，封弟李乃为益王、李迅隋王、李遂蜀王。八月，以道州司马杨炎为门下侍郎、怀州刺史乔琳为御史大夫、同中书门下平章事。十一月，乔琳被罢。十二月，立宣王李诵为皇太子。780年四月，四镇、北庭行军别驾刘文喜反于泾州，伏诛。六月，崔祐甫死。七月，唐德宗听信杨炎谗言杀刘晏。781正月，成德节度使李宝臣病死，其子李惟岳上表请求继承父位。德宗想革除藩镇父子相传、不听命朝廷的弊端，坚决拒绝了这一要求。魏博节度使田悦、淄青节度使李正己、山南节度使梁崇义为了他们共同的利益和李惟岳密谋联手，准备以武力抗拒朝廷，唐德宗以幽州卢龙军节度使朱滔讨伐李惟岳。同月，魏博节度使田悦反，德宗以神策都战候李晟、河东节度使马燧、昭义军节度使李抱真、河阳节度副使李芃讨伐田悦。二月，山南东道节度使梁崇义反。八月，唐德宗以剑南西川节度使张延赏、东川节度使王叔邕、山南东道节度使贾耽、刑南节度使李昌巙讨梁崇义，以李希烈为诸军都统。唐德宗武力削藩的战役在最初阶段取得巨大成果：平卢军节度使李正己病死后，其子李纳被打得大败；李惟岳被其部将王武俊杀死，成德镇大将张忠和投降，德宗任命他为成德节度使；梁崇义被杀。但是德宗在削藩过程中，利用藩镇打藩镇，导致了参与朝廷削藩战役的幽州节度使朱滔等人的不满。结果形势发生逆转。782年四月，幽州卢龙军节度使朱滔反叛；六月，恒冀观察使王武俊反叛。朱滔、王武俊、田悦大败李怀光、马燧、李芃、李抱真于连箧山。782年底，朱滔自称冀王、王武俊称赵王、李纳称齐王、田悦称魏王，“四镇”以朱滔为盟主，联合对抗朝廷。十月，淮西节度使李希烈也自称天下都元帅、太尉、建兴王（不久又称楚帝），与四镇勾结反叛。783年十月，德宗准备调往淮西前线平叛的泾原兵马途经长安时，因为没有得到梦寐以求的赏赐，士兵发生了哗变，德宗仓皇出逃到奉天，这就是历史上著名的“泾师之变”。泾原兵马拥立朱滔的兄长、曾担任泾原军统帅的朱泚称大秦（后改为汉）帝，年号应天，朱泚进围奉天，十一月，朔方节度使李怀光败硃泚于鲁店，唐德宗以李怀光为中书令。784年正月，德宗听从翰林学士陆贽的建议，下“罪己诏”（由陆贽起草），公开承担了导致天下大乱的责任，赦免了这些叛乱的藩镇，表示今后“一切待之如初”。王武俊、李纳、田悦见到大赦令，取消了王号，上表谢罪，惟李希烈自恃兵强而反叛依旧，不久即皇帝位，国号大楚，改元武成。二月，李怀光联络朱泚反叛，德宗逃往梁州避乱。德宗逃到梁州后宣布李怀光罪状，任浑瑊为朔方节度使，李晟为鄜坊、京畿、渭北、商华副元帅，两军进逼长安。泽潞节度使李抱真与王武俊大败朱滔。五月，李晟收复京师长安。唐德宗以李晟为司徒、中书令，浑瑊为侍中。七月，德宗还京，进李晟爵西平王。十月，唐德宗将神策军分为左右两厢，以窦文场和霍仙鸣为监神策军左、右厢兵马使，开启了宦官分典禁军的先河。785年四月，浑瑊败李怀光于长春宫。六月，马燧败李怀光于陶城。八月，李怀光兵败自杀，唐德宗以马燧为侍中。同月，李希烈杀宣慰使颜真卿。786年正月，升左散骑常侍刘滋、给事中崔造、中书舍人齐映三人同为同中书门下平章事。四月，淮西将陈仙奇杀李希烈投降，德宗任命陈仙奇为节度使。六月，淮西兵马使吴少诚杀其节度使陈仙奇，自称留后。七月，李希烈将薛翼以唐州降，侯召以光州降。十月，立淑妃王氏为皇后（旋即死去）。787年正月，刘滋、齐映被罢相，以尚书左仆射张延赏、兵部侍郎柳浑同中书门下平章事。三月，唐德宗以李晟为太尉。六月，马燧为司徒，前陕虢观察使李泌为中书侍郎、同中书门下平章事。八月，柳浑罢相。788年正月，以刘玄佐为四镇北庭行营、泾原节度副元帅。四月，福建军乱，军士逐其观察使吴诜，大将郝诫溢自称留后。六月，封子李原为邕王。七月，浑瑊为邠、宁庆副元帅。789年正月，以大理卿董晋为门下侍郎、御史大夫窦参为中书侍郎，二人皆为同中书门下平章事。790年八月，杀皇太子妃萧氏。同年，吐蕃陷北庭都护府，节度使杨袭古奔于西州。791年正月，襄王李僙死。五月，端王李遇死。九月，回鹘杀杨袭古。十二月，睦王李述死。792年三月，宣武军节度使刘玄佐卒，其子刘士宁自称留后。四月，贬窦参为郴州别驾，尚书左丞赵憬、兵部侍郎陆贽为中书侍郎、同中书门下平章事。五月，平卢节度使李纳死，其子李师古自称留后。793年五月，以义成军节度使贾耽为尚书右仆射与尚书右丞卢迈二人同为同中书门下平章事，董晋被罢相。十二月，宣武军将领李万荣逐其节度使刘士宁，自称留后。794年十二月，贬陆贽为太子宾客。795年九月，横海军兵马使程怀信逐其兄节度使程怀直，自称留后。796年三月，韶王李暹死。四月，魏博节度使田绪死，其子田季安自称留后。六月，德宗设立了左、右神策军护军中尉，分别由窦文场和霍仙鸣担任，这一职务直接由皇帝授任，成为地位高于神策军大将军之上的实际统帅。宣武军节度使李万荣死，其子自称兵马使，伏诛。七月，韩王李迥死。十月，迁右谏议大夫崔损、给事中赵宗儒二人同为同中书门下平章事。798年闰五月，长武城军乱，军士逐其节度使韩全义。六月，归化堡军乱，军士逐其将张国诚，泾原节度使刘昌平定了军乱。七月，赵宗儒罢相，以工部侍郎郑馀庆为中书侍郎、同中书门下平章事。九月，杞王李倕薨。799年正月，雅王李逸薨。二月，宣武军乱，杀节度行军司马陆长源，宋州刺史刘逸准自称留后。三月，彰义军节度使吴少诚反，陷唐州。九月，宣武军节度使刘全谅卒，都知兵马使韩弘自称留后。同月，宣武、河阳、郑滑、东都汝、成德、幽州、淄青、魏博、易定、泽潞、河东、淮南、徐泗、山南东西、鄂岳诸道兵讨吴少诚。十月，邕王李原薨。十一月，山南东道节度使于頔败吴少诚于吴房、陈许节度使上官涚败吴于柴篱、安黄节度使伊慎败吴于钟山。十二月，寿州刺史王宗败吴于秋栅。801年六月，宁州军乱，杀其刺史刘南金，成德军节度使王武俊卒，其子王士真自称留后。803年三月，淮南节度使杜佑检任同中书门下平章事。闰十月，盐州将李庭俊反，伏诛。十二月，太常卿高郢为中书侍郎，吏部侍郎郑珣瑜为门下侍郎，二人同为同中书门下平章事。唐德宗其在即位初，倡导节俭且疏远宦官，但“泾师之变”后其变得贪财而重用宦官。

805年正月，唐德宗死，长子唐顺宗李诵即位。二月，以吏部侍郎韦执谊为尚书左丞、同中书门下平章事。三月，立广陵郡王李纯为皇太子。七月，横海军节度使程怀信卒，其子程执恭自称留后。以太常卿杜黄裳为门下侍郎、左金吾卫大将军袁滋为中书侍郎，二人同为同中书门下平章事。八月，唐顺宗立皇太子为皇帝，自称太上皇（次年正月死）。

805年八月，唐宪宗即皇帝位于太极殿。同月，剑南西川节度使韦皋死，行军司马刘辟自称留后。次年正月，唐宪宗以高崇文为左神策行营节度使，率左右神策京西行营兵马使李元奕、山南西道节度使严砺、剑南东川节度使李康讨伐刘辟。七月，高崇文败刘辟于玄武。九月，严砺败刘辟于神泉。十月，刘辟伏诛。807年十月，镇海军节度使李锜反，杀留后王澹。唐宪宗以淮南节度使王锷为诸道行营兵马招讨使讨伐李锜，当月镇海军兵马使张子良擒住李锜。十二月，唐宪宗以剑南西川节度使高崇文为邠宁节度、京西诸军都统。809年三月，成德军节度使王士真卒，其子王承宗自称留后，并于当年十月反叛。唐宪宗以左神策军护军中尉吐突承璀为左右神策、河阳、浙西、宣歙、镇州行营兵马招讨处置使讨伐王承宗。811年闰十二月，皇太子李宁死。李宁死后，宫廷内外几乎都建议选立郭氏（郭子仪孙女）所生的皇三子李宥，最受宪宗恩宠的宦官吐突承璀则建议应当按照次序立次子李恽。宪宗也有意立次子，但是李恽因为母氏地位卑贱难以在朝廷上得到支持，宪宗遂无奈得于812年七月下诏立李宥为太子，改名为李恒。813年，黔中经略使崔能、荆南节度使严绶、剑南东川节度使潘孟阳、湖南观察使柳公绰先后发兵讨伐张伯靖。813年八月，张伯靖降。十月，拥立太子的朝廷官员上表请求宪宗立郭氏为皇后，但宪宗仅将郭氏册立为贵妃。此后，郭贵妃拉拢宦官神策军中尉梁守谦以及王守澄等人广结党羽，暗中与吐突承璀等较量。814年闰八月，彰义军节度使吴少阳卒，其子吴元济自称知军事。九月，唐宪宗以山南东道节度使严绶、忠武军都知兵马使李光颜、寿州团练使李文通、河阳节度使乌重胤讨伐吴元济。817年十一月，吴元济伏诛。818年七月，宣武、魏博、义成、横海诸军讨伐李师道。819年正月，田弘正败李师道于阳谷。二月，李师道伏诛。819年底，宪宗因为服用方士的丹药身体恶化，吐突承璀加紧了改立李恽的谋划。820年正月，宪宗暴死（宫中流言为内常侍陈弘志所弑），梁守谦、王守澄等人立即拥立太子李恒即位，是为唐穆宗。吐突承璀和皇次子李恽被杀。

唐穆宗即位后，对扶植自己登基的人等给予不同的赏赐，而对唐宪宗的亲信和宠臣则分别处以杀罚贬斥。820年闰正月，唐穆宗因宰相皇甫镈依附左神策中尉吐突承璀和澧王李恽一派，而贬其为崖州司户。以萧俛（令狐楚推荐）、段文昌并为中书侍郎、同平章事。821年三月，幽州节度使刘总削发为僧，朝廷以张弘靖为幽州节度使，张到任后克扣朝廷赏钱引起军中怨怒。七月，幽州军士作乱，囚张弘靖，立朱克融为留后。同月，成德都知兵马使王庭凑杀节度使田弘正及其僚佐将吏，自称留后。八月，穆宗诏发魏博、横海、昭义、河东、义武诸军出兵成德。十月，以宰相裴度为镇州（即成德）四面行营都招讨使，统帅诸军讨伐王庭凑。822年七月，宣武军乱，李介自任宣武留后。唐穆宗闻后贬李介为随州刺史，以韩充为宣武节度使兼义成节度使，召李介入朝为右金吾将军。介拒不奉诏，穆宗遂命韩充会同忠武节度使李光颜、武宁节度使王智兴共同出兵讨伐。时官军四面围剿，介兵屡败。八月，李质与监军姚文寿起兵擒杀李介，韩充遂入宣武。十一月，穆宗与宦官于宫中踢球，有宦官从马上坠地，穆宗受惊而卧床不起，宰相李逢吉请立景王为皇太子，遂诏立景王李湛（穆宗长子）为皇太子。不久，唐穆宗病情转好。823年三月，以御史中丞牛僧孺为户部侍郎、同中书门下平章事。824年正月，穆宗因服用方士金丹病发而死。唐穆宗在位时宰相李逢吉结交枢密使王守澄专制朝政，穆宗本人又游乐无度、政事荒废，故长庆年间唐朝进入晚期。

824年正月，唐敬宗李湛即位。五月，唐敬宗以户部侍郎、判度支窦易直与李程（李逢吉荐举）并同平章事。824年五月，唐敬宗以吏部侍郎李程、户部侍郎判度支窦易直同中书门下平章事。825元年正月，牛僧孺被罢免。826年正月，裴度自兴元入朝，李逢吉等人百般诋毁，敬宗不听。二月，唐敬宗拜裴度为司空、同平章事。四月，横海军节度使李全略死，其子李同捷反。五月，幽州卢龙军乱，军士杀节度使朱克融，以其次子朱延嗣主持军务。九月，幽州卢龙军兵马使李载义杀朱延嗣，自称留后。十一月，李逢吉被罢免。十二月，敬宗李湛夜猎回宫，与宦官刘克明，田务澄、许文端及击球将苏佐明等人饮酒，酒酣，敬宗入室更衣被苏佐明等人杀害。敬宗被杀后，刘克明等矫诏以绛王李悟句当军国事。内枢密使王守澄、杨承和与神策护军中尉魏从简、梁守谦率神策六军、飞龙兵诛刘克明，杀绛王，拥立江王李昂即皇帝位，是为唐文宗。

826年十二月，唐文宗以兵部侍郎、翰林学士韦处厚为中书侍郎、同中书门下平章事。827年五月，横海军节度使乌重胤讨伐李同捷。六月，以淮南节度副大使王播为尚书左仆射、同中书门下平章事。828年六月，峰州刺史王升朝反，伏诛。七月，魏博节度使史宪诚及同捷战于平原，败之。八月己巳，王廷凑反。义武军节度使柳公济及廷凑战于新乐，败之。史宪诚及李同捷战于平原，败之。，刘从谏及王廷凑战于昭庆，败之。九月，柳公济又败之于博野。安南军乱，逐其都护韩约。十二月乙丑，魏博行营兵马使丌志沼反。兵部侍郎、翰林学士路隋为中书侍郎、同中书门下平章事。829年正月，宣武、河阳兵讨丌志沼。三月以太原兵马使傅毅为义武军节度使，义武军不受命，都知兵马使张璠自称节度使，遂以璠为义武军节度使。四月，沧景节度使李祐克德州，李同捷降。六月，魏博军乱，杀其节度使史宪诚，都知兵马使何进滔自称留后。八月，吏部侍郎李宗闵同中书门下平章事。十二月，鄂岳、襄邓、忠武军伐云南蛮，云南蛮寇成都，右领军卫大将军董重质为左右神策及诸道行营西川都知兵马使以伐之。830年正月，武昌军节度使牛僧孺为兵部尚书、同中书门下平章事。,二月，兴元军乱，杀其节度使李绛。六月，裴度平章军国重事。七月，尚书右丞宋申锡同中书门下平章事。九月，裴度罢。831年正月，幽州卢龙军乱，逐其节度使李载义，杀莫州刺史张庆初，兵马使杨志诚自称留后。三月，贬宋申锡为太子右庶子。832年十一月，立鲁王李永为皇太子。十二月，牛僧孺被罢。833年二月，兵部尚书李德裕同中书门下平章事。六月，李宗闵罢。七月，尚书右仆射、诸道盐铁转运使王涯同中书门下平章事。834年十月，幽州卢龙军大将史元忠逐其节度使杨志诚，自称权句当节度兵马。山南西道节度使李宗闵为中书侍郎、同中书门下平章事。李德裕罢。十一月，成德军节度使王廷凑死，其子王元逵自称权句当节度事。835年四月，路隋罢，浙江东道观察使贾餗为中书侍郎、同中书门下平章事。六月，贬李宗闵为明州刺史。七月，御史大夫李固言为门下侍郎、同中书门下平章事。九月，唐文宗杀宦官陈弘志。十月，唐文宗杀观军容使宦官王守澄。十一月，唐文宗与李训、王璠、郭行馀、李孝本等人谋诛宦官失败，宦官左神策军中尉仇士良遂大肆屠杀王涯、贾餗、舒元舆、李孝本、罗立言、王璠、郭行馀、魏逢等朝官（史称“甘露之变”）。837年四月，工部侍郎陈夷行同中书门下平章事。六月，河阳军乱，逐其节度使李泳。838年正月，户部尚书杨嗣复，户部侍郎李珏：同中书门下平章事。十月，义武军节度使张璠卒，其子张元益自称留后。皇太子死。839年七月，太常卿崔郸同中书门下平章事。十月，立陈王李成美为皇太子。840年正月，左右神策军护军中尉鱼弘志、仇士良立颍王李瀍为皇太弟，权句当军国事，废皇太子李成美为陈王。同月，唐文宗死，仇士良、鱼弘志杀陈王李成美及安王李溶、贤妃杨氏。

840年正月，唐武宗即位。五月，杨嗣复罢，以诸道盐铁转运使、刑部尚书崔珙同中书门下平章事。八月，内枢密使刘弘逸、薛季棱谋诛仇士良失败，伏诛。九月，淮南节度副大使李德裕为门下侍郎、同中书门下平章事。十一月，魏博节度使何进滔卒，其子何重霸自称留后。841年三月，御史大夫陈夷行为门下侍郎、同中书门下平章事。九月，幽州卢龙军将陈行泰杀其节度使史元忠，自称知留务。闰九月，幽州卢龙军将张绛杀陈行泰，自称主军务。十月，幽州卢龙军逐张绛，雄武军使张仲武入于幽州。842年二月，淮南节度副大使李绅为中书侍郎、同中书门下平章事。六月，陈夷行罢。七月，尚书右丞兼御史中丞李让夷为中书侍郎、同中书门下平章事。843年四月，昭义军节度使刘从谏卒，其子刘稹自称留后。五月，成德军节度使王元逵为北面招讨泽潞使，魏博节度使何弘敬为东面招讨泽潞使，及河中节度使陈夷行、河阳节度使王茂元、刘沔以讨刘稹。844年八月，昭义军将郭谊杀刘稹以降。846年三月，左神策军护军中尉马元贽立光王李怡为皇太叔，权句当军国政事。同月，唐武宗死。

846年三月，唐宣宗李怡即位。四月，李德裕被罢免，以李让夷为司空。五月，以翰林学士承旨、兵部侍郎白敏中（牛党）同中书门下平章事（延续几十年的牛李党争最后以李党的彻底失败告终）。七月，李让夷罢。九月，兵部侍郎、判度支卢商为中书侍郎、同中书门下平章事。847年三月，卢商罢，刑部尚书、判度支崔元式为门下侍郎，翰林学士承旨、户部侍郎韦琮为中书侍郎：同中书门下平章事。十二月，贬太子少保李德裕为潮州司马。848年五月，崔元式罢，兵部侍郎、判度支周墀，刑部侍郎、诸道盐铁转运使马植：同中书门下平章事。849年三月，马植罢。四月，周墀罢。御史大夫崔铉为中书侍郎，兵部侍郎、判户部事魏扶：同中书门下平章事。幽州卢龙军节度使张仲武卒，其子张直方自称留后。五月。武宁军乱，逐其节度使李廓。850年六月，户部尚书、判度支崔龟从同中书门下平章事。八月，幽州卢龙军乱，逐其节度使张直方，衙将张允伸自称留后。十月，翰林学士承旨、兵部侍郎令狐綯同中书门下平章事。855年正月，成德军节度使王元逵卒，其子王绍鼎自称留后。年正月丁巳，御史大夫郑朗为工部尚书、同中书门下平章事。九月，封子灌为卫王。十月戊子，裴休罢。十二月壬辰，户部侍郎、判户部崔慎由为工部尚书、同中书门下平章事。857年五月，容管军乱，逐其经略使王球。七月，成德军节度副大使王绍鼎卒，其弟王绍懿自称留后。858年四月，岭南军乱，逐其节度使杨发。五月，湖南军乱，逐其观察使韩琮。六月，江西都将毛鹤逐其观察使郑宪。859年八月，左神策军护军中尉王宗实立郓王李温为皇太子，权句当军国政事。同月，唐宣宗李怡死，唐懿宗即位。

859年十二月，唐懿宗以荆南节度使白敏中为司徒兼门下侍郎、同中书门下平章事。860年正月，浙东人仇甫（一说袭甫）起义，唐懿宗以安南经略使王式为浙江东道观察使讨伐仇甫，八月，仇甫伏诛。九月，以白敏中为中书令。861年二月，白敏中被罢免，尚书左仆射、判度支杜悰兼门下侍郎、同中书门下平章事。862年七月，武宁军乱，逐其节度使温璋。九月，岭南西道军乱，逐其节度使蔡京。863年五月，罢杜审权，以兵部侍郎杨收同中书门下平章事。闰六月，罢杜悰，以兵部侍郎曹确同中书门下平章事。十二月，昭义军乱，杀其节度使沈询。864年四月，兵部侍郎萧寘同中书门下平章事。十一月，兵部侍郎路岩同中书门下平章事。866年三月，成德军节度使王昭懿卒，其兄子王景崇自称留后。六月，魏博节度使何弘敬卒，其子何全皞自称留后。868年七月，武宁军节度粮料判官庞勋反于桂州。十月，庞勋陷宿州、徐州。十一月，唐以康承训为徐泗行营兵马都招讨使，戴可师、王晏权为南、北面招讨使，次年六月，以宋威为西北面招讨使讨伐庞勋。879年九月，庞勋被杀。870年八月，魏博军乱，杀其节度使何全皞，其将韩君雄自称留后。871年二月，幽州卢龙军节度使张允伸卒，其子张简会自称留后，次月，平州刺史张公素逐张简会，自称留后。873年七月，唐懿宗病危，左右神策护军中尉刘行深、韩文约立普王李俨为皇太子。当月，唐懿宗死。唐懿宗是一个昏庸无能、奢侈无度的君主，其即位后不思朝政，沉湎于酒色之中，政治十分腐败。

873年七月，唐懿宗死，其子唐僖宗李儇（李俨）即位。874年八月，以兵部侍郎、判度支崔彦昭为中书侍郎、同中书门下平章事。875四月，浙西突陈将王郢反，次月，唐以右龙武军大将军宋皓讨伐王郢。876年三月，平卢军节度使宋威为指挥诸道招讨草贼使，检校左散骑常侍曾元裕副之，负责讨伐各地叛乱。九月，王仙芝陷汝州，执刺史王镣。十二月，王仙芝陷申、光、卢、寿、通、舒六州。877年二月，王仙芝陷鄂州。三月，宛句人黄巢陷郓、沂二州，天平军节度使薛崇败死。八月，黄巢陷隋州，执刺史崔休徵。878年正月，曾元裕败王仙芝于申州，曾随即被任为诸道行营招讨草贼使，张自勉副之，罢宋威招讨使之职。二月，王仙芝被杀，其将王重隐陷饶州，杀刺史颜标。八月，大同军节度使李国昌攻陷岢岚，十月，昭义军节度使李钧、幽州卢龙军节度使李可举讨伐李国昌，十二月，李国昌之子李克用败崔季康、李钧于洪谷。879年正月，镇海军节度使高骈为诸道行营兵马都统负责讨伐叛乱。880年七月，黄巢陷滁、和二州。十二月，黄巢攻陷潼关，进而攻入京师长安，田令孜率神策兵五百人拥僖宗逃离长安。河阳节度使诸葛爽叛附于黄巢，尚书左仆射刘鄴、右仆射于琮被杀，广德公主（于琮妻）自缢而死。公元880年十二月，义军在长安建立政权，黄巢即皇帝位，国号大齐，年号金统。唐僖宗先逃往山南后又逃往四川。义武镇节度使王处存、河中节度使王重荣等积极组织对黄巢的打击，出身沙陀族的河东太原李克用也率兵入援以助朝廷，凤翔节度使兼京城四面行营都统郑畋也是积极组织围攻长安。后来宰相王铎被任命为诸道行营都统，各地藩镇开始为了自己的私利而主动对朝廷表忠。起义军内部发生了分歧和分化，一些将领接受了朝廷招安，形势发生了逆转。黄巢派驻同州重镇的防御使朱温于882九月投降，僖宗赐其名朱全忠。起义军在唐朝官军的反扑下，被迫退出长安。884年，黄巢在山东自杀而亡，黄巢起义被平定。此后，李昌符据凤翔，王重荣据蒲、陕，诸葛爽据河阳、洛阳，孟方立据邢、洺，李克用据太原、上党，朱全忠据汴、滑，秦宗权据许、蔡，时溥据徐、泗，朱瑄据郓、齐、曹、濮，王敬武据淄、青，高骈据淮南八州，秦彦据宣、歙，钱镠据浙东，他们都各擅兵赋，成为实际上的地方割据势力。885年三月，唐僖宗重返长安。时田令孜与河中节度使王重荣争夺池盐之利而交恶，田令孜便联合邠宁节度使朱玫和凤翔节度使李昌符向王重荣开战，王重荣求救于太原李克用。二人联手大败朱玫和李昌符，进逼长安，885年十二月，田令孜无奈地再次带僖宗逃离长安。886正月，朱玫、李昌符耻于为田令孜所利用，遂与李克用、王重荣等人共同上表请僖宗诛田令孜。田令孜自知不为天下所容，遂于四月自除西川监军使。886年十月，朱玫将襄王李煴挟持到长安立为傀儡皇帝，改元“建贞”，唐僖宗以正统为号召，把王重荣和李克用争取过来反攻朱玫。十二月，朱玫部将王行瑜斩杀了朱玫及其党羽数百人，王重荣擒杀了襄王李煴。887年六月，天威军与李昌符发生火拼，李昌符进攻僖宗行宫，兵败出逃陇州，僖宗命扈驾都将李茂贞追击。七月，李昌符被斩。888年二月，唐僖宗回长安。三月，唐僖宗病死。

888年三月，唐僖宗病危，观军容使杨复恭率兵迎寿王李杰，立为皇太弟，改名李敏，即皇帝位。四月，以韦昭度为中书令，孔纬为司空。889年三月，钱升（钱谬弟）陷苏州，逐刺史徐约；十月，宣歙观察使杨行密陷常州，刺史杜陵被杀。十二月，孙儒陷常、润二州。890四月，李匡威、朱全忠上表请求讨伐李克用。五月，唐昭宗诏令征讨李克用，以宰相张浚为河东行营都招讨制置宣慰使、朱全忠为南面招付使、李匡威为北面招付使共讨李克用。九月，李克用部将李存孝、李嗣源分别大败李匡威军及朱全忠攻昭义之师，宰相张浚出战也遭大败。十一月，李克用取晋、绛二州，朝廷震恐。891年十月，昭宗命李顺节率禁军攻原左神策军中尉杨复恭宅第，杨复恭遂逃奔其假子山南西道节度使杨守亮处，举兵抗拒朝廷。991年八月，王建陷成都。十月，硃全忠陷宿州。892年正月，成德王镕、卢龙李匡威合兵十余万攻河东李克用，李克用遣李嗣勋迎击，大破幽、镇兵，斩敌三万。三月，李克用与义武军节度使王处存合兵攻王镕遭大败，折兵三万。六月，杨行密大破孙儒军，擒斩孙儒并将其首级传送京师，孙儒部将刘建锋、马殷收残众南走洪州。八月，李匡威、赫连铎将兵八万攻云州，李克用出兵大破之。同月，李茂贞攻拔兴元，杨复恭、杨守亮等逃奔阆州。893年二月，李克用围攻李存孝于邢州，成德节度使王镕致书劝解，李克用怒而进兵击王镕，大败之。李存孝救王镕，将兵入镇州，卢龙节度使李匡威亦率军来援，败河东军，李克用遂引兵还围邢州。三月，李匡威之弟李匡筹（李匡威淫其弟李匡筹之妻，李匡筹遂记恨在心）乘李匡威救援镇州之机据卢龙军府自称留后，逐李匡威，王镕出于感激收纳了李匡威。李匡威在镇州，以王镕年少，潜谋夺权，事败被杀。四月，朱全忠部将庞师古攻拔徐州城，时溥举族登楼自焚而死。六月，卢龙节度使李匡筹以报杀兄之仇为名出兵攻王镕。八月，朱全忠命庞师古移兵攻兖州朱瑾，屡败兖师。十二月，汴将葛从周攻齐州刺史朱威，朱瑄、朱瑾引兵赴救。894年二月，朱全忠亲自率兵击朱瑄，朱瑄与朱瑾合兵迎战，瑄、瑾兵大败，死者万余。朱瑄、朱瑾兄弟求救于河东，李克用遣兵救援。894年五月，赵章出降王建，西川兵入城，斩田令孜故将威戍军节度使杨晟，王建收赵章为义子，更其姓名曰王宗勉。六月，李克用大破吐谷浑，杀赫连铎，擒白义诚。七月，李茂贞攻拔阆州，杨复恭、杨守亮、杨守信等突围而走，后被华州镇国军节度使韩建擒获，八月，全部斩杀。894年十一月，李克用大举兵攻李匡筹，连克数州、杀敌数万，李匡筹携其亲族逃奔沧州，为义昌节度使卢彦威所杀，李克用遂取幽州（卢龙节度使李匡筹趁李克用攻取邢州之机，屡侵河东境，李克用怒而攻之）。895年二月，义胜节度使董昌自立为帝，国号“大越罗平”，改元“顺天”（六月，钱谬以此为由发兵击董昌）。六月，李克用以讨三镇勤王为名大举蕃汉兵入关中，七月，李克用败王行约，兵至唐都长安，唐昭帝逃奔南山。十月，李克用陷邠州，王行瑜出逃，为部下所杀。十二月，唐昭宗下诏进李克用为晋王。896年闰正月，晋王李克用遣李存信率万骑借道于魏以救兖、郓，李存信手下军士欺凌魏人加上朱全忠挑拨，魏博节度使罗弘信遂发兵三万夜袭晋军，自此魏博与河东绝，结好朱全忠。897年正月，韩建因憎恶诸王统领军队而兵围行宫，逼迫昭宗诏令诸王遣散所领军士，并杀了扈跸都将李筠（八月，韩建诬诸王谋反，与刘季述矫诏发兵围诸王府邸，杀通王李滋等诸王十一人）。同月，朱全忠部将庞师古、葛从周攻破郓州，擒朱瑄。二月，朱瑾、李承嗣渡淮投杨行密，自此郓、齐、曹、棣、兖、沂、密、徐、宿、陈、许、郑、滑、濮五镇十四州之地尽入朱全忠之手。二月，王建遣华洪、王宗佑将兵五万攻东川，五月，王建亲自将兵五万攻东川节度使顾彦晖，东川将相继投降，十月，顾彦晖自杀，王建遂并东、西川。七月，钱镠遣顾全武攻取苏州，连拔松江、无锡、常熟、华亭。李克用欲邀卢龙兵共赴关中勤王，卢龙留后刘仁恭不从，李克用遂于897八月，亲自将兵攻打刘仁恭。九月，幽州将杨师侃设伏于蔚州木瓜涧，李克用酒醉轻敌，中伏大败而还。898年三月，刘仁恭遣其子刘守文将兵袭沧州，义昌节度使彦威弃城出逃，刘仁恭遂取沧、景、德三州，以刘守文为义昌军留后。四月，朱全忠与刘仁恭修好，联合击李克用，在钜鹿败河东兵，朱全忠又遣葛从周攻洺州，拔之。五月葛从周攻邢州，刺史马师素弃城走、磁州刺史袁奉滔自杀，朱全忠遂尽得邢、洺、磁三州，以葛从周为昭义留后，守三州。898年五月，马殷遣将攻取衡州，又进围永州，六月陷城，自此马殷据得湖南四州。八月，昭宗自华州返回都城长安（流亡已达两年）。899年正月，卢龙节度使刘仁恭发幽、沧等十二州兵十万，欲兼并河朔，攻拔贝州，继而转击魏州，魏博节度使罗绍威求救于朱全忠。三月，朱全忠遣将救魏博，于内黄设伏大破刘仁恭子刘守文军，斩敌三万余，汴将葛从周又在魏州败幽州兵，汴、魏军乘胜合击，大破幽兵。五月，李克用遣将攻李罕之，围潞州，朱全忠遣张存敬往救，又调丁会兵继援，大破河东兵。900年四月，朱全忠遣葛从周帅兵十万讨击卢龙节度使刘仁恭，五月，进围刘守文于沧州，刘仁恭卑辞求救于河东，李克用遣周德威率五千骑攻邢、洺以救之。六月，刘仁恭率幽州兵五万救沧州，汴将葛从周大破之，斩首三万级。七月，李克用又遣李嗣昭将兵五万攻邢、洺，以援仁恭，败汴兵于内丘。八月，李嗣昭攻拔掐州，朱全忠命葛从周回击嗣昭。九月，朱全忠亲自将兵三万涉洺水，李嗣昭弃洺州城走，遭葛从周伏击，河东军大败。同月，朱全忠出兵讨伐王镕（因王镕与李克用相结），王镕请和，以其子王昭祚及大将子弟为质，朱全忠退兵并以女嫁王昭祚为妻，自此成德附汴。十月，刘仁恭遣其子刘守光将兵救定州，朱全忠遣张存敬逆袭，杀幽兵六万余，自此卢龙附汴，河北四镇魏博、成德、义武、卢龙皆羁服于朱全忠。901年正月，右神策军中尉王仲先入朝，至安福门被左神策军指挥使孙德昭伏兵擒斩，宰相崔胤率百官迎昭宗复位，右神策军都将周承海擒刘季述、王彦范，二人顷刻即被乱棍打死，废太子李裕（唐废帝）为德王，崔胤进位司徒，孙德昭、董彦弼、周承海皆拜相，遥领节度使，时人谓之"三使相"。901年正月，李茂贞入京朝见昭宗，唐昭宗加其尚书令（唐自太宗李世民武德年间任尚书令以来，二百多年不复授人）。同月，赐神策军两军副使李师度、徐彦孙自尽，以前凤翔监军韩全诲及现任凤翔监军张彦弘为左、右神策军中尉、以袁易简、周敬容为枢密使，宦官继续掌军、掌政（时宰相崔胤、陆扆提议由宰相分掌左、右神策军中尉，但遭到李茂贞反对而作罢）。同月，朱全忠遣张存敬将兵三万为前锋，自率中军为后继，袭取绛、晋二州，河中护国节度使王珂先后告急于李克用与李茂贞，皆不救，王珂遂请降，不久朱全忠将王珂举族迁于大梁（开封）。三月，朱全忠发兵六路大举攻李克用，主力氏叔琮入太行，连夺四州，昭义节度使孟迁等河东将多人降汴。四月，汴军进逼晋阳，城中大恐。时大雨积旬、军粮不继，全忠遂撤兵。六月，李克用遣李嗣昭、周德威趁朱全忠退兵之机，收复失地。攻取隰州与慈州。闰六月，道士杜从法以迷信煽动三州民起事，王建遣行营兵马使王宗黯将兵三万攻讨。七月，杜从法及其众皆被镇压。902年正月，李克用遣将李嗣昭、周德威攻河中，二月，朱全忠遣侄朱友宁与晋州刺史氏叔琮迎击，氏叔琮率军断河东军归路，大破李嗣昭军，杀敌万余。三月，汴将氏叔琮、朱友宁乘胜进攻河东将李嗣昭、周德威营，汴军长驱直入，擒李克用子李廷鸾，河东军溃散。朱全忠令乘胜攻河东，克用遣李存信以沙陀亲兵逆战，因寡不敌众退还晋阳，汴军进围晋阳。晋将屡率敢死士夜入汴军营骚扰，适逢大疫，氏叔琮引兵还。902年三月，朱全忠遣朱友宁将兵西击李茂贞。同月，昭宗在凤翔遣使淮南，拜杨行密为中书令，封吴王，使统兵讨朱全忠。四月，汴将康怀贞大破凤翔将李继昭。五月，朱全忠率五万精兵发河中。六月，李茂贞出兵作战，大败而还，死者万余，全忠遣将攻拔凤州并进围凤翔；同月，淮南节度使杨行密发兵讨伐朱全忠，攻宿州不克，以粮运不济而退兵。八月，西川将王宗播破四寨、王宗涤克兴元，李继密投降，王建以王宗涤为山南西道节度使（西川节度使王建借口勤王请求借道兴元，李茂贞所署山南西道节度使李继密拒之）。九月，李茂贞所署武定节度使李思敬以洋州降王建。十月，西川军又攻拔兴州，王建以王宗浩为兴州刺史。至此，王建并有山南西道。903正月，李茂贞请昭宗诛宦官"四贵"，以便与朱全忠连和，奉车驾还京。昭宗喜，即遣凤翔兵杀中尉韩全诲、张彦弘、枢密使袁易简、周敬容四人，当夜又斩神策都将李继诲、李彦弼及凤翔将李继筠等十六人，第二天遣使囊韩全诲等二十余人首级以示朱全忠，但朱全忠看后并不撤围，李茂贞复请昭宗女平原公主嫁其子李侃以自固，唐昭宗允诺。二十二日，车驾出凤翔幸全忠营，全忠素服迎拜，二十七日入长安（出奔半年后再次返京）。903年正月末，朱全忠以兵驱宦官第五可范等数百人于内侍省，尽杀之。二月，昭宗加朱全忠守太尉、进爵梁王。时宰相崔胤依仗朱全忠而专制朝政。三月，朱全忠至大梁调集大军进攻淄青节度使王师范（其以忠义自居拥护唐朝廷），汴将朱友宁击败王师范弟王师鲁，进攻青州，葛从周引兵围兖州。王师范求救于淮南，杨行密遣步骑七千赴之，又遣兵数万攻宿州。五月，淮南兵合淄青兵攻拔密州，斩刺史刘康乂。六月，汴兵拔登州，淄青兵拒战，斩朱友宁于阵，大破汴魏军。七月，朱全忠亲率二十万大军攻王师范，大破淄青、淮南兵，收复密州。

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