爱华网寂将军亡故，景王的势力暗指九王挟天子以令诸侯，要求去太庙晋见皇上。
叶海花进宫见太后，遇见了被宫女欺负的公主欣洁，自从德妃被赐死后，公主一直由淑妃抚养，因为不得皇上宠爱，颇受了些折磨。叶海花怜她年幼，向太后提出由太后亲自抚养公主，太后应允。
太后让叶海花随九王、景王去太庙，一行人在太庙门口被羽林军所阻，就在双方僵持不下的时候，边关送来了急报，北方辰星国派兵来犯。此消息一至，皇上立刻召见了众人。
皇上在与众人商议国事的时候突然昏厥，经太医诊治，才知因为之前擅用护国神鼎，又中了邪术受了很重的内伤，如今又听到边关告急，心神大乱，命在旦夕。
寂将军的部下风将军怀疑是九王害了寂将军，将九王软禁，景王借边关告急一事，逼太后让其监国。
学艺三年的丹尼突然回到了京城，并与乌雷达成协议，欲带金莎回曜月国。叶海花对乌雷始终抱有戒心，一心想阻止他们却未能成功。此时曜月国传来了马尔蒂族被辰星国灭族的消息，丹尼兄妹的大仇虽已报，但为了重建家园，还是选择了回大草原。
辰星国被一个新的部族雪狼族替代，他们的大军渐渐逼进京城，九王的凤家军不满景王执政，在江南冷眼旁观，景王被迫向雪狼族称臣，割地赔款。
皇上突然回宫，以监国不利之名撤去了景王监国一职。景王最后一博，竟派兵攻打皇宫，却被早有准备的皇上一举歼灭，原来寂惊云的诈死本就是皇上设的局。
景王被赐死。
寂惊云的大军将雪狼族尽歼于葫芦谷，并北上占领了原辰星国领土，天曌国的版图扩大了三分之一。燕潇湘则南下去凤家军宣旨，接管凤家军当夜，九王失踪，主帅凤栖梧惨死，军中传出九王是吃人妖怪的传言，宫中的凤太妃撞墙身亡。
皇上的势力达到顶峰，永乐侯查觉到了云家的危机，对朝廷提出的要求，竭尽所能的完成，一心只为能安然退回沧都，但皇上以还需要永乐侯襄助为由，不准其离开。
福生决定从军，叶海花也希望他能去军中历练，便引荐他去找寂将军。丹尼和金莎也捎来了消息，他们已经找到帕图斯族的幸存者，准备重建家园。只有失踪许久的安生，玉蝶儿和云家的人都查不到丝毫的消息。
永乐侯自知时日无多，告诉叶海花和安远兮一个秘密。原来永乐侯早在多年前去红日国经商的时候，就发现了一个新大陆，此新大陆与天曌国所在的大陆互不相属，只有在特定的时候，通往新大陆的通道才会出现。
从那个时候起，永乐侯便安排大总管云修将云家的资产慢慢转移，之前叶海花和安远兮在帐簿上发现的外字费用，就是在新大陆的支出，到如今，云家七成的资产都已转移到了新大陆。
隔日，永乐侯去逝，皇上下旨让云诺承袭爵位，封安远兮为侍读，留任京
