爱华网
华澳·刚泰集团集合资金信托计划
信托规模：本信托共5亿规模，首期发行2亿规模。第二期3亿规模，明年发行，抵押担保物将有调整。
信托期限：24个月
预期收益率：
100万《认购金额＜300万9%
300万《认购金额＜500万9.7%
收益分配方式：每季度派息一次
资金运用：募集资金用于于集团本部包装装潢业务、下属子公司上海刚泰混凝土有限公司建筑材料（混凝土）业务的采购需求、剩余资金补充集团流动资金。
还款来源：
（1）主要为刚泰集团未来的经营现金流入
（2）包括公司纸箱、混凝土业务以及房地产业务销售净流入
增信措施：
1.上海刚泰置业有限公司以其所拥有的商业用地使用权、在建工程、工业用地使用权抵押给本信托计划。
2.上海珠光投资发展有限公司以其拥有的工业用地抵押给本信托计划。
3.上海刚泰文化发展有限公司以其拥有的艺术品为本信托计划作质押。
4.刚泰集团实际控制人徐建刚及其夫人徐飞君以其持有的刚泰集团100%股权为本信托计划作质押。
5.刚泰集团实际控制人徐建刚及其夫人徐飞君提供连带责任担保。
6.上海刚泰矿业有限公司为本信托计划提供连带责任担保。
融资方介绍：
刚泰集团1996年5月发轫于浙江台州，1999年8月进入上海。刚泰集团总部在上海市浦东新区陆家嘴环路958号18-19楼。10多年来，在董事长、总裁徐建刚的带领下，刚泰迅速成长为一个跨地区多元化经营的集团化公司，形成了房地产业、矿业、控股公司、文化产业四个产业板块，并拥有一家上市公司——浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（上市公司代码：600687）。2012年，刚泰集团被授予“上海慈善奖”、“浦东新区慈善公益之星”称号，并荣获商会榜样企业“最佳社会责任奖”。
房地产业：刚泰集团于1999年涉足房地产开发领域，主要项目集中在上海和浙江。其中，上海刚泰置业有限公司，是上海市文明单位，拥有国家一级开发资质，是上海房地产开发企业50强。
矿业：以甘肃大冶地质矿业有限责任公司为主的矿业开发，是集团未来第二大支柱性产业板块。矿业现已拥有多处矿点的探矿权和采矿权，包括金矿、其他稀有金属和有色金属矿点。
贸易产业：主要包括刚泰实业、刚泰控股及珠光投资公司。其中2009年7月，“浙江刚泰控股（集团）股份有限公司”（600687）成功在上海证券交易所A股上市，目前市值39.6亿。
文化产业：以上海刚泰文化发展有限公司和刚泰美术馆为依托，在收藏、展览、展示、培训等方面均有独特的资源优势。在国家大力发展文化产业的政策指引下，刚泰集团正在加大这些文化资源的商品转化率，培育文化生产力，探索文化产业发展的新路。
刚泰集团的实际控制人为徐建刚及其夫人徐君飞。徐建刚担任刚泰集团法定代表人兼总裁，工商管理学硕士(MBA)，中国特级注册职业经理人。1997年创立刚泰集团以来，使刚泰集团业绩不断上升，由最初单纯的包装企业发展到涉足多行业的企业集团。徐建刚在企业实力不断提升的同时，不忘回馈社会，积极投身社会慈善事业，并当选为浦东新区政协常委，担任浙江商会常务副会长，上海青年联合会委员、浦东新区青联副主席等社会职务。
还款来源分析：
本项目募集规模共5亿元，分两期发行，每期期限都为两年（满一年可提前结束）。2013年10-11月募集第一期2亿元，2014年4-5月募集第二期3亿元（本地抵押物及还款来源仅针对第一期，第二期会有补充和增加）。从上页净现金流的分析来看，刚泰集团近年来处于高速扩张发展期，前几年投资的地产和矿业项目在未来的2年内均可产生丰厚的经济效益，未来两年内刚泰集团合计可产生的净现金流超过28亿元，可14倍覆盖本次融资的2亿元，还款来源多源且充足！
项目亮点：
1、上海本地信托公司发行的上海本地大型集团企业用于补充流动资金的贷款项目。
2、融资方为华澳信托的战略合作方，双方拥有良好的合作关系。之前所发行的产品，都及时或提前还款，信用良好。
3、融资方刚泰集团实力雄厚，还款来源极其充分。集团两大支柱产业，房地产和矿业都已进入收获期。未来三年内刚泰集团合计可产生的净现金流超过28亿元，可14倍覆盖本次融资的5亿元。
4、抵押及担保充分。10.64亿元的地产及在建工程、艺术品抵押(抵押物均在上海）+刚泰集团价值21.2亿元的股权抵押+实际控制人24.5亿元的个人资产担保+上海刚泰矿业连带责任担保（持股40%刚泰控股股份，其市场价值约为15.8亿元)。
5、刚泰集团为大型集团化企业，集团多元化发展，分散了投资风险，为其履约还款奠定了厚实的基础！其主要业务分布在房地产业、矿业、控股公司、文化产业四个行业。
6、实际控制人徐建刚先生为浦东新区政协常委，担任浙江商会常务副会长，上海青年联合会委员、浦东新区青联副主席等社会职务，个人资信良好。
7、按季派息；首期一亿可成立。
理财师小经：13818476472
