2014年农业板块投资价值
点击进入:1月28日(周二)盘中同步实战分析
一个具备投资价值、具备价值延续性的板块,通常要满足两个要素:1、成本降低;2、需求激增;试想,如果一个行业的成本激增,而需求降低,此行业除了产能过剩之外,我再也想不到更好的结果!比如钢铁行业:铁矿石价格上涨、钢铁需求降低,如此钢铁行业产能过剩就是必然!春节前,我会对2014年具备价值延续性板块进行连载分析,今天谈一谈农业板块:
成本:农业板块的成本相比医药板块是不具备优势的,因为农业板块的成本受到强烈的周期因素影响,比如:天气灾害!种瓜得瓜、种豆得豆,问题是瓜果、庄稼常熟的季节,如果遭遇冰雹等灾害性天气,其中的成本而后代价是巨大的。基础性质的成本还有:种子成本、机械折旧成本、劳动力、饲料成本等等,基础性质的农业成本也很大,尤其是种子的销售!所以,成本优势上,农业不具备!
需求:为什么农业板块不具备成本优势,我还看好农业板块呢!因为农业的需求非常强烈,甚至比医药行业的需求更加直接。举一个不太恰当的例子:一个人感冒了,可以扛着不吃药,多喝水,一周之后也会好;但一个人饿了,如果不吃粮食,恐怕除了饿死没有更好的结果了。所以粮食的需求更加强烈!
1、概念:广义分为农林牧渔(种植业、渔业、林业、畜牧业、农产品加工业);狭义:种植业;
2、上游:农药、化肥、农业机械(为农业提供生产)
3、下游:物流、饮料、食品加工、造纸、纺织(农业为其提供原料)
4、政策:中央经济工作会议上,保障国内粮食安全被首次提出并被列为明年六大任务之首。会议明确指出,“实施以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略。”政策的重视是最大的利好,A股毕竟还无法摆脱政策市。
5、进口:我国主要的粮食进口数量逐年攀升,粮食自给率连年走低,跌破官方拟定的95%自给率。我国人口众多,粮食需求量巨大,粮食作物进口数量攀升是危险的信号,尽管目前我国的粮食进口数量还比较少,但这是一个风险信号啊!老百姓吃不上饭的问题远比住不上房的问题更严重;
6、安全:我一个朋友去北京郊县租地,自己种菜吃;好处挺多的,平时可以带孩子去郊县玩,从小让孩子感受“面朝黄土背朝天”的辛苦,对教育下一代很有帮助。这不是重点,重点是“病从口入”,对食品的安全问题极为担忧。有这样一个故事:几个人去吃饭,看到老板的小女儿很可爱,就逗她:“小朋友,来吃个包子吧!”小女孩说:“妈妈不让我吃!妈妈说包子太脏!”(⊙o⊙)…,太脏,自己的包子自己都不吃!当然,这也许是个例。再有就是奶粉问题,大概从09年吧,三氯氰胺事件之后,总会传出奶粉质量问题,很多宝宝因为吃奶粉而住院~,哎!食品安全为医药行业的贡献可真大!
7、需求枯竭:农业板块被成为永远的朝阳行业,我们知道,传统行业的需求会有枯竭的一天,甚至会因为需求枯竭而消亡!比如,钢铁行业的需求衰竭,造成了钢铁行业的产能过剩;比如传呼机需求的衰竭造成传呼机公司的消亡,呵呵,都用手机了,当面腰上挎着BB机的年代成为历史。而医药行业、农业板块的需求不会枯竭,只会激增,每一天、每一刻都有大量的人需要药物、粮食;
博文分享:《2014年医药板块投资价值》
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