爱华网神秘的旅伴
在云南一密林中，两个“打猎”的人与一个人接头。两个“猎人”长脸的叫魏福，是个潜伏的特务；圆脸的叫萧五，是个土匪。全国解放后，俩人接受美蒋特务的指使，以马帮身份作掩护进行特务活动。这一次他们要一批把武器和通信器材运往清凉山，交给教堂的神甫、美蒋特务范开修。
魏福和萧五利用边防检查员的疏忽，声东击西混过检查站。魏福在检查员打电话时得知巡逻队已入住哈尼寨，遂顶着风雨绕道而行。马帮的异常行动引起了上山找马的盘大妈的怀疑，她急忙跑回寨子，找联防队队长、彝族青年朱林生一起赶到红坡头向巡逻队报告。巡逻队长和指导员根据盘大妈的报告和向国境线检查员的调查结果，决定派一排长冯廷贵和朱林生跟踪马帮；同时派盘大妈连夜骑着快马抄到马帮的前面，通知逢春街的联防委员会配合行动。
冯廷贵和朱林生化装成赶马人，紧紧地跟着魏福的马帮。魏福为摆脱尾随的马帮，让冯廷贵的马队走在前面。冯廷贵让朱林生吹起笛子，朱林生悠扬的乐曲深深打动了魏福雇用的彝族姑娘小黎英，朱林生赢得了她的爱慕。跟在后面的萧五嫌前面的马队走的太慢，出口不逊，朱林生与其争吵起来。冯廷贵劝阻了朱林生，并让魏福的马队走在前面。当魏福的马队超越时，冯廷贵察觉到魏福亲自牵着的灰色的斑点马上的货物可疑。晚上，两支马帮一起在山里露宿。萧五调戏小黎英，遭到黎英的痛斥。冯廷贵叫朱林生请小黎英过来与他们一起吃饭，不露声色地向她打听魏福马帮的行踪。睡觉时，黎英与冯廷贵、朱林生住在一起。
魏福的马帮半夜里悄悄地离去。行至一个岔路口时，魏福把毯子铺在地上，赶着马队踩着毯子转向一股小道。小黎英怕后面的朱大哥找不到她，，悄悄把朱林生送给她的缅桂花花环挂在岔路边的树上。随后赶来的冯廷贵和朱林生发现路上没有马队的踪迹，焦急万分。朱林生忽然发现挂在树上的花环，便顺路追赶。
魏福、萧五以为他们摆脱了跟踪，遂在险峻的狮子崖想将小黎英除掉。忽然间山谷里传来了悠扬的笛声，小黎英听出是朱林生的笛声，兴奋地高声呼叫。冯廷贵和朱林生赶来，魏福、萧五只好作罢。两支马队结伴而行，晚上又一起住进了逢春街的马店。冯廷贵有事出去了，魏福、萧五趁机悄悄把藏有武器和通信器材的驮子从灰色斑点马上换到别的马上，魏福又悄悄查看着对方的马匹，突然发现一匹马臀部有数字编号，立刻意识到那是一匹军马，不由得大惊失色。
冯廷贵来到联防队给巡逻队长打电话，请示是否立即逮捕魏福、萧五，并告诉队长对方已经察觉到自己的真实身份。队长让他设法给敌人造成错觉，放长线力求将与本案有关的特务一网打尽。同时告诉他，巡逻队刚刚抓住了与魏福接头的特务，已经掌握了敌人此次行动的内容及相关情况。
为了彻底甩掉冯廷贵和朱林，魏福请冯廷贵和朱林一起喝酒。席间，冯廷贵用自己的4驮草药换了魏福的1驮盐巴。冯廷贵、朱林生酒后酣然入睡，魏福、萧五则赶着马队悄悄启程。天亮后，小黎英发现俩人都不在身边，只给她留下了一张纸条。黎英看了纸条，立即骑上唯一的灰斑马追赶。
魏福、萧五赶到预定地点，对上暗号后，二人进入山洞，把武器和通信器材全部交给两个蒙面人。当蒙面人揭开面纱时，魏福、萧五才发现对方并非教堂的神甫，而是冯廷贵和朱林生。萧五狗急跳墙拔刀反抗，被联防队制服。魏福突然推开朱林生逃跑，冯廷贵紧追不舍。刚刚赶来的小黎英听见枪声，急忙下马查看，只见魏福正慌慌张张地从河对面跑来。黎英解下自己的腰带把两只马腿拴在一起，然后爬到树上藏了起来。魏福见到斑点马，急忙跨上马，但任他怎么抽打马只是原地跳跃。黎英看见冯廷贵正追寻过来，遂高声呼喊。魏福发现了黎英，刚要开枪，却被狂跳的马甩了下来。黎英纵身跳下，与魏福搏斗起来。冯廷贵和联防队员们赶到，将魏福擒获。
魏福、萧五、神甫等特务分子全部落网，美蒋特务企图叛乱的阴谋被粉碎。朱林生终于实现了他多年的夙愿，成为人民解放军的一名边防战士，他与战友们一起巡逻在祖国的西南边境，保卫着边疆的安全。
特务魏福（李颉饰）的马帮通过边防检查站，正在接受检查。
魏福示意萧五（田烈饰）与另一个特务打起架来。检查员过来劝架，魏福的马帮躲过了检查。
美国特务、云南某地的神甫接到了上司令他准备接收武器和通信器材的电报。
边防部队排长冯廷贵（左，印质明饰）和联防队长朱林生（刘福庆饰）乔装跟踪魏福的马帮。
朱林生吹起笛子，悠扬的情歌打动了彝族少女小黎英（王晓棠饰）。
冯廷贵让魏福的马帮走在前面，魏福亲自牵着一匹灰斑点马走过来，引起了冯廷贵的怀疑。
小黎英很快同两位大哥熟悉热络起来。
露营时，魏福和萧五商量趁冯廷贵和朱林生睡觉时甩掉他们。
黎英和朱林生在旅途中相知相爱，情深意笃。
魏福的马帮走到岔路口，拐进一条小道。黎英悄悄把花环挂在树上，给冯大哥和朱林生引路。
魏福和萧五见暂时甩掉了冯廷贵和朱林生，想把毫无防备的小黎英也干掉。
魏福把货物调了包，冯廷贵设计了偷盐巴的戏，暗中观察魏福和萧五的反应，发现了被调包的货物。
魏福在冯廷贵的马队里发现了印着号码的军马，他想起路上的情景，大吃一惊：冯廷贵是解放军。
在客栈里，魏福请冯廷贵和朱林生喝酒，想把他们灌醉，然后摆脱他们。
神甫带着小特务来到山洞，准备接收海外运来的武器和通信器材。
魏福和萧五把武器和通信器材交给两个蒙面人。待两个人扯下面纱，才发现对方竟是冯廷贵和朱林生。
魏福逃跑后又被冯廷贵和联防队员抓住，落入法网。
战斗结束后，朱林生参加了解放军，成为一名边防战士。
